文 | DoNews 曹雙濤

編輯 | 楊博丞

倒車(chē)，請(qǐng)注意！倒車(chē)，請(qǐng)注意！

熟悉的聲音從國(guó)內(nèi)農(nóng)村響徹高線城市后，國(guó)內(nèi)電動(dòng)三輪車(chē)銷(xiāo)量從2019年的890萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2022年的1500萬(wàn)輛。

電動(dòng)三輪車(chē)銷(xiāo)量增加的背后，國(guó)內(nèi)農(nóng)村中，農(nóng)忙時(shí)節(jié)電動(dòng)三輪車(chē)可幫助農(nóng)民運(yùn)輸農(nóng)作物、農(nóng)資，節(jié)省大量人力。非農(nóng)忙時(shí)節(jié)，電動(dòng)三輪車(chē)又可幫助農(nóng)民從農(nóng)村到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城運(yùn)輸商品、完成簡(jiǎn)單商品貿(mào)易。

小農(nóng)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，電動(dòng)三輪車(chē)在農(nóng)村地區(qū)滲透率極高。DoNews實(shí)地走訪安徽省阜陽(yáng)市、河南省周口市的多個(gè)農(nóng)村地區(qū)發(fā)現(xiàn)，電動(dòng)三輪車(chē)幾乎成為這些地區(qū)農(nóng)村家庭的標(biāo)配，鄉(xiāng)村道路上更是隨處可見(jiàn)。

國(guó)內(nèi)城市中，從商販們擺攤到小區(qū)物業(yè)，從快遞企業(yè)到即時(shí)配送企業(yè)等等，均是基于電動(dòng)三輪車(chē)相較于燃油車(chē)或新能源車(chē)來(lái)說(shuō)，電動(dòng)三輪車(chē)不僅折舊成本和使用成本更低，且又無(wú)須考慮停車(chē)問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)性和便捷性更高。

現(xiàn)如今“倒車(chē)請(qǐng)注意”正逐漸響徹全球市場(chǎng)，這不僅讓社交媒體上有網(wǎng)友稱在美國(guó)賣(mài)電動(dòng)三輪車(chē)日入1萬(wàn)美元，也讓金彭連續(xù)三年拿下全球低速電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量TOP1。

江蘇國(guó)威摩托車(chē)有限公司總經(jīng)理倪曉峰此前接受媒體采訪時(shí)表示，今年一月出口到美國(guó)的訂單，同比已經(jīng)翻了兩倍。

國(guó)威所在的江蘇無(wú)錫錫山區(qū)被稱之為“中國(guó)電動(dòng)車(chē)之鄉(xiāng)”，當(dāng)?shù)匾研纬赏暾碾妱?dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品已銷(xiāo)往全球140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年該行業(yè)平均外貿(mào)增幅達(dá)20%，個(gè)別企業(yè)達(dá)50%。

而在部分國(guó)家中，三輪車(chē)出海仍有很大機(jī)會(huì)。以印度市場(chǎng)為例，2023財(cái)年印度三輪車(chē)行業(yè)CR3為45.4%，暫未出現(xiàn)強(qiáng)壟斷市場(chǎng)。細(xì)分的貨運(yùn)三輪車(chē)市場(chǎng)上，2021年財(cái)年主要銷(xiāo)量由市場(chǎng)上的中小玩家所貢獻(xiàn)。

那么中企三輪車(chē)廠商又要如何把握出海機(jī)會(huì)，不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，在海外市場(chǎng)獲得更大的增長(zhǎng)呢？

一、海外電動(dòng)車(chē)需求差異較大，中企出海前需因地制宜

印度是目前全球市場(chǎng)上，電動(dòng)三輪車(chē)增速較快的地區(qū)。據(jù)印度SIAM數(shù)據(jù)顯示，2023年10月印度單月三輪車(chē)市場(chǎng)發(fā)貨量為76940套，較去年同期的54154套同比增長(zhǎng)42%，創(chuàng)歷史新高。

截至2024年3月31日的財(cái)年中，印度兩輪和三輪電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)148%至118萬(wàn)輛。

貝恩咨詢預(yù)測(cè)稱，2030年印度街道上將有約 3000萬(wàn)輛電動(dòng)兩輪車(chē)、600萬(wàn)輛電動(dòng)四輪車(chē)和77萬(wàn)輛電動(dòng)三輪車(chē)。

