界面新聞?dòng)浾?| 田鶴琪
近期，殼牌、福斯、?？松梨诘榷嗉覈?guó)際潤(rùn)滑油企業(yè)發(fā)布的漲價(jià)函，在業(yè)內(nèi)流傳。
一則落款為殼牌（中國(guó)）有限公司的《關(guān)于潤(rùn)滑油產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的溝通函》顯示，由于部分殼牌潤(rùn)滑油產(chǎn)品和基礎(chǔ)油、添加劑等原材料從美國(guó)進(jìn)口，相關(guān)產(chǎn)品的成本將受此次關(guān)稅變動(dòng)的影響。在慎重考量及評(píng)估后，公司不得不調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格。落款時(shí)間為4月8日。
另一則落款為bp旗下潤(rùn)滑油品牌嘉實(shí)多（上海）管理有限公司的《關(guān)于：近期關(guān)稅政策變化影響的溝通函》顯示，關(guān)稅政策的變動(dòng)可能導(dǎo)致潤(rùn)滑油產(chǎn)品及原材料的成本產(chǎn)生顯著變化。公司正依據(jù)當(dāng)下局勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)并評(píng)估此次變化帶來(lái)的影響，力求降低不利影響。
在一封業(yè)內(nèi)流傳的?？松梨冢ㄖ袊?guó)）投資有限公司發(fā)給客戶(hù)的郵件截圖中，該公司也表示，《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于調(diào)整對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅措施的公告》于2025年4月10日生效，其正努力應(yīng)對(duì)進(jìn)口成本上漲帶來(lái)的挑戰(zhàn)，如因此而帶來(lái)價(jià)格調(diào)整，將另行通知。
界面新聞就漲價(jià)事宜聯(lián)系上述公司，殼牌潤(rùn)滑油公眾咨詢(xún)、嘉實(shí)多車(chē)用潤(rùn)滑油、?？松梨诳头?wù)熱線的工作人員均表示，尚未收到相關(guān)通知。界面新聞多次致電上述殼牌漲價(jià)函中的聯(lián)系方式，但均未接通。
4月16日，北京一家殼牌潤(rùn)滑油經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)界面新聞表示，公司暫未收到上述殼牌發(fā)布的漲價(jià)函，但有收到相關(guān)漲價(jià)通知?！巴ㄖ岬绞强赡軙?huì)有變動(dòng)，是個(gè)別產(chǎn)品（漲），但具體什么產(chǎn)品現(xiàn)在未知?！?/p>
另有多家國(guó)外潤(rùn)滑油代理商對(duì)界面新聞表示，截至目前，公司內(nèi)部產(chǎn)品庫(kù)存相對(duì)充足，他們?nèi)栽诎丛瓋r(jià)銷(xiāo)售。
卓創(chuàng)資訊分析師孫偉晶對(duì)界面新聞稱(chēng)，以2024年為例，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)品體量占比前五名，分別是中國(guó)石化旗下長(zhǎng)城潤(rùn)滑油、中國(guó)石油旗下昆侖潤(rùn)滑油、殼牌、?？松梨?、嘉實(shí)多。其中，外資占比約19%；“三桶油”旗下品牌合計(jì)占比約37%。
孫偉晶同時(shí)指出，若從整體市場(chǎng)地位以及銷(xiāo)售額綜合評(píng)估，外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)依舊占據(jù)龍頭位置。
潤(rùn)滑油市場(chǎng)范圍廣泛，涵蓋多個(gè)不同的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括車(chē)用潤(rùn)滑油、工業(yè)潤(rùn)滑油、工藝用潤(rùn)滑油、船舶、航空航天、軍工制造、軌道交通、精密設(shè)備等。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，工業(yè)用潤(rùn)滑油占比約四成，車(chē)用油占比近六成。
上述國(guó)際潤(rùn)滑油巨頭均提及，價(jià)格調(diào)整主要受關(guān)稅政策的變動(dòng)，潤(rùn)滑油產(chǎn)品及原材料的成本可能會(huì)產(chǎn)生變化。
4月2日，美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)輸美商品征收所謂“對(duì)等關(guān)稅”。作為反制措施，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)自2025年4月10日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅。
