文 | 新莓daybreak 唐怡園
編輯 | 翟文婷
大廠爭奪AI船票，就如十年前對(duì)移動(dòng)船票的渴望。
我們可以從種種跡象推測，哪些應(yīng)用正在成為大廠眼中，具備潛在C位氣質(zhì)的AI超級(jí)應(yīng)用。比如豆包、即夢之于字節(jié)；元寶之于騰訊；新夸克、釘釘之于阿里。
這些AI 應(yīng)用有的是另起爐灶，新辟戰(zhàn)場；有的是在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行AI升級(jí)改造。AI 原生應(yīng)用和現(xiàn)有業(yè)務(wù)AI 化，新戰(zhàn)場和舊領(lǐng)地，大廠選擇兩條腿同時(shí)走路。
關(guān)于阿里AI 戰(zhàn)略，阿里集團(tuán)CEO 吳泳銘曾明確，首要目標(biāo)是追求AGI（通用人工智能）。
如果展開有三個(gè)方向：對(duì)AI 時(shí)代云服務(wù)這類基礎(chǔ)設(shè)施加大投入；保持AI基礎(chǔ)模型的領(lǐng)先，推動(dòng)原生AI 應(yīng)用；利用AI 改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)，在toB 和toC 產(chǎn)品深度整合AI?？梢钥隙ǖ氖?，這三個(gè)方向是同步并行在推進(jìn)的。
2025 財(cái)年，阿里已經(jīng)從 toB 的AI 服務(wù)中嘗到增長甜頭。媒體用重構(gòu)AI 敘事這樣的宏大表述肯定阿里的成績， AI相關(guān)收入實(shí)現(xiàn)了超過100%的增長，營收連續(xù)六個(gè)季度保持三位數(shù)增長。
但是在C 端方向，阿里的思路不是那么明確，甚至經(jīng)歷了戰(zhàn)略搖擺和試錯(cuò)。
頭部大廠中，阿里AI 戰(zhàn)略思路可能是表達(dá)最早，也是態(tài)度最為明確的。只是有一點(diǎn)，除略顯平淡的通義系列應(yīng)用，阿里打出的幾張AI重點(diǎn)牌，都是現(xiàn)有產(chǎn)品的改頭換面，比如新晉集團(tuán)戰(zhàn)略C 位的夸克，以及釘釘，這兩個(gè)都不是從0到1的AI 原生應(yīng)用。
所以某種程度上，阿里正在實(shí)施的是一場AI 改造運(yùn)動(dòng)。
一、阿里AI 應(yīng)用戰(zhàn)略的遷移
大模型爆發(fā)初期，跟大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司一樣，基于自研大模型，阿里推出C 端生成式AI 產(chǎn)品「通義」系列。
為爭做中國版ChatGPT，生成式AI應(yīng)用一度是大模型公司爭奪的熱門形態(tài)。阿里也不例外。只是從始至終，通義似乎都不溫不火，甚至有掉隊(duì)嫌疑。
彼時(shí)通義產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)還在阿里云業(yè)務(wù)下，缺乏消費(fèi)市場的基因和資源，差不多位列第二梯隊(duì)，和智譜清言、天工、光速寫作、訊飛星火競爭先后。而依靠投放廣告的Kimi，大力轉(zhuǎn)化自家巨大流量池的豆包，是去年國內(nèi)廣受歡迎的生成式AI應(yīng)用。
可生成式AI產(chǎn)品你方唱罷我登場，沒有誰掌握真正的護(hù)城河。
今年2月，靠接入性價(jià)比大模型DeepSeek這一市場熱點(diǎn)，騰訊旗下的元寶闖入大眾視線。一個(gè)月豪擲近3億元的推廣費(fèi)用之后，元寶一路趕超豆包和DeepSeek，位列中國區(qū)蘋果應(yīng)用商店下載排行榜榜首。
元寶是不是一定就安全了，沒有人知道。而且誰也不敢說，就是中國的ChatGPT。畢竟AI應(yīng)用的形態(tài)和解決問題的能力，還在持續(xù)迭代。
用戶增長壓力下，為了留住用戶，保持活躍度，和百度旗下的文小言類似，通義一度像個(gè)新聞資訊應(yīng)用。打開就是「每日新鮮事」和「日期天氣」，還會(huì)推送熱點(diǎn)新聞。