Statistic預(yù)計(jì)2030年，印度電動(dòng)三輪車(chē)普及率將達(dá)到90%為2021年的3.1倍。

但并不是所有國(guó)家三輪電動(dòng)車(chē)都像印度這樣保持高增速，《KNBS2023經(jīng)濟(jì)調(diào)查》數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年肯尼亞全年注冊(cè)三輪車(chē)數(shù)量分別為5896輛、6350輛、4001輛，全年銷(xiāo)量不足萬(wàn)輛。

泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FTI）數(shù)據(jù)顯示，2023年前5個(gè)月，該國(guó)注冊(cè)的33365輛純電動(dòng)汽車(chē)中三輪車(chē)僅有123輛，占比僅有0.36%。2013年至2022年這十年間，日本三輪車(chē)保有量雖保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但2022年保有量也僅有2.494萬(wàn)輛。

現(xiàn)如今社交媒體平臺(tái)爆火的歐美三輪車(chē)，2019年歐洲和美洲電動(dòng)三輪車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模僅有2770萬(wàn)美元，不到全球電動(dòng)三輪汽車(chē)市場(chǎng)總規(guī)模的1%，且后續(xù)市場(chǎng)規(guī)模仍將不斷縮小。

差異較大的背后在于，電動(dòng)三輪車(chē)的經(jīng)濟(jì)性、便捷性是帶動(dòng)其銷(xiāo)量增長(zhǎng)的關(guān)鍵，這點(diǎn)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求邏輯一致。如印度本國(guó)以山地為主土地遼闊，本國(guó)消費(fèi)者對(duì)摩托車(chē)更青睞，印度也被稱為“騎在摩托車(chē)上的國(guó)家”。

2022年國(guó)際地域沖突帶動(dòng)全球油價(jià)走高后，印度本國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)不得不考慮低成本的出行方式。印度ET Auto報(bào)告顯示，電動(dòng)三輪車(chē)細(xì)分在2022年財(cái)年同比增長(zhǎng)101%至177874 輛。高昂的燃料成本是電子商務(wù)公司探索電動(dòng)汽車(chē)的原因之一。

印度馬恒達(dá)電氣首席執(zhí)行官Suman Mishra也指出，貨運(yùn)領(lǐng)域是電子商務(wù)公司大力擁抱電氣化的主要驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)還有很多物流公司首次和最后一英里擁有完全電氣化的車(chē)隊(duì)。

同樣的情況也出現(xiàn)在非洲，三輪車(chē)在很多非洲國(guó)家的農(nóng)村、城郊和城市景觀中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，如蒙巴薩和肯尼亞沿海地區(qū)內(nèi)燃機(jī)三輪車(chē)為該地區(qū)的主要交通運(yùn)輸方式之一，有公司計(jì)劃通過(guò)設(shè)計(jì)符合當(dāng)?shù)貤l件和應(yīng)用的電動(dòng)三輪嘟嘟車(chē)來(lái)取代內(nèi)燃機(jī)三輪車(chē)。

但在需求真正落地過(guò)程中，海外各國(guó)卻存在較大差異。如印度為加速本國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，本國(guó)重工業(yè)部長(zhǎng)Mahendra Nath Pandey表示，2024年將撥款50億盧比用于2024年電動(dòng)汽車(chē)促進(jìn)計(jì)劃。

其中每輛輕型三輪車(chē)（如電動(dòng)人力車(chē)）和每輛重型三輪車(chē)（如汽車(chē)和商用車(chē)）最高補(bǔ)貼分別為25000盧比和50000盧比。同時(shí)本國(guó)政府將計(jì)劃撥款3.397億盧比，用以支持銷(xiāo)售13590輛電動(dòng)人力車(chē)型電動(dòng)三輪車(chē)。

但不是所有國(guó)家針對(duì)電動(dòng)三輪車(chē)的補(bǔ)貼都像印度這樣，如墨西哥高層對(duì)傳統(tǒng)燃料石油比較青睞，并將該國(guó)的未來(lái)押在化石燃料上，支持墨西哥石油公司發(fā)展。墨西哥所在拉美地區(qū)，很多國(guó)家的補(bǔ)貼也是放到傳統(tǒng)燃料以及公共汽車(chē)和地鐵上。