“不同潤(rùn)滑油的配方存在一定差異。潤(rùn)滑油成分中，添加劑占比一般約為1%-10%，其余90%-99%為各類(lèi)不同基礎(chǔ)油?！睂O偉晶對(duì)界面新聞表示。因此，潤(rùn)滑油生產(chǎn)成本的大頭是基礎(chǔ)油。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口基礎(chǔ)油的占比約0.02%-0.24%，占比極低。其中，中國(guó)進(jìn)口的基礎(chǔ)油主要集中在高端產(chǎn)品。
卓創(chuàng)資訊指出，美國(guó)是全球III類(lèi)、IV類(lèi)基礎(chǔ)油這兩種高端潤(rùn)滑油核心原料的重要出口國(guó)，其主要出口企業(yè)包括雪佛龍、?？松梨诘葒?guó)際石化巨頭。
此次關(guān)稅政策的實(shí)施，主要影響的是高端基礎(chǔ)油供應(yīng)。
關(guān)稅政策將推高III類(lèi)、IV類(lèi)基礎(chǔ)油的進(jìn)口成本，帶來(lái)進(jìn)口替代壓力。在這一背景下，國(guó)內(nèi)煉廠如中石化、中海油等可能會(huì)加速I(mǎi)II類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐，以期通過(guò)本土化生產(chǎn)減少對(duì)外依賴(lài)。
但短期內(nèi)，高端基礎(chǔ)油的技術(shù)壁壘和工藝水平的差距難以跨越，這可能導(dǎo)致高端基礎(chǔ)油市場(chǎng)供應(yīng)偏緊。
進(jìn)口多元化，將成為企業(yè)應(yīng)對(duì)關(guān)稅政策的重要策略。韓國(guó)的SK、S-Oil、新加坡的?？松梨谝约爸袞|的阿布扎比國(guó)家石油公司等，將逐步成為新的進(jìn)口來(lái)源。
但這些替代進(jìn)口源的物流成本增加，也可能導(dǎo)致高端基礎(chǔ)油的整體采購(gòu)成本上升。這種成本轉(zhuǎn)嫁效應(yīng)最終可能會(huì)反映在潤(rùn)滑油產(chǎn)品的價(jià)格體系中，給下游市場(chǎng)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。
相比高端基礎(chǔ)油市場(chǎng)而言，中低端基礎(chǔ)油市場(chǎng)保持穩(wěn)定。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)II類(lèi)及以下基礎(chǔ)油的自給率較高，基本可以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，價(jià)格波動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)，進(jìn)口補(bǔ)充資源主要來(lái)自于韓國(guó)如SK、S-Oil等公司，及中國(guó)臺(tái)灣等鄰近市場(chǎng)。因此，此次關(guān)稅調(diào)整對(duì)低端潤(rùn)滑油市場(chǎng)的影響相對(duì)有限。
但值得注意的是，盡管II類(lèi)及以下基礎(chǔ)油的市場(chǎng)較為穩(wěn)定，但高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代壓力和供應(yīng)鏈調(diào)整需求，可能通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制傳導(dǎo)至中低端產(chǎn)品市場(chǎng)?！斑@需要相關(guān)企業(yè)密切關(guān)注政策變化對(duì)整個(gè)市場(chǎng)生態(tài)的潛在影響?！弊縿?chuàng)資訊指出。
在添加劑方面，孫偉晶指出，中國(guó)是全球主要潤(rùn)滑油添加劑消費(fèi)大區(qū)，高端潤(rùn)滑油添加劑主要依賴(lài)進(jìn)口，對(duì)美加征125%關(guān)稅將直接沖擊添加劑的供應(yīng)鏈，引發(fā)了行業(yè)連鎖反應(yīng)。
實(shí)際上，自2018年中美貿(mào)易摩擦以來(lái)，中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的潤(rùn)滑油添加劑已加征5%-10%關(guān)稅。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年-2024年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口潤(rùn)滑油添加劑占比在20.69%-35.79%。
“國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑對(duì)外依存度偏高。自美國(guó)進(jìn)口的潤(rùn)滑油添加劑一直以來(lái)穩(wěn)居進(jìn)口品牌的首位，市場(chǎng)占有量較高?！睂O偉晶表示，例如，美國(guó)四大潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)路博潤(rùn)、雪佛龍、雅富頓、潤(rùn)英聯(lián)、科聚亞等，占據(jù)全球市場(chǎng)的80%。
