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為什么是騰訊阿里搭上了DeepSeek的順風車?

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為什么是騰訊阿里搭上了DeepSeek的順風車?

“DeepSeek像一針興奮劑,帶飛AT股價,改變商業(yè)格局。一家創(chuàng)業(yè)公司帶飛大廠,此前還無先例?!?/p>

文|新莓daybreak 唐怡園

編輯|翟文婷

改變世界的人工智能殺手級應用還沒出現(xiàn),騰訊、阿里等科技大公司的投資者卻先賺到了錢??康氖且患掖饲昂退鼈儧]有關聯(lián)的創(chuàng)業(yè)公司深度求索(DeepSeek)。

2月初,阿里陸續(xù)在云計算平臺部署DeepSeek全系列模型時,宣布將在中國市場和蘋果合作為iPhone開發(fā)AI功能。過去兩個月,其股價持續(xù)攀升超50%。

微信在搜索功能中接入DeepSeek R1 模型,僅僅經(jīng)過兩天灰度測試,騰訊在2月17號單日股價一夜之間猛增7%,創(chuàng)三年來新高。

最重要的是,騰訊系產(chǎn)品也于無聲中被悄然帶飛。其自研大模型混元兜底的元寶原本佛系生長,卻在這波風潮中趁勢沖上了中區(qū)蘋果應用商店Top2。

科技新貴DeepSeek像一針興奮劑——不僅刺激著橫盤震蕩已久的中國科技大公司股價,還將有可能改變商業(yè)生態(tài)和競爭格局。

一家創(chuàng)業(yè)公司帶飛大廠,此前還無先例。

一、大模型競爭格局變了

進入多模態(tài)競爭,拼起自動生產(chǎn)視頻能力后,戰(zhàn)線拉長,大模型市場融資遇冷。就在去年,還是幾家大公司了扭轉低迷的市場情緒。

阿里砸了近15億美元,持股月之暗面和MiniMax。彼時,DeepSeek甚至不是創(chuàng)投圈的熱門標的,不在「大模型六小虎(智譜、MiniMax、百川智能、月之暗面、階躍星辰與零一萬物)」之列。不過現(xiàn)在也沒有人能投進了。

在和百度、Kimi等一眾AI原生應用的投流競爭中,字節(jié)跳動勝出。

豆包是去年中國市場最受歡迎的AI產(chǎn)品。據(jù)數(shù)據(jù)分析機構 QuestMobile,字節(jié)豆包 App 今年 9 月的日活達 760 萬,成為中國日活最大的 AI 產(chǎn)品。

但是隨著DeepSeek衍生為一種社會現(xiàn)象,上述一切商業(yè)手段被迅速擊穿。

躲在巨頭的視野之外,今年1月20日發(fā)布 R1 大模型后,憑借性價比更高的開源技術,更小的團隊,更少的算力,創(chuàng)業(yè)公司DeepSeek的產(chǎn)品先一步爆發(fā)了。幾乎沒有主動投放的情況下,截止今年1月,DeepSeek全球日活增至2215萬,較上個月翻了三倍。

新一輪科技浪潮中,科技巨頭還是陷入了「創(chuàng)新者的窘境」。

過去一周里,DeepSeek R1是開源社區(qū)Hugging Face最受歡迎的大模型,持續(xù)登上熱榜,累計超過440萬次下載。而阿里原本是中國最積極做開源大模型的公司。

阿里擁有中國最大的開源技術社區(qū)ModelScope。上周五的四季度財報會議上,它還強調(diào),截止今年1月,其 Qwen 系列開源大模型衍生出了 9 萬個大模型,仍是全球最受歡迎的開源大模型之一。

微信搜索接入DeepSeek灰度測試后,一度由于涌入大量用戶導致服務器過載。2月18日,騰訊緊急調(diào)用基于自研混元大模型的AI產(chǎn)品元寶支援微信搜索,提供更多入口。三天后,騰訊元寶超越字節(jié)豆包,沖到中國區(qū)蘋果免費應用下載排行榜第二。