肯尼亞總統(tǒng)威廉·魯托雖設(shè)定2025年在全國(guó)范圍內(nèi)擁有20萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車(chē)的目標(biāo)，但本國(guó)高昂的電費(fèi)成本、每年不斷調(diào)整的三輪電動(dòng)車(chē)關(guān)稅，以及官僚主義盛行下進(jìn)口零部件繁瑣的手續(xù)，均讓肯尼亞電動(dòng)三輪車(chē)發(fā)展緩慢。

歐美和日本應(yīng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟，起步相對(duì)較早，能夠結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型多放到新能源汽車(chē)市場(chǎng)上。

除此之外，海外基礎(chǔ)設(shè)施的差異、本國(guó)消費(fèi)者對(duì)三蹦子的需求也存在較大差異。如印度交通擁堵、道路質(zhì)量參差不齊，交通事故頻發(fā)。

Statistic數(shù)據(jù)顯示，2022年印度全國(guó)道路交通事故數(shù)量約為46.1萬(wàn)起，每年該國(guó)約3%至5%的GDP用于道路交通事故，大約70%的事故涉及年輕的印度人。

該國(guó)擁有全球約1%的汽車(chē)保有量，但道路交通事故卻占全球的6%。這是印度政府大力發(fā)展電動(dòng)三輪車(chē)產(chǎn)業(yè)，以及當(dāng)?shù)叵M(fèi)者和企業(yè)選擇更加抗造的電動(dòng)三輪車(chē)的另一原因。

和印度不同的是，歐美國(guó)家的城市交通狀況相對(duì)較好，公共交通系統(tǒng)發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善。如2023年全球最擁堵的十大都市區(qū)中，幾乎看不到歐美國(guó)家的身影。

同時(shí)此之前很多歐美國(guó)家對(duì)電動(dòng)三輪車(chē)認(rèn)證和合規(guī)性要求較高，甚至都不放開(kāi)路權(quán)。

當(dāng)前歐美消費(fèi)者當(dāng)前對(duì)電動(dòng)三輪車(chē)熱情較高的背后，實(shí)則也是基于嘗鮮需求下帶來(lái)的駕駛刺激感和情緒價(jià)值的滿足。

如在YouTube上有老外稱，電動(dòng)三輪車(chē)是自己這輩子開(kāi)過(guò)最幽默，感到心情最好的一輛車(chē)。許多過(guò)去不會(huì)說(shuō)中文的老外，在駕駛?cè)淖雍?，不僅收獲了情緒價(jià)值，還被動(dòng)習(xí)得了中文入門(mén)，開(kāi)口會(huì)說(shuō)的第一個(gè)詞就是“倒車(chē)，倒車(chē)”。也有美國(guó)留學(xué)生稱，美國(guó)白男把電動(dòng)三輪車(chē)當(dāng)成玩具，就像北京有錢(qián)人把京A摩托當(dāng)成玩具。

而且和我國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不同的是，歐美國(guó)家農(nóng)場(chǎng)采用私有制和經(jīng)營(yíng)性農(nóng)場(chǎng)、大型商業(yè)農(nóng)場(chǎng)、合作社和農(nóng)業(yè)公司，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)電動(dòng)三輪車(chē)的需求也并不像國(guó)內(nèi)農(nóng)村地區(qū)這么強(qiáng)烈。

同樣的情況也出現(xiàn)在日本，日本國(guó)土面積較小，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有限，本國(guó)成熟的摩托車(chē)文化和自行車(chē)文化等等，均在限制本國(guó)電動(dòng)三輪車(chē)規(guī)模的增加。如鈴木、雅馬哈、本田等全球知名摩托車(chē)品牌，均誕生于日本。

二、價(jià)格、線下、產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力，中企持續(xù)比拼

除上述原因外，電動(dòng)三輪車(chē)價(jià)格也是影響海外三輪車(chē)滲透增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

據(jù)SAIM數(shù)據(jù)顯示，印度是全球最大的兩輪出口國(guó)之一，電動(dòng)三輪車(chē)出口國(guó)家主要包括尼日利亞、索馬里、阿聯(lián)酋、伊拉克和墨西哥。