年初，DeepSeek 風(fēng)潮席卷之下，阿里也連忙升級(jí)了自己的大模型能力。3月10日，通義APP版本升級(jí)，融入阿里最新推理模型通義千問QwQ-32B能力，上線智能體，通過增加投放力度推廣新版本。
同時(shí)，更新大模型三天后，阿里也更新了對(duì)AI原生應(yīng)用的下注對(duì)象，既有搜索產(chǎn)品夸克被推到臺(tái)前。
和通義平淡的版本升級(jí)相比，夸克被重新定義為「AI超級(jí)框」，整合了AI問答，AI搜索和AI代理三大熱門產(chǎn)品?？淇薈EO吳嘉信心滿滿：「希望夸克AI超級(jí)框就像哆啦A夢的口袋一樣，能夠讓用戶在這里進(jìn)入AI世界?！?/p>
從通義到夸克，外界將此解讀為，阿里AI應(yīng)用入口的重心發(fā)生了變化。
實(shí)際上，AI生態(tài)入口的調(diào)整在阿里集團(tuán)內(nèi)變化來得更早。
去年年底，通義團(tuán)隊(duì)一分為二。通義實(shí)驗(yàn)室留在阿里云體系內(nèi)，繼續(xù)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)。產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)從阿里云智能劃入智能信息事業(yè)群，與夸克平級(jí)，共同探索AI的應(yīng)用場景。今年1月，夸克將品牌Slogan改為「2億人的AI全能助手」，并與天貓精靈合并，規(guī)劃新一代AI硬件產(chǎn)品。
2月，阿里財(cái)報(bào)會(huì)議上，被分析師問及自家商業(yè)生態(tài)里最具潛力的AI應(yīng)用時(shí)，集團(tuán)CEO吳泳銘也提前預(yù)告，淘寶會(huì)陸續(xù)推出AI增強(qiáng)功能之外，還有通義和夸克這兩大面向消費(fèi)者的AI產(chǎn)品。其中，夸克是中國用戶最多的智能搜索產(chǎn)品。
夸克贏得阿里集團(tuán)內(nèi)部戰(zhàn)略地位提升的一個(gè)重要原因是，快速增長的用戶規(guī)模。
從網(wǎng)盤到搜索再到超級(jí)Agent，成立近十年后，夸克去年月活約為7000到8000萬。這一數(shù)字接近豆包。去年11月，豆包月活約為7000萬。
夸克是吳嘉從0到1的作品。全新夸克發(fā)布后，原阿里智能信息事業(yè)群總裁吳嘉升任為阿里巴巴集團(tuán)副總裁、夸克CEO，直接向阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘匯報(bào)。吳嘉本人的變化也側(cè)面說明，阿里的AI戰(zhàn)略資源天平正在向夸克傾斜。
二、AI Agent 或許是阿里的強(qiáng)項(xiàng)？
夸克成為C位的原因，并不僅僅在于用戶體量優(yōu)勢。最重要的一重因素在于，就在大廠焦慮卡住AI入口的時(shí)候，新的技術(shù)風(fēng)口又來了。
3月6日，宣布開啟內(nèi)測的2天間，AI代理（AI Agent）產(chǎn)品Manus的微信指數(shù)熱度就超過了生成式AI產(chǎn)品DeepSeek。一周后，OpenAI推出全新AI 代理工具。OpenAI首席產(chǎn)品官Kevin Weil 公開表示，2025年將成為AI智能體爆發(fā)的關(guān)鍵一年，ChatGPT和開發(fā)者工具將從回答問題轉(zhuǎn)變?yōu)樵诂F(xiàn)實(shí)世界中為用戶執(zhí)行任務(wù)。
就在Manus 一枚邀請(qǐng)碼被炒到上萬元時(shí)，阿里官宣了Manus和自家大模型通義千問的底層合作。
微妙之處在于，整合了自家最新大模型的新入口夸克正是在新一輪AI代理產(chǎn)品熱潮中發(fā)布的。
