文 | 娛樂資本論 邢書博
李斌開竅了，但沒完全開竅。
5月20號，李斌在和雷軍的座談會上盛情邀請雷軍加入換電聯(lián)盟，稱50%的車主不具備建充電樁的條件。
過去發(fā)力高端純電的李斌，一手發(fā)布21萬的樂道，一手組織換電聯(lián)盟，李斌終于明白一件事，蔚來要有所成就，必須多賣車多建換電站。不光要自己建，還要和合作伙伴共建。
英雄所見略同。李斌大談?chuàng)Q電聯(lián)盟的同時，雷軍也在推銷自己的統(tǒng)一車內(nèi)接口，“把車的功能做薄，把車內(nèi)電子做厚?！弊屲噧?nèi)增值服務(wù)成本更低更賺錢，同時讓車價更便宜。
可以看到無論是換電聯(lián)盟和統(tǒng)一車內(nèi)接口，李斌和雷軍都希望讓自己的朋友變多，形成規(guī)模效應(yīng)，繼而攤薄整車成本，以應(yīng)對愈發(fā)殘酷的汽車市場競爭。
汽車廠商們合縱連橫忙得不亦樂乎。不過對于普通消費(fèi)者而言，蔚來要想在大眾平價車市場有所斬獲，二十萬的樂道不夠低，換電要下沉到十萬級別才有可能，畢竟這個價位是賣的最多的，顯然蔚來還沒有這樣的車型。
對于合作廠商而言，換電聯(lián)盟雖好，但也不能蔚來說了算。電池廠商、國有車企甚至兩輪電車公司都看上了換電這個賽道。
強(qiáng)者云集，蔚來的換電之路有何優(yōu)勢，又面臨什么挑戰(zhàn)？
01
5月21日，中國一汽與蔚來簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，蔚來的“換電聯(lián)盟”擁有了第八家車企成員。此前，長安汽車，廣汽集團(tuán)，上汽通用、江淮、吉利、極越、路特斯陸續(xù)加入蔚來換電聯(lián)盟。北汽、東風(fēng)沒有加入，他們有自己的換電站。
雖然與全球幾百個汽車品牌相比，蔚來的換電朋友圈還需擴(kuò)大。但需要注意的是，這僅僅是一年時間內(nèi)蔚來簽署的換電合作協(xié)議。
“風(fēng)口變了。去年是增程，今年是換電?！庇性u論對比了換電和增程的三個不同，認(rèn)為今年是換電的風(fēng)口。
首先是增程價格更貴，按照李斌的計算，增程器和一套增程系統(tǒng)的價格約為1.5萬元，按100萬輛車的保有量計算，用戶將支出150億元。這些錢可以新增1萬座換電站。
其次是政策扶持。2023年12月，工信部工作會議強(qiáng)調(diào)，2024年要支持新能源汽車換電模式發(fā)展。
再次換電站具有儲能功能，削峰填谷，節(jié)約用電成本，還能幫助電網(wǎng)消納更多風(fēng)電光伏等清潔能。據(jù)蔚來公告，目前蔚來換電站已經(jīng)開始參與浙江電網(wǎng)調(diào)峰，成為國內(nèi)首家接入到國家電網(wǎng)調(diào)節(jié)虛擬電廠的車企。
電網(wǎng)調(diào)峰，政策扶持，成本更低，使得換電風(fēng)口悄然而至。但蔚來不等于換電。事實(shí)上，換電業(yè)務(wù)在商用車和兩輪車領(lǐng)域，已經(jīng)先于蔚來普及開來，但是也遇到了很多“甜蜜的煩惱”。
“兄弟們，我是外賣騎手。租電瓶的時候不要租鐵塔哦。”騎手米羅米從2021年就開始使用兩輪換點(diǎn)服務(wù)。不過最近遇到了很多糟心事，比如換電柜大部分都是壞的，放進(jìn)去新電瓶彈不出來舊電瓶，或者彈出來一個空殼子?？头B(tài)度也不好，晚高峰找客服還要排隊，導(dǎo)致手里單子全部超時。而他最不能忍的是，“有時候換到的電池續(xù)航能力非常差，我自己已經(jīng)推了兩次車了?！?/p>
工信部要要求，2024年要抓好公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)，尤其在公共商用車領(lǐng)域，包括重卡、出租、快遞外賣等領(lǐng)域的換電服務(wù)建設(shè)將加快。
