文 | 新立場
2 月 22 日周六下午，騰訊元寶成為蘋果應(yīng)用商店免費(fèi)app排行榜第二的應(yīng)用，第一是DeepSeek，第三是字節(jié)的豆包。
騰訊元寶能夠在這個(gè)節(jié)點(diǎn)突出重圍的主要原因也寫在了應(yīng)用的后綴上——“DeepSeek R1……”
最開始微信搜索接入DeepSeek引起了非常大的C端討論度，當(dāng)廣大微信用戶打開微信搜索框時(shí)，可能不止會(huì)看到R1模型，還會(huì)看到推薦下載元寶的鏈接。
元寶應(yīng)用也可能在這個(gè)時(shí)機(jī)加大了廣告投放，于是，“微信+DeepSeek”，就像是十幾年前的“紅包”之于微信一般，成為元寶這個(gè)應(yīng)用名字打響C端知名度的利器。
事實(shí)上就在 2024 年，騰訊元寶可以說是在C端近乎“查無此人”。根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，2024年AI產(chǎn)品榜單前30沒有騰訊元寶的身影，騰訊上榜的應(yīng)用是搜狗輸入法和微信輸入法。而元寶沒有進(jìn)年度累計(jì)下載量前30也就意味著，在七麥統(tǒng)計(jì)的各大主流應(yīng)用商店端口內(nèi)，字節(jié)豆包在2024年的累計(jì)下載量，至少是騰訊元寶的20倍。
在 AI 應(yīng)用落地的 2024 年，騰訊和字節(jié)這兩個(gè)社交媒體流量大戶做AI to C幾乎呈現(xiàn)出了完全相反的狀態(tài)。這不僅僅體現(xiàn)在了豆包元寶的下載量差距上，也體現(xiàn)在了他們的C端產(chǎn)品矩陣形式上：騰訊在AI時(shí)代除了元寶再無有知名度的C端新應(yīng)用，而字節(jié)則是全方位創(chuàng)造新的AI to C應(yīng)用。
這也許跟他們的產(chǎn)品基因有關(guān)，一個(gè)擅長做產(chǎn)品，一個(gè)擅長利用自己的業(yè)務(wù)生態(tài)抓住機(jī)會(huì)，顯然，現(xiàn)在的騰訊元寶等到了DeepSeek這個(gè)機(jī)會(huì)。
而在這種變局發(fā)生之后，字節(jié)騰訊AI業(yè)務(wù)的部分組織架構(gòu)都進(jìn)行了調(diào)整，結(jié)合此前《新立場》已分析過的阿里AI to C架構(gòu)，至此，字節(jié)，騰訊，阿里對(duì)于未來一年AI to C的發(fā)力點(diǎn)已經(jīng)逐漸清晰。
01、DeepSeek之前：騰訊字節(jié)是2024年國內(nèi)做AI應(yīng)用的兩極
作為現(xiàn)下國內(nèi)最大的兩個(gè)社交媒體的母公司，騰訊和字節(jié)對(duì)于創(chuàng)造新的C端應(yīng)用上的態(tài)度可以說是“冰與火”。
大模型時(shí)代之后，字節(jié)依然熱衷于創(chuàng)造新應(yīng)用的大廠，騰訊對(duì)于創(chuàng)造新應(yīng)用生態(tài)則是保持了一貫的克制。
從目前跟AI to C相關(guān)的應(yīng)用矩陣來看，字節(jié)主要有豆包、剪映、飛書、即夢(mèng)、貓箱，星繪。其中，只有剪映和飛書是大模型時(shí)代前的應(yīng)用。
去年有各種各樣的 AI 應(yīng)用流量統(tǒng)計(jì)口徑，但如果單看移動(dòng)端，字節(jié)的 AI 應(yīng)用去年包攬了最大的流量入口。
根據(jù)七麥AI應(yīng)用年度下載量Top 30 ，除了下半年才發(fā)布的“即夢(mèng)”以外，以上字節(jié)應(yīng)用都進(jìn)入了七麥的年度榜單下載量前 30 ，并且前三中甚至有兩個(gè)是字節(jié)系。即夢(mèng)盡管沒有上榜，但曾經(jīng)也一度被視為對(duì)標(biāo)OpenAI Sora的產(chǎn)品，在AI視頻生成領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。
字節(jié)的產(chǎn)品在AIGC全領(lǐng)域發(fā)力。反觀騰訊，去年僅有搜狗輸入法和微信輸入法，不僅賽道一樣，且都是大模型時(shí)代前就已發(fā)布的產(chǎn)品。并且近幾年騰訊新的 C 端產(chǎn)品大部分都可視為微信的衍生組件，從公眾號(hào)，小程序，企業(yè)微信，到視頻號(hào)、微信小店、元寶皆是如此。
