近日，建投能源（000600.SZ）開啟兩項并購，并計劃進行外部融資。

擬向控股股東購買兩項資產(chǎn)

9月28日，建投能源發(fā)布公告稱，為解決河北建設投資集團有限責任公司（簡稱“河北建投”）與建投能源的同業(yè)競爭問題，按照河北建投作出的避免同業(yè)競爭承諾，公司擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式以現(xiàn)金購買河北建投持有的建投國電準格爾旗能源有限公司（簡稱“準能公司”）和秦皇島發(fā)電有限責任公司（簡稱“秦電公司”）各50%股權(quán)，交易價格分別為6.87億元和6.33億元，兩項并購總額達13.2億元。

值得一提的是，上述兩項交易均采用收益法評估，在持續(xù)經(jīng)營和評估假設成立的情況下，準能公司股東全部權(quán)益于評估基準日的賬面價值13.54億元，增值額為3.41億元，增值率為33.61%；秦電公司股東全部權(quán)益于評估基準日的賬面價值12.15億元，增值額為6.24億元，增值率為105.70%。

由于河北建投為建投能源控股股東，因此上述兩項交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼重組，無需經(jīng)有關(guān)部門批準。

建投能源表示，在交易完成后，公司將增加對準能公司的控股裝機容量132萬千瓦，裝機容量和資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，也將進一步提高公司在冀北電力市場中的份額；而秦電公司等容量替代項目正在建設中，在交易完成后，公司權(quán)益裝機容量和業(yè)務規(guī)模將進一步擴大。

擬發(fā)行不超45億元并表類REITs

與此同時，建投能源計劃進行外部融資。

9月28日，建投能源發(fā)布公告稱，為有效盤活存量資產(chǎn)，解決公司長期發(fā)展的資金需求，降低資產(chǎn)負債率，公司計劃以控股子公司建投承德熱電有限責任公司和河北建投任丘熱電有限責任公司持有并運營的兩處熱電項目作為底層資產(chǎn)，開展交易所并表類REITs項目的申報發(fā)行工作，產(chǎn)品規(guī)模不超過45億元。

建投能源表示，本次并表類REITs項目的開展，有助于公司盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負債率；對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響，不會損害公司及公司股東的利益，不影響公司業(yè)務的獨立性。

同一日，建投能源召開董事會會議，審議通過了公司向控股股東購買兩項資產(chǎn)及發(fā)行REITs產(chǎn)品的相關(guān)議案，但上述議案還需提交股東大會批準。

據(jù)建投能源當天發(fā)布的通知顯示，公司決定于2024年10月14日召開2024年第三次臨時股東大會，會議將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，其中現(xiàn)場會議的召開地點為河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座13層公司會議室。

官網(wǎng)信息顯示，建投能源成立于1994年，是河北建投旗下重要的境內(nèi)資本運作平臺，是河北省重要的能源投資主體，主營業(yè)務為投資、建設、運營管理以電力生產(chǎn)為主的能源項目，公司電力業(yè)務以燃煤火力發(fā)電和供熱為主，同時涉及核電、風電、水電等新能源項目投資。