文|消費最前線 江心白
3月份，途虎養(yǎng)車發(fā)布了2023年全年財報。去年，途虎養(yǎng)車營業(yè)收入136億，同比增長17.8%；經(jīng)調整后凈利潤4.8億，毛利額33.6億元，毛利率24.7%，較上年度提升5.0個百分點，這也是途虎養(yǎng)車首次實現(xiàn)全年扭虧為盈。
細究近幾年，途虎養(yǎng)車格外努力。不僅門店數(shù)量在加速擴張，從2021年的3853家擴展到2023年年中的5129家。注冊用戶與交易用戶也在不斷增長，財報顯示，去年途虎注冊用戶1.15億，全年交易用戶數(shù)1930萬。
當然，途虎除了加倍奮斗，也沒有第二種選擇。
一直以來，汽車后市場都是一樁難做的生意，但截至2023年12月底，全國汽車保有量已達3.36億輛，再棘手的生意都顯得越發(fā)誘人。途虎好不容易從虧損的泥沼里脫身出來，還要面臨京東、天貓、抖音、滴滴、美團……一大幫互聯(lián)網(wǎng)大廠的逼殺。
就在1月份，途虎還在與京東對簿公堂。這還不算各種經(jīng)銷商與個體戶，種種跡象顯示，這家汽車后市場里的巨頭企業(yè)，養(yǎng)護得了汽車，遲遲養(yǎng)護不了自己。
“途虎”太小，市場太大？
國內的汽車后市場日漸繁盛，與整個汽車消費市場息息相關。
數(shù)據(jù)顯示，中國乘用車保有量已經(jīng)位居世界前沿，但汽車數(shù)量多的同時，平均車齡也一再增長。2022年，灼識咨詢給出的一組數(shù)據(jù)是，當前國內汽車平均車齡是6.2年，預計到2027年，平均車齡會達到8年。
值得注意一點，當前的汽車消費者多以年輕人為主?！缎虑嗄昶囅M觀報告》顯示，2021年首次購車年齡中18歲至25歲購車用戶占比為36.05%，其次是25歲至30歲用戶占比為34.88%。
通常新車的保修期只有三年，年輕車主往往更注重汽車的養(yǎng)護，一旦超過三年，不少車主就會從主動尋找第三方養(yǎng)車門店，除了尋常的養(yǎng)護，機油、變速箱油、剎車、火花塞、冷卻液、空調的保養(yǎng)也隨著平均車齡的增加而提上日程。
屆時，汽車后服務的市場規(guī)模將高達1.9萬億元。
途虎一開始就看中了這片市場的潛力。截止2023年，無論是從收入上，還是門店數(shù)量上，途虎養(yǎng)車都是目前國內最大的獨立汽車服務平臺。為此，途虎付出了不少心血，從2019年到2023年上半年，光銷售費用就花了差不多65億。
可如此大的體量，放眼整個汽車后服務領域，卻連1%的份額都占不到。
根據(jù)公開資料，途虎養(yǎng)車在汽車服務市場份額位居第一，只有0.9%，排在后面的分別是殼牌喜力愛車中心、馳加、天貓養(yǎng)車、京東養(yǎng)車，這四家的份額分別是0.3%、0.2%、0.1%和0.1%。
剩下98%的份額都在街邊個體戶與經(jīng)銷商手里。
時至今日，汽車服務市場最大的市場份額仍然是那些4S店，根據(jù)一份相關報告分析，4S店在整個汽車后市場中占據(jù)了約60%的份額。但途虎們的轉折點似乎也在這里，一個關鍵趨勢就在于，這兩年，4S店倒閉現(xiàn)象泛濫。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，有40%的汽車經(jīng)銷商倒閉，當時已有超過半數(shù)的汽車4S店處于虧損狀態(tài)，平均每天約有11家4S店倒閉。2023年上半年，經(jīng)銷商虧損比例高達50.3%，盈利的僅有35.2%，持平比例為14.5%。
甚至在新能源汽車占據(jù)市場上風之際，4S店變得越來越可有可無。不少新能源汽車品牌直接開起了體驗店，入駐窗明幾凈的城市中央商圈。汽車新零售模式，一度讓服務環(huán)節(jié)跳出傳統(tǒng)的4S店，第三方服務商的“春天”就要來了？
然而，事實并沒有途虎們想象得那么順利。
