界面新聞記者 | 戴晶晶
近期，市場傳出電網公司將放寬95%新能源消納紅線的消息，引發(fā)業(yè)內極大關注。
業(yè)內普遍預期，這將成為大概率事件，但具體影響仍需評估。一方面，部分機構認為放開紅線能容納更多的新能源接入，直接利好風光產業(yè)鏈公司；另一方面，土地限制和投資商對回報率的考量又對新能源裝機增速構成潛在風險。
從實際來看，4月2日，全國新能源消納監(jiān)測預警中心公布2月全國新能源并網消納情況。其中，光伏發(fā)電利用率為93.4%，環(huán)比下降4.7個百分點，是該中心自2021年3月公布此數(shù)據以來首次跌破95%。
3月25日，國家能源局發(fā)布1-2月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據顯示，前兩月國內光伏新增裝機規(guī)模36.72 GW，同比增長80%，已遠超市場預期。
與此同時，國家發(fā)改委再度簽署發(fā)布《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》，自4月1日起正式施行。該文件明確可再生能源發(fā)電項目上網電量中市場化交易電量價格通過市場化方式形成，對可再生能源電站收益產生影響。
日前，界面新聞直播邀請兩位嘉賓就近期風光消納問題進行了深入探討。他們分別是山東省太陽能行業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長張曉斌，博眾智合(Agora)能源轉型論壇中國電力項目主任尹明。
界面新聞：如何理解“放開95%新能源消納紅線”的說法，其政策歷史背景是什么?為何現(xiàn)在有此討論？
尹明：它目前是一個假設，但是個較大概率會發(fā)生的一件事情。95%的消納紅線概念可以追溯到2018年，當時國家發(fā)改委、能源局發(fā)布了《清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）》，該文件針對風電和光伏發(fā)電提出了分年度的利用率指標，要求光伏的利用率在這三年都保持在95%以上，風電則是設定了逐年提升的目標。
這主要是為了解決當時新能源消納較為困難的狀況，比如在2015年，棄光、棄風率都達到了相對較高的水平，引起了社會和業(yè)界的廣泛關注。
此外，2015年3月15日啟動的新一輪電力改革，以市場化為導向，對電網企業(yè)提出了較強的監(jiān)管約束。新能源發(fā)展和電力改革相互疊加，增加了新能源消納問題的復雜性。
從2014年和2015年開始，中國的新能源產業(yè)進入了較快發(fā)展階段，這得益于技術成本的快速降低、電價和補貼政策的推動，以及社會資本的大量涌入，極大推動了整個產業(yè)鏈的發(fā)展。
然而，不管是電網公司、投資方，還是用戶、監(jiān)管機構和政府部門，當時似乎都沒有完全準備好迎接新能源的爆發(fā)式增長，對新能源發(fā)電特性、產業(yè)特性以及其與電網的關系等方面的認識還不全面、不深入，導致在技術措施、政策措施和市場監(jiān)管等多方面存在欠缺。
“棄光棄風率”或者利用率，實際上是目標型或統(tǒng)計型的提法。從消納的角度來說，“棄、限”其實也是一種措施，要看到其兩面性。
界面新聞： 對于“放開95%新能源消納紅線”將促進風光裝機量進一步增長的說法，怎么看？尤其是根據國家能源局最近公布的數(shù)據，今年1-2月國內光伏新增裝機量已經同比增長80%，已超出了市場預期。
張曉斌：放開95%的紅線是一把雙刃劍，有利有弊，對增加裝機量肯定有影響，但不會如某些觀點預期的那樣巨大。
近幾年，光伏和風電電站的系統(tǒng)成本下降非常明顯，為承擔額外的成本提供了更大的空間，目前光伏項目的正常EPC(工程、采購、建設)的價格在3-4元/W左右。放開消納率之后，雖意味著可以新增并網更多電站，但也會影響發(fā)電的收益，降低EPC前期投資。
此外，電網現(xiàn)在承擔了很大的新能源消納責任，未來電力建設中線路、變電站或者儲能等相關成本將可能由新能源投資企業(yè)承擔，這也將產生一系列成本。這意味著，我們需要在最終的收益率和投資規(guī)模中找到一個新的平衡點。
下一步，國家逐步推動新能源進入電力市場，也讓實際利用率計算變得復雜。以山東為例，去年山東棄光的天數(shù)達到了86天，但光伏的利用率由前年的98.2%提升到了去年的99.3%。
