2023年12月8日午盤，“數(shù)字石油”算力概念繼續(xù)沸騰，云計算50ETF（516630）漲近3.5%，持倉股多數(shù)上漲，受益于算力需求爆發(fā)的光模塊核心供應商——中際旭創(chuàng)更是一度漲超12%！

12月6日，谷歌同步發(fā)布TPUv5p，這是谷歌迄今為止最強大、最高效的TPU芯片。TPUv5p的設計旨在提高性能、規(guī)模和靈活性，其訓練性能比TPUv4快2.8倍，訓練嵌入密集模型的速度快1.9倍。同時，與TPUv4相比，TPUv5p提高了兩倍的FLOPS和三倍的內(nèi)存帶寬。谷歌作為自研算力新勢力，有望激化算力市場良性競爭，進而降低算力使用成本。民生證券認為，在海外互聯(lián)網(wǎng)巨頭AI模型軍備競賽下算力基建產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈標的中際旭創(chuàng)、新易盛等值得聚焦。

國信證券認為，除ChatGPT外，繪圖、視頻等多類AI應用陸續(xù)取得進展，訓練與后續(xù)推理需求持續(xù)，算力基礎設施長期景氣度持續(xù)；配套設施中，液冷溫控有望成為AI服務器標配。云端外，邊緣側(cè)產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)加速推進，端側(cè)AI有望進入落地應用期；且AIPC等終端落地也有望帶動產(chǎn)業(yè)需求回暖。