界面新聞?dòng)浾?| 曾令俊
銀行線下網(wǎng)點(diǎn)仍在繼續(xù)“瘦身”。
界面新聞?dòng)浾吒鶕?jù)最新的年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年六大國(guó)有銀行合計(jì)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量相比2023年減少了300余個(gè)。其中，郵儲(chǔ)銀行（601658.SH，01658.HK）和工商銀行（601398.SH，01398.HK）減少超過(guò)100家，農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH，01288.HK）則是唯一網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加的國(guó)有大行。
不過(guò)，股份制銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量則比較穩(wěn)定。已披露年報(bào)的八家股份制銀行中，除民生銀行（600016.SH，01988.HK）、浦發(fā)銀行（600000.SH）、平安銀行（000001.SZ）外，其他銀行小幅增加了線下網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。
“成本、收益失衡倒逼銀行優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局。我們這邊網(wǎng)點(diǎn)年租金130萬(wàn)元、人力成本270萬(wàn)元、設(shè)備運(yùn)維10萬(wàn)元，而社區(qū)支行、小微支行因規(guī)模效應(yīng)不足，單網(wǎng)點(diǎn)年均虧損超200萬(wàn)元?！蹦硣?guó)有銀行省分行負(fù)責(zé)人對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)，一些網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)虧損了多年，并且看不到明顯的效益，所以只能選擇關(guān)閉了。
工商銀行、郵儲(chǔ)銀行減少超百家
線下銀行網(wǎng)點(diǎn)作為銀行零售業(yè)務(wù)的關(guān)鍵陣地，曾是各家銀行的必爭(zhēng)之地。然而，隨著數(shù)字化浪潮等因素的影響，傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)量開始下降。
國(guó)有六大行方面，截至去年末，郵儲(chǔ)銀行共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)39224個(gè)，與2023年相比減少140家。該行也是線下網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多的銀行。
工商銀行去年共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)15365個(gè)，與2023年相比減少了130家線下網(wǎng)點(diǎn)；建設(shè)銀行去年?duì)I業(yè)機(jī)構(gòu)14201個(gè)，其中境內(nèi)機(jī)構(gòu)14166個(gè)，與2023年相比減少89家。
2024年末，中國(guó)銀行境內(nèi)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)10279家，相比上年末減少20家；交通銀行去年共計(jì)有2884家分支機(jī)構(gòu)，其中包含66家境外分支機(jī)構(gòu)。剔除境外分支機(jī)構(gòu)后的數(shù)量為2818家，較2023年減少16家。
農(nóng)業(yè)銀行是唯一一家網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加的國(guó)有大行。截至2024年末，農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)共計(jì)22877個(gè)，與2023年相比，該行去年增加了34家分支機(jī)構(gòu)。
已披露年報(bào)的八家股份制銀行中，招商銀行（600036.SH，03968.HK）、中信銀行（601998.SH，00998.HK）、興業(yè)銀行（601166.SH）、光大銀行（601818.SH）、浙商銀行（601916.SH，02016.HK）的網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量較2023年有少量增加，浦發(fā)銀行、平安銀行、民生銀行則有所減少，但總體變化不大。
“股份制銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，是行業(yè)質(zhì)量提升的結(jié)果。這一趨勢(shì)既是數(shù)字化轉(zhuǎn)型、區(qū)域調(diào)整等內(nèi)部因素的驅(qū)動(dòng)，也是監(jiān)管政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等外部環(huán)境的產(chǎn)物?！比A南某股份制銀行戰(zhàn)略研究部門人士對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)，股份制銀行近年來(lái)的網(wǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)更多體現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性調(diào)整而非總量擴(kuò)張。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬在接受界面新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示，股份制銀行機(jī)構(gòu)布局相對(duì)較為集中，原來(lái)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)集中的較多，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展客戶覆蓋范圍擴(kuò)大，逐步擴(kuò)大機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)布局，從而呈現(xiàn)出網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量穩(wěn)定或者略有增加的趨勢(shì)。
優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局
“商業(yè)銀行正在優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)的布局，一些支行效益太差，業(yè)務(wù)不多。數(shù)字銀行興起后，很少有年輕人去網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，人流斷崖式下降，所以很多支行其實(shí)沒(méi)有存在的必要。銀行為了節(jié)約成本只能選擇關(guān)閉網(wǎng)點(diǎn)?！蹦彻煞葜沏y行地方分行負(fù)責(zé)人對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)。
婁飛鵬表示，近年來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總體數(shù)量呈現(xiàn)減少的趨勢(shì)，國(guó)有大型商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多，機(jī)構(gòu)覆蓋面廣，面對(duì)數(shù)字金融快速發(fā)展的趨勢(shì)，為了提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效，集中資源利用數(shù)字技術(shù)手段提供更好的金融服務(wù)，大型商業(yè)銀行在綜合平衡后縮減網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)銀行業(yè)非柜臺(tái)渠道業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，2016年至2019年銀行業(yè)的平均離柜率分別為84%、87.58%、88.67%、89.77%，2020年至2023年銀行業(yè)平均電子渠道分流率則分別達(dá)到了90.88%、90.29%、96.99%、93.86%，表明絕大多數(shù)銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)線上化。
在網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化的同時(shí)，也有不少銀行在調(diào)整思路和方向，面向縣域、村鎮(zhèn)新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，提高服務(wù)覆蓋率和滲透率。
工商銀行在年報(bào)中表示，去年向縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)投入網(wǎng)點(diǎn)104家，新增覆蓋11個(gè)空白縣域，網(wǎng)點(diǎn)縣域覆蓋率提升至87.4%，網(wǎng)點(diǎn)資源與地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源匹配度穩(wěn)步提高。
郵儲(chǔ)銀行則對(duì)分布密集且發(fā)展?jié)摿κ芟薜木W(wǎng)點(diǎn)實(shí)施遷撤，提高金融服務(wù)質(zhì)效，共完成70個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)化調(diào)整；在國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣以及參照重點(diǎn)幫扶縣管理的新疆和西藏地區(qū)新設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)7個(gè)。
郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，當(dāng)前大城市的金融供給相對(duì)過(guò)剩，但縣域金融服務(wù)仍存在空白點(diǎn)。為此，2025年郵儲(chǔ)銀行將加大縣域金融供給力度。
中信銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)資源主要向北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京等發(fā)達(dá)城市和地區(qū)傾斜；招商銀行去年存量營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遷址優(yōu)化100多家。
上述股份制銀行戰(zhàn)略研究部門人士說(shuō)，股份制銀行近年來(lái)普遍將網(wǎng)點(diǎn)布局策略從“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向“精耕細(xì)作”，傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)逐漸從交易型向服務(wù)型、體驗(yàn)型轉(zhuǎn)變，功能、形態(tài)和布局將持續(xù)變革。