在分析新能源消納情況的時候，我們需要考慮保障小時數(shù)，即確保新能源發(fā)電量在特定時間內的穩(wěn)定供應，這直接影響計算棄光率的基礎；另外比如山東10%的新能源電量參與電力市場交易，如果這部分電量的發(fā)電價格在市場中不具備優(yōu)勢，導致這部分電量收益減少，但實際上不計入棄光率；電網安全、檢修等因素導致的發(fā)電量減少，這些因素減少的電量同樣不算作棄光。
因此，最后統(tǒng)計的數(shù)字可能會和實際發(fā)生的數(shù)字不匹配，之前已經遇到了相關情況，所以面對消納紅線放開后可能導致的投資收益率調整，我認為市場中產生的實際影響可能并不會特別大。
界面新聞：有很多消納紅線的討論是關于分布式光伏，比如山東就存在紅區(qū)暫停接入分布式光伏的情況。放開95%消納紅線，對分布式光伏裝機量會有影響嗎？
張曉斌：放開95%消納紅線對分布式光伏裝機量肯定會有影響，這兩者是相關聯(lián)的，但也不完全相同。
分布式光伏面臨的問題較為多樣，包括電網基礎設施不足、區(qū)域配電網容量問題等。尤其紅區(qū)是因為出現(xiàn)220千伏級別的電力返送問題，這并不等同于95%的消納紅線問題。
另外，各地分布式消納的問題不能一概而論，也有當?shù)赜秒娯摵珊凸┙o不匹配，電源結構不合理等一系列的因素。我個人認為，95%的消納紅線政策更傾向于影響大型集中式電站的消納問題。
界面新聞：除了電網承載力，中東部新能源開發(fā)利用還面臨著土地約束等問題。綜合這些因素看，放開消納紅線對新能源發(fā)展的影響究竟有多大？
尹明：放開消納紅線是大勢所趨，同時也不是一勞永逸的解決方案。新能源，特別是風光能源，本質上需要占用較多的土地或屋頂資源，這是其固有特性。但整體上，我對放開消納紅線后新能源的發(fā)展持積極樂觀的態(tài)度。
首先，放開消納紅線明確了新能源未來發(fā)展的市場化方向，體現(xiàn)了“誰決策誰負責”的原則，要求投資者自行決策并承擔相應后果，這是符合市場規(guī)律的。
第二，政策的放開實際上重塑了電網、新能源開發(fā)者和其他利益相關方之間的關系。過去多是以傳統(tǒng)電源為主體，傳統(tǒng)電網發(fā)展模式為依據，按照相應技術標準去形成的規(guī)定。新能源自身的特性決定了電源結構和電網的運行規(guī)律、平衡備用等各方面的變化。相應的，源網荷儲等相關方的關系將發(fā)生深刻的變化。
第三，此舉彰顯了電網公司和政府部門對新能源發(fā)展的信心和決心，從而促進新能源向更快、更高質量的發(fā)展方向前進。
此外，放開消納紅線要求新能源產業(yè)加強自我革新，提高對市場變化的適應能力和專業(yè)性，深入理解新能源與傳統(tǒng)能源、用戶需求之間的關系，從而在投資、開發(fā)和運營管理方面做出更加合理的決策。
界面新聞：近期國家發(fā)改委再度簽發(fā)《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》，是不是也是強調了市場性？您如何解讀這份文件？
尹明：我仔細研究了這個文件，感覺這是大勢所趨?？紤]到風光新能源每年的裝機量接近300吉瓦，光伏發(fā)電已成為第二大電源，繼續(xù)將其放在“保溫箱”中保護并不符合市場規(guī)律。因此，這種趨勢向市場化和競爭環(huán)境的轉變是必然的。
當前面臨的一個實際問題是如何處理新舊項目之間的關系，即存量與增量項目的規(guī)則。若處理不當，可能形成一種新的“雙軌制”問題，影響新項目與老項目的公平競爭。
另外，分布式新能源，特別是分布式光伏的快速發(fā)展，已遠超過前幾年的預期。如何推動這類分布式可再生能源發(fā)電向市場化快速轉變，成為另一個重要的討論點。
張曉斌：這個文件沒有細則，只是給出了大方向。未來新能源全部進入市場，利用小時數(shù)存在較大不確定性，但會按照一定時間的維度和比例推進。
之前光伏，尤其是分布式光伏有全額保障，不承擔電力系統(tǒng)相關調節(jié)責任，現(xiàn)在入市后類似于“保量不保價”，市場價不固定，這就挑戰(zhàn)了過去光伏行業(yè)固定投資收益的思路。這將帶來行業(yè)洗牌，2024年會一個關鍵的洗牌年。
