文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
曾幾何時(shí)汽車缺芯引發(fā)了以功率半導(dǎo)體、車用MCU為代表的芯片擴(kuò)產(chǎn)潮。在2023上半年期間，功率半導(dǎo)體的主導(dǎo)產(chǎn)品IGBT的總出貨量同比增長(zhǎng)了13.0%。
一條新的芯片產(chǎn)線從開始建設(shè)到最后投產(chǎn)需要3年時(shí)間，長(zhǎng)于大部分科技產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)周期。車用芯片更是如此，如今車用芯片的出貨量增加反映了先前各個(gè)公司的擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)有了實(shí)際產(chǎn)出。
然而，不久前有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)汽車半導(dǎo)體已經(jīng)不再短缺，而各個(gè)廠商的擴(kuò)產(chǎn)有可能會(huì)讓汽車芯片市場(chǎng)走向過剩的情況。
從2023年開年以來(lái)，以消費(fèi)電子為首的市場(chǎng)就一直下行，開始汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)還能保持堅(jiān)挺。但隨著2023年過半，一直說(shuō)著“下半年會(huì)好”的消費(fèi)市場(chǎng)似乎沒有迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。這也讓行業(yè)對(duì)汽車市場(chǎng)的擔(dān)憂開始增加。
9月底，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，今年9月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為57.8%。那么汽車芯片是否會(huì)像消費(fèi)電子一樣迎來(lái)過剩問題？
車用芯片：不再短缺？
受下游終端需求疲軟的影響，在今年前三季度，晶圓代工廠去庫(kù)存的進(jìn)度明顯低于預(yù)期。不過，好現(xiàn)象是目前整個(gè)晶圓代工行業(yè)的行情走勢(shì)已經(jīng)從“量?jī)r(jià)齊跌”轉(zhuǎn)為“量增價(jià)跌” 的局面，這說(shuō)明整個(gè)晶圓代工行業(yè)去庫(kù)存的高峰已過，目前已經(jīng)處于去庫(kù)存的尾聲階段。
TrendForce研判，晶圓代工成熟制程產(chǎn)能利用率要到明年下半年才會(huì)緩步回升，相較臺(tái)、韓業(yè)者，中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)8英寸廠產(chǎn)能利用率復(fù)蘇狀況將較產(chǎn)業(yè)平均快，預(yù)計(jì)2024年8英寸廠平均產(chǎn)能利用率約60%至70%，但仍難以回到過往滿載的水平。
由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，IC設(shè)計(jì)廠與IDM廠商依舊要面對(duì)新增產(chǎn)能及庫(kù)存去化的問題。TrendForce認(rèn)為下半年8英寸晶圓廠產(chǎn)能利用率持續(xù)下探，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率將保持在50%至60%。
TrendForce調(diào)研表示，受庫(kù)存問題、旺季拉貨效應(yīng)尚未發(fā)酵，車用與工控芯片不再短缺。數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論是大公司還是二三線公司的表現(xiàn)均較上半年差。
就整體市況的發(fā)展而言，原本需求較穩(wěn)健的日系、歐系IDM廠商于今年Q3進(jìn)入庫(kù)存修正周期，這種情況可能會(huì)導(dǎo)致8英寸廠產(chǎn)能利用率的整體復(fù)蘇時(shí)間再度遞延。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)DIGITIMESResearch調(diào)查結(jié)果顯示，汽車行業(yè)缺芯的情況自2022年第四季起逐漸改善，電源管理芯片、CMOS影像傳感器、嵌入式多媒體卡、顯示驅(qū)動(dòng)IC交期陸續(xù)松動(dòng)。
與之相對(duì)的是汽車芯片需求的客觀增長(zhǎng)。億歐智庫(kù)在8月分布的《2023中國(guó)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究報(bào)告》中提出，到2025年，燃油車平均芯片搭載量將達(dá)1243顆，智能電動(dòng)汽車的平均芯片搭載量則將高達(dá)2072顆。
