界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)(下稱(chēng)電氣風(fēng)電，688660.SH)籌劃與韓國(guó)曉星集團(tuán)在韓國(guó)建立風(fēng)電機(jī)組裝配合資工廠(chǎng)，目前該項(xiàng)目處于合資談判階段，預(yù)計(jì)最快兩年后會(huì)具備生產(chǎn)能力。
界面新聞2月18日從電氣風(fēng)電獲悉上述信息，電氣風(fēng)電為上海電氣(601727.SH/02727.HK)控股子公司，2021年分拆上市。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)，電氣風(fēng)電2023年在國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)的份額為6%，排名第七位。曉星集團(tuán)為韓國(guó)七大綜合商社之一。
2023年，電氣風(fēng)電已與韓國(guó)曉星集團(tuán)、韓國(guó)Corio發(fā)電公司簽訂韓國(guó)釜山Saha海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售合同。項(xiàng)目總?cè)萘?02 MW，采用12臺(tái)電氣風(fēng)電海神平臺(tái)EW8.5-230型風(fēng)機(jī)。
電氣風(fēng)電副總裁劉向楠稱(chēng)，預(yù)計(jì)今年年底到明年初，電氣風(fēng)電將向韓國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目供應(yīng)中國(guó)生產(chǎn)的風(fēng)電機(jī)組。同時(shí)為配合韓國(guó)的風(fēng)電項(xiàng)目本地化供應(yīng)鏈訴求，未來(lái)會(huì)授權(quán)合資公司在韓國(guó)生產(chǎn)風(fēng)機(jī)，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)的轉(zhuǎn)讓授權(quán)。
根據(jù)韓國(guó)政府的規(guī)劃，到2030年計(jì)劃新增12 GW(1GW等于1000 MW)海上風(fēng)電裝機(jī)，此外，韓國(guó)政府也對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的主要部件提出了本地化采購(gòu)比例的要求。
另一家國(guó)內(nèi)風(fēng)電龍頭明陽(yáng)智能(601615.SH)也已在韓國(guó)展開(kāi)類(lèi)似的本地化合作。2023年，明陽(yáng)智能對(duì)外宣布，將投資4000億韓元(約合20億人民幣)與韓國(guó)風(fēng)機(jī)制造廠(chǎng)商Unison在韓國(guó)開(kāi)展新建風(fēng)機(jī)機(jī)艙裝配廠(chǎng)、葉片制造廠(chǎng)、開(kāi)發(fā)與投資陸上及海上風(fēng)電場(chǎng)等合作。
除韓國(guó)合資工廠(chǎng)外，電氣風(fēng)電也計(jì)劃在中東通過(guò)技術(shù)輸出的合作模式，建立合資風(fēng)電工廠(chǎng)，但并未透露合作伙伴的具體信息。中東項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展預(yù)計(jì)與韓國(guó)合資工廠(chǎng)類(lèi)似。
咨詢(xún)機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲分析稱(chēng)，隨著中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商在海外訂單規(guī)模的增加，同時(shí)考慮到海外主要目標(biāo)國(guó)別市場(chǎng)的本地化率要求和中企自身對(duì)于出海的長(zhǎng)期戰(zhàn)略定位，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商協(xié)同供應(yīng)鏈企業(yè)正持續(xù)增加對(duì)于海外供應(yīng)鏈布局的投入。
劉向楠告訴界面新聞，在風(fēng)電出海的過(guò)程中，通常采取的合作模式是初期以國(guó)內(nèi)設(shè)備出口為主，并在隨后3-4年建立主要零部件的本地化生產(chǎn)能力。
在合資模式之外，中國(guó)最大的風(fēng)機(jī)制造商金風(fēng)科技(002202.SZ)已實(shí)現(xiàn)了海外獨(dú)資工廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)。去年5月，金風(fēng)科技與通用電氣簽署協(xié)議，完成首個(gè)海外風(fēng)電裝備制造基地卡馬薩里總裝廠(chǎng)的收購(gòu)。金風(fēng)科技當(dāng)時(shí)稱(chēng)，卡馬薩里總裝廠(chǎng)計(jì)劃在2024年底前具備風(fēng)電機(jī)組的量產(chǎn)能力。
根據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商共收獲5 GW海外風(fēng)機(jī)訂單，其中金風(fēng)科技在9個(gè)國(guó)別市場(chǎng)共收獲1.2 GW訂單。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖今年初曾表示，離開(kāi)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，全球其他地區(qū)基本不能實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，中國(guó)風(fēng)電迎來(lái)了國(guó)際化的巨大機(jī)遇。去年，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)出口5.5 GW，出口至24個(gè)國(guó)家。
電氣風(fēng)電去年起也在海外市場(chǎng)發(fā)力，該公司披露的數(shù)據(jù)顯示，去年其海外風(fēng)機(jī)設(shè)備中標(biāo)量為1 GW，較2023年提高一倍以上，創(chuàng)下歷史新高，這些訂單主要來(lái)自于印度尼西亞、越南、韓國(guó)等國(guó)別市場(chǎng)。
電氣風(fēng)電海外銷(xiāo)售事業(yè)部總經(jīng)理助理董宇晨稱(chēng)，海外中標(biāo)量提升，主要是由于公司市場(chǎng)策略和資源會(huì)更傾向于海外，并根據(jù)不同國(guó)別制定差異化策略，滿(mǎn)足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)適應(yīng)性、融資方案等需求。由于海外市場(chǎng)單個(gè)合同相比國(guó)內(nèi)定價(jià)更高，盡管海外訂單的總體規(guī)模占比有限，但目前海外業(yè)務(wù)已占到電氣風(fēng)電總營(yíng)收的15%左右。
電氣風(fēng)電目前最主要的海外風(fēng)電項(xiàng)目為克羅地亞塞尼風(fēng)電場(chǎng)，裝機(jī)容量為156 MW，為克羅地亞迄今最大風(fēng)電項(xiàng)目，2023年已完成并網(wǎng)。
劉向楠稱(chēng)，越南、印度尼西亞等海外新項(xiàng)目的訂單預(yù)計(jì)今年上半年會(huì)完成交付，因此在風(fēng)電設(shè)備的生產(chǎn)布局、質(zhì)量管控以及運(yùn)輸通關(guān)等方面，都需要公司今年做好整體策劃和應(yīng)對(duì)。
在新增訂單方面，他提及，在已經(jīng)取得訂單突破的國(guó)別市場(chǎng)，電氣風(fēng)電會(huì)基于已確定的商業(yè)合作模式，進(jìn)一步擴(kuò)大在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)占有率，同時(shí)在中東、東歐和非洲等增量市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)展。電氣風(fēng)電并未披露今年的海外訂單具體目標(biāo)，界面新聞獲悉，這一數(shù)字會(huì)超過(guò)去年已達(dá)成的1 GW體量。