中核科技1月13日公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)中國(guó)核電工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中核工程”）持有的西安中核核儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中核西儀”）71.96%股份、國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金持（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)華發(fā)展”）有的中核西儀11.21%股份、融核產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（海鹽）合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“融核產(chǎn)業(yè)”）持有的中核西儀8.41%股份、華輿正心（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華輿正心”）持有的中核西儀5.61%股份、中核（浙江）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新興產(chǎn)業(yè)”）持有的中核西儀1.68%股份，并募集配套資金。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，中核科技將持有中核西儀100%股份，中核西儀將成為上市公司全資子公司。
本次交易中，公司擬向包括中國(guó)核電及中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)資本控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中核資本”）在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為上限。
本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、投入標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等。
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方中核工程、融核產(chǎn)業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)與公司同為中核集團(tuán)控制的企業(yè)；本次募集配套資金發(fā)行對(duì)象中國(guó)核電及中核資本與公司同為中核集團(tuán)控制的企業(yè)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)公司申請(qǐng)，公司證券將于2025年1月14日開(kāi)市時(shí)起復(fù)牌。
中核西儀前身成立于1969年，是國(guó)內(nèi)資深核輻射監(jiān)測(cè)類(lèi)系統(tǒng)及設(shè)備、火警消防系統(tǒng)和設(shè)備、安防系統(tǒng)及其他核安全系統(tǒng)的供應(yīng)商。本次交易后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加核輻射監(jiān)測(cè)類(lèi)系統(tǒng)及設(shè)備、火警消防系統(tǒng)及設(shè)備、安防系統(tǒng)及其他核安全相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和集成，有助于增強(qiáng)公司裝備制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。