文｜侃科技

對(duì)于國(guó)人汽車消費(fèi)這件事，小鵬總裁王鳳英曾有一個(gè)觀點(diǎn)：“中國(guó)汽車用戶的消費(fèi)非常獨(dú)特，這個(gè)獨(dú)特就是面子，不管是SUV還是轎車，買(mǎi)大不買(mǎi)小?！?/p>

不知道小鵬是不是受上述觀點(diǎn)影響，才決定開(kāi)發(fā)小鵬X9，但理想MEGA肯定是的。

2015年理想成立之初有兩個(gè)發(fā)展方向，一個(gè)是研發(fā)只有兩個(gè)座位的SEV，后來(lái)因政策問(wèn)題放棄了；另一個(gè)就是針對(duì)中國(guó)家庭開(kāi)發(fā)六座SUV。

靠著對(duì)大車的研究，理想從排名靠后的差生一路過(guò)關(guān)斬將，最終活成了典范。并且一直延續(xù)到即將發(fā)布的理想MEGA，一臺(tái)更大的純電MPV。

而蔚來(lái)的MPV雖然目前只有只言片語(yǔ)的消息，但李斌明確表示過(guò)MPV車型已經(jīng)立項(xiàng)，基于蔚來(lái)NT3.0平臺(tái)。

促使“蔚小理”齊聚MPV市場(chǎng)的原因可能沒(méi)有多復(fù)雜，這塊小眾市場(chǎng)正在以肉眼可見(jiàn)的速度增長(zhǎng)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年MPV市場(chǎng)銷量達(dá)到109.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)15.9%。

巨大的增長(zhǎng)誘惑招來(lái)的不止新勢(shì)力。負(fù)責(zé)埃爾法系列研發(fā)、生產(chǎn)的豐田高管去年9月接受日媒采訪時(shí)說(shuō)自己深感危機(jī)，純電MPV有可能 “在中國(guó)一下子普及”，他甚至暗示未來(lái)純電動(dòng)埃爾法車型可能首先在中國(guó)上市。

以前拉貨多過(guò)拉人的面包車，怎么就一躍成為香餑餑了？

為什么是MPV？

MPV在中國(guó)的高光時(shí)刻發(fā)生在2016年，在中低端產(chǎn)品供給大量增加和汽車下鄉(xiāng)的雙重影響下，銷量達(dá)到255萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)10.5%。

但當(dāng)時(shí)的熱銷車型主要是包括五菱宏光S、寶駿730、東風(fēng)風(fēng)光330、長(zhǎng)安歐諾和威旺M20/M30/M35等中低端產(chǎn)品，主要用途多為客貨兩用，兼顧載人和拉貨。

2017年開(kāi)始，隨著中低端MPV逐漸向大眾化SUV切換，MPV市場(chǎng)逐步滑坡，銷量連降4年，到2022年銷量已跌至歷史新低的96萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額僅剩4.1%。

傳統(tǒng)燃油車型的頹勢(shì)并在2023年停止。去年前三季度純?nèi)加蚆PV銷量同比下降11%。而新能源MPV卻異軍突起。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，去年1-9月新能源MPV總銷量為14.4萬(wàn)輛，其中PHEV貢獻(xiàn)了74%銷量，增長(zhǎng)率也達(dá)到了677%，BEV雖然銷量較低，但新品數(shù)量更多，達(dá)到了22款。

到整個(gè)2023年，國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)銷量排行榜中，騰勢(shì)D9 DM-i以111560輛的成績(jī)超過(guò)別克GL8，而后者代表的燃油車型幾乎全面潰敗。

作為消費(fèi)晴雨表，排行榜幾乎是過(guò)去一年MPV市場(chǎng)變化的縮影：商務(wù)車型退步，家用需求沖鋒。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)來(lái)自全面二孩/三孩政策的出臺(tái)，根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)，MPV車主的購(gòu)置原因有71%和55%的人是因?yàn)槌鲂蟹奖阋约敖铀图胰?，只?3%的人是出于工作需要。

以至于網(wǎng)上流傳的一個(gè)段子是，當(dāng)一個(gè)奶爸將GL8停在小區(qū)時(shí)，鄰居會(huì)問(wèn)這車是不是公司配的。

人口結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致MPV從單一的商用屬性轉(zhuǎn)向了家用需求，目標(biāo)用戶的轉(zhuǎn)變意味著產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)也要隨之更改。

之前一直被打上“商務(wù)車”標(biāo)簽的MPV，注重商務(wù)場(chǎng)景的尊貴、豪華、私密，甚至別克GL8的一款車型直接命名 “陸上公務(wù)艙”。車企為了迎合老板，會(huì)在功能進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)，比如前后排隔音、將第三排空間做小提升第二排的舒適度等。