據(jù)央視報道，2023年國內(nèi)市場擁有5億兩輪電動車出行用戶，以及700萬外賣人員和310萬快遞人員，“據(jù)鐵塔、嘀嗒等雙輪換電企業(yè)的介紹，其換電單月租金為299元，該部分市場達(dá)到360億元”。
作為對比，據(jù)充換電研究院《2023換電服務(wù)市場全分析》表明，我國的換電乘用車市場規(guī)模要到2025年才能達(dá)到約376億元。也就是說，目前換電的主力在商用領(lǐng)域，且主要集中在兩輪換電市場。四輪乘用車換電市場還有待進(jìn)一步發(fā)展。
目前國內(nèi)有30多家兩輪換電企業(yè)，包括鐵塔換電、小哈換電、e換電、易騎換電、哈嘍換電、騎士換電、智租出行等。
以哈羅旗下小哈換電為例，相比于傳統(tǒng)充電模式，換電模式具有換電速度快、無需擔(dān)心充電起火、網(wǎng)點(diǎn)覆蓋多、續(xù)航不受限制等優(yōu)點(diǎn)。熟悉蔚來的朋友看到這兒可能會會心一笑，李斌宣傳的換電優(yōu)勢其實(shí)也是這些，但兩輪換電賽道背靠螞蟻金服、寧德時代等巨頭，有更大財力提高補(bǔ)貼力度。這也是為什么盡管在騎手米羅米看來，雖然換電服務(wù)良莠不齊，但自己卻離不開的原因?！白庖淮尾潘膲K錢，比共享充電寶還便宜?！?/p>
有自媒體評價，兩輪換電其實(shí)在2016年就陸續(xù)開展起來了。2023年基本上在商用兩輪車領(lǐng)域就成為了主流。這其實(shí)給乘用車換電爆發(fā)帶來了基礎(chǔ)：“就像現(xiàn)在小學(xué)生們愛去小米之家打游戲一樣。用戶喜歡培養(yǎng)成了，將來他們長大要買車的時候也會考慮換電?！?/p>
“相比四輪的新能源汽車換電設(shè)施，兩輪換電領(lǐng)域因電動自行車體量巨大，設(shè)施建設(shè)具備更優(yōu)的規(guī)模發(fā)展效應(yīng)。同時，兩輪鋰電池體積小、重量輕、價格便宜，運(yùn)營成本、建設(shè)成本較四輪汽車極具網(wǎng)絡(luò)發(fā)展優(yōu)勢，能真正在城市有效落地，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益、商業(yè)效益與社會效益的三統(tǒng)一?！敝袊妱悠嚢偃藭腔鄢鲂胁恐魅螐埡硎?。
預(yù)計到2025年，全國兩輪助力車電池裝機(jī)量達(dá)40億度電，約占全國居民日用電的一半，體量巨大。可以說無論四輪還是兩輪換電站，對于電網(wǎng)谷峰調(diào)節(jié)作用貢獻(xiàn)巨大。
“即便蔚來不做，一汽也會做，這是政治任務(wù)。”老張是出租車司機(jī)，駕駛一臺換電版eqm5紅旗出租車。
他分享了今年一月長春大雪天氣，自己和同行在換電站門口排長隊的經(jīng)歷?！皳Q電其實(shí)就像加油。平時用的還好，比充電快。出租車換人不換車，交班的時候去換電最方便。一到雨雪天氣就不行了。排隊的人太多了?！崩蠌埥榻B，沈陽紅旗出租車換電網(wǎng)點(diǎn)很少，極端天氣排長隊是常有的事。
談及蔚來和一汽的合作，老張舉雙手贊成。長春目前有10座蔚來換電站。實(shí)際上蔚布局的第四代換電技術(shù)與紅旗的換電站并不兼容，車內(nèi)結(jié)構(gòu)也不相同，老張暫時還無法使用蔚來的新一代換電站。
如果將來電池規(guī)格統(tǒng)一，老張就可以開著紅旗出租到蔚來換電?！安贿^到時候蔚來名字得改，應(yīng)該叫共享換電站，要不蔚來車主就不高興了，覺得我們搶他們電池?！?/p>
老張的擔(dān)心不無道理。上海一位蔚來車主在小紅書上抱怨，說以前換電幾分鐘就夠，最近換電最長一次要等40分鐘?！耙粋€換電站只有20-30塊電池，不夠用?！钡珜ξ祦碜罱瞥龅?1萬的樂道品牌，他表示理解：“李斌開竅了，但沒完全開竅。現(xiàn)在換電慢就是因?yàn)閾Q電站少。