要知道，4S店倒閉虧損成風，根本原因在于汽車銷售環(huán)節(jié)。以A股最大的汽車經(jīng)銷集團廣匯汽車為例，2022年，其整車銷售實現(xiàn)收入1152億元，占公司總營收的86.27%，但該業(yè)務毛利率低至0.44%，毛利潤剛過5億元，利潤比例僅為5.87%。
后服務環(huán)節(jié)反而是整個經(jīng)銷商業(yè)務鏈上最大的利潤點。廣匯的維修服務等收入規(guī)模雖遠不及賣車，但盈利能力較強，毛利率高達31.72%。如此一塊“肥肉”經(jīng)銷商怎么可能拱手讓人，途虎想取而代之，恐怕還要耗上很長一段時間。
“二道販子”要被殺死了嗎？
在汽車后服務領域，個體門店的存在感也不容忽視，有數(shù)據(jù)顯示，國內71.4萬家汽車服務門店僅有7%是連鎖店。
換句話說，國內汽車服務一直沒有形成品牌效應，尤其對比成熟的海外市場。以美國為例，美國汽車服務整體以連鎖企業(yè)為主，占比約高達80%，其中前四大公司的市場份額占到了30%。
不可否認，途虎空有市場份額第一的名頭，卻有名無實，這無疑加劇了企業(yè)內心的不安。作為互聯(lián)網(wǎng)玩家，又要面臨線上紅利消失，買量成本劇增的風險。
事實上，早在2022年，途虎就開始感到一絲寒氣。當年，月狐iAPP發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國內汽車養(yǎng)護行業(yè)2022年Q2月活均值約為4954萬，同比前一年僅增加了0.9%。反觀藏在大街小巷的那些個體門店，狀態(tài)遠沒巨頭那么焦慮。
同樣不安的還有京東與天貓。
截止2022年底，天貓養(yǎng)車的門店數(shù)達到2000家，京東養(yǎng)車達到850家?？伤鼈円惨琅f逃不過占比不足1%的市場魔咒?？雌饋?，汽車服務市場里的“貓狗虎”雖然時?；缓?，但至少有共同的煩惱：巨頭斗不過體量龐大的零散個體。
因此，途虎一心想要突出自己的品牌規(guī)模，來殺死街頭那群“二道販子”。
這兩年，途虎養(yǎng)車在營銷上瘋狂砸錢，不僅請來黃渤代言，還曾兩度贊助電影《長津湖》，線下更是在不少城市鋪設了53個高鐵站廣告。此外，途虎還在養(yǎng)成自己的供應鏈體系。以輪胎為例，途虎已經(jīng)連續(xù)8年舉辦輪胎節(jié)，去年參加途虎輪胎節(jié)的品牌就有德國馬牌輪胎、固特異、鄧祿普、韓泰、普利司通……
截至2023年3月31日，途虎養(yǎng)車擁有中國最大且最準確的汽車零配件數(shù)據(jù)庫，涵蓋286個品牌，超過6.6萬款車型，匹配準確度高達99.99%。無獨有偶，天貓養(yǎng)車掌握國內98%主流車型精準養(yǎng)車方案，擁有上億級底層數(shù)據(jù)，可以針對不同車型車況提供更精準的保養(yǎng)、維修、洗車、美容等一站式養(yǎng)車服務。
然而，這些招數(shù)管用嗎？汽車服務市場無比誘人，途虎們在絞殺個頭門頭的同時，一轉眼發(fā)現(xiàn)本地生活入局了。
先看美團方面，去年五月份，美團取消了汽服門店入駐費用，到7月初，上線美團的汽服店數(shù)量就超過了9萬，與放開前的1.3萬相比，數(shù)量大幅增加。抖音則通過直播帶貨來撬動市場，早在2022年1-9月，通過抖音直播和短視頻下單的汽車后市場訂單量同比增速接近180%。
相關數(shù)據(jù)顯示，汽車后市場在抖音上擁有3億的興趣用戶體量。
本地生活的出現(xiàn)，從某種程度上給那些個體商戶提供了“避風港”，也讓著急壯大市場份額的途虎欲哭無淚。更有意思的是，在途虎忙著著墨品牌形象，擴大門店數(shù)量時，旗下越來越多的加盟商，因為管理困難，漸漸與“二道販子”無甚區(qū)別。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年，途虎養(yǎng)車的門店總數(shù)包括161家自營工場店、4968家加盟途虎養(yǎng)車工場店及20013家合作門店。
