界面新聞?dòng)浾?| 馮賽琪
12月17日，上交所官網(wǎng)更新了國(guó)聯(lián)證券（601456.SH）重組并購(gòu)項(xiàng)目最新審核狀態(tài)，審核通過(guò)國(guó)聯(lián)證券通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買民生證券股權(quán)并募集配套資金。
國(guó)聯(lián)證券也及時(shí)披露公告稱，根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2024年第6次審議會(huì)議結(jié)果公告》，公司發(fā)行A股股份購(gòu)買民生證券99.26%股份并募集配套資金獲上交所重組委審核通過(guò)。
上交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)（下稱“重組委”）2024年第6次審議會(huì)于當(dāng)日召開(kāi)，對(duì)于國(guó)聯(lián)證券發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易，重組委會(huì)議認(rèn)為本次交易符合重組條件和信息披露要求。
根據(jù)上交所披露，重組委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題聚焦交易定價(jià)，“請(qǐng)上市公司代表結(jié)合與本次交易背景相同或相近的交易案例的市場(chǎng)可比交易價(jià)格，說(shuō)明本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估是否合理以及交易定價(jià)是否公允?！?/span>
界面新聞從國(guó)聯(lián)證券相關(guān)人士處獲悉，本次交易在經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)以及本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜經(jīng)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門核準(zhǔn)后，即可正式實(shí)施。
9月27日，“國(guó)聯(lián)+民生”的交易獲上交所受理；10月15日，上交所對(duì)這筆交易發(fā)出問(wèn)詢；12月3日，上交所問(wèn)詢得到回復(fù)；12月17日，重組委會(huì)議審議通過(guò)，整個(gè)過(guò)程歷時(shí)不到3個(gè)月，國(guó)聯(lián)民生重組方案成為新“國(guó)九條”后首單券商并購(gòu)重組過(guò)會(huì)項(xiàng)目。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，本次交易的成功過(guò)會(huì)，展現(xiàn)監(jiān)管層支持和鼓勵(lì)券商通過(guò)并購(gòu)重組方式打造一流投資銀行的態(tài)度，具有典型性和示范性，券商合并重組有助于進(jìn)一步提升行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)化資源配置以及促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展，更有助于增強(qiáng)市場(chǎng)主體的信心，為我國(guó)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展注入新的活力。
國(guó)聯(lián)證券表示，國(guó)聯(lián)與民生的并購(gòu)重組，既是積極響應(yīng)二十屆三中全會(huì)精神、中央金融工作會(huì)議精神，貫徹落實(shí)資本市場(chǎng)“1+N”政策體系要求的重要措施，也是自身做優(yōu)做強(qiáng)，積極打造一家業(yè)務(wù)特色鮮明、市場(chǎng)排名靠前、具有較強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的大型證券公司，更好支持服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力、提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)效，全面助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。
民生證券的投資銀行、股權(quán)投資等業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)國(guó)聯(lián)證券《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》，2024年1月至9月，滬深北交易所共審議通過(guò)35單IPO項(xiàng)目，涉及保薦機(jī)構(gòu)19家，其中民生證券過(guò)會(huì)項(xiàng)目2單，排名并列第三。
進(jìn)入12月份，證券行業(yè)并購(gòu)重組步伐明顯加快。
12月3日，浙商證券發(fā)布公告稱，公司收到國(guó)都證券轉(zhuǎn)發(fā)的證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)都證券變更主要股東、實(shí)控人的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司成為國(guó)都證券主要股東，核準(zhǔn)公司實(shí)際控制人浙江省交通集團(tuán)成為國(guó)都證券實(shí)際控制人。
12月6日，西部證券股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)以及收購(gòu)相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)的兩項(xiàng)提案，獲股東大會(huì)高票通過(guò)。
12月6日，國(guó)信證券發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》，擬通過(guò)發(fā)行A股股份方式，購(gòu)買深圳資本等7家公司合計(jì)持有的萬(wàn)和證券96.08%的股份。
12月13日晚間，國(guó)泰君安和海通同步發(fā)布股東大會(huì)決議公告，兩家券商合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會(huì)審議，均獲雙方股東高票通過(guò)。