為啥少？還不是蔚來賣的少。車價降下來，賣的多了，就把換電站成本降下來了，就能建更多換電站了?！彼J(rèn)為如果不加緊建設(shè)換電站，隨著加入蔚來換電聯(lián)盟的車企越來越多，將來大家搶換電站的問題會越來越嚴(yán)重，“我就是不想搶充電樁才買的蔚來?，F(xiàn)在讓我和吉利車主一起搶換電站，我肯定不愿意?！?/p>
02
兩輪和商用換電幫助包括蔚來在內(nèi)的換電乘用車企業(yè)提前打好了群眾基礎(chǔ)，培養(yǎng)了用戶習(xí)慣。加之政策扶持和換電聯(lián)盟的朋友圈，蔚來看似在換電風(fēng)口高歌猛進(jìn)。但風(fēng)口之下，還有幾個問題急需蔚來解決。
首先是業(yè)界的CTB電池車身一體化技術(shù)和換電技術(shù)的技術(shù)路線之爭。
無論CTB還是換電技術(shù)本質(zhì)上都是為了電池保續(xù)航。CTB技術(shù)由寧德時代和車企共同推動，目前主流的純電車企如特斯拉、比亞迪等都搭載CTB電池，這項(xiàng)技術(shù)旨在通過與車身融合減重減體積等技術(shù)方式，通過增加電池密度、電芯升級來提升車輛的續(xù)航表現(xiàn)。而為了匹配大電池，各家都開發(fā)了快充技術(shù)。
以蔚來為代表的換電新勢力，則希望通過換電池的方式為長途出行提供續(xù)航支持。盡管李斌表示換電和充電不是對立關(guān)系，但實(shí)際上，換電底盤相比純電底盤多了換電裝置，無法做到電池車身一體化，電池容量和體積也會有影響。這對普通用戶來說，是個艱難的選擇。
“蔚來現(xiàn)在用樂道打的是20萬的B級車市場，但現(xiàn)在純電和插混在B級車市場太卷了?！本W(wǎng)友學(xué)大力最近在看小米、智己還有特斯拉，已經(jīng)挑花了眼，對蔚來新推出的樂道L60有自己的看法：“20多萬預(yù)算買小米或者特斯拉能買到高配。但是在蔚來買不到他的高端車?！彼J(rèn)為買小米能給他70度電池，買樂道只有60度電池，能多跑100公里。但是在電耗方面，特斯拉是最強(qiáng)的。小米百公里電耗15kwh，特斯拉百公里電耗11kwh。“樂道是個SUV，電耗可能要稍高一點(diǎn)。再配上小電池，作為純電汽車?yán)m(xù)航?jīng)]什么優(yōu)勢?！?/p>
其次是蔚來內(nèi)部買斷電池和電池BaaS服務(wù)之爭。
但另一位潛在車主小紅辣椒對蔚來則有不同的看法。
“買蔚來肯定沖著他的換電去的。小電池?zé)o所謂，現(xiàn)在糾結(jié)買電池好還是買電池BaaS好?！?/p>
電池BaaS全稱是電池租用服務(wù)政策。蔚來BaaS月租分別為728元每月標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航和1128元每月的長續(xù)航版本。如果用戶買斷，那么和電池月租費(fèi)用差價分別為7萬到12萬。簡單點(diǎn)說，買蔚來新車，購買電池服務(wù)比買斷電池車價能便宜不少。
“買車不可能只用一年。五年之后呢？七年之后呢？”汽車之家再車主算過一筆賬，如果按70度電池來計算，5年之后租電池和買電池的價格相當(dāng)。按100度電池算的話，7年之后電池BaaS服務(wù)也等于買電池的錢。
“如果你5年內(nèi)就換車的話，租電池劃算。如果打算開個七八年以上，我建議你買油車?！彼f無論怎么算，蔚來這邊都不鼓勵用戶去買電池?！百I電池不符合蔚來的商業(yè)模式。
他的換電業(yè)務(wù)靠的是越來越多的車主使用，來攤薄他電池的成本。你直接買斷的話，就有兩個問題：一個是拿新電池去換舊電池用戶不答應(yīng)。一個是你租電池不會增加換電成本，因?yàn)楸緛砭陀?。但是你多買一塊電池，他就得多采購一塊電池?！?/p>
