界面新聞?dòng)浾?| 曾令俊
界面新聞編輯 | 江怡曼
A股42家上市銀行年半年披露完畢，備受關(guān)注的銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況也浮出水面。
據(jù)界面新聞?dòng)浾呤崂恚?024年上半年，上市銀行的不良率總體呈現(xiàn)走低的趨勢(shì)，資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。19家出現(xiàn)不良貸款余額下降、13家出現(xiàn)不良貸款率走低的情形，多家不良貸款率與前一季度持平。
其中，不良率最高的是鄭州銀行，為1.87%；最低的是成都銀行，為0.66%，兩者均為城商行。六大國(guó)有銀行的不良率均不超過(guò)1.5%，郵儲(chǔ)銀行最低，0.84%。
9月5日，國(guó)信證券金融業(yè)首席分析師王劍分析稱，銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)看上去與宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不太相符，主要是因?yàn)榍皫啄旯┙o側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降低了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的負(fù)債水平以及近幾年銀行業(yè)加大對(duì)存量不良的處置核銷，使得借款人杠桿水平降低，房地產(chǎn)等部分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)暴露但總體占比不高，再加上銀行的信貸投放風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。
資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健
具體來(lái)看，六大國(guó)有銀行不良貸款余額集體走高，不過(guò)，除了郵儲(chǔ)銀行外，其他五家大行不良貸款率均較去年末有所下降。
截至6月30日，中國(guó)銀行不良率為1.24%，比去年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行不良率為1.35%，較去年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行不良率分別為1.35%、1.32%、1.32%，均較去年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行雖然不良率較去年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)，但不良率在大行中最低，為0.84%。
郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)姚紅在談到整體資產(chǎn)質(zhì)量時(shí)表示，今年上半年，堅(jiān)持審慎穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)偏好，嚴(yán)格落實(shí)“早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置”要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的精細(xì)化管理，截至6月末，年化不良生成率0.74%，較上年同期下降了0.04個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)指標(biāo)繼續(xù)處于行業(yè)較優(yōu)水平。
9家股份制銀行不良貸款率區(qū)間為0.95% -1.67%，招商銀行最低，僅為0.95%；華夏銀行最高，為1.67%。其中，浦發(fā)銀行不良貸款率降幅最大，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，為1.41%。
浦發(fā)銀行表示，報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)堅(jiān)持“控新降舊”并舉，持續(xù)加大存量不良資產(chǎn)處置力度，風(fēng)險(xiǎn)壓降成效顯著，不良貸款余額、不良貸款率較一季度末實(shí)現(xiàn)“雙降”。
華夏銀行緊隨其后，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，為1.65%。平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行不良貸款率均較上年末小幅上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。
平安銀行行長(zhǎng)冀光恒在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，該行主動(dòng)摒棄千億元級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)零售資產(chǎn)，給營(yíng)收帶來(lái)較大沖擊。當(dāng)前該行零售貸款端的突破主要在壓降高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括“新一貸”等消費(fèi)貸，壓縮中介獲客并建立自營(yíng)渠道等方面。
17家城商行不良貸款率區(qū)間為0.68%-1.87%，下限為成都銀行，不良率0.68%；上限為鄭州銀行，不良率1.87%，有7家A股上市城商行不良貸款率低于1%；10家上市農(nóng)商行不良貸款率區(qū)間為0.91%-1.81%，下限為蘇農(nóng)銀行，0.91%；上限為青農(nóng)商行，1.81%。
9月4日，成都銀行召開2024年半年度業(yè)績(jī)。該行副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書陳海波表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓，仍然面臨有效需求不足、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的陣痛，經(jīng)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜性和不確定仍然存在，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)也在加大，房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)供求關(guān)系已實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)變，上半年房地產(chǎn)的銷量跟價(jià)格繼續(xù)回落，整體房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處在筑底階段，房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量未來(lái)仍存在一定壓力。
但是從撥備覆蓋率數(shù)據(jù)看，上市銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力仍有待加強(qiáng)。42家上市銀行中，有25家不良貸款撥備覆蓋率較一季度環(huán)比走低。
風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)加大
對(duì)于資產(chǎn)質(zhì)量后續(xù)的走勢(shì)，在近日召開的2024年中期業(yè)績(jī)會(huì)上，多家銀行管理層表示，在接下來(lái)一段時(shí)間里，房地產(chǎn)行業(yè)仍處于調(diào)整之中，但風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定可控。
農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旭光表示，從前瞻指標(biāo)情況看，農(nóng)業(yè)銀行未來(lái)生成不良的壓力不大，房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)保持基本穩(wěn)定。展望下半年，農(nóng)業(yè)銀行對(duì)不良保持高度警醒，并有信心保持資產(chǎn)質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定。
招商銀行副行長(zhǎng)鐘德勝在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，今年上半年關(guān)注和逾期貸款有所上升是行業(yè)性情況?？陀^上是部分行業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行的背景下，流動(dòng)性有進(jìn)一步的壓力，還款出現(xiàn)了一定的逾期情況。例如房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整仍在持續(xù)中，銷售尚未完全恢復(fù)，客戶存在短期流動(dòng)性方面的壓力。
未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里？
鐘德勝認(rèn)為，下一個(gè)階段，房地產(chǎn)面對(duì)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜性和不確定性仍然存在，風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)也在加大。
浙商銀行行長(zhǎng)助理、首席風(fēng)險(xiǎn)官潘華楓表示，部分小微企業(yè)和零售客戶還款能力仍面臨考驗(yàn)。受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境及房?jī)r(jià)下跌影響，部分小微企業(yè)和零售客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)上升趨勢(shì)仍然持續(xù)，這也是資產(chǎn)質(zhì)量面臨的風(fēng)險(xiǎn)壓力來(lái)源之一。
“預(yù)測(cè)下半年及未來(lái)一段時(shí)間，不良率、關(guān)注率、逾期率估計(jì)還會(huì)略有上升，但是整個(gè)零售信貸的風(fēng)險(xiǎn)是穩(wěn)定可控的?！闭猩蹄y行副行長(zhǎng)王穎表示。
“2021年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)承壓，但上市銀行不良貸款率呈現(xiàn)逐步改善趨勢(shì)，主要是對(duì)公領(lǐng)域不良改善貢獻(xiàn)。今年以來(lái)社融增速回落，且前期小微支持政策逐步退出，銀行零售端風(fēng)險(xiǎn)暴露壓力明顯加劇，零售不良率上行，各項(xiàng)前瞻性資產(chǎn)質(zhì)量開始波動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年這一趨勢(shì)延續(xù)并逐步體現(xiàn)在不良率和撥備覆蓋率等指標(biāo)上?！睆V發(fā)證券銀行業(yè)首席分析師倪軍表示。