尹主任也擔心老電站的運營，從目前我們了解的信號和趨勢來看，基本趨勢是新老劃斷。老電站不一定不調整，只是新老電站調整幅度可能不一樣，各類項目的情況也不同。對能源主管部門來說，需要比較謹慎地制定相關細則，但考慮到當前的裝機速度，還是有盡快出臺的必要。
綜合來看，我覺得這個文件對未來幾個月新能源的影響還是很大的，包括即將出臺的新版分布式管理辦法，都會對行業(yè)發(fā)展產生深遠影響，加速行業(yè)洗牌。
界面新聞：新能源配儲一直是業(yè)界爭議話題。在放寬消納紅線后，儲能的角色會不會發(fā)生變化？
張曉斌：行業(yè)內很多討論將儲能局限于電化學儲能，但實際上儲能技術還包括儲熱、儲電及其他新型儲能。
目前儲能發(fā)展的關鍵問題不在于其角色的變化，而在于面臨的幾個制約因素。
首先，電源側和電網側的儲能裝機占比較高，超過45%，但用戶側儲能較少，僅占幾個百分點。大型的儲能更多還是偏向配合電網進行消納，或者是進行削峰填谷，但多地大型儲能的利用率不高，說明電網還有一定壓縮火電調峰的空間。
連續(xù)三年，分布式能源快速發(fā)展，尤其是分布式光伏，帶來了巨大的裝機量。然而，配套的大型儲能主要集中在220伏的電網側，快速增長的分布式能源周邊缺乏相應的儲能設施，以及建設標準或質量規(guī)范。這就是為什么現(xiàn)在全國多地出現(xiàn)紅色消納區(qū)。要求配儲，但配儲又沒有參考依據。
另外，電網對分布式儲能方面又有一定調度要求，比如容量在2萬千瓦或者5萬千瓦才能調度，很多儲能達不到標準就處于空置狀態(tài)。
這些監(jiān)管標準和規(guī)范的缺失，才是制約儲能發(fā)展的主要問題。
包括工商業(yè)儲能談到的峰谷套利，其實我覺得路子都是走偏的，只是基于當時儲能企業(yè)的發(fā)展，想到的一個模式。個人認為，未來儲能發(fā)展還要是通過多場景靈活性配置的思路進行突破。
尹明：對于新能源的波動性、間歇性和隨機性，儲能在整個電力系統(tǒng)中并非唯一解決方案。中國電力系統(tǒng)和資源分布具有巨大的差異性和不均衡性，這實際上為新能源更多接入提供了多樣性和時空差異性的優(yōu)勢，比如說前些年7-8月供電緊張的情況下全國大范圍的調電。
目前，中國儲能的主要利用形式還是抽水蓄能?？紤]到新能源的大體量及增量，完全依賴當前技術路線上還有不確定性的電化學儲能可能存在一定風險。
我建議應充分挖掘和利用源網和各環(huán)節(jié)內的靈活性、可調節(jié)資源，以產生聚合效應。近中期的關注點可以放在如何更好地整合這些資源上。特別要提到的是煤電的“三改聯(lián)動”工作的重要性，當前化學儲能無法完全替代煤電、火電的調節(jié)能力。既然提到了能源系統(tǒng)“先立后破”的發(fā)展原則，我們應該利用好現(xiàn)有資源，使其在系統(tǒng)調節(jié)和平衡中發(fā)揮更大的貢獻。
界面新聞：請尹主任談一談，國際上有哪些提高新能源發(fā)電比例方面的經驗或者措施，值得中國借鑒或者參考的？
尹明：我分享幾點德國這方面的經驗。第一是電源結構調整，德國堅定發(fā)展風光新能源，未來電源結構以風光為主體，輔以約10%的電池儲能和約10%的氫能發(fā)電。他們認為，低成本的風光發(fā)電結合適量的電池儲能和高成本的氫能發(fā)電后，整體電能成本是可承受的。
第二，德國在能源轉型方面得到了廣大民眾的支持，這種社會共識是轉型成功的重要基礎。
第三，德國的用電需求已經渡過了高峰期，電力系統(tǒng)基本沒有需求增長的壓力。另外，德國與周邊國家有緊密的電網互聯(lián)，這為能源轉型提供了重要保障，使其能在風光發(fā)電高發(fā)期向周邊國家輸出電力，在低發(fā)期從周邊國家購電。
第四，德國充分認識并利用靈活性資源，如虛擬電廠、聚合商、工業(yè)用戶的調節(jié)作用等。此外，他們通過平衡單元把平衡責任下放至基層，讓用戶在享受新能源的同時，也承擔相應的平衡義務，這也值得借鑒。
第五，德國電力市場緊緊圍繞支持新能源發(fā)展，通過不同時間尺度的電力計劃調整，降低新能源的波動性、隨機性和間歇性的影響。
最后，德國非常重視風光新能源出力預測的精確性。出力預測技術目前可能遇到了一定瓶頸，但如果能做好，能解決電力系統(tǒng)中的一大部分問題。
總體來說，提高新能源發(fā)電占比既是一個技術活，也是一個市場活，需要社會多方參與，不能把很多責任都甩給電網。電網再大，現(xiàn)金流再好，其調控也不能脫離電力電量平衡（特別是瞬時平衡）的基本規(guī)律。只有源網荷儲共同努力，才能實現(xiàn)共贏。