創(chuàng)業(yè)公司想靠技術創(chuàng)新超越大公司,需要讓新技術顛覆原有體驗,難以復制。DeepSeek大模型的神經(jīng)網(wǎng)絡算法整合多個專家系統(tǒng)和一個通才系統(tǒng),從有限的芯片算力中榨取出更高的推理效率。

而大公司沒時間再玩一遍押注小眾技術路徑的冒險。接入DeepSeek全系列大模型后,降低研發(fā)成本,快速落地商業(yè)應用場景,才是大公司的當務之急。海量用戶數(shù)據(jù)和豐富的商業(yè)場景是大公司真正的護城河。

這也是為什么最近科技大公司接入DeepSeek的消息還在持續(xù)刷屏。不止騰訊、阿里、字節(jié),截止目前共有超過160家公司宣布已經(jīng)接入DeepSeek新的大模型。

二、AI超級應用掌握在誰手里?

大模型眼下最引人矚目的應用是DeepSeek R1被藏進了微信頂部搜索框的下面「AI搜索」。這一次,成本更低質(zhì)量更高的搜索服務,能否讓騰訊找回失落的搜索夢想么?

截止去年三季度,騰訊財報顯示,微信及WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)增至13.82億。一旦全量開放,這意味著幾乎全中國的智能手機用戶都能用上微信的AI搜索。

AI已然攪動中國搜索引擎市場。微軟旗下整合AI搜索的必應正在移動侵蝕百度的市場份額。據(jù)數(shù)據(jù)機構Statcounter統(tǒng)計,從去年5月起,百度在移動端的份額萎縮了近9%。

除微信外,騰訊接入 DeepSeek 的產(chǎn)品還有AI產(chǎn)品元寶、騰訊文檔、QQ 瀏覽器、QQ 音樂、騰訊地圖等,到現(xiàn)在已有至少14個,是大公司里接入產(chǎn)品最多的。

相較于騰訊的積極,阿里和字節(jié)更為謹慎,目前側重于辦公場景。釘釘和飛書都以接入DeepSeek。它們商業(yè)生態(tài)里更核心的淘天、支付寶、高德地圖和抖音等應用目前尚未宣布合作。

現(xiàn)在,大模型領域設想的爆發(fā)方向包括語音助手、搜索引擎、操作系統(tǒng)等,都還沒出現(xiàn)殺手級的應用。例如,取代客服的生成式AI,輔助處理文檔和代碼的自動化工具。它們提高了生產(chǎn)效率,但還沒有顛覆現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)價值鏈。

科技巨頭想讓下一個顛覆行業(yè)的超級應用爆發(fā)在自己掌控的商業(yè)生態(tài)里。但互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷史表明,這可不一定。就像社交網(wǎng)絡Facebook在智能手機普及的過程中橫空出世那樣。

DeepSeek現(xiàn)在尚未和任何大公司綁定,也沒有引入任何投資方。開源技術在閉源生態(tài)里殺出一條血路的商業(yè)故事也許會在中國上演。

老牌科技大公司微軟對這類故事并不陌生。曾和英特爾一度稱霸PC時代,后來卻被芯片制造商ARM和Android系統(tǒng)兩大開源技術引領的移動浪潮逐漸邊緣化,最后靠云計算這一業(yè)務才重獲新生。

三、AI云爆發(fā)?

微軟的前車之鑒似乎已經(jīng)給中國科技巨頭指明了出路。

就像阿里CEO吳泳銘說的,無論開源還是閉源,最后都要托管到云上。如果大模型成為新時代的電,那云計算平臺就是輸送電力的電網(wǎng)。

現(xiàn)在電價降了,意味著電網(wǎng)能賣出更多的電。仍在持續(xù)的大模型價格戰(zhàn)可能會傳導至云計算行業(yè)。

實際上,2025年Q3財季,阿里正是因為包括AI相關產(chǎn)品在內(nèi)的公有云產(chǎn)品獲得兩位數(shù)的營收增長,而被重估價值。

雖然客戶通過API訪問大模型產(chǎn)生的收入還比較低,但吳泳銘提醒,隨著模型提供更加強大和復雜的功能,完全可能收取更多費用,甚至向客戶交叉銷售其他云服務。

過去三年,大模型推理成本已經(jīng)降了1000倍。今年年初剛發(fā)布的DeepSeek R1更是以更低的訓練成本,追趕上OpenAI旗下o1大模型性能。它會刺激更多創(chuàng)業(yè)公司低成本尋找更豐富的商業(yè)場景,讓更多人高頻使用大模型和背后的云上算力。