途虎只對自營門店有較強控制權，第三方門店加盟，既沒有途虎統(tǒng)一的店面設計也沒有品牌標識，只對平臺線上業(yè)務負責，這就導致不少車主在加盟店被刺。黑貓投訴平臺上關于途虎養(yǎng)車的投訴累計共976條，途虎養(yǎng)車還曾多次將加盟商訴至法庭。
途虎注定要跟它們苦苦周旋，這是早就注定了的戲碼。
下一條生路：爭搶新能源？
誠然，途虎也逐漸開始青睞新能源，爭取早日實現(xiàn)“油電兼修”，這是新能源汽車高速發(fā)展下的必然結果，也間接為整個汽車服務市場提供了新的機遇。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2023年新能源汽車累計零售銷量為773.6萬輛，同比增長36.2%。新能源汽車滲透率達35.7%，同比提升8.1個百分點。2024年新能源汽車市場滲透率有望突破40%。預計到2030年，新能源汽車售后市場產值規(guī)模將達1000億元。
這1000億再次激活了汽服圈各家的好勝心。
眾所周知，新能源汽車進入消費市場，其中一個關鍵難題就是維修門檻高。特別是三電系統(tǒng)，更讓不少第三方汽服門店一籌莫展。途虎想要抓住新機會，要考慮諸多方面的不便：
首先就是在新能源車售后領域，最大的話語權始終掌握在車企手里。這里面既涉及到零配件供應鏈，也要牽扯到汽車智能化浪潮下，車企十分注重自研與技術“護城河”，很難做到真正的服務共享，第三方接手提供售后服務并不現(xiàn)實。
第二，國內現(xiàn)階段缺乏一定的新能源汽車養(yǎng)護人才。
中國交通教育研究會數(shù)據(jù)顯示，全國50萬家汽修廠，其中真正能修新能源汽車的最多不超過1萬家。到2025年，節(jié)能與新能源汽車的人才總量預計達到120萬人，人才缺口預計達到103萬人。其中，新能源汽車維修領域將面臨80%的人才空白。
第三，即便途虎能順利入局，新能源汽車動輒比整車還要高的維修費用，讓本來靠零件生意就吃不到多少利潤的企業(yè)更雪上加霜。一直以來，途虎都被外界嘲為是一家“汽車零件公司”，輪胎和底盤零部件業(yè)務，撐起途虎的半壁營收。
但這一塊業(yè)務的毛利潤微乎其微，途虎從2019-2023年一季度，同期的毛利率僅為3.9%、7.8%、9.0%、14.1%和16.2%。當期營收占比卻是高達54.6%、48.0%、43.2%、39.8%和41.5%。
新能源汽車維修向來以天價聞名。We Predict對2016年至2021年間的大約1900萬輛汽車進行調查統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)純電動新能源汽車的維修成本比燃油車高出1.6倍~2.3倍。特別是電池，電池的維修花費相當于整車價格的一半，甚至有車型的零整比高達98.72%。
這一項業(yè)務至今仍屬于車企與動力電池廠商。例如蔚來為了提高車主的消費體驗，降低一定的維護成本，就推出了電池租賃方案。事實上，即便這塊市場轉移到途虎等第三方企業(yè)，三電系統(tǒng)所需的維修也相對較少。
傳統(tǒng)燃油車里，發(fā)動機、變速箱的維修約占整體維修市場規(guī)模的40-50%。新能源汽車顯然沒帶不起那么大的業(yè)務，利潤也就此下降。36氪報道顯示，某家新能源售后授權門店毛利率約為40%，比傳統(tǒng)燃油車售后店約50%的毛利率有所下降。
在整個汽車產業(yè)鏈中，真正賺錢的是服務周期更長的養(yǎng)車服務。
可養(yǎng)車并不算高的門檻，早就被人踏破了。途虎之外，天貓養(yǎng)車、京東養(yǎng)車也在新能源領域不停地圈地跑馬，車企本身更是緊咬后服務市場不放，不少車企為此專門推出了“服務無憂險”，方便日后車主養(yǎng)車護車?；盍Ρ虐l(fā)的新能源行業(yè)的確是途虎們不可小覷的一條新賽道，但要踏上這條路，需要付出太多。