記者｜趙陽戈
8月26日，賽力斯（601127.SH）出重磅。
公司披露重大資產(chǎn)購買報告書（草案），全資子公司賽力斯汽車擬以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術持有的標的公司10.00%股權，作價為115億元。交易標的為深圳引望智能技術有限公司（下稱深圳引望），成立于2024年1月16日，注冊資本10億元，由華為技術有限公司100%持股，從事智能汽車解決方案業(yè)務，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的增量部件，助力汽車產(chǎn)業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化升級，為客戶提供智能駕駛、智能座艙、智能車控、智能車云、智能車載光等產(chǎn)品和解決方案。
賽力斯表示，交易非構成關聯(lián)交易，但構成重大資產(chǎn)重組，且交易無業(yè)績補償承諾，無減值補償承諾。交易不改變上市公司合并報表范圍，不產(chǎn)生商譽。
根據(jù)相關評估報告，截至2024年1月31日，標的公司股東全部權益價值為1152.5577億元，評估方法為市場法，增值率1916.16%。標的股權交割后，賽力斯汽車將有權向深圳引望董事會委派一位董事，并有權提名一名審計委員會委員。
從財務數(shù)據(jù)看，深圳引望進入快速發(fā)展通道，2022年營業(yè)收入20.98億元，2023年營業(yè)收入47億元，2024年上半年收入104.35億元；凈利潤2022年虧損75.87億元，2023年虧損55.97億元，2024年上半年盈利22.31億元。標的公司前五客戶、重要供應商保密，收入99.56%來自境內。
賽力斯描述，深圳引望主要從事智能汽車解決方案業(yè)務，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的增量部件，助力汽車產(chǎn)業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化升級，為用戶提供智能駕駛、智能座艙、智能車控、智能車云、智能車載光等產(chǎn)品和解決方案。深圳引望的團隊規(guī)模、技術水平、產(chǎn)品成熟度和商用規(guī)模、流程體系能力業(yè)界領先，并具備全棧核心技術自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力。同時，深圳引望也是全球范圍內極少數(shù)已實現(xiàn)規(guī)模收入并盈利的汽車智能化解決方案公司之一。華為將其30多年在ICT領域技術研發(fā)和消費電子領域積累的經(jīng)驗賦能智能汽車，以促進傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)走向智能網(wǎng)聯(lián)汽車。
賽力斯表示，公司與華為跨界業(yè)務合作，開創(chuàng)了全新的商業(yè)模式，為用戶帶來了市場認可的AITO問界M5、M7、M9高端智能豪華電動汽車產(chǎn)品。雙方通過本次交易，以股權紐帶為基礎，將戰(zhàn)略合作升級為“業(yè)務合作+股權合作”，進一步夯實雙方合作關系的可持續(xù)性，共同探索智能車與智能化部件緊密協(xié)同、共創(chuàng)共榮的智能化時代創(chuàng)新合作機制，聯(lián)合將深圳引望打造為汽車智能化部件和解決方案的領導企業(yè)、將AITO問界打造為世界級新豪華汽車領先品牌，為公司在智能化時代實現(xiàn)技術引領和品牌向上提供堅實的基礎和長效的保障。
至于未設置業(yè)績補償機制，賽力斯稱，本次交易屬于與第三方進行的市場化產(chǎn)業(yè)投資，交易各方基于市場化商業(yè)談判而未設置業(yè)績補償，該安排符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。
投資者應該還有印象，早在2023年11月25日，長安汽車（000625.SZ）披露在廣東省深圳市龍崗區(qū)與華為技術有限公司協(xié)商成立公司，長安汽車計劃出資。此擬成立的公司正是深圳引望。根據(jù)2024年8月20日公告，長安汽車之聯(lián)營企業(yè)阿維塔召開了董事會，審議通過《關于阿維塔對外投資項目方案的議案》。阿維塔將投資115億元，購買深圳引望10%股權。長安汽車表示，阿維塔科技本次交易不會導致長安汽車合并報表范圍發(fā)生變更，短期內不會對長安汽車財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
顯然，長安汽車、賽力斯通過持股登上了同一輛戰(zhàn)車。根據(jù)8月26日賽力斯公告，目前阿維塔的交易尚未完成交割。
“交割沒有完成”，長安汽車方面工作人員表示交易要等待時機分三期資金注入，再完成工商變更，交易后，也不會并表，會體現(xiàn)在投資收益中。當被問及深圳引望總部是否也會落地重慶，工作人員表示“這個不確定，這個要問引望，公司沒有權利幫它回答”。
界面新聞致電賽力斯的公開電話，遺憾處于忙線中。