2023年12月8日，云計算50ETF（516630）午盤持續(xù)強勢，再次上揚漲超4%，持倉股多數(shù)上漲，中國軟件10CM漲停板，中際旭創(chuàng)漲超10%，新易盛、浪潮信息漲超7%，紫光股份、中科曙光漲約6%。

近期光模塊方面迎重磅催化！2023年12月6日，谷歌DeepMindCEODemisHassabis宣布Gemini1.0正式上線，Gemini成為谷歌有史以來打造的最強大、最通用的模型。Gemini1.0共分為三個量級：（1）GeminiUltra版本性能最強，體量最大，適用于復雜任務（2）GeminiPro在性價比方面得到優(yōu)化，適用于多任務高效處理（3）GeminiNano能夠部署在手機等邊緣側(cè)。

民生證券認為，谷歌在大模型軍備競賽中的強勢表現(xiàn)一方面將帶動算力需求的持續(xù)升級，同時也為后續(xù)包括GPT-5在內(nèi)的大模型推出帶來更多催化。在海外互聯(lián)網(wǎng)巨頭AI模型軍備競賽下算力基建產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈標的中際旭創(chuàng)、新易盛等值得聚焦。

云計算50ETF（516630）重點持倉股聚焦了AI應用及AI算力基礎設施：中際旭創(chuàng)，受益于算力需求爆發(fā)的光模塊核心供應商；中科曙光，高性能計算領域龍頭；紫光股份，全品類ICT平臺型公司；浪潮信息，全球領先的AI服務器廠商；新易盛，研發(fā)優(yōu)勢領先的光模塊頭部廠商；金山辦公，大模型+辦公應用落地核心廠商。AI大模型繼續(xù)狂飆，商業(yè)化AI產(chǎn)品應用落地加速，算力成新時代“數(shù)字石油”，云計算業(yè)務以及算力基礎設施等相關板塊景氣度有望持續(xù)上升。