界面新聞記者 | 田鶴琪
隨著石油價格下降及需求增速趨緩，2024年全球油氣巨頭利潤均出現(xiàn)下滑。
2月11日，英國石油公司(bp)發(fā)布2024年業(yè)績，其去年基礎(chǔ)重置成本利潤為89.15億美元，同比下降35.6%。
殼牌此前已公布業(yè)績，去年調(diào)整后利潤為237.2億美元，同比下降16%；雪佛龍歸屬于普通股東凈利潤為176.61億美元，同比下降17.35%；?？松梨诶麧櫈?36.8億美元，同比下降6.5%；道達(dá)爾能源調(diào)整后利潤為183億美元，同比下降21%。
以此計算，去年五大國際石油巨頭調(diào)整后利潤約1023億美元，較上年下降了204億美元，降幅約17%。
2022年，這些公司凈利曾達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。當(dāng)時俄烏沖突導(dǎo)致國際基準(zhǔn)布倫特原油價格躍升至近140美元/桶。五大石油巨頭凈利潤合計約1949億美元，每家石油公司的利潤增幅均在100%以上。
據(jù)高盛發(fā)布的報告顯示，2024年布倫特原油均價在80美元/桶左右，同比微跌約4%。國際能源署(IEA)、美國能源信息署(EIA)等多家國際機構(gòu)預(yù)測2024年世界石油需求增長在100萬桶/日以下，低于2023年的超200萬桶/日。
去年，全球煉油廠的煉油利潤率不斷縮水。
EIA發(fā)布的研究文章指出，去年9月，全球月均煉油利潤率降至2020年以來的最低水平。這主要因全球煉油能力不斷提高，但石油產(chǎn)品需求仍然相對疲軟。
業(yè)績不佳，多家龍頭因此開始裁員。
去年12月，雪佛龍宣布，2025年將削減全球資本支出20億美元，到2026年還將結(jié)構(gòu)性成本削減至多30億美元，其中包括在全球范圍內(nèi)裁員。不過，該公司沒有透露將有多少個工作崗位受到影響。裁員費用的增加，也是造成雪佛龍去年凈利下降的因素之一。
今年年初，bp也開始宣布裁員。該公司CEO默里·奧金克洛斯(Murray Auchincloss)向員工表示，為了降低成本，該公司將內(nèi)部裁減4700個職位，約占員工總數(shù)的5%，并裁減超過3000個合同工。
奧金克洛斯稱，今年及以后，公司計劃采取更多削減成本的措施。自去年6月以來，公司已停止或暫停了30個項目，從而專注于最賺錢的項目。他表示，數(shù)字化推動（包括推動各部門采用人工智能）是這些計劃的關(guān)鍵。
2月6日，bp旗下歐洲子公司BP Europa SE宣布，計劃出售其位于德國的魯爾石油公司的業(yè)務(wù)。其資產(chǎn)包括位于蓋爾森基興的bp煉油廠和位于魯爾河畔米爾海姆的DHC溶劑化學(xué)公司。
bp預(yù)計，2025上游油氣產(chǎn)量將低于去年，石油生產(chǎn)與運營的基礎(chǔ)產(chǎn)量將基本持平，天然氣與低碳能源的產(chǎn)量則將下降。
bp預(yù)計，2025年的剝離和其他收益將達(dá)到約30億美元，主要集中在下半年。自2020年二季度以來，bp已實現(xiàn)220億美元的剝離和其他收益，繼續(xù)預(yù)計在2020年下半年-2025年期間將達(dá)到250億美元的剝離和其他收益。
與此同時，bp也在增加新的投資組合，去年對十個主要項目進(jìn)行最終投資決定。
具體包括位于印度尼西亞巴布亞西的Tangguh UCC項目；與阿布扎比國家能源公司新設(shè)立的能源投資子公司XRG成立新的天然氣合資企業(yè)Arcius Energy。
同時，還與印度石油天然氣公司ONGC簽署協(xié)議，成為印度最大海上油田的技術(shù)服務(wù)提供商，該油田約占該國石油產(chǎn)量的25%；2024年二季度在里海啟動新的阿塞拜疆中東平臺。
殼牌去年也有裁員行動，涉及海上風(fēng)電、油氣勘探與開發(fā)等業(yè)務(wù)部門。