去年移動(dòng)端下載量榜上有名的Chatbot分別是豆包、kimi、文小言、通義、智譜清言、訊飛星火、天工。其他大廠以及幾個(gè)獨(dú)角獸的Chatbot都在，元寶不僅沒有上AI榜，去年chatbot這個(gè)細(xì)分賽道上也叫不上名字。
而在字節(jié)和騰訊的中間，則是有像百度阿里這樣相對(duì)“折中”的狀態(tài)。
百度的AI to C方面，文小言去年算得上跟字節(jié)豆包一樣“努力”，廣告業(yè)務(wù)占主導(dǎo)的字節(jié)百度去年都在爭取投放出下一個(gè)Killer app，而百度文庫和百度輸入法則是像騰訊一樣繼續(xù)在原有產(chǎn)品生態(tài)上“小試牛刀”。
今年開始，《新立場》也已對(duì)阿里AI to C業(yè)務(wù)進(jìn)行了多次梳理，其各大AI應(yīng)用表現(xiàn)為：發(fā)展參差階段不齊。阿里既有夸克釘釘這些大模型時(shí)代前就已占據(jù)市場的應(yīng)用，積極和字節(jié)系的豆包飛書對(duì)打，并在去年取得了不錯(cuò)的成績；而通義app去年的發(fā)展則是跟騰訊元寶一樣，顯示出了遲疑。這種遲疑表面原因或許是一樣的，騰訊阿里二者在除了AI to C以外的AI產(chǎn)業(yè)鏈上都有足夠的底氣。
具體來看，阿里在通義上遲疑的原因是通義在組織架構(gòu)層面“被架空”，而騰訊又比阿里多了一個(gè)微信這樣龐大的C端流量入口，元寶可能本身就一直在等待這樣一個(gè)機(jī)會(huì)，某熱點(diǎn)跟微信結(jié)合為元寶引流的機(jī)會(huì)。
但字節(jié)最大的優(yōu)勢(shì)C端流量卻不能像騰訊的微信一樣被重復(fù)利用。
抖音是公域，微信是私域。主打公域流量的產(chǎn)品主要的迭代層面是推薦算法，而產(chǎn)品組件形態(tài)一旦完成，每增刪改變一個(gè)組件對(duì)于用戶生態(tài)來說都算得上是“大動(dòng)干戈”；主打私域流量的產(chǎn)品，內(nèi)部組件組合方式可以無限發(fā)揮且不會(huì)影響整體的用戶生態(tài)。這也不難理解為什么騰訊可以繼續(xù)躺在微信的功勞簿上而字節(jié)不能再依靠抖音。
正如微信可以輕而易舉將DeepSeek接入并允許其訪問平臺(tái)內(nèi)的UGC數(shù)據(jù)一樣，抖音會(huì)接入DeepSeek并允許其UGC數(shù)據(jù)嗎？這聽起來像是一個(gè)可能性很低的事情。在這方面，字節(jié)像是吃了騰訊的一記悶虧。
加之字節(jié)不管從云業(yè)務(wù)層面還是模型層面都算不上有優(yōu)勢(shì)，騰訊幾乎在所有方面都有足夠的優(yōu)勢(shì)，是AI時(shí)代最接近六邊形戰(zhàn)士的那一個(gè)。
微信帶來的如此慣性，也許就是騰訊在 AI to C層面敢于等待機(jī)會(huì)的主要原因。
02、DeepSeek之后：組織架構(gòu)調(diào)整的不同考量
基于以上各個(gè)角色的優(yōu)勢(shì)分析，字節(jié)和騰訊在近期都做出了相應(yīng)的組織架構(gòu)調(diào)整。
在AI技術(shù)層不算有很大優(yōu)勢(shì)的字節(jié)，正在加大技術(shù)在內(nèi)部的話語權(quán)：此前 1 月晚點(diǎn)的消息稱，字節(jié)正式設(shè)立代號(hào)為“Seed Edge”的研究項(xiàng)目，核心目標(biāo)是做比預(yù)訓(xùn)練和大模型迭代更長期、更基礎(chǔ)的 AGI 前沿研究，Seed Edge 已擬定 5 大研究方向。
2 月 21 日，自媒體申小飛消息也透露，原谷歌DeepMind副總裁吳永輝加入字節(jié)，擔(dān)任大模型團(tuán)隊(duì)Seed基礎(chǔ)研究負(fù)責(zé)人后，字節(jié)大模型團(tuán)隊(duì)進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整，多名原來向朱文佳匯報(bào)的算法和技術(shù)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)向吳永輝匯報(bào)。