此前，人工智能明星科學(xué)家許主洪（Steven Hoi）被夸克招入麾下。他以低成本的多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練策略研究聞名，將在阿里負(fù)責(zé)AI To C業(yè)務(wù)的多模態(tài)基礎(chǔ)模型及Agents相關(guān)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用解決方案?！钢悄荏w」也就是AI代理，更是通義和夸克最近廣告投放素材中的重點(diǎn)。
而吳嘉也在采訪中提到，不是ChatBot、不是搜索，夸克希望可以做直接交付結(jié)果的「超級(jí)Agent」。
阿里將夸克推到臺(tái)前的另一層深意或許在此，提前卡位新一波AI 應(yīng)用形態(tài)。問題是，阿里的優(yōu)勢何在？
AI代理容易被復(fù)制，甚至?xí)婚]源大模型的一次升級(jí)直接取代。一個(gè)極具沖擊性的案例是，此前缺乏核心底層技術(shù)的開源社區(qū)MetaGPT團(tuán)隊(duì)，僅用3小時(shí)便成功復(fù)刻出OpenManus項(xiàng)目。
3月26日，基于多模態(tài)大模型的GPT-4o新發(fā)布了文生圖功能，先讓付費(fèi)用戶把全網(wǎng)熱門梗圖都變成了宮崎駿動(dòng)畫世界的場景。未來幾周內(nèi)，它將向免費(fèi)用戶釋出該功能。屆時(shí)，專注文生圖開源小模型的創(chuàng)業(yè)公司，將直接被一次大模型的更新取代。
這不僅是AI超級(jí)入口的連鎖反應(yīng)，還證明AI代理的產(chǎn)品能力依賴于底層大模型的多模態(tài)能力和推理能力。
國內(nèi)開源社區(qū)OpenCSG創(chuàng)始人陳冉認(rèn)為，「AI Agent雖然潛力巨大，但尚未達(dá)到爆發(fā)的臨界點(diǎn)?！挂皇?，大模型還不足夠便宜，仍需要降本增效。二是，Agent對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量的要求高，而數(shù)據(jù)的生成、歸納與收集方式尚未普及。
而這正是阿里的優(yōu)勢，也是它快速擁抱AI代理的緣由。比起生成式AI，阿里似乎在AI代理領(lǐng)域的基因更強(qiáng)大。
首先，無論是注資收購創(chuàng)業(yè)公司，自主研發(fā)，還是接入開源大模型，在底層技術(shù)的多模態(tài)和推理能力競賽中，阿里能夠快速補(bǔ)齊能力，降低研發(fā)成本和風(fēng)險(xiǎn)。
更重要的是，自研大模型通義千問不僅拿到過蘋果的大單，還是全球最受歡迎的開源大模型之一。截止今年1月，其 Qwen系列開源大模型衍生出了9萬個(gè)大模型。
除了開源的大模型技術(shù)生態(tài)，阿里還有開放的AI助理（AI Agent）開發(fā)平臺(tái)，集成在釘釘里。
釘釘如今不再只是中國最大的企業(yè)辦公協(xié)同產(chǎn)品，還像是一個(gè)AI創(chuàng)業(yè)孵化器。當(dāng)更多的開發(fā)者在釘釘上創(chuàng)建AI助理，釘釘作為平臺(tái)就能夠形成越來越多不同商業(yè)場景的數(shù)據(jù)處理框架。
一個(gè)重要的背景是，隨著AI代理的盛行，或許會(huì)改變SaaS的行業(yè)生存空間。
吳泳銘曾解釋，未來的SaaS軟件將變得越來越像AI代理驅(qū)動(dòng)。企業(yè)未來使用的許多內(nèi)部系統(tǒng)將變得更加像由多個(gè)AI代理組成的網(wǎng)絡(luò)，協(xié)作并互相調(diào)用以提供服務(wù)，包括協(xié)助企業(yè)甚至進(jìn)行重要決策。
基于此，擺在釘釘面前的就是巨大的機(jī)會(huì)，因?yàn)榭梢詫⒏鞣N代理集成到釘釘。
于是，到了今年，釘釘也加大了激勵(lì)力度。除了擁有市面上可供選擇的最多的大模型之外，它還免傭金、免保證金和免算力費(fèi)用。最新消息是，阿里集團(tuán)擬收購陳航（無招）創(chuàng)辦兩氫一氧公司的投資人股份，交易完成后，陳航將重新回歸，出任釘釘CEO。
