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開年已經(jīng)兩個(gè)多月，私募都在關(guān)注哪些新方向？

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月19日，今年以來一共有1246家私募合計(jì)調(diào)研了3981次，其中最為“勤奮”的正圓投資調(diào)研次數(shù)達(dá)76次，淡水泉投資調(diào)研37次，五地私募、途靈資產(chǎn)、盤京投資、循遠(yuǎn)資產(chǎn)等私募的調(diào)研次數(shù)也都排名居前。

從各個(gè)私募關(guān)注度最高的前三只個(gè)股的情況來看（調(diào)研數(shù)量不足3只的以實(shí)際調(diào)研情況為準(zhǔn)）共涉及367只個(gè)股。

以申萬一級(jí)行業(yè)分類為參考，上述367只個(gè)股分布在30個(gè)不同的行業(yè)之中。其中，電子行業(yè)的個(gè)股數(shù)量最多，達(dá)到55只；計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物和機(jī)械設(shè)備三個(gè)行業(yè)的個(gè)股數(shù)量也都排名居前，分別為42只、42只和40只。以上4個(gè)行業(yè)被調(diào)研的個(gè)股數(shù)量合計(jì)為179只，占比達(dá)48.77%。

按照申萬二級(jí)行業(yè)分類進(jìn)一步細(xì)分，今年以來私募調(diào)研關(guān)注度最高的方向主要集中在半導(dǎo)體、通用設(shè)備、軟件開發(fā)、IT服務(wù)II等細(xì)分方向，上述4個(gè)方向被調(diào)研的個(gè)股數(shù)量合計(jì)為79只，另有化學(xué)制藥、光學(xué)光電子、汽車零部件、中藥II、專用設(shè)備等細(xì)分方向被調(diào)研的個(gè)股數(shù)量也均不少于10只。

具體來看，在前述367只個(gè)股中，今年以來私募調(diào)研最為積極的前三只股票分別為福萊新材（605488.SH）、索辰科技（688507.SH）和水晶光電（002273.SZ），三只個(gè)股分別進(jìn)入104家、60家和58家私募年內(nèi)關(guān)注度前三名個(gè)股名單。

福萊新材是近期市場熱門的機(jī)器人概念股之一，在2月18日的調(diào)研活動(dòng)中，公司也提到目前在人形機(jī)器人柔性傳感器方面與多家靈巧手和本體機(jī)器人公司在接觸，同步推進(jìn)定制研發(fā)、送樣、技術(shù)交流。

股價(jià)方面，自去年9月18日盤中下探至階段低點(diǎn)10.54元/股以后，福萊新材的股價(jià)開始一路波動(dòng)上漲，截至今年2月19日其最新收盤價(jià)為51.93元/股，僅五個(gè)月區(qū)間漲幅高達(dá)392.69%，其中今年以來公司的股價(jià)漲幅也已經(jīng)達(dá)到147.27%。

2月19日盤后，福萊新材發(fā)布公告稱，公司注意到近期市場對(duì)公司柔性傳感器的關(guān)注度較高，公司目前正在進(jìn)行柔性傳感器中試線的搭建，后續(xù)研發(fā)和訂單存在一定的變化性與不確定性。截止目前公司柔性傳感器項(xiàng)目尚未產(chǎn)生任何收入、利潤，不會(huì)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生影響。

索辰科技專注于CAE軟件的研發(fā)、銷售和服務(wù)，2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-7065萬元，同比變動(dòng)-90.25%，截至2月19日，公司今年以來股價(jià)上漲42.19%。

近日索辰科技曾公告表示，全資子公司索辰數(shù)字科技擬收購力控科技51%股權(quán)，并將其作為控股子公司納入合并報(bào)表范圍。力控科技是工業(yè)軟件產(chǎn)品開發(fā)商及解決方案提供商，聚焦智能制造等領(lǐng)域的生產(chǎn)管控產(chǎn)品開發(fā)及行業(yè)解決方案，提供SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)）軟件、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫、生產(chǎn)管控平臺(tái)、工控信息安全產(chǎn)品等軟硬件產(chǎn)品，應(yīng)用于油氣、石化、礦山、冶金、市政等行業(yè)領(lǐng)域。

在2月17日的調(diào)研活動(dòng)中，索辰科技也提及力控科技團(tuán)隊(duì)具有20余年的工廠管控一體化產(chǎn)品研發(fā)及解決方案的技術(shù)積累。根據(jù)目前溝通，索辰科技擬對(duì)力控科技在2025-2027年度期間的凈利潤水平進(jìn)行考核，未來三年力控科技應(yīng)實(shí)現(xiàn)的業(yè)績承諾數(shù)的總和暫定為約1.01億元，年平均利潤在3000萬元以上。

水晶光電圍繞光學(xué)核心技術(shù)，目前已構(gòu)建光學(xué)元器件、薄膜光學(xué)面板、半導(dǎo)體光學(xué)、汽車電子（AR+）、反光材料五大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、相機(jī)、智能可穿戴設(shè)備、智能家居、安防監(jiān)控、車載光電、元宇宙AR/VR等領(lǐng)域。2021年-2023年公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤4.42億元、5.76億元和6億元，同比變動(dòng)-0.27%、30.34%和4.15%，同時(shí)公司預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤10億元-11.2億元，同比變動(dòng)66.6%~86.59%。

根據(jù)近日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，2025年將是水晶光電的調(diào)整年，公司目前與大客戶有多個(gè)項(xiàng)目并行開發(fā)中，進(jìn)入了戰(zhàn)略技術(shù)合作伙伴的新階段，但是承接客戶多項(xiàng)目并行開發(fā)的工作對(duì)公司的組織、運(yùn)營、技術(shù)等能力提出了更高的要求，因此2025年順利、平穩(wěn)完成轉(zhuǎn)型調(diào)整是公司的第一要?jiǎng)?wù)。

不過，盡管近期吸引到了眾多私募機(jī)構(gòu)積極參與調(diào)研，但是截至2月19日，水晶光電今年以來的股價(jià)漲幅僅為3.06%。

實(shí)際上，截至2月19日，在年內(nèi)納入各家私募關(guān)注度前三的367只個(gè)股中，有119只今年以來股價(jià)均處于下跌狀態(tài)，另有97只個(gè)股雖然年內(nèi)股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，但是漲幅不足10%。