正是這樣的增長(zhǎng)讓行業(yè)內(nèi)公司的需求持續(xù)增加產(chǎn)能，從這一點(diǎn)來(lái)看要判斷汽車芯片能否過剩還要看汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況。
各國(guó)大力發(fā)展新能源汽車
我國(guó)的新能源汽車在政策的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng)。2009年年初，財(cái)政部、科技部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部啟動(dòng)“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”，由中央財(cái)政安排資金，對(duì)試點(diǎn)城市公共服務(wù)領(lǐng)域的新能源汽車消費(fèi)給予補(bǔ)助。2012年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，對(duì)購(gòu)置補(bǔ)貼政策作了進(jìn)一步明確。
2018年后，國(guó)補(bǔ)政策進(jìn)入調(diào)整期，新能源乘用車?yán)m(xù)航里程補(bǔ)貼“門檻”持續(xù)上升，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走向高端化發(fā)展。一方面，低續(xù)航能力的新能源乘用車不再享受補(bǔ)貼政策；另一方面，對(duì)電池能量密度、車輛能耗等要求逐漸趨于嚴(yán)格，并將其作為影響單車補(bǔ)貼金額的重要因素。
2022年12月31日，根據(jù)財(cái)政部、工信部等部門2021年底公布的通知，國(guó)補(bǔ)政策正式終止，該日之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼，這標(biāo)志著“插電混合動(dòng)力車4800元/輛、純電動(dòng)車12600元/輛”的國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼正式退場(chǎng)。
2023年國(guó)補(bǔ)退場(chǎng)，這期間新能源汽車產(chǎn)量和市場(chǎng)銷量連年增長(zhǎng)。從2009年到2022年，中國(guó)新能源汽車銷量從5294輛增長(zhǎng)到688.7萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量近8年穩(wěn)居全球第一。
企查查數(shù)據(jù)顯示，2013年至2022年，中國(guó)新能源汽車相關(guān)企業(yè)年注冊(cè)量從約5100家躍升至23.94萬(wàn)家，增長(zhǎng)47倍。截至2023年初，中國(guó)現(xiàn)存新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)60.58萬(wàn)家，比亞迪、小鵬、蔚來(lái)等自主品牌受到消費(fèi)者高度認(rèn)可。
中國(guó)新能源汽車受政策驅(qū)動(dòng)的迅速發(fā)展讓美國(guó)也開始采用政策去激勵(lì)本土的新能源汽車發(fā)展。不久前，美國(guó)財(cái)政部發(fā)布了新指南，概述了汽車經(jīng)銷商如何讓客戶從 2024 年 1 月開始即時(shí)獲得電動(dòng)汽車折扣。媒體認(rèn)為這是美國(guó)政府降低電動(dòng)汽車成本的最新舉措，希望更多人購(gòu)買電動(dòng)汽車。在新指南的引導(dǎo)下電動(dòng)汽車的價(jià)格可能降低多達(dá) 7,500 美元，而客戶不必等到報(bào)稅才能申請(qǐng)抵免。
美國(guó)希望通過立即申請(qǐng)信貸說(shuō)服更多的人在下次購(gòu)買時(shí)考慮電動(dòng)汽車。這將有助于實(shí)現(xiàn)到 2030 年使電動(dòng)汽車占新車銷量 50% 的目標(biāo)。電動(dòng)汽車倡導(dǎo)者表示：“簡(jiǎn)化的流程將有助于整個(gè)電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的發(fā)展?！?/p>
國(guó)產(chǎn)車用芯片捷報(bào)連連
一邊是車用半導(dǎo)體是否產(chǎn)能過剩的討論，一方面國(guó)產(chǎn)車用半導(dǎo)體的進(jìn)展頻頻傳來(lái)。
吉利集團(tuán)旗下高端品牌領(lǐng)克汽車推出的領(lǐng)克08，搭載芯擎科技自主研發(fā)的兩顆車規(guī)級(jí)7納米量產(chǎn)芯片“龍鷹一號(hào)”。在9月21日的蔚來(lái)科技日上，蔚來(lái)汽車發(fā)布7納米制程激光雷達(dá)主控芯片“楊戩”，并宣布將于10月開始量產(chǎn)。
