界面新聞?dòng)浾?| 張曉云

9月22日，普華永道發(fā)布的《2023年半年度中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》（下稱(chēng)報(bào)告）顯示，2023年上半年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，總體平穩(wěn)，但面臨新的困難與挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍需穩(wěn)固。銀行業(yè)直面挑戰(zhàn)，加大力度服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。上市銀行利潤(rùn)增速放緩，總資產(chǎn)保持增長(zhǎng)，銀行業(yè)績(jī)分化愈加明顯。

近期，在監(jiān)管部門(mén)的推動(dòng)下，各大銀行開(kāi)始推動(dòng)存量房貸利率調(diào)整，整體存量房貸利率將下調(diào)，對(duì)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，將會(huì)帶來(lái)什么影響？

對(duì)此，普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人胡亮向界面新聞表示，單從房貸利率方面來(lái)看，可能會(huì)對(duì)銀行業(yè)短期利潤(rùn)形成一定的壓力，但銀行也會(huì)通過(guò)其他方式來(lái)緩沖這些壓力的影響，中長(zhǎng)期來(lái)看影響比較有限，可能還會(huì)給銀行穩(wěn)定房貸提供更好的機(jī)會(huì)。

營(yíng)收增長(zhǎng)承壓，撥備前利潤(rùn)下降

“上半年，在保持穩(wěn)健貨幣政策的基礎(chǔ)上，人民銀行綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)固信貸支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度，從總量、結(jié)構(gòu)、價(jià)格三個(gè)層面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量運(yùn)行。銀行業(yè)全面加強(qiáng)防范和化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，重視金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)金融服務(wù)，切實(shí)優(yōu)化民企融資環(huán)境?！逼杖A永道中國(guó)金融業(yè)主管合伙人張立鈞表示。

報(bào)告顯示，2023年上半年，受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)利率整體下行等因素影響，58家上市銀行整體營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.50%，較上年同期增速回落明顯，撥備前利潤(rùn)下降1.78%。

其中，大型商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.10％，增速較上年同期下降2.29個(gè)百分點(diǎn)；撥備前利潤(rùn)同比下降0.78％。

股份制商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.93％，增速較上年同期下降3.59個(gè)百分點(diǎn)；撥備前利潤(rùn)同比下降5.14％。

城農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.32%，增速較上年同期下降3.87個(gè)百分點(diǎn)，撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.88%。

報(bào)告顯示，銀行業(yè)盈利能力下降，2023年上半年，58家上市銀行盈利指標(biāo)呈下行態(tài)勢(shì)。凈利差、凈息差持續(xù)收窄。上市銀行利息和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入有所回落，其他非利息凈收入成為營(yíng)收增長(zhǎng)主要來(lái)源。

胡亮表示，由于銀行業(yè)績(jī)與整體宏觀經(jīng)濟(jì)周期相比具有滯后性特征，預(yù)計(jì)下半年銀行業(yè)面臨的壓力與挑戰(zhàn)仍將持續(xù)。

他表示，商業(yè)銀行一方面將持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技創(chuàng)新發(fā)展，全面深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升金融服務(wù)的覆蓋面和可得性；另一方面應(yīng)考慮降低金融服務(wù)成本，提升資產(chǎn)質(zhì)量，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。

據(jù)悉，該報(bào)告分析了58家A股和/或H股上市銀行截至2023年6月30日的半年度業(yè)績(jī)，約占中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的82.96%和凈利潤(rùn)的90.42%。這58家銀行分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行三大類(lèi)。

存量房貸利率調(diào)整影響幾何？

近期，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》，存量房貸調(diào)整即將開(kāi)始。

目前，各大行相繼推出調(diào)整細(xì)節(jié)，最快從下周一（9月25日）開(kāi)始將正式實(shí)施。那么，存量房貸利率的調(diào)整會(huì)對(duì)銀行業(yè)會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響呢？

在胡亮看來(lái)，一方面單純從利率和利息的角度，從9月25號(hào)開(kāi)始會(huì)下降的。但另外一個(gè)方面來(lái)看，這樣的政策有利于促進(jìn)居民購(gòu)房和改善需求。

“房貸的量，有望止跌企穩(wěn)。”胡亮表示，這里面既要考慮價(jià)格的下降，也要考慮一個(gè)潛在的市場(chǎng)增加，所以整體上可能對(duì)不同的銀行會(huì)產(chǎn)生不同的影響。

他表示，這取決于銀行自身對(duì)于房貸的布局現(xiàn)狀。如果是房貸利率房貸盤(pán)子比較大的一些銀行，短期內(nèi)可能會(huì)有一定的影響。如果是房貸可能做的比較少的銀行，因?yàn)榉抠J利率還是一個(gè)比較安全、長(zhǎng)期，也是一個(gè)回報(bào)比較好的業(yè)務(wù)，那么它可能會(huì)利用這樣的一個(gè)機(jī)會(huì)，更多地去做這樣的一些業(yè)務(wù)，那也會(huì)對(duì)它帶來(lái)一些利潤(rùn)的提升。

對(duì)此，胡亮向界面新聞表示，單從房貸利率方面來(lái)看，可能會(huì)對(duì)銀行業(yè)短期利潤(rùn)形成一定的壓力，但銀行也會(huì)通過(guò)其他方式來(lái)緩沖這些壓力的影響，中長(zhǎng)期來(lái)看影響比較有限，可能還會(huì)給銀行穩(wěn)定房貸提供更好的機(jī)會(huì)。

與此同時(shí)，根據(jù)各地購(gòu)房政策，近期即將落地不一樣的調(diào)整細(xì)則，這對(duì)不同的區(qū)域來(lái)說(shuō)有何不同的影響？

胡亮表示，像北京、上海、深圳等一線(xiàn)城市的存量房貸利率已經(jīng)比較高，通常是LPR加上30-50個(gè)基點(diǎn)，這是當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)最低的利率，所以對(duì)于這幾個(gè)大城市來(lái)說(shuō)，應(yīng)該說(shuō)房貸利率的影響可能會(huì)比較有限。

“但是對(duì)于一個(gè)二三線(xiàn)的城市或者三四線(xiàn)的城市來(lái)說(shuō)，還有進(jìn)一步下調(diào)的空間，所以這樣的政策對(duì)于二三線(xiàn)的城市利率政策的影響可能會(huì)比一線(xiàn)城市來(lái)得更大一些?！彼f(shuō)。