界面新聞?dòng)浾?| 尹靖霏
春節(jié)前最后一周，A股定增市場(chǎng)也因過節(jié)的因素放緩腳步。
當(dāng)周僅有2家上市公司發(fā)布新的定向募資計(jì)劃，而沒有上市公司完成定增募資。當(dāng)升科技（300073.SZ）擬向控股股東定向募資8億元至10億元，兆新股份（002256.SZ）擬通過簡(jiǎn)易程序定向募資2.4億元。
2月7日晚間，當(dāng)升科技發(fā)布《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不低于人民幣8億元且不超過10億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金 。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力，滿足未來業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)的資金需求，促進(jìn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展和公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的實(shí)施
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東礦冶集團(tuán)。礦冶集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的全部股票。截至預(yù)案出具日，礦冶集團(tuán)持有公司117,437,261股股份，持股比例為23.19%，為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格為27.41元/股。
當(dāng)升科技2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為18.5億元～20億元，同比下降11.45%～18.09%；基本每股收益約3.65元～約3.95元。受市場(chǎng)需求增速放緩，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，原材料和產(chǎn)品銷售價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑，公司業(yè)績(jī)相應(yīng)出現(xiàn)下降。
2月6日，兆新股份發(fā)布《2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬通過簡(jiǎn)易程序定向募資2.4億元。
兆新股份本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，擬將全部用于和縣光儲(chǔ)充一體化及分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、年產(chǎn)1GW“板塊互聯(lián)”BIPV光伏組件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。
和縣光儲(chǔ)充一體化及分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目投資總額5,337.51萬元，擬使用募集資金5，000.00萬元。包括3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：和縣汽車零部件產(chǎn)業(yè)園光儲(chǔ)充一體化低碳智慧園區(qū)項(xiàng)目、和縣汽車零部件產(chǎn)業(yè)園3796.68KW分布式光伏項(xiàng)目與和縣長(zhǎng)三角一體化經(jīng)濟(jì)園區(qū)4344.2KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目稅后投資內(nèi)部收益率為9.48%，稅后靜態(tài)投資回收期為9.73年。
年產(chǎn)1GW“板塊互聯(lián)”BIPV光伏組件項(xiàng)目投資總額13,807.18萬元，擬使用募集資金11,800.00萬元，稅后投資內(nèi)部收益率為17.86%，稅后靜態(tài)投資回收期為6.94年。
公司擬使用本次募集資金7,200萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，以滿足未來業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張和剩余歷史高息債務(wù)的償還帶來的資金需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
截至本預(yù)案公告日，“中信信托有限責(zé)任公司－恒豐銀行信托組合投資項(xiàng)目1702期”持有公司48,600.71萬股股份，持股比例為24.86%，為公司第一大股東，恒豐銀行股份有限公司作為該信托項(xiàng)目的唯一受益人，僅對(duì)公司依法行使股東權(quán)利，不干預(yù)公司正常經(jīng)營(yíng)管理，公司無控股股東和實(shí)際控制人。
兆新股份預(yù)計(jì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損6500萬元～8000萬元。上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損2267.53萬元，