2023年尼日利亞本國(guó)通脹率超20%，尼泊爾實(shí)施為期10個(gè)月的進(jìn)口禁令，埃塞俄比亞同時(shí)遭受干旱以及超30%的高通脹，孟加拉國(guó)經(jīng)歷本國(guó)貨幣嚴(yán)重貶值，非洲針對(duì)印度Bajaj Auto和TVS Motor以低價(jià)占領(lǐng)非洲市場(chǎng)的做法進(jìn)行打擊。

多重因素沖擊下，印度電動(dòng)三輪車(chē)出口量從2021年4月至2022年2月的461萬(wàn)輛，降至2022年4月至2023年2月的346萬(wàn)輛下降24%。

從后續(xù)來(lái)看，海外多國(guó)仍在上漲的通脹或?qū)⒁种圃搰?guó)電動(dòng)三輪車(chē)需求增長(zhǎng)。

《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，截至今年3月份美國(guó)全年消費(fèi)者價(jià)格上漲3.5%，高于預(yù)期的3.4%，通脹連續(xù)第三個(gè)月高于預(yù)期，促使交易員押注美國(guó)降息可能低于預(yù)期，并且要到11月才會(huì)開(kāi)始，目前歐洲多國(guó)正在出臺(tái)相關(guān)措施抑制本國(guó)通脹增加。

更進(jìn)一步來(lái)看，若電動(dòng)三輪車(chē)價(jià)格高于其他交通工具價(jià)格，這讓本國(guó)消費(fèi)者仍青睞其他交通工具。如在亞馬遜平臺(tái)上，部分國(guó)產(chǎn)電動(dòng)三輪車(chē)海外售價(jià)高達(dá)7000美元至1萬(wàn)美元（約合人民幣4.5萬(wàn)元至6萬(wàn)元）。

但JATO Dynamics數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，歐洲電動(dòng)汽車(chē)的平均零售價(jià)超過(guò)6.5萬(wàn)歐元，但中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)零售價(jià)略高于3.1萬(wàn)歐元，比亞迪海豚和元Plus系列售價(jià)均在2萬(wàn)歐元。對(duì)比之下，三蹦子在歐美國(guó)家消費(fèi)者眼中，未來(lái)還能這么香嗎？

不僅僅是消費(fèi)端國(guó)產(chǎn)電動(dòng)三輪車(chē)價(jià)格飆漲，企業(yè)端產(chǎn)品同樣存在這一情況。如在阿里國(guó)際站上，部分國(guó)產(chǎn)垃圾清運(yùn)電動(dòng)三輪車(chē)售價(jià)直接拉到4027美元至4999美元。在全球消費(fèi)市場(chǎng)K型分化以及企業(yè)追求降本增效背景下，國(guó)產(chǎn)三輪車(chē)海外過(guò)高的售價(jià)很容易勸退海外消費(fèi)者。

當(dāng)然部分國(guó)產(chǎn)品牌三輪電動(dòng)車(chē)的出海價(jià)格，在海外市場(chǎng)上也的確有很強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。如阿里國(guó)際站上，國(guó)威出口到法國(guó)的電動(dòng)三輪車(chē)價(jià)格為550歐元到600歐元，而目前法國(guó)電動(dòng)三輪車(chē)的價(jià)格在幾千歐元至1萬(wàn)歐元。

但兩輪和三輪電動(dòng)車(chē)以及包括新能源汽車(chē)，因線下門(mén)店同時(shí)承載消費(fèi)者試駕、售后等服務(wù)，其做的為強(qiáng)線下生意。

基于此，中企電動(dòng)三輪車(chē)廠商在出海時(shí)，如何妥善處理好政企關(guān)系，如何根據(jù)每個(gè)國(guó)家市場(chǎng)和文化不同，和合作伙伴制定合理的利潤(rùn)分成比例，進(jìn)而拓展更多的合作伙伴，這極其考驗(yàn)中企三輪車(chē)廠商的把控能力。

除此之外，如何根據(jù)海外消費(fèi)者需求差異進(jìn)行產(chǎn)品綜合力的提升，這是保障其銷(xiāo)量增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

