文｜起點(diǎn)鋰電
2021年動(dòng)力電池行業(yè)開啟大擴(kuò)產(chǎn)、高產(chǎn)能時(shí)代時(shí)，曾有業(yè)內(nèi)人士在采訪時(shí)告訴起點(diǎn)鋰電，按照這樣的擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)速度，不出三年就會(huì)有很多企業(yè)出局。
現(xiàn)在來看，鋰電行業(yè)新一輪淘汰賽如期而至。
據(jù)起點(diǎn)鋰電觀察，2023年尤其到下半年，鋰電產(chǎn)業(yè)依舊景氣不振。僅在今年一年內(nèi)，有多家鋰電企業(yè)黯然退場。目前這股寒氣，似乎還在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之間傳導(dǎo)，從上游材料到電池再到終端市場。
01 多家鋰電企業(yè)停產(chǎn)、剝離業(yè)務(wù)
從時(shí)間線上看，今年上半年鋰電行業(yè)已經(jīng)開始退潮期。
5月，日資企業(yè)松下蓄電池（沈陽）工廠宣布全面停止生產(chǎn)，進(jìn)入解散清算程序并不再開展任何經(jīng)營活動(dòng)。
6月，明冠新材稱公司徹底剝離鋰電正極材料業(yè)務(wù)，決定回歸主營業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)新能源復(fù)合膜材料主業(yè)。
9月，厚能股份宣布，因鋰電池生產(chǎn)規(guī)模小及設(shè)備陳舊等原因?qū)е律a(chǎn)成本較高，不適應(yīng)市場需求,公司決定停止鋰電池生產(chǎn)。
同在9月，江蘇省昆山市人民法院發(fā)布通告，決定將昆山聚創(chuàng)新能源科技有限公司作為被執(zhí)行人的執(zhí)行案件移送破產(chǎn)。據(jù)悉，昆山聚創(chuàng)是寶能集團(tuán)為造車而布局的電池項(xiàng)目之一。
……
分析來看，鋰電企業(yè)走下舞臺(tái)的原因無外乎資金和訂單兩個(gè)原因。
從資本角度來看，鋰電產(chǎn)業(yè)為重投入產(chǎn)業(yè)，需要大量資金投入，且回報(bào)周期較長，很多企業(yè)的資金來源于第三方投資者，一旦行業(yè)發(fā)展趨勢不對，資本抽身離開，企業(yè)缺少資金注入，所有項(xiàng)目都會(huì)擱置。
從市場角度來看，目前國內(nèi)鋰電市場競爭格局穩(wěn)定，龍頭效應(yīng)明顯。比如電池領(lǐng)域，幾乎是寧德時(shí)代、比亞迪二分天下；正負(fù)極材料領(lǐng)域，湖南裕能、德方納米、貝特瑞等占主要份額；隔膜和電解液領(lǐng)域，恩捷股份、星源材質(zhì)、天賜材料、新宙邦等企業(yè)市場份額領(lǐng)先。
二三線以下的企業(yè)，如果要從這些企業(yè)中搶得訂單，無異于“虎口奪食”，資金和技術(shù)都面臨巨大的挑戰(zhàn)。在此基礎(chǔ)上，中小企業(yè)拿不到訂單，也就意味著無緣下一競爭周期，出局加速。
02 成本戰(zhàn)加速玩家退場
在新能源汽車領(lǐng)域，三電系統(tǒng)（電機(jī)、電控、電池）正在成為車企的核心競爭力。
尤其動(dòng)力電池的成本占比已經(jīng)提升到40%，主機(jī)車對電池?zé)o論是技術(shù)自控還是產(chǎn)能自控的欲望越發(fā)強(qiáng)烈。
實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池自研自產(chǎn)，一方面可以不用受制于電池廠，另一方面可以降低生產(chǎn)成本。
是以在眾多車企布局動(dòng)力電池，企圖脫離對電池廠依賴的情況下，動(dòng)力電池企業(yè)加速尋求新的應(yīng)用市場。
儲(chǔ)能，就是動(dòng)力電池廠家瞄準(zhǔn)的市場之一。動(dòng)力電池廠等玩家的涌入，加速了儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)展，但同時(shí)也激化了競爭。這一點(diǎn)，從目前的“價(jià)格戰(zhàn)”可以發(fā)現(xiàn)一二。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC的投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間在1.5元/Wh到2.51元/Wh，均價(jià)2.15元/Wh；磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的報(bào)價(jià)區(qū)間在1.61元/Wh到2.25元/Wh，均價(jià)1.93元/Wh。
