6月13日，IQVIA發(fā)布《2024全球腫瘤研發(fā)趨勢》報告，顯示創(chuàng)新藥物的不斷上市是推動不同腫瘤藥物增長的主要動力之一。目前，乳腺癌、非小細胞肺癌、多發(fā)性骨髓瘤、前列腺癌和腎癌的治療藥物合計占到所有腫瘤藥物銷售額的56%。
其中多發(fā)性骨髓瘤（MM）領域的增長極大地推動了血液腫瘤總支出的增長，其驅動因素是新型療法的供應和使用增加，由于傳統(tǒng)療法的生存率仍然很低，新型療法的療效要顯著優(yōu)于傳統(tǒng)療法。
MM百億市場群雄逐鹿，CD38突圍而出
多發(fā)性骨髓瘤是血液系統(tǒng)的第二大常見惡性腫瘤，由于這一腫瘤無法治愈，大部分患者仍然會經(jīng)歷復發(fā)，因此在進程上大致會分為新診斷多發(fā)性骨髓瘤（NDMM）以及復發(fā)或難治性多發(fā)性骨髓瘤（RRMM）。復發(fā)性多發(fā)性骨髓瘤是指癌癥在治療或緩解期后復發(fā)。難治性多發(fā)性骨髓瘤是指癌癥治療無效或不再有效。
據(jù)Frost & Sullivan 預計，全球MM 治療市場將于2024年達到395億美元并在2030年達到473億美元；中國MM治療市場的規(guī)模將于2024年及2030年分別達到147億元人民幣及267億元人民幣。面對這樣一個“百億級別”的市場及巨大的未被滿足的臨床需求，國內外藥企爭相布局研發(fā)多發(fā)性骨髓瘤新藥。
根據(jù)藥融云數(shù)據(jù)庫，截至目前，全球以多發(fā)性骨髓瘤為適應癥進行開發(fā)的管線共926條，處于藥物發(fā)現(xiàn)階段共436條，管線豐富。從管線靶點布局來看，BCMA因其CAR-T及雙抗產(chǎn)品臨床數(shù)據(jù)出色，全球藥企布局管線數(shù)量最多，CD38、CD3、GPRCD等靶點布局管線同樣體現(xiàn)出臨床數(shù)據(jù)潛在競爭力，較為集中。
數(shù)據(jù)顯示，2023年全球MM藥物市場以CD38單抗為主的靶向療法占比高達46.4%，蛋白酶體抑制劑、免疫調節(jié)劑和BCMA靶向療法占比分別為42.4%、6.2%、4.5%，過去十年間CD38單抗迅猛增長，其他創(chuàng)新療法逐步嶄露頭角。
CD38單抗能夠擁有如此迅猛增速，與其核心機制獨特性密不可分。CD38是一種兼具受體和外切酶活性的II型跨膜糖蛋白，參與細胞黏附與跨膜信號傳導過程。在正常的淋巴細胞、髓系細胞及非造血組織細胞中，CD38分子表達水平較低；但在多發(fā)性骨髓瘤患者的惡性腫瘤上表達達到80-100% ，這一高度且均勻的表達特性使得CD38成為理想的多發(fā)性骨髓瘤治療“皇冠靶點”。
在CD38這個賽道，國內外巨頭也正“群雄逐鹿”，目前全球上市的已有兩款，分別為強生旗下的Daratumumab，以及賽諾菲旗下Isatuximab。而在近期美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會和歐洲血液協(xié)會（EHA）年會上，賽諾菲旗下的CD38單抗Isatuximab接連公布兩項研究，分別是針對不適合移植的NDMM患者的IMROZ 3期臨床研究，以及針對中國RRMM患者的真實世界研究，為在當前競爭火熱的MM領域再添熱度。在此之下， MM治療格局勢必又將迎來一輪新的改變。
PFS與MRD數(shù)據(jù)加持，CD38家族Isatuximab沖擊一線療法
相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，每年全球多發(fā)性骨髓瘤的新診斷患者超過18萬人 。根據(jù)Frost and Sullivan估計，2023年中國多發(fā)性骨髓瘤的患病人數(shù)大約為15.3萬人，新發(fā)病例數(shù)為2.32萬人，預計患病人數(shù)將于2030年增長至26.63萬人。
由于目前多發(fā)性骨髓瘤仍然不可治愈，隨著后線治療，緩解深度更低，無治療間隔時間更短，嚴重影響患者的生存獲益。因此，對于新診斷多發(fā)性骨髓瘤患者而言，一線治療在整個治療過程中占有極其重要的地位。
因此，一線也成為了MM領域“兵家必爭之地”，同時MM療法都在往前線布局沖刺。然而，盡管目前已有多種新療法和新藥物的應用，靶向BCMA、XPO1、GPRCD針對MM獲批的療法中，暫未有一款獲批一線治療方案，大都集中在3/4線或以上的RRMM患者。
在ASCO年會上，賽諾菲公布的Isatuximab聯(lián)合療法在NDMM患者中的最新數(shù)據(jù)展現(xiàn)了其在一線“同類首創(chuàng)”的潛力。在一項名為IMROZ的3期臨床中，與硼替佐米、來那度胺和地塞米松（VRd）的標準治療并以Rd進行維持治療相比，Isatuximab與VRd的聯(lián)合使用，并以Isa-Rd維持治療對不適合移植的新診斷多發(fā)性骨髓瘤患者而言，可顯著降低40%的復發(fā)或死亡風險。在60個月時，使用Isa-VRd治療的患者預估PFS為63.2%，而使用VRd治療的患者為45.2%。據(jù)外媒報道，根據(jù)目前趨勢，預計Isa-VRd的中位PFS將達到90個月左右，有望成為這類患者一線治療新標準。