一方面，全球氣候差異極大，對(duì)電動(dòng)三輪車(chē)壽命構(gòu)成影響，中企需要結(jié)合地區(qū)差異進(jìn)行調(diào)整。如處在沙漠氣候的中東地區(qū)，要求電動(dòng)三輪車(chē)的輪胎和電池更耐高溫。處在熱帶雨林氣候的東南亞地區(qū)，要求電動(dòng)三輪車(chē)使用的鋼材更能經(jīng)受雨水腐蝕，不出現(xiàn)產(chǎn)品大面積生銹的情況。

另一方面，海外本土廠商圍繞電動(dòng)三輪車(chē)不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。如印度Surge推出的Surge S32可在3分鐘內(nèi)將電動(dòng)三輪車(chē)轉(zhuǎn)換為兩輪電動(dòng)踏板車(chē)。

三、印度正將三輪電動(dòng)車(chē)電池技術(shù)卷入新高度

和新能源汽車(chē)類(lèi)似，電池續(xù)航能力是影響三輪車(chē)行駛里程、影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的重要因素。

但和國(guó)產(chǎn)三輪車(chē)電池普遍采用買(mǎi)斷、城市公共交通以出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)為主不同的是，印度電動(dòng)人力三輪車(chē)正逐漸成為印度重要的公共交通工具，這讓印度三輪車(chē)廠商也和國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)廠商那樣，在三輪車(chē)電池技術(shù)上徹底卷起來(lái)。

如2023年9月，Montra Electric與Exponent Energy攜手開(kāi)發(fā)三輪車(chē)領(lǐng)域的15分鐘快速充電電動(dòng)汽車(chē)。根據(jù)協(xié)議要求，Montra Electric將推出使用Exponent的8.8kWh電池的快速充電電動(dòng)三輪車(chē)。

同年10月，Altigreen全新的neEV Tez具有三合一充電功能，讓用戶可以在正常、快速和快速充電選項(xiàng)之間進(jìn)行選擇。neEV Tez在Exponent的快速充電網(wǎng)絡(luò)可做到15分鐘充電100%。

今年4月，鋰離子電池制造商N(yùn)euron Energy與Urja Mobility聯(lián)手，針對(duì)電動(dòng)人力車(chē)電池采用租賃模式，后續(xù)也將推出加爾各答地區(qū)拓展印度更多市場(chǎng)。換言之，印度三輪車(chē)市場(chǎng)和國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)蔚來(lái)所走的換電、電池租賃模式有所相同。

不僅如此，印度三輪車(chē)電池也在緊跟國(guó)際電池變化步伐。為應(yīng)對(duì)鋰電池和碳酸鋰鐵電池的壽命衰減問(wèn)題，全球汽車(chē)廠商正加速研發(fā)氫能源汽車(chē)。今年3月份豐田宣布已量產(chǎn)的氫燃料汽車(chē)能在3分鐘內(nèi)加滿氫、續(xù)航超過(guò)700公里。

2023年7月，印度表示政府已開(kāi)始實(shí)施混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)更快采用和制造財(cái)政支持計(jì)劃的第三階段，該計(jì)劃可能涵蓋氫動(dòng)力汽車(chē)、對(duì)電動(dòng)三輪車(chē)的額外支持以及兩輪車(chē)的縮減版本。

這就意味著未來(lái)印度電動(dòng)三輪車(chē)市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)愈發(fā)內(nèi)卷，國(guó)產(chǎn)三輪車(chē)廠商后續(xù)出海時(shí)圍繞電動(dòng)三輪車(chē)電池如何進(jìn)行技術(shù)上的持續(xù)創(chuàng)新，可能需要不斷找國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)廠商學(xué)習(xí)。

結(jié)語(yǔ)：

目前中國(guó)三輪車(chē)廠商在出海上有著多元化方式，如肯尼亞的Kiri從中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口的它們的散件套件，并在內(nèi)羅畢組裝推出的電動(dòng)貨運(yùn)嘟嘟車(chē)，并推出配備1500W電機(jī)和3000W電機(jī)的兩款電動(dòng)三輪車(chē)。

只是中企電動(dòng)三輪車(chē)廠商想要真正做好國(guó)際市場(chǎng)，除需應(yīng)對(duì)不斷海外不斷變化的政策外，產(chǎn)品力、合作力、市場(chǎng)洞察力、營(yíng)銷(xiāo)力均需不斷提高。我們也堅(jiān)信或許在未來(lái)的某天，國(guó)產(chǎn)三蹦子將成為中國(guó)出海的新名片。