加之 2024 年底浙商證券研報(bào)指出，繼 2024 字節(jié)在 AI 上的投入 800 億元接近BAT總和（1000億元）后，2025年字節(jié)跳動(dòng)的資本開支預(yù)算會(huì)提升至近1600億人民幣，主要用在AI算力采購和IDC基建方面。
而也許是眼見 DeepSeek 和微信一起帶火了元寶，騰訊也迅速做出了整合AI to C產(chǎn)品的調(diào)整：根據(jù)《智能涌現(xiàn)》獨(dú)家，近期騰訊將QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等更多產(chǎn)品和應(yīng)用，正式轉(zhuǎn)入CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）。
這是繼1月份騰訊元寶從TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）轉(zhuǎn)入CSIG之后的又一次調(diào)整。
不過， 由于字節(jié)騰訊是做AIto C的兩個(gè)“極端”，其在相關(guān)組織架構(gòu)上的探索反而沒有“折中”的阿里來的深入。
在技術(shù)、模型與C端產(chǎn)品的關(guān)系上，此前《新立場》就已梳理，阿里已經(jīng)進(jìn)入了需要考慮“平衡技術(shù)、模型話語權(quán)和應(yīng)用生態(tài)話語權(quán)”的層面。
阿里云主導(dǎo)的通義大模型在內(nèi)部To C業(yè)務(wù)層面經(jīng)歷了 2024 “被架空”的一年之后，根據(jù)虎嗅消息，截至今年 2 月中旬，阿里大淘系各個(gè)業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)被明確鼓勵(lì)（或要求）與阿里云通義大模型團(tuán)隊(duì)深度溝通，并盡快給通義團(tuán)隊(duì)提出“需求”，以通過協(xié)作模式完成業(yè)務(wù)AI化轉(zhuǎn)型。
在C端產(chǎn)品之間的關(guān)系上，阿里也先騰訊一步做出了整合。
阿里在 1 月至 2 月進(jìn)行了相關(guān)架構(gòu)梳理，將夸克通義C端以及天貓精靈合并由吳嘉統(tǒng)一管理。且引入了人工智能專家負(fù)責(zé)應(yīng)用的基礎(chǔ)模型/方案建設(shè)，提升模型結(jié)合應(yīng)用上的端到端閉環(huán)能力。
這些觸手正在遍及AI上下游的大廠，做AI to C時(shí)一定會(huì)面臨的問題就是，新舊應(yīng)用之間的關(guān)系，以及技術(shù)、模型與應(yīng)用之間的關(guān)系梳理。
2025 年，騰訊字節(jié)能否像阿里一樣及時(shí)找到此前在哪里產(chǎn)生了內(nèi)耗、現(xiàn)在應(yīng)該向哪里發(fā)力？在這些角色的生態(tài)優(yōu)勢(shì)都已明了的基礎(chǔ)上，組織架構(gòu)上的探索也許會(huì)成為決定今年各大廠AI to C應(yīng)用發(fā)展進(jìn)程的核心因素。
03、寫在最后
當(dāng)然，短暫的風(fēng)頭并不意味著取得了關(guān)鍵勝利，Grok3發(fā)布尚且能夠讓Grok將ChatGPT的排名打下來，但我們也不能斷言Grok真的在用戶心里超過了OpenAI。
目前各大主要 AI 應(yīng)用的用戶認(rèn)知已被網(wǎng)友總結(jié)：“使用AI體會(huì)到了做老板的感覺，一個(gè)愚蠢但勤勞的豆包，一個(gè)有能力但不做事的DeepSeek，一個(gè)中等但不給情緒價(jià)值的Kimi，還有一個(gè)請(qǐng)不起的留子ChatGPT?！?/p>
不管這些總結(jié)偏負(fù)面還是正面，能讓廣大網(wǎng)友產(chǎn)生這種總結(jié)已經(jīng)算是一種“勝利”。
而現(xiàn)在，我們可以清楚地看到百度和騰訊元寶正在搶占“滿血版DeepSeek”的用戶心智，最終誰能搶贏，或者說騰訊元寶以及其他AI應(yīng)用接下來這一年將進(jìn)一步發(fā)展出什么樣的普遍用戶心智，確實(shí)值得期待。