界面新聞記者 | 馮賽琪
2024年下半年剛開始，就有國聯證券（601456.SH）、華安證券（600909.SH）兩家券商獲批公開發(fā)行公司債注冊申請。
7月3日下午，華安證券公告表示，公司發(fā)行100億公司債券的注冊申請已經通過監(jiān)管部門的審批。這是今年第15家獲批通過公開發(fā)行公司債的券商。
前一日，7月2日，國聯證券也披露了其發(fā)行次級公司債的注冊申請獲批。證監(jiān)會同意，國聯證券將向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過60億元次級公司債券。
這已經是國聯證券2024年以來第二次獲批發(fā)行公司債。1月2日，證監(jiān)會同意了國聯證券公開發(fā)行不超過180億元公司債注冊申請。
今年以來，南京證券（601990.SH）、浙商證券（601878.SH）等多家券商希望通過股權定增來融資的方案陸續(xù)終止。
證監(jiān)會在券商再融資方面的表態(tài)十分明確，倡導券商“走資本節(jié)約型、高質量發(fā)展的新路”。2023年“827新政”，證監(jiān)會提到，對于金融行業(yè)上市公司或者其他行業(yè)大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發(fā)行時機。
由此，券商更加依賴債券融資的渠道。
Wind數據顯示，今年以來，共有65家上市券商發(fā)行了債券，境內發(fā)債規(guī)模達4994.87億元，發(fā)債數量為278只；境外發(fā)債規(guī)模為24.49億美元，發(fā)債數量為12只。
不過，一名在券商投行做債的專業(yè)人士向界面新聞記者表示，因為監(jiān)管部門的要求，債券項目過審也越來越嚴格。目前來看，用作借新還舊用途的債券項目相對比較好審批，其他的項目很難通過監(jiān)管關口。
據界面新聞記者統(tǒng)計，2024年上半年，共有14家上市券商發(fā)債申請獲得監(jiān)管審批通過，注冊申請規(guī)模將近2400億元。
其中2月、5月、6月各有一家，國泰君安（601211.SH）獲批向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元公司債券，山西證券（002500.SH）獲批向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過60億元公司債券，招商證券（600999.SH）獲批發(fā)行面值不超過200億元公司債的注冊申請。
4月份有南京證券、中信證券（600030.SH）兩家券商獲批通過。
根據批復，證監(jiān)會同意南京證券向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值余額不超過75億元短期公司債券的注冊申請，中信證券可以向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元公司債券。
3月有中信建投（601066.SH）、中泰證券（600918.SH）、東方證券（600958.SH）、華泰證券（601688.SH）、南京證券五家券商獲批。根據批復，中信建投可向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元公司債，華泰證券可向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過 200 億元公司債。
而其他三家券商申請的是次級公司債的注冊發(fā)行。南京證券擬發(fā)行面值總額不超過50億元，中泰證券擬發(fā)行規(guī)模總額不超過100億元，東方證券擬發(fā)行總額不超過200億元。
1月份有國聯證券、中國銀河（601881.SH）、申萬宏源（000166.SZ）、國金證券（600109.SH）、西部證券（002673.SZ）的債券注冊申請獲批。
其中，中國銀河擬發(fā)行面值總額不超過200億元次級公司債，申萬宏源證券擬發(fā)行面值總額不超過200億元的公司債，國金證券擬發(fā)行公司債券面值總額不超過150億元，西部證券擬發(fā)行面值總額不超過180億元的公司債。