值得一提的是，MRD陰性完全緩解的次要終點。在MM治療領域，實現(xiàn)不可檢測的微小殘留病（uMRD）是提倡達到的初步目標之一，尤其是對于高危MM患者，達到深層次緩解更為關鍵，這促使轉換為更長的PFS和OS，對MM患者的動態(tài)危險分層和指導治療具有積極作用。
法國里爾大學醫(yī)院血液科教授，法國醫(yī)學科學院院士，IMROZ主要研究者Thierry Facon介紹：“IMROZ結果展示了Isatuximab成為一線治療‘支柱’前景，可能改善多發(fā)性骨髓瘤這一無法治愈疾病的長期預后?！?/p>
目前，美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）已經(jīng)基于該研究，授予Isatuximab優(yōu)先審評資格，用于與VRd聯(lián)合治療不適合移植的新診斷多發(fā)性骨髓瘤患者。歐盟（EU）的相關申請也在審評過程中。如果成功獲批，Isatuximab將成為首個與標準治療聯(lián)合使用，用于治療不適合移植的新診斷多發(fā)性骨髓瘤患者的CD38單抗。在中國，該項適應癥也已經(jīng)遞交上市申請，并獲國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）受理。
創(chuàng)新藥物的創(chuàng)新通道，真實世界數(shù)據(jù)有望加速RRMM格局變化
由于MM的復發(fā)性特點，隨著疾病的進展，每次復發(fā)的侵襲性都會增強，而新療法獲得的緩解期也逐漸縮短。同時，在相關診療方案中，復發(fā)后需要換用新機制藥物，避免重復，產(chǎn)生耐藥性。因此，除了一線方案必須盡量拉長首次復發(fā)時間、延長PFS外，后線治療的創(chuàng)新療法的“廣度”也非常重要，以避免患者后期無藥可用的情況。
根據(jù)PDB樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)，2023年中國MM市場中，免疫調節(jié)劑占比為36.9% 。在以來那度胺（R）為核心的聯(lián)合療法中，耐藥性等問題產(chǎn)生就需要更多的創(chuàng)新選擇。特別需要注意的是，與西方國家相比，我國多發(fā)性骨髓瘤患者在診斷時已達晚期的比例更高，高?；颊邤?shù)量更多，對于創(chuàng)新療法的需求也更為迫切。
今年歐洲血液協(xié)會（EHA）年會期間，賽諾菲公布了在中國海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)開展的一項真實世界研究（IsaFiRsT）最新進展。IsaFiRsT研究是首個評估Isatuximab與泊馬度胺和地塞米松的聯(lián)合療法（Isa-Pd），在中國復發(fā)或難治性多發(fā)性骨髓瘤患者中有效性與安全性的真實世界研究，且作為創(chuàng)新藥物注冊研究。研究主要終點為客觀緩解率（ORR），次要終點包括PFS、總生存期（OS）、緩解持續(xù)時間（DoR）和安全性。
截至2023年11月12日，研究者評估的ORR為82.6%，與全球III期ICARIA-MM研究結果一致。至首次緩解的中位時間為1.18個月（范圍為0.9-3.1個月）。中位隨訪8.41個月時，未達到中位PFS、OS和DoR。此外，未發(fā)現(xiàn)新的安全性信號，整體不良反應可控。
除了數(shù)據(jù)表現(xiàn)，其“真實世界研究”的身份也引人注目。近年來，為促進國際先進藥品及醫(yī)療器械盡快進入中國市場惠及患者，NMPA積極探索將真實世界數(shù)據(jù)（RWE）應用于藥械產(chǎn)品的審評審批。
瑞金海南醫(yī)院用時僅238天快速推進完成Isatuximab真實世界研究項目，其上市申請于2023年12月已正式獲得NMPA受理，成為首個利用樂城真實世界數(shù)據(jù)獲NMPA受理上市許可申請的血液腫瘤治療藥物。
賽諾菲Isatuximab在一線及后線多發(fā)性骨髓瘤的布局與推動上市加速目前來看已經(jīng)箭在弦上，通過與標準治療聯(lián)合使用搶占一線先機，并以真實世界研究創(chuàng)新通道加速中國市場進度，帶來RRMM創(chuàng)新選擇。而賽諾菲在MM領域的目光卻瞄準了更遠、更廣闊的版圖。其正在開展包括GMMG-HD7、ISKIA、IRAKLIA等多項3期臨床研究，覆蓋不同治療組合、不同適應癥范圍、從靜脈注射到皮下的完整版圖。隨著這顆CD38皇冠靶點的“新明珠”獲得持續(xù)突破，CD38是否能持續(xù)引領MM市場，我們將拭目以待。