去年，該公司煉油業(yè)務(wù)化學(xué)品和產(chǎn)品部門調(diào)整后虧損2.29億美元，上年同期盈利2900萬美元。殼牌CEO瓦埃勒·沙旺(Wael Sawan)在與分析師的電話會議上表示，殼牌目前沒有完全退出煉油業(yè)務(wù)的計劃，但也不打算在該領(lǐng)域擴張。
同期，該公司綜合天然氣和上游業(yè)務(wù)的業(yè)績同比有所提升。1月30日，殼牌首席財務(wù)官希娜德·戈爾曼（Sinead Gorman）在四季度財報電話會上表示，Prelude和QGC兩個天然氣項目達(dá)到了歷史最高產(chǎn)量。
在營銷領(lǐng)域，去年殼牌實現(xiàn)了自2020年以來最強的年度調(diào)整后收益，達(dá)到約39億美元，潤滑油業(yè)務(wù)也創(chuàng)下了歷史最佳業(yè)績。
去年，殼牌實現(xiàn)了547億美元的經(jīng)營現(xiàn)金流，這是其有史以來第二高的記錄；自由現(xiàn)金流達(dá)到395億美元，高于2023年。
殼牌宣布將股息提高4%，并啟動另一項35億美元的股票回購計劃，這標(biāo)志著該公司連續(xù)第13個季度實現(xiàn)至少30億美元的回購。
與此同時，殼牌自去年以來，在可再生能源領(lǐng)域進(jìn)行多次收縮，其已陸續(xù)退出多個海上風(fēng)電項目，還縮減了其太陽能和氫能業(yè)務(wù)，出售了零售電力業(yè)務(wù)、煉油廠和一些石油和天然氣生產(chǎn)業(yè)務(wù)。但該公司暫未改變到2050年實現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。
殼牌預(yù)計，其2025年的資本支出將低于去年的210億美元，更多細(xì)節(jié)則將在3月的資本市場日上公布。
另一石油巨頭雪佛龍去年業(yè)績下降，主要因其全球煉油業(yè)務(wù)利潤大幅下滑，從61億美元降至17億美元，降幅超七成。尤其是其美國煉油業(yè)務(wù)，去年四季度虧損近3.5億美元。這是該公司自2021年初以來的首次季度虧損。
但公司在本年度仍向股東返還了創(chuàng)紀(jì)錄的270億美元現(xiàn)金，其中包括152億美元的股票回購和118億美元的股息。該公司董事會還宣布，將季度股息提高5%，至每股1.71美元。
去年，美國油氣巨頭埃克森美孚的凈產(chǎn)量達(dá)到十多年來最高水平，為430萬桶油當(dāng)量/天，同比增長16%。
然而，該公司能源產(chǎn)品全年收益僅為40億美元，相比于2023年121億美元，下降幅度達(dá)到了67%。
?？松梨诒硎荆@主要是由于行業(yè)煉油利潤率大幅下降所引發(fā)，“行業(yè)產(chǎn)能增加帶來的供應(yīng)增長，超過了創(chuàng)紀(jì)錄的全球需求，導(dǎo)致利潤率從歷史高位回落?！?/p>
但去年埃森克美孚實現(xiàn)了十年來最高的運營現(xiàn)金流，達(dá)到550億美元，自由現(xiàn)金流為344億美元。?？松梨谟媱?，將其每年200億美元的股票回購計劃延長至2026年。
法國石油巨頭道達(dá)爾的業(yè)績同樣受到油價下跌的影響，其去年四季度調(diào)整后凈利潤為44億美元，同比下降21%，但環(huán)比增長8%。
道達(dá)爾能源去年完成對馬來西亞Sapura OMV上游天然氣資產(chǎn)的收購，并與中國石化簽署為期15年的LNG銷售合同，自2028年起每年交付200萬噸液化天然氣LNG至中國。
2025年，該公司凈投資預(yù)計將在170億-175億美元之間，其中45億美元將用于低碳能源，主要是綜合電力。有機投資應(yīng)達(dá)到約170億美元，低于2024年10月在戰(zhàn)略與展望中提出的180億美元的指導(dǎo)金額。