盡管蔚來副總裁沈斐曾表示蔚來換電不存在新舊電池之分。蔚來銷售也表示“保證用戶換電的電池容量在90%以上”。但不少用戶仍然認(rèn)為，“只要不是100%的全新電池，那就是舊電池?！?/p>
用戶疑惑的原因就在于鋰電池的電池衰減問題。
工信部規(guī)定，2016年起乘用車生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行對電池、電機(jī)等核心部件提供8年或者12萬公里質(zhì)保（先到達(dá)為準(zhǔn)）。實(shí)際上，這個標(biāo)準(zhǔn)的背后，是電池的循環(huán)壽命和日歷壽命兩個技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問題。
“充電循環(huán)次數(shù)越多，電池衰減越嚴(yán)重。循環(huán)壽命90%，那么推算電池至少是充了150次。因?yàn)殇囯姵匮h(huán)壽命也就1500次左右。即便你放著不用，電池也有日歷壽命，每年都會衰減。一般8年就會降到80%以下，就該換電池了?！惫こ處煼礁裾f，蔚來電池服務(wù)BaaS的意義就在于，用戶購買了電池服務(wù)，就不用再擔(dān)心電池的衰減問題了。
“蔚來承擔(dān)了電池衰減的成本。一方面通過電車分離保住了汽車的保值率，一方面隨著換電規(guī)模擴(kuò)大，蔚來對電池供應(yīng)鏈企業(yè)的議價權(quán)也就增加了。這比單純賣電池要賺錢?！?/p>
有分析認(rèn)為，蔚來汽車買斷電池對蔚來營收沒有幫助。反而會拖累財報，“蔚來現(xiàn)在賣一臺車虧13萬，主要就虧在電池上了。電池成本一般占到整車成本的三分之一以上。蔚來不生產(chǎn)電池，如果用戶買斷電池，他只能賺一個中間商差價。但是如果用戶選擇租電池，蔚來就能賺服務(wù)費(fèi)”。
簡單講，蔚來通過換電服務(wù)，完成了從電池采購商到電池服務(wù)運(yùn)營商的轉(zhuǎn)變?！百u網(wǎng)線賺錢還是中國電信賺錢，這還用說嗎？”
最后是換電市場內(nèi)部之爭
2023年，換電站市場規(guī)模，蔚來以65%穩(wěn)居第一。但并非高枕無憂。這些競爭兼合作伙伴有一汽、東風(fēng)、長安等三大汽車國企，有宣布適配80%車型的寧德時代巧克力聯(lián)盟，還有在兩輪換電市場和租車市場站穩(wěn)腳的滴滴、哈羅、美團(tuán)。無一不是資金技術(shù)背景實(shí)力雄厚的重量級玩家。
“蔚來的換電，電池規(guī)格固定，車型設(shè)計上必須做出相應(yīng)妥協(xié)，比如無法設(shè)計中小尺寸的緊湊級車型，這也是蔚來進(jìn)軍經(jīng)濟(jì)車型市場的一大障礙?！必斀?jīng)十一人載文稱，寧德時代的巧克力電池由電池廠商定義標(biāo)準(zhǔn)，接口統(tǒng)一，模塊化特性可以適應(yīng)多種車型，“根據(jù)用戶的應(yīng)用場景，城市通勤用一塊，城際交通用兩塊，長途出行用三塊。除了達(dá)成換電便利性，還能避免電池過重帶來額外損耗，進(jìn)一步優(yōu)化能量效率?！?/p>
當(dāng)技術(shù)進(jìn)步來臨時，朋友也會變多。
2024年1月28日，滴滴出行與寧德時代發(fā)布消息稱，滴滴與寧德時代成立換電合資公司。美團(tuán)旗下的換電服務(wù)早在2023年就以加入騎手服務(wù)中。
弗若斯特沙利文預(yù)測，到2026年我國換電站的數(shù)量預(yù)計將激增至近7萬座。截至當(dāng)前，蔚來運(yùn)營的換電站數(shù)量是3859座。這意味著未來三年換電站巨大的市場規(guī)模，對蔚來來說，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
機(jī)遇是未來三年還有至少66000座換電站的坑位等著蔚來去占領(lǐng)，挑戰(zhàn)是面對競爭，蔚來能占多少？
03
