文 | 動(dòng)脈網(wǎng)
在中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院的研究中，有一個(gè)有趣的發(fā)現(xiàn)：當(dāng)一個(gè)國(guó)家的人均GDP達(dá)到3000~8000美元時(shí)，寵物產(chǎn)業(yè)便會(huì)迎來(lái)快速發(fā)展的“黃金期”。而這一理論，如今在我國(guó)市場(chǎng)得到了近乎完美的驗(yàn)證。
2024年，我國(guó)人均GDP已高達(dá)9.57萬(wàn)元，約合1.4萬(wàn)美元。與此同時(shí)，寵物經(jīng)濟(jì)規(guī)模也水漲船高，據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將突破3453億元?；厥淄?，早在2010年前后，我國(guó)人均GDP跨越4000美元大關(guān)時(shí)，一批敏銳的國(guó)內(nèi)企業(yè)便捕捉到了寵物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的巨大潛力，布局寵物醫(yī)藥領(lǐng)域。
然而，在寵物醫(yī)藥產(chǎn)品中，寵物疫苗是技術(shù)壁壘很高的“硬骨頭”。毒株篩選、佐劑研發(fā)、工藝落地等核心環(huán)節(jié)突破任何一個(gè)都極具難度。
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)寵物疫苗市場(chǎng)一直被碩騰、默沙東等國(guó)際巨頭主導(dǎo)，占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額。但近年來(lái)，形勢(shì)開(kāi)始變化。2023年，我國(guó)首批國(guó)產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗成功通過(guò)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部應(yīng)急評(píng)價(jià)，正式上市，標(biāo)志著寵物疫苗國(guó)產(chǎn)替代大幕拉開(kāi)。
國(guó)產(chǎn)寵物疫苗一經(jīng)上市，便展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口寵物疫苗的數(shù)量和金額已連續(xù)六個(gè)季度呈現(xiàn)“雙降”態(tài)勢(shì)?！?025中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)》更是指出，自2024年4月起，國(guó)產(chǎn)疫苗市場(chǎng)份額穩(wěn)步攀升，外資疫苗的“霸權(quán)”地位正逐漸被撼動(dòng)。
如今，國(guó)產(chǎn)寵物疫苗正以破竹之勢(shì)，打破外資巨頭的長(zhǎng)期壟斷格局，進(jìn)口疫苗的市場(chǎng)份額正一步步萎縮。國(guó)產(chǎn)替代將如何重塑百億寵物疫苗市場(chǎng)版圖？
百億寵物疫苗逆勢(shì)上揚(yáng)
寵物疫苗市場(chǎng)具有顯著的逆周期屬性。在當(dāng)前消費(fèi)需求不足大環(huán)境下，寵物疫苗市場(chǎng)仍然保持著高增長(zhǎng)。有調(diào)研結(jié)果顯示，無(wú)論是在中國(guó)還是全球其他地區(qū)，當(dāng)收入降低20%時(shí)，大部分人最不愿減少的是寵物消費(fèi)開(kāi)支。
愛(ài)寵生物副總裁劉洋告訴動(dòng)脈網(wǎng)：“保守估計(jì)來(lái)看，目前寵物疫苗市場(chǎng)規(guī)模已突破百億元，其中強(qiáng)制免疫的狂犬疫苗貢獻(xiàn)30-40億元基本盤(pán)，貓三聯(lián)與犬聯(lián)苗分別形成20-30億元、20億元量級(jí)細(xì)分市場(chǎng)，并且保持每年的快速增長(zhǎng)，參考海外寵物市場(chǎng)的發(fā)展，未來(lái)5年都是寵物疫苗發(fā)展的黃金期?！?/p>
國(guó)內(nèi)寵物疫苗市場(chǎng)有兩大核心引擎驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。一是寵物數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，《2023-2024年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)城鎮(zhèn)貓犬?dāng)?shù)量已經(jīng)超1億只，這一數(shù)量已經(jīng)超過(guò)2024年新增新生兒數(shù)量。
