文|藍(lán)海經(jīng)濟(jì)觀察 楊政 沈奇
疫情反復(fù)帶來的不確定性,暴露出復(fù)雜且全球布局的汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)执嗳酢?/p>
作為新能源汽車核心部件的動(dòng)力電池,其關(guān)鍵原材料碳酸鋰價(jià)格一路飆升,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從去年初的6.8萬元/噸持續(xù)上漲到如今的約50萬元/噸,翻了近8倍。短期內(nèi),相較于下游擴(kuò)產(chǎn)迅速,上游鋰鹽、鋰礦的產(chǎn)能增長(zhǎng)能力有限。
此外,作為汽車制造重要原材料的鋼鐵、鋁、銅,期貨價(jià)格均保持在較高位置。
新能源汽車逆勢(shì)增長(zhǎng),供不應(yīng)求
根據(jù)4月7日,乘聯(lián)會(huì)公布的3月汽車銷量數(shù)據(jù)。2022年3月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)預(yù)計(jì)零售銷量150.1萬輛,同比下降15%。
但從結(jié)構(gòu)上看,新能源汽車銷量仍在大幅提高,根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年一季度,新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為129.3萬輛,同比增長(zhǎng)142.0%;新能源汽車?yán)塾?jì)銷量125.7萬輛,同比增長(zhǎng)138.6%。其中3月新能源汽車產(chǎn)量為46.5萬輛,同比增長(zhǎng)114.8%;銷量為48.4萬輛,同比增長(zhǎng)114.1%。
此外根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),在新能源汽車零售滲透率方面,3月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率達(dá)28.2%,同比提升17.6%。2021年的滲透率為14.8%,其中去年12月該數(shù)值一度高達(dá)22.6%。
顯然,在上游汽車產(chǎn)業(yè)鏈不穩(wěn)定、原材料價(jià)格維持高位的條件下,新能源汽車將維持供不應(yīng)求的情況,特斯拉中國(guó)僅在3月就出現(xiàn)3次漲價(jià),在美國(guó)市場(chǎng)漲價(jià)從去年就進(jìn)行了10多輪,可見新能源汽車已經(jīng)成為賣方市場(chǎng)。
此外,歐洲也開始調(diào)整未來能源戰(zhàn)略規(guī)劃,再次提出把新能源電力包括核電作為未來規(guī)劃的方向,替代對(duì)進(jìn)口化石燃料的依賴,這也將刺激歐洲對(duì)新能源汽車的需求。
新能源汽車與電網(wǎng)
我國(guó)能源結(jié)構(gòu)“缺油少氣“,電動(dòng)汽車在能源安全面前更容易受到青睞,尤其在俄烏沖突的環(huán)境下,國(guó)際油價(jià)一度飆升到100美元/桶之上。3月末到4月上旬,全國(guó)各地92號(hào)汽油價(jià)格保持在8.6-8.8元/升,95號(hào)汽油價(jià)格在9.2-9.4元/升。這使得新能源汽車的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大。
2021年的秋天的限電潮讓不少以電動(dòng)汽車為主的新能源車主排隊(duì)充電。雖然在2021年10月12日,乘聯(lián)會(huì)在公布9月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)時(shí)表示,據(jù)測(cè)算電動(dòng)汽車充電用電量?jī)H占總用電量的0.13%,不會(huì)造成社會(huì)電力緊張,但電網(wǎng)的承受能力不能僅用這種平均的一般情況考慮,還需要考慮極端的情況。
以特斯拉V3超級(jí)充電樁為例,V3超級(jí)充電樁的功率達(dá)到300kw,而根據(jù)北極星售電網(wǎng)截止2021年2月的各省用電負(fù)荷峰值的情況,假設(shè)有1萬輛電動(dòng)汽車同時(shí)通過特斯拉V3超級(jí)充電樁充電,則用電負(fù)荷達(dá)到300萬kw,占到上海市用電峰值的近1/10,占北京市用電峰值的約12.21%。
根據(jù)上海市公安局?jǐn)?shù)據(jù),截至2021年底,上海新能源汽車保有量已經(jīng)達(dá)到63.5萬輛,占汽車總量的14.33%,一旦超級(jí)充電樁普及后,在其集中充電的時(shí)間段(例如夜間)對(duì)電網(wǎng)的沖擊將十分明顯。同時(shí),其波動(dòng)性非常明顯,大多數(shù)車的充電時(shí)段類似,因此對(duì)于電網(wǎng)彈性和智慧化調(diào)度也提出了更高的要求。
在油價(jià)高企、能源安全愈發(fā)受到關(guān)注的當(dāng)前,新能源汽車越來越受青睞,獲益的將是整條產(chǎn)業(yè)鏈。
值得注意的是,新能源汽車還有很多瓶頸尚待解決。在疫情變化的不確定環(huán)境下,新能源汽車上游的生產(chǎn)受到原材料供應(yīng)不足、價(jià)格上漲與產(chǎn)能受限的多重壓力;而在新能源汽車充電的環(huán)節(jié),也不單單是充電樁的建設(shè)問題,而會(huì)涉及到電網(wǎng)的綜合提升以及其他基礎(chǔ)設(shè)施的改善。
還是那句話,尋找一個(gè)小的市場(chǎng)空間,專注于一個(gè)問題的解決,隨著市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng),可以誕生一個(gè)超級(jí)企業(yè)。