騎手米羅米有一臺二手本田鋒范，每周他都會開去100公里外的老家往返，途徑高速。按他的說法，每月300塊油錢，油門踩得輕點(diǎn)能跑800公里。
開著換電版紅旗的老張則不愛跑高速。他說電車高速續(xù)航打折太厲害，換一次電跑高速只能跑200公里。市區(qū)好一點(diǎn)，能有四五百公里續(xù)航?！半娷囋娇煸劫M(fèi)電?！?/p>
高速服務(wù)領(lǐng)域一直是蔚來的強(qiáng)項(xiàng)。蔚來目前累計建成 700 座高速換電站，覆蓋 7 縱 4 橫 11 大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)。而且蔚來還有加電服務(wù)，即便遠(yuǎn)離換電站，蔚來也能派出加電車給用戶加電。
可以看到，蔚來過去一直強(qiáng)調(diào)高端純電的身份，服務(wù)高凈值人群。因此在高速換電上，蔚來優(yōu)先考慮的是出游路線。比如“哈爾濱到三亞路線”，蔚來就布局了65座換電站。但這顯然不是常規(guī)的高速出行路線，很難服務(wù)大眾，而是有錢有閑人群的自駕線路。
而如上文所言 ，蔚來的換電機(jī)遇期到了關(guān)鍵時刻。低端市場兩輪車占據(jù)主流，商用車市場出租、重卡等企業(yè)都在布局。四輪乘用車換電市場，蔚來面臨CTB純電、買斷還是租賃以及三大國企、寧德時代、滴滴等多方競爭，如果再固守高端純電市場，不利于提升銷量進(jìn)而推動換電市場發(fā)展。
恰逢新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)、換電政策扶持等多方利好。以及蔚來換電聯(lián)盟加入了吉利、長安等多家擁有小型車微型車的廠商加盟。
四月微型車銷量榜顯示，吉利熊貓、長安鹿鳴分列排行榜二三位。吉利熊貓現(xiàn)在還在售賣續(xù)航120km的車型。2023年《關(guān)于調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》要求，續(xù)航200km以下的新能源車型不再享受免征購置稅政策。
這意味著這些小微車型要么增加續(xù)航增加電池成本，要么就加入換電體系電車分離繼續(xù)保持較低售價，才能守住市場。這對蔚來來說是個機(jī)會。
更大的機(jī)會在于蔚來的10萬價位的螢火蟲車型。目前來看，10萬價位車型基本以油車和混動為主，比如3月銷量冠軍比亞迪秦DM-i和4月轎車銷量冠軍日產(chǎn)軒逸。10萬價位用戶對車輛耐用性可靠性和續(xù)航有著嚴(yán)苛要求，同時價格十分敏感，也更保守。10-15萬是汽車銷量最高的銷售區(qū)間。
如果真如李斌所言，換電相比混動增程優(yōu)勢巨大，那么發(fā)布10萬級別的螢火蟲系列，直面日產(chǎn)和比亞迪這兩個銷量王，并且獲得比亞迪秦一樣的成功，蔚來的換電服務(wù)才能真正從面向高端增值服務(wù)，變成面向普通老百姓的基礎(chǔ)服務(wù)。
屆時，如前言所述，當(dāng)蔚來在市場上證明自己的時候，合作廠商才愿意多花1000去升級汽車底盤。畢竟全球單車平均利潤只有5%，廣汽一輛車只賺2230塊，增加1000塊錢成本真的不是小數(shù)。
參考資料
蔚來換電站
https://www.nio.cn/nio-power
蔚來高速服務(wù)
https://www.ithome.com/0/738/245.htm
寧德時代的“巧克力”換電塊new.qq.com/rain/a/20220124A08BVE00
“換電聯(lián)盟”擴(kuò)圈，蔚來找來新盟友一汽“助陣”https://finance.sina.com.cn/wm/2024-05-24/doc-inawiwrp0208025.shtml
2024年，換電搶了增程的風(fēng)頭https://tech.ifeng.com/c/8Zv56dehZeK