今年以來(lái)業(yè)內(nèi)已經(jīng)很少出現(xiàn)因芯片短缺而導(dǎo)致工廠停產(chǎn)的情況，但全球汽車芯片供需關(guān)系并沒有達(dá)到完全平衡，IGBT和MCU仍緊缺。
汽車芯片在2023年1-6月的出貨合計(jì)中，車載模擬芯片出貨量同比增長(zhǎng)28.9%，汽車MCU同比增長(zhǎng)25.1%，車載邏輯芯片同比增長(zhǎng)24.8%。
按金額計(jì)算，所有產(chǎn)品都保持了20%以上的增長(zhǎng)率。在2022年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)3.2%，而汽車芯片市場(chǎng)同比增長(zhǎng)20.3%。而且，在整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)陷入負(fù)增長(zhǎng)的今天，這種高增長(zhǎng)仍在持續(xù)。
在2021年和2022年，汽車制造商們都無(wú)法按計(jì)劃生產(chǎn)，面臨前所未有的大量訂單積壓。如果不進(jìn)行超出訂單的生產(chǎn)，訂單剩余量就不會(huì)減少。在這種情況下去采購(gòu)半導(dǎo)體，可能很難感受到“短缺問題已經(jīng)解決”。
羅蘭貝格預(yù)計(jì)2023年全球汽車芯片供給仍將有8%到13%的需求不能得到滿足。汽車芯片短缺的現(xiàn)象會(huì)長(zhǎng)期存在，但會(huì)逐漸放緩。預(yù)計(jì)到2025年汽車芯片總供給可達(dá)8.46億個(gè)，需求短缺縮小到3%~5%。對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展，羅蘭貝格認(rèn)為，芯片產(chǎn)業(yè)鏈布局結(jié)合研發(fā)技術(shù)優(yōu)化，是長(zhǎng)期解決缺芯的根本。
車用芯片公司尋找新動(dòng)能
要看汽車芯片的未來(lái)，還要看看市場(chǎng)哪些因素將有可能影響汽車半導(dǎo)體。
目前美國(guó)汽車OEM市場(chǎng)，因飽受品牌車廠罷工風(fēng)波的影響，導(dǎo)致新車供應(yīng)量?jī)r(jià)同受考量，消費(fèi)者紛紛轉(zhuǎn)買二手車，這也推動(dòng)了汽車零部件AM（售后維修）與OES（售后原裝配件供應(yīng)）市場(chǎng)需求擴(kuò)增，同步推升了車用零部件廠商的接單動(dòng)能。
9月1日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部等七部門聯(lián)合印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》。方案提出，2023年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年汽車銷售量2700萬(wàn)輛左右，其中新能源汽車銷量900萬(wàn)輛左右。
9月21日，商務(wù)部將圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)出臺(tái)支持汽車后市場(chǎng)發(fā)展等一批政策舉措，為消費(fèi)加快恢復(fù)增添動(dòng)力。10月11日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱中汽協(xié)）的數(shù)據(jù)顯示，9月的汽車產(chǎn)銷延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高。
9月份，汽車產(chǎn)銷分別完成285萬(wàn)輛和285.8萬(wàn)輛，環(huán)比均增長(zhǎng)10.7%，同比分別增長(zhǎng)6.6%和9.5%。1至9月份，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2107.5萬(wàn)輛和2106.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.3%和8.2%。至9月，新能源汽車的產(chǎn)銷已經(jīng)分別完成87.9萬(wàn)輛和90.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)了16.1%和27.7%，市場(chǎng)占有率超三分之一，達(dá)到31.6%。
中汽協(xié)指出：伴隨政策組合拳效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)恢復(fù)，積極因素累計(jì)增多。還剩下最后三個(gè)月，汽車市場(chǎng)的總體行情基本上已經(jīng)落定。從數(shù)據(jù)來(lái)看，整體行情確實(shí)很樂觀，中汽協(xié)預(yù)計(jì)今年的汽車總產(chǎn)銷量，將可能超過2017年的2888萬(wàn)輛，達(dá)到2900萬(wàn)輛左右。