二是寵物主防疫意識(shí)提升，相比歐美發(fā)達(dá)國(guó)家寵物就診率，國(guó)內(nèi)寵物的就診率較低。寵物疫苗的滲透率也處于較低水平。以貓三聯(lián)為例，國(guó)內(nèi)接種滲透率不足10%，市場(chǎng)還有很大的提升空間。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)寵物主防疫意識(shí)提升，更多寵物主人愿意通過(guò)疫苗降低寵物生病風(fēng)險(xiǎn)。
在百億寵物疫苗市場(chǎng)，"妙三多"曾是一個(gè)難以撼動(dòng)的符號(hào)。作為碩騰旗下獨(dú)家貓三聯(lián)疫苗品牌，該產(chǎn)品自2011年獲得正式批文進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，是長(zhǎng)期唯一正式獲批的貓三聯(lián)疫苗產(chǎn)品。2023年前，國(guó)內(nèi)貓三聯(lián)疫苗就等同于“妙三多”。
這個(gè)現(xiàn)象折射出更深的行業(yè)圖景：不止貓三聯(lián)疫苗，獸用狂犬苗、犬聯(lián)苗等寵物疫苗核心品類同樣由碩騰、英特威、勃林格等外資巨頭主導(dǎo)，市場(chǎng)份額超過(guò)90%。
近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)逐漸在核心寵物疫苗品類取得突破，多款國(guó)產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗獲批上市，國(guó)產(chǎn)疫苗開(kāi)始撕開(kāi)外資構(gòu)筑的防線。
國(guó)內(nèi)寵物疫苗市場(chǎng)格局 數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料、企業(yè)訪談
國(guó)內(nèi)企業(yè)三大維度構(gòu)建優(yōu)勢(shì)
隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)研發(fā)管線突破，這個(gè)外資主導(dǎo)的市場(chǎng)正迎來(lái)價(jià)值重估。
目前，國(guó)產(chǎn)寵物疫苗企業(yè)數(shù)量超過(guò)十家。國(guó)產(chǎn)入局者可以分為兩大類：一是以瑞普生物、普萊柯為代表的傳統(tǒng)獸藥背景派，二是以愛(ài)寵生物、海正動(dòng)保為代表的從人用藥領(lǐng)域跨界的技術(shù)降維派。
這兩大陣營(yíng)正從毒株適配、工藝升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)新三個(gè)維度構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
寵物疫苗研發(fā)流程 數(shù)據(jù)來(lái)源：經(jīng)緯創(chuàng)投
毒株適配是國(guó)產(chǎn)寵物疫苗的一大優(yōu)勢(shì)。全球各地流行毒株的基因群不同，疫苗的毒株與流行毒株不匹配，疫苗的保護(hù)力會(huì)大打折扣。國(guó)內(nèi)寵物疫苗基于本土流行毒株進(jìn)行分離，毒株適配度更高。
以貓三聯(lián)為例，對(duì)于貓三聯(lián)中的三個(gè)毒株，皰癥病毒和細(xì)小病毒為DNA病毒，很少出現(xiàn)變異。而杯狀病毒則為單鏈RNA病毒，RNA病毒在復(fù)制過(guò)程中，其RNA聚合酶缺乏校對(duì)功能，導(dǎo)致復(fù)制過(guò)程中錯(cuò)誤率增加，從而產(chǎn)生變異的概率大大增加。根據(jù)中金報(bào)告，碩騰“妙三多”貓三聯(lián)疫苗采用美國(guó)分離毒株FCV255株，且自2011年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后近10年未曾更新。
國(guó)產(chǎn)疫苗企業(yè)也在生產(chǎn)工藝上優(yōu)化提升競(jìng)爭(zhēng)力。疫苗生產(chǎn)涉及幾十道工藝，生產(chǎn)工藝會(huì)影響疫苗的純度和抗原含量。
劉洋表示：“在寵物疫苗生產(chǎn)領(lǐng)域，海外多家企業(yè)通常采用獸用生物制品的工藝路線進(jìn)行設(shè)計(jì)，獸用疫苗為養(yǎng)殖大動(dòng)物設(shè)計(jì)。而寵物通常體型更小，對(duì)生物制品的反應(yīng)更敏感，更容易產(chǎn)生副反應(yīng)，因此對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量細(xì)節(jié)要求更高。在生產(chǎn)工藝上，從人用醫(yī)藥跨界到寵物疫苗的企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)，其生產(chǎn)工藝會(huì)參考嚴(yán)苛的人用疫苗標(biāo)準(zhǔn)，使得產(chǎn)品更加穩(wěn)定和有效，發(fā)生副作用情況更少?！?/p>
創(chuàng)新突圍也是國(guó)產(chǎn)寵物疫苗鍛造競(jìng)爭(zhēng)力的方向，通過(guò)開(kāi)創(chuàng)新賽道的方式，找到新市場(chǎng)。寵物疫苗創(chuàng)新的路徑包括研發(fā)覆蓋新病種的全新疫苗、疫苗覆蓋更多亞型、減少接種次數(shù)。