這些創(chuàng)業(yè)公司是主流云服務提供商的核心客群。每個月花費少于5萬美金的低預算企業(yè)約占其總客戶數(shù)量的20%。

于是,DeepSeek R1模型發(fā)布一周后,微軟、亞馬遜、Google幾乎同時宣布擁抱DeepSeek。兩周后,自2009年起陸續(xù)吃下中國七成市場份額的華為云、騰訊云、阿里云也宣布接入DeepSeek R1模型。

憑借制定新的AI服務方式和付費計劃,固化多年的海內(nèi)外云服務競爭格局會有所松動么?一切才剛開始。

然而,比起成本優(yōu)勢,高端大客戶更看重數(shù)據(jù)安全,因此聚合自研大模型的云服務提供商更具吸引力。

早在1月底,阿里收獲蘋果這一大客戶,為iPhone定制中文AI功能,憑借的是性能超越DeepSeek V3的自研大模型Qwen 2.5。

在不涉及核心業(yè)務的通用場景,大公司接入成本更低的DeepSeek,不僅能防止被可能爆發(fā)的核心技術生態(tài)邊緣化,還能降低云計算服務的成本,讓降價成為可能。

但在更賺錢的業(yè)務場景里,自研大模型和云計算等基礎設計仍需要高投入。

吳泳銘在2月24日宣布,未來三年,公司投入3800億元,建設云計算和人工智能基礎設施。這一金額比過去10年阿里在該領域的投資總和還要多。

種子埋下,繼而是期盼收獲。

 
本文為轉載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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“DeepSeek像一針興奮劑,帶飛AT股價,改變商業(yè)格局。一家創(chuàng)業(yè)公司帶飛大廠,此前還無先例?!?/p>

文|新莓daybreak 唐怡園

編輯|翟文婷

改變世界的人工智能殺手級應用還沒出現(xiàn),騰訊、阿里等科技大公司的投資者卻先賺到了錢。靠的是一家此前和它們沒有關聯(lián)的創(chuàng)業(yè)公司深度求索(DeepSeek)。

2月初,阿里陸續(xù)在云計算平臺部署DeepSeek全系列模型時,宣布將在中國市場和蘋果合作為iPhone開發(fā)AI功能。過去兩個月,其股價持續(xù)攀升超50%。

微信在搜索功能中接入DeepSeek R1 模型,僅僅經(jīng)過兩天灰度測試,騰訊在2月17號單日股價一夜之間猛增7%,創(chuàng)三年來新高。

最重要的是,騰訊系產(chǎn)品也于無聲中被悄然帶飛。其自研大模型混元兜底的元寶原本佛系生長,卻在這波風潮中趁勢沖上了中區(qū)蘋果應用商店Top2。

科技新貴DeepSeek像一針興奮劑——不僅刺激著橫盤震蕩已久的中國科技大公司股價,還將有可能改變商業(yè)生態(tài)和競爭格局。

一家創(chuàng)業(yè)公司帶飛大廠,此前還無先例。

一、大模型競爭格局變了

進入多模態(tài)競爭,拼起自動生產(chǎn)視頻能力后,戰(zhàn)線拉長,大模型市場融資遇冷。就在去年,還是幾家大公司了扭轉低迷的市場情緒。

阿里砸了近15億美元,持股月之暗面和MiniMax。彼時,DeepSeek甚至不是創(chuàng)投圈的熱門標的,不在「大模型六小虎(智譜、MiniMax、百川智能、月之暗面、階躍星辰與零一萬物)」之列。不過現(xiàn)在也沒有人能投進了。