但這些對(duì)家庭用戶來(lái)說(shuō)顯然不適用，而“買(mǎi)大不買(mǎi)小”的觀點(diǎn)再一次落實(shí)。新能源MPV普遍在車身尺寸上都超過(guò)了傳統(tǒng)燃油車型，比如嵐圖夢(mèng)想家（5209*2024*1820mm）就比豐田埃爾法（5005*1850*1950mm）更長(zhǎng)更寬。

在功能上也盡量滿足家庭用戶，騰勢(shì)D9能輕松坐下7個(gè)成年人，再放下6個(gè)登機(jī)箱，座椅第三排還能折疊，給后備箱騰出更大容積；為了讓小孩老人更容易上車，嵐圖夢(mèng)想家的離地間隙最小可調(diào)到10.3cm，相較之下埃爾法則是16厘米；極氪009甚至還在車內(nèi)數(shù)字電視里為孩子準(zhǔn)備了人教版學(xué)科教學(xué)視頻。

抓住了家庭場(chǎng)景這一需求點(diǎn)，新能源MPV直接開(kāi)啟了起飛模式。

過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)MPV市場(chǎng)各價(jià)位都有主流產(chǎn)品：低端以五菱為主，中端被別克GL8牢牢把控，高端則被豐田埃爾法、雷克薩斯LM占據(jù)。2021和2022年，僅別克GL8和五菱宏光兩款車型就占到了MPV市場(chǎng)的40%和30%。

但現(xiàn)在，市場(chǎng)格局逐漸變得分散。2021和2022年，前五大熱銷MPV車型市場(chǎng)份額合計(jì)57%和49%，而2023年11月，前十大熱銷MPV車型市場(chǎng)份額合計(jì)64%，新的行業(yè)格局尚在形成中。

并且，在家用需求轉(zhuǎn)換下，自主品牌也有望在高端車型供給不斷豐富的同時(shí)，利用MPV的商務(wù)屬性，賺取更高溢價(jià)和利潤(rùn)，并以此提升整體品牌調(diào)性。

從數(shù)據(jù)上看，自主品牌MPV的高端化趨勢(shì)十分明顯。

2023年1-9月，MPV市場(chǎng)的A級(jí)車和A0級(jí)車分別銷量下降了10%和27%，B級(jí)以上車型銷量則增長(zhǎng)了40%。在價(jià)格端也有一個(gè)清晰比較，騰勢(shì)D9的官方指導(dǎo)價(jià)為34.98-66萬(wàn)元，而比亞迪在2023年Q3的單車售價(jià)為15.3萬(wàn)元。

純電MPV仍待考驗(yàn)

很多人可能不知道的是，在高端市場(chǎng)，MPV的自主化程度比轎車和SUV都高。

在40-50萬(wàn)元價(jià)格帶，2023年的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，MPV、轎車和SUV的車型占比分別為19.27%、24.83%和55.90%。雖然MPV份額最小，但自主品牌率卻最高，達(dá)到了52.75%，轎車和SUV只有2.4%和31.43%。

至于為什么高，除了前面我們已經(jīng)講過(guò)的市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變以及溢價(jià)、利潤(rùn)、品牌、市場(chǎng)等原因外，還有一個(gè)重要原因在于：依靠獨(dú)特的產(chǎn)品定義，可以創(chuàng)造新藍(lán)海，定義新品類。

本質(zhì)上，MPV市場(chǎng)與之前的硬派越野類似。硬派越野本為小眾產(chǎn)品，但由于政策或需求的變化導(dǎo)致了消費(fèi)升級(jí)和受眾多元化，而國(guó)外產(chǎn)品普遍價(jià)格很高，出現(xiàn)了供需不匹配的空白地帶。

2020年我國(guó)硬派越野車銷量規(guī)模不到18萬(wàn)臺(tái)，且進(jìn)口車占比超過(guò)50%，坦克2020年廣州車展開(kāi)啟預(yù)售，2023年9月坦克品牌月銷達(dá)1.8萬(wàn)，且坦克誕生至今仍未出現(xiàn)有規(guī)模的競(jìng)品。

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、長(zhǎng)城汽車自身積累的優(yōu)勢(shì)、用戶潛在需求的變化三重因素的成熟使得坦克從貌似小眾的細(xì)分領(lǐng)域切入，獲得了商業(yè)成功。