絕育疫苗就是一個(gè)國(guó)產(chǎn)全球創(chuàng)新的重磅產(chǎn)品?，F(xiàn)有的寵物絕育方式是手術(shù)絕育。手術(shù)絕育需要麻醉，也帶來(lái)潛在的并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)，也有悖于動(dòng)物福利。而絕育疫苗是通過(guò)生物工程方法使其短期失去生育能力，只需要一年注射一針，大大提高便捷性和降低寵物主人的絕育成本。
這一產(chǎn)品全球尚未有同類產(chǎn)品上市，而中國(guó)企業(yè)已經(jīng)搶先布局研發(fā)。據(jù)悉，艾益動(dòng)物藥品節(jié)育疫苗已進(jìn)入臨床階段，愛(ài)寵生物絕育疫苗預(yù)計(jì)今年將進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。
在前沿的mRNA疫苗領(lǐng)域，也有多家國(guó)產(chǎn)寵物疫苗企業(yè)布局。2025年，瑞普生物mRNA疫苗生產(chǎn)線已通過(guò)獸藥GMP現(xiàn)場(chǎng)檢查靜態(tài)驗(yàn)收，計(jì)劃研發(fā)貓四聯(lián) mRNA疫苗。
國(guó)產(chǎn)需補(bǔ)渠道短板
在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)上，國(guó)產(chǎn)寵物疫苗企業(yè)可以交出漂亮的答卷。以愛(ài)寵生物為例，其狂犬滅活疫苗在農(nóng)業(yè)部中檢所報(bào)告中，疫苗效價(jià)達(dá)到8.3 iu，而國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是疫苗效價(jià)不低于2iu。這個(gè)水平也超過(guò)了外資產(chǎn)品表現(xiàn)。瑞普生物旗下國(guó)產(chǎn)貓三聯(lián)產(chǎn)品“瑞喵舒”上市半年發(fā)貨100萬(wàn)頭份，首月銷售額破千萬(wàn)。
但在渠道上，國(guó)產(chǎn)企業(yè)還需要打破鐵幕。外資企業(yè)仍然牢牢把控專業(yè)渠道。國(guó)產(chǎn)替代的深層挑戰(zhàn)在于能否拿下專業(yè)渠道，目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)相比于外資企業(yè)在渠道能力上還存在短板。
寵物疫苗市場(chǎng)以寵物醫(yī)院為主，而高端連鎖寵物醫(yī)院正是外資品牌大本營(yíng)。以碩騰為例，碩騰與新瑞鵬、瑞派等國(guó)內(nèi)主要連鎖寵物醫(yī)院達(dá)成深度合作。外資品牌依靠全球影響力和口碑，在寵物醫(yī)療專業(yè)渠道議價(jià)能力很強(qiáng)。而新生的國(guó)產(chǎn)品牌還需要時(shí)間積累影響力。
業(yè)內(nèi)人士表示：“外資企業(yè)如碩騰長(zhǎng)期深耕專業(yè)寵物醫(yī)院、連鎖醫(yī)院這一類專業(yè)渠道，和醫(yī)院形成了強(qiáng)綁定的關(guān)系。而國(guó)內(nèi)企業(yè)更多依賴經(jīng)銷商渠道，和國(guó)內(nèi)專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)較少。
國(guó)內(nèi)外企業(yè)在經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)成熟度上也有差距。跨國(guó)企業(yè)積累了豐富的渠道管理經(jīng)驗(yàn)。外資企業(yè)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)層級(jí)清晰、管理規(guī)范，經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)具備專業(yè)的服務(wù)能力。而國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)才開(kāi)始進(jìn)行渠道建設(shè)，經(jīng)銷商體系相對(duì)分散，經(jīng)銷商服務(wù)能力相比于外資企業(yè)較弱?！?/p>
國(guó)內(nèi)外企業(yè)在服務(wù)和技術(shù)支持方面也存在差距。外資企業(yè)可以提供疫苗配套的檢測(cè)服務(wù)、免疫方案設(shè)計(jì)，以及和寵物醫(yī)生的培訓(xùn)互動(dòng)，通過(guò)這些教育性和培訓(xùn)性的項(xiàng)目把產(chǎn)品理念植入到醫(yī)生群體中，促使寵物用藥方面的不斷增長(zhǎng)，以及以此來(lái)增加和寵物醫(yī)生粘性。而國(guó)產(chǎn)寵物疫苗企業(yè)和寵物醫(yī)生的互動(dòng)往往停留在產(chǎn)品銷售層面。