在和百度、Kimi等一眾AI原生應用的投流競爭中,字節(jié)跳動勝出。

豆包是去年中國市場最受歡迎的AI產(chǎn)品。據(jù)數(shù)據(jù)分析機構 QuestMobile,字節(jié)豆包 App 今年 9 月的日活達 760 萬,成為中國日活最大的 AI 產(chǎn)品。

但是隨著DeepSeek衍生為一種社會現(xiàn)象,上述一切商業(yè)手段被迅速擊穿。

躲在巨頭的視野之外,今年1月20日發(fā)布 R1 大模型后,憑借性價比更高的開源技術,更小的團隊,更少的算力,創(chuàng)業(yè)公司DeepSeek的產(chǎn)品先一步爆發(fā)了。幾乎沒有主動投放的情況下,截止今年1月,DeepSeek全球日活增至2215萬,較上個月翻了三倍。

新一輪科技浪潮中,科技巨頭還是陷入了「創(chuàng)新者的窘境」。

過去一周里,DeepSeek R1是開源社區(qū)Hugging Face最受歡迎的大模型,持續(xù)登上熱榜,累計超過440萬次下載。而阿里原本是中國最積極做開源大模型的公司。

阿里擁有中國最大的開源技術社區(qū)ModelScope。上周五的四季度財報會議上,它還強調(diào),截止今年1月,其 Qwen 系列開源大模型衍生出了 9 萬個大模型,仍是全球最受歡迎的開源大模型之一。

微信搜索接入DeepSeek灰度測試后,一度由于涌入大量用戶導致服務器過載。2月18日,騰訊緊急調(diào)用基于自研混元大模型的AI產(chǎn)品元寶支援微信搜索,提供更多入口。三天后,騰訊元寶超越字節(jié)豆包,沖到中國區(qū)蘋果免費應用下載排行榜第二。

創(chuàng)業(yè)公司想靠技術創(chuàng)新超越大公司,需要讓新技術顛覆原有體驗,難以復制。DeepSeek大模型的神經(jīng)網(wǎng)絡算法整合多個專家系統(tǒng)和一個通才系統(tǒng),從有限的芯片算力中榨取出更高的推理效率。

而大公司沒時間再玩一遍押注小眾技術路徑的冒險。接入DeepSeek全系列大模型后,降低研發(fā)成本,快速落地商業(yè)應用場景,才是大公司的當務之急。海量用戶數(shù)據(jù)和豐富的商業(yè)場景是大公司真正的護城河。

這也是為什么最近科技大公司接入DeepSeek的消息還在持續(xù)刷屏。不止騰訊、阿里、字節(jié),截止目前共有超過160家公司宣布已經(jīng)接入DeepSeek新的大模型。

二、AI超級應用掌握在誰手里?

大模型眼下最引人矚目的應用是DeepSeek R1被藏進了微信頂部搜索框的下面「AI搜索」。這一次,成本更低質(zhì)量更高的搜索服務,能否讓騰訊找回失落的搜索夢想么?

截止去年三季度,騰訊財報顯示,微信及WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)增至13.82億。一旦全量開放,這意味著幾乎全中國的智能手機用戶都能用上微信的AI搜索。

AI已然攪動中國搜索引擎市場。微軟旗下整合AI搜索的必應正在移動侵蝕百度的市場份額。據(jù)數(shù)據(jù)機構Statcounter統(tǒng)計,從去年5月起,百度在移動端的份額萎縮了近9%。

除微信外,騰訊接入 DeepSeek 的產(chǎn)品還有AI產(chǎn)品元寶、騰訊文檔、QQ 瀏覽器、QQ 音樂、騰訊地圖等,到現(xiàn)在已有至少14個,是大公司里接入產(chǎn)品最多的。

相較于騰訊的積極,阿里和字節(jié)更為謹慎,目前側重于辦公場景。釘釘和飛書都以接入DeepSeek。它們商業(yè)生態(tài)里更核心的淘天、支付寶、高德地圖和抖音等應用目前尚未宣布合作。