而越野車不局限于越野，MPV也不局限于商務(wù)。尤其是在消費(fèi)升級(jí)和三孩政策放開(kāi)的大背景下，正在崛起的高端家用MPV需求成為MPV的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

但是，WEY牌高山、騰勢(shì)D9、嵐圖夢(mèng)想家等自主高端MPV無(wú)論外觀還是內(nèi)飾依然是偏商務(wù)風(fēng)，意味著這些品牌還是希望在過(guò)去MPV主要應(yīng)用場(chǎng)景范圍內(nèi)去占有更多的份額，騰勢(shì)D9搶走的也是別克GL8的市場(chǎng)。

更重要的一點(diǎn)是，如果細(xì)看自主品牌MPV的銷量構(gòu)成，就會(huì)發(fā)現(xiàn)純電產(chǎn)品的占比非常低。2023年前11月騰勢(shì)D9的純電銷量?jī)H占總銷量的6%，嵐圖夢(mèng)想家為19%。

通常情況下，商務(wù)場(chǎng)景比家用場(chǎng)景更注重補(bǔ)能效率，當(dāng)前電池技術(shù)仍處于發(fā)展階段，公共充電資源仍需完善，用戶普遍存在補(bǔ)能焦慮，因此當(dāng)下混動(dòng)MPV就成了最優(yōu)解決方案。

于是，對(duì)車企來(lái)說(shuō)，新能源MPV的路線差別也就出現(xiàn)了。

理想汽車商業(yè)副總裁劉杰曾透露，理想做純電MPV的出發(fā)點(diǎn)是家庭需要一臺(tái)更好的MPV，而現(xiàn)在不是所有做MPV的人都是真正圍繞家庭去解決問(wèn)題。這也符合理想一貫的產(chǎn)品策略，畢竟L7/L8/L7都是主打家庭場(chǎng)景。

而騰勢(shì)D9的定位則是“既滿足商務(wù)又兼顧全家人出行”，通常來(lái)說(shuō)，MPV的第二排座椅也被稱為“老板位”。來(lái)自河南的車主徐先生就說(shuō)，騰勢(shì)D9的二排滑軌比較長(zhǎng)，可以調(diào)節(jié)到合適的位置躺平，方便在車上休息、睡覺(jué)，也可以調(diào)節(jié)到比較舒適的角度和距離看劇。

而且在一份關(guān)于騰勢(shì)D9的用戶滿意度調(diào)查里，車主對(duì)智能駕駛、續(xù)航和電池、智能座艙以及補(bǔ)能便利性都不滿意，如車機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定性差、語(yǔ)音識(shí)別喚醒不靈敏、無(wú)自營(yíng)充電站、家充樁不能即插即充等等。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，理想在MPV車型上已經(jīng)確定的800V高壓平臺(tái)和5C麒麟電池，以及車輛的智能化體驗(yàn)，就成了純電MPV對(duì)比插混的一個(gè)差異化賣(mài)點(diǎn)。

尾聲

關(guān)于騰勢(shì)D9的用戶不滿意報(bào)告，同樣適用于蔚來(lái)、小鵬和江淮。所以做純電MPV的理想，已經(jīng)有計(jì)劃的在投入，比如最重要的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)。

小鵬汽車則已經(jīng)借助G6\9的800V碳化硅充電平臺(tái)，加速布局S3\4超充網(wǎng)絡(luò)。理想的目標(biāo)是在2025年前落成超過(guò)3000座超級(jí)充電站，預(yù)計(jì)花費(fèi)100億元。而2023年的投資是10億元，建成100座。按照這個(gè)進(jìn)度，理想在未來(lái)兩年的工作似乎還有很多。

而在這兩年時(shí)間里，純?nèi)加鸵约安寤燔囆湍懿荒苡兴挠^甚至超越都是說(shuō)不準(zhǔn)的。比如在C柱上安了一個(gè)彈出式化妝鏡的別克世紀(jì)，雖然未必有用，但至少有所行動(dòng)。

參考資料

[1] 為什么每個(gè)汽車品牌都去造 MPV 了？晚點(diǎn)LatePost

[2] 新勢(shì)力涌入MPV：用性價(jià)比打敗GL8、阿爾法，電廠

[3] 純電動(dòng)車型全景圖：高端EV上新，入局即破局，平安證券

[4] 誰(shuí)在時(shí)代的浪花上？乘用車結(jié)構(gòu)化復(fù)盤(pán)與競(jìng)爭(zhēng)格局剖析，華安證券

[5] 汽車行業(yè)專題研究：各家紛紛入局MPV市場(chǎng)，高端新能源MPV有望打開(kāi)新成長(zhǎng)空間，東方財(cái)富證券