界面新聞：結合您的工作經驗，光伏消納難題應當如何解決？山東有哪些實踐？比如集中匯流上網、隔墻售電等解決分布式并網消納的方案。
張曉斌：山東在光伏以及電化學儲能發(fā)展方面，確實處于全國前列，這得益于多方面原因，不僅包括當?shù)氐慕洕l(fā)展和人口情況，更重要的是電網的基礎建設情況。例如，山東低壓側變電站的標配容量普遍高于其他省份，提供了較好的基礎。這也意味著其他省份不太能在短期內輕易地達到相同的體量。
隔墻售電牽扯的因素比較多，目前推行還有難度。只有真正進入電力現(xiàn)貨市場，通過市場去確定電網調峰等相關費用后，實施起來才比較現(xiàn)實。集中匯流上網能解決一部分問題，但不足以全面解決消納難題，因為縣域遇到220千伏電力反送限制的時候，最頂層通道堵死，底下進行匯流的意義不大，治標不治本。
我認為需要通過幾個改革的手段來解決消納的問題。
第一，需要重新梳理和評估各省負荷側的結構，以及準確的消納空間，包括95%消納紅線放開后，各省承載容量的具體數(shù)額。
第二，我們可以挑選部分區(qū)縣進行試點，適當放開220千伏反送電限制，然后逐步增加規(guī)模觀察情況，可以考慮向負荷側的市區(qū)供電來進行匹配。
中東部地區(qū)土地資源存在約束，東部還能發(fā)展海上風電，中部地區(qū)在沒有資源的情況下需要打破當前的慣性思維或者規(guī)則，比如不讓電網承擔過多責任。
投資企業(yè)、電網、能源主管部門以及負荷側等利益方需要重新商定下一步新能源發(fā)展的成本分配問題。
山東做了很多的嘗試，可能具有參考意義。比如，山東2023年光伏新建裝機量比2022年還要多，但利用率提升了，這主要是因為山東是全國第一個調整峰谷電價，將中午改成谷電和深谷電的省份。當時有很多光伏企業(yè)不滿意，但與電網收益進行取舍后，這帶來的是新能源裝機和利用率的提升，解決了一部分消納的問題。今年有十個省也開始逐步調整谷價，但也有省份考慮到中午用電需求較高，調成谷價影響電網收益，所以并沒有進行調整。如果有很多這樣想法存在，就很難做到心往一處使。
所以，想真正解決消納問題，最重要的是整個環(huán)節(jié)內所有的單位甚至光伏從最上游的硅料，到最下游的投資，甚至融資單位和金融單位，要做到利潤的重新分配，達到一個平衡點
界面新聞：您對今年的新能源或者光伏發(fā)展有何期待或者預測？
尹明：我對光伏發(fā)展有幾點預判。到2030年，光伏將成為年新增裝機量增長最快、規(guī)模最大的電源類型。我預測，年均新增裝機量不會低于200GW。
基于當前趨勢，預計到2030年，中國的光伏裝機總量將超過20億千瓦。如果全球2030年的新增裝機達到10億千瓦，中國當年的新增裝機至少應在4億千瓦。我的預測相對保守，認為2030年達到20億千瓦應該沒有問題。
實現(xiàn)這一增長前提是，需要跳出現(xiàn)有的發(fā)展模式，加強風光新能源特別是光伏的創(chuàng)新發(fā)展。光伏新能源應從簡單的電源轉化為重要的生產要素，與產業(yè)深度融合。
我認為，產業(yè)加光伏是適合中國的發(fā)展路子。
張曉斌：根據今年前兩個月的裝機增速，預計今年光伏裝機將接近300吉瓦。然而，心理上并不希望裝機量如此大，因為我們還未做好充分準備。
今年面臨分布式管理辦法的出臺和新能源進入電力市場等政策的調整。一旦新老劃斷政策調整的時間節(jié)點確定，比如2025年1月1號，可能會導致今年瘋狂的裝機潮，但這種突然增加的裝機量不利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。新能源特別是光伏的發(fā)展需要跳出現(xiàn)有模式，和火電拼發(fā)電量并不現(xiàn)實，要走自己創(chuàng)新的路，匹配產業(yè)發(fā)展。
個人希望光伏能夠穩(wěn)定發(fā)展，不要再出現(xiàn)像去年一樣的光伏大年。如果今年光伏大年成真，2025年行業(yè)將出現(xiàn)嚴重調整，需求跟不上已經擴張的產能，將對制造型企業(yè)造成巨大影響。所以，在市場政策不斷變化的情況下，行業(yè)參與者應保持保守和冷靜的心態(tài)，以客觀規(guī)律為指導，合理應對今年的發(fā)展挑戰(zhàn)。