三、重心在新戰(zhàn)場or舊領(lǐng)地？
從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史看，不同時(shí)代的超級(jí)應(yīng)用通常不會(huì)誕生在科技巨頭現(xiàn)有的商業(yè)生態(tài)里。微信之前，騰訊有QQ；字節(jié)旗下的抖音爆發(fā)在頭條之后。阿里似乎是個(gè)例外。
阿里的移動(dòng)船票，是all in 無線戰(zhàn)略的勝利，應(yīng)用對(duì)象就是原有產(chǎn)品淘寶無線化。
AI 時(shí)代，盡管大廠都在開辟新戰(zhàn)場，但對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的AI改造，仍是外界關(guān)注的對(duì)象。甚至舊領(lǐng)地AI 化，或許是未來大廠重點(diǎn)投入的對(duì)象。因?yàn)榫湍壳半A段而言，硬件終端沒有發(fā)生遷移，還是智能手機(jī)為主。
比如，微信如何做AI，這是一根敏感神經(jīng)，騰訊對(duì)此慎之又慎。畢竟引入DeepSeek 搜索的小小動(dòng)作，就掀起強(qiáng)烈風(fēng)暴。
劉熾平在騰訊2024 年度財(cái)報(bào)電話會(huì)上直言：微信因?yàn)樯婕吧缃弧?nèi)容、交易、辦公等場景，為智能體提供了天然試驗(yàn)場。通過連接小程序，可以構(gòu)建能調(diào)用多場景服務(wù)的智能體。但是這類體驗(yàn)需謹(jǐn)慎打磨，在保障數(shù)據(jù)安全與用戶舒適度的前提下穩(wěn)步推進(jìn)。
對(duì)阿里而言，現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI改造也是戰(zhàn)略重心。
2023 年，阿里云峰會(huì)就高調(diào)官宣，阿里旗下所有產(chǎn)品未來都要接入大模型全面升級(jí)。最積極的樣本是釘釘，之后包括淘寶、天貓精靈、高德等產(chǎn)品在內(nèi)，都不同程度地體現(xiàn)AI 功能。
今年 2 月財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，當(dāng)被問及阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)和外部，最具潛力的人工智能原生應(yīng)用領(lǐng)域在哪里時(shí)，公司管理層先是回答，所有應(yīng)用都可能具備巨大潛力，之后最先點(diǎn)名的就是淘寶——「作為生活方式和消費(fèi)的門戶，正在進(jìn)行大量的內(nèi)部開發(fā)?！?/p>
淘寶AI化的方向，包括增加用戶參與度，提高更高的交易頻率。AI客服、AI 生圖，包括阿里媽媽的全站推廣中使用的AI 等等，都在逐漸增加AI含量。
但最新的消息是，淘寶針對(duì)生態(tài)內(nèi)的AI內(nèi)容進(jìn)行了一波強(qiáng)治理：累計(jì)攔截過度PS、AI夸大的假圖近10萬張。AI目前產(chǎn)生的還不是絕對(duì)正向效應(yīng)。
除淘寶外，阿里 1688 也全面推出系列AI 免費(fèi)工具，希望在B 端鏈條賦能商家。1.7 億用戶的高德也寄希望在被AI 賦能之后，成為本地生活服務(wù)的入口。盡管還沒有可量化的成績顯現(xiàn)，阿里至少對(duì)外展示了絕對(duì)投入的決心。
這背后也能折射出阿里對(duì)AI的野心。
2024年9月云棲大會(huì)吳泳銘曾說，生成式AI最大的想象力，絕不是在手機(jī)屏幕上做一兩個(gè)新的超級(jí)app，而是接管數(shù)字世界，改變物理世界。
相比騰訊的步伐謹(jǐn)慎，字節(jié)的多方下注快速試錯(cuò)，這波AI 浪潮中，阿里最為高舉高打，對(duì)內(nèi)對(duì)外給出「一切業(yè)務(wù)AI 化」的基調(diào)。
阿里最為積極，也顯得更為急迫。