而2023年來，儲(chǔ)能系統(tǒng)和儲(chǔ)能EPC的價(jià)格一路下探。尤其是今年國家隊(duì)的項(xiàng)目一個(gè)接一個(gè)招標(biāo)，不少企業(yè)開始以低價(jià)競標(biāo)。
比如，2023年11月28日，廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購開標(biāo)，中車株洲所的總報(bào)價(jià)57420萬、折合單價(jià)僅0.638元/Wh，創(chuàng)下0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)歷史新低。
在中核匯能5GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中，68家企業(yè)來投標(biāo)，最低報(bào)價(jià)0.638元/Wh，最高報(bào)價(jià)0.8514元/Wh，在實(shí)際中標(biāo)候選人中，天合儲(chǔ)能報(bào)到了最低0.711元/Wh。
按照這個(gè)發(fā)展趨勢，行業(yè)認(rèn)為，未來儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格有望進(jìn)一步下探。
實(shí)際上，已經(jīng)有不少企業(yè)做出判斷。
今年8月份，楚能新能源宣布，到年底280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價(jià)格（不含稅）銷售，且該價(jià)格不受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響。
另外遠(yuǎn)景集團(tuán)高級副總裁田慶軍曾公開表示，隨著技術(shù)進(jìn)步和成本降低，未來儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格有望達(dá)到1元/Wh，這意味著儲(chǔ)能綜合度電成本能夠下探至0.2元/kWh。
但需要注意的是，價(jià)格戰(zhàn)最考驗(yàn)企業(yè)家底。從前三季度業(yè)績來看，半數(shù)以上儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)凈利潤增幅同比下滑，甚至不少企業(yè)出現(xiàn)虧損。
起點(diǎn)鋰電認(rèn)為，成本戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)的背后，行業(yè)龍頭也無法獨(dú)善其身，淘汰賽已然開啟，企業(yè)將面臨新一輪洗牌。
03 淘汰賽中機(jī)遇并存
近期，起點(diǎn)鋰電采訪了行業(yè)上下游多家企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，在他們看來，鋰電行業(yè)的發(fā)展是周期性的。實(shí)際上，鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過幾輪淘汰賽了，有人倒下，也有人站起。這對于企業(yè)本身來說，是一種機(jī)遇。
當(dāng)下，對于掙扎其中的企業(yè)來說，一方面要做的就是回歸本心，做好產(chǎn)品。正所謂“酒香不怕巷子深”，技術(shù)產(chǎn)品過硬的企業(yè)則越戰(zhàn)越勇，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。
目前新電池技術(shù)層出，比如固態(tài)電池、大圓柱電池、鈉離子電池等等，企業(yè)應(yīng)該及時(shí)布局，進(jìn)行技術(shù)積累，才能及時(shí)響應(yīng)市場，搶占先機(jī)。
另一個(gè)方面則需要加速開拓新市場。目前來看，無論是動(dòng)力還是儲(chǔ)能，出口海外成為企業(yè)謀生存、拓發(fā)展的方案之一。比如寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等電池企業(yè)紛紛宣布海外投資和建廠計(jì)劃，配套企業(yè)可以以此為契機(jī)，共同布局海外。
目前東南亞國家，如馬爾代夫、尼泊爾、馬來西亞、老撾等電力基礎(chǔ)建設(shè)不完善，歐美市場電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初創(chuàng)階段，對于國內(nèi)企業(yè)來說正是進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)滲透的機(jī)會(huì)。