對(duì)于服務(wù)能力提升，國(guó)產(chǎn)企業(yè)也在努力補(bǔ)齊能力。通過(guò)定期舉辦獸醫(yī)培訓(xùn)，舉辦臨床案例分享會(huì)以及學(xué)術(shù)會(huì)議拉近與獸醫(yī)之間的關(guān)系，提升醫(yī)生對(duì)于國(guó)產(chǎn)寵物疫苗的信任。
國(guó)產(chǎn)企業(yè)搶先出海
最后，當(dāng)國(guó)產(chǎn)寵物疫苗參與者增多，難以避免價(jià)格戰(zhàn)。有投資人曾對(duì)動(dòng)脈網(wǎng)表示，認(rèn)為國(guó)內(nèi)寵物疫苗企業(yè)進(jìn)入者增多，市場(chǎng)已經(jīng)趨于白熱化。
價(jià)格戰(zhàn)不利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，寵物疫苗行業(yè)需要持續(xù)的研發(fā)投入，而低價(jià)導(dǎo)致利潤(rùn)減少會(huì)影響企業(yè)后續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，影響行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的成本壓力也會(huì)帶來(lái)影響產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)，損害消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)疫苗的信任度。
價(jià)格戰(zhàn)從短期來(lái)看可以擴(kuò)大市場(chǎng)份額，但從長(zhǎng)期來(lái)看是一種短視的行為。國(guó)產(chǎn)疫苗發(fā)力更應(yīng)該從研發(fā)端、產(chǎn)品端、供應(yīng)端發(fā)力，而非通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)方式進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)。
告別內(nèi)卷并非放棄競(jìng)爭(zhēng)，出海也是國(guó)產(chǎn)寵物疫苗方向。
艾益動(dòng)物藥品團(tuán)隊(duì)熟悉全球60多個(gè)國(guó)家的動(dòng)物疫苗的外資注冊(cè)法規(guī)，艾益動(dòng)物藥品創(chuàng)始人朱賢主曾在采訪中表示：從國(guó)際范圍來(lái)看，中國(guó)目前在動(dòng)物疫苗領(lǐng)域已經(jīng)有了很高標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)體系，許多國(guó)家認(rèn)可中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的獸藥GMP證書(shū)等資質(zhì)，中國(guó)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的高品質(zhì)寵物疫苗，未來(lái)有很好的出海機(jī)會(huì)。從區(qū)位來(lái)看，中國(guó)可以輻射亞洲多個(gè)國(guó)家，亞洲國(guó)家之間的區(qū)域流行毒株情況相似，疫苗匹配性更好。
東南亞市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)寵物疫苗企業(yè)出海的第一站。從人均GDP上看，東南亞多個(gè)國(guó)家人均GDP超過(guò)4000美元，東南亞市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)階段，但是當(dāng)?shù)厝狈ιa(chǎn)寵物疫苗的能力，在寵物疫苗供應(yīng)上同樣依賴外資，國(guó)內(nèi)企業(yè)切入東南亞市場(chǎng)有利于搶占先機(jī)。
寵物疫苗是一個(gè)消費(fèi)屬性和醫(yī)療屬性疊加的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)新增寵物增速放緩，站在寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)升級(jí)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，國(guó)產(chǎn)疫苗企業(yè)正面臨歷史性的選擇：是困在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的泥潭中消耗創(chuàng)新元?dú)?，還是以技術(shù)突破為矛、以服務(wù)生態(tài)為盾，在全球市場(chǎng)開(kāi)辟新戰(zhàn)場(chǎng)？行業(yè)的破曉時(shí)刻，永遠(yuǎn)屬于那些把實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為臨床信任、將渠道短板鍛造成服務(wù)長(zhǎng)板的企業(yè)。