現(xiàn)在,大模型領域設想的爆發(fā)方向包括語音助手、搜索引擎、操作系統(tǒng)等,都還沒出現(xiàn)殺手級的應用。例如,取代客服的生成式AI,輔助處理文檔和代碼的自動化工具。它們提高了生產(chǎn)效率,但還沒有顛覆現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)價值鏈。

科技巨頭想讓下一個顛覆行業(yè)的超級應用爆發(fā)在自己掌控的商業(yè)生態(tài)里。但互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷史表明,這可不一定。就像社交網(wǎng)絡Facebook在智能手機普及的過程中橫空出世那樣。

DeepSeek現(xiàn)在尚未和任何大公司綁定,也沒有引入任何投資方。開源技術在閉源生態(tài)里殺出一條血路的商業(yè)故事也許會在中國上演。

老牌科技大公司微軟對這類故事并不陌生。曾和英特爾一度稱霸PC時代,后來卻被芯片制造商ARM和Android系統(tǒng)兩大開源技術引領的移動浪潮逐漸邊緣化,最后靠云計算這一業(yè)務才重獲新生。

三、AI云爆發(fā)?

微軟的前車之鑒似乎已經(jīng)給中國科技巨頭指明了出路。

就像阿里CEO吳泳銘說的,無論開源還是閉源,最后都要托管到云上。如果大模型成為新時代的電,那云計算平臺就是輸送電力的電網(wǎng)。

現(xiàn)在電價降了,意味著電網(wǎng)能賣出更多的電。仍在持續(xù)的大模型價格戰(zhàn)可能會傳導至云計算行業(yè)。

實際上,2025年Q3財季,阿里正是因為包括AI相關產(chǎn)品在內(nèi)的公有云產(chǎn)品獲得兩位數(shù)的營收增長,而被重估價值。

雖然客戶通過API訪問大模型產(chǎn)生的收入還比較低,但吳泳銘提醒,隨著模型提供更加強大和復雜的功能,完全可能收取更多費用,甚至向客戶交叉銷售其他云服務。

過去三年,大模型推理成本已經(jīng)降了1000倍。今年年初剛發(fā)布的DeepSeek R1更是以更低的訓練成本,追趕上OpenAI旗下o1大模型性能。它會刺激更多創(chuàng)業(yè)公司低成本尋找更豐富的商業(yè)場景,讓更多人高頻使用大模型和背后的云上算力。

這些創(chuàng)業(yè)公司是主流云服務提供商的核心客群。每個月花費少于5萬美金的低預算企業(yè)約占其總客戶數(shù)量的20%。

于是,DeepSeek R1模型發(fā)布一周后,微軟、亞馬遜、Google幾乎同時宣布擁抱DeepSeek。兩周后,自2009年起陸續(xù)吃下中國七成市場份額的華為云、騰訊云、阿里云也宣布接入DeepSeek R1模型。

憑借制定新的AI服務方式和付費計劃,固化多年的海內(nèi)外云服務競爭格局會有所松動么?一切才剛開始。

然而,比起成本優(yōu)勢,高端大客戶更看重數(shù)據(jù)安全,因此聚合自研大模型的云服務提供商更具吸引力。

早在1月底,阿里收獲蘋果這一大客戶,為iPhone定制中文AI功能,憑借的是性能超越DeepSeek V3的自研大模型Qwen 2.5。

在不涉及核心業(yè)務的通用場景,大公司接入成本更低的DeepSeek,不僅能防止被可能爆發(fā)的核心技術生態(tài)邊緣化,還能降低云計算服務的成本,讓降價成為可能。

但在更賺錢的業(yè)務場景里,自研大模型和云計算等基礎設計仍需要高投入。

吳泳銘在2月24日宣布,未來三年,公司投入3800億元,建設云計算和人工智能基礎設施。這一金額比過去10年阿里在該領域的投資總和還要多。

種子埋下,繼而是期盼收獲。

 
本文為轉載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。