孫偉晶指出，高度依賴(lài)進(jìn)口的美國(guó)品牌制造商，將面臨原材料成本上漲壓力，其原材料添加劑產(chǎn)品價(jià)格綜合測(cè)算可能上調(diào)20%-30%。
“這種成本轉(zhuǎn)嫁效應(yīng)將推動(dòng)潤(rùn)滑油廠商提高終端產(chǎn)品價(jià)格，預(yù)計(jì)車(chē)用機(jī)油等產(chǎn)品的零售價(jià)格漲幅或超過(guò)15%，這將削弱相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?！彼f(shuō)。
他同時(shí)表示，對(duì)于外資品牌在中國(guó)設(shè)立的添加劑工廠而言，成本影響可忽略，但核心原料如磺酸鹽若依賴(lài)進(jìn)口，仍將面臨壓力，整體生產(chǎn)成本依然面臨上漲局面。
相比于此前，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油銷(xiāo)售市場(chǎng)格局已發(fā)生較大變化，統(tǒng)一、中石化長(zhǎng)城、中石油昆侖等國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油的市場(chǎng)占比逐步提高。
“近年看，國(guó)內(nèi)品牌的銷(xiāo)量相對(duì)更好?！焙Ｄ弦患覞?rùn)滑油代理公司的工作人員王先生對(duì)界面新聞表示，“殼牌等進(jìn)口品牌價(jià)格較貴，同樣的產(chǎn)品，一桶可能比國(guó)內(nèi)品牌貴兩三百元?！?不過(guò)，他也補(bǔ)充稱(chēng)，有些對(duì)潤(rùn)滑油要求高的工廠設(shè)備，還是會(huì)指定使用進(jìn)口品牌。
今年年初，殼牌潤(rùn)滑油價(jià)格曾一度下跌?！熬湍?8升一桶的殼牌油來(lái)說(shuō)，今年春節(jié)后這一批，相比去年大概便宜了8元。”王先生稱(chēng)。
王先生表示，此次漲價(jià)對(duì)其公司暫未產(chǎn)生影響，公司的庫(kù)存量能起到一定的緩沖作用，近期還未進(jìn)貨，尚不清楚具體漲價(jià)幅度。他同時(shí)提到，近期銷(xiāo)量較好，公司庫(kù)存所剩不多，可能月底或下個(gè)月初會(huì)進(jìn)貨。
“關(guān)稅戰(zhàn)的情況不確定，廠家可能會(huì)先穩(wěn)定市場(chǎng)。”王先生表示。據(jù)他介紹，不同品牌的進(jìn)貨周期有所差異，像工程機(jī)械用的殼牌潤(rùn)滑油，進(jìn)貨周期大概2個(gè)月，而其他品牌有的幾乎每個(gè)月都需進(jìn)貨。
在唐山、秦皇島等地代理銷(xiāo)售嘉實(shí)多潤(rùn)滑油的薛先生也告訴界面新聞，并未收到漲價(jià)通知的郵件，買(mǎi)賣(mài)交易還是正常進(jìn)行，價(jià)格和訂單都沒(méi)受到影響，“該怎么賣(mài)還是怎么賣(mài)”。
他表示，其目前的庫(kù)存大概能維持銷(xiāo)售65天。據(jù)他了解，有的經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存可能只有30天，有的能達(dá)到90天，甚至180天。
孫偉晶和趙靜認(rèn)為，此次關(guān)稅政策的調(diào)整，也是國(guó)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升技術(shù)實(shí)力的重要契機(jī)。
孫偉晶建議，對(duì)于依賴(lài)美國(guó)進(jìn)口添加劑的企業(yè)，應(yīng)采取多元化供應(yīng)鏈策略，優(yōu)先考慮在全球主要市場(chǎng)如國(guó)內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)基地的外資品牌，以降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和成本波動(dòng)的影響。
“在關(guān)稅壁壘和國(guó)際貿(mào)易摩擦的持續(xù)影響下，國(guó)產(chǎn)添加劑的技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提升顯得尤為重要?！睂O偉晶認(rèn)為，國(guó)內(nèi)廠商應(yīng)著重提升低硫、生物基等高端添加劑產(chǎn)品的研發(fā)能力，通過(guò)產(chǎn)品差異化策略突破現(xiàn)有市場(chǎng)瓶頸，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代。
他同時(shí)也表示，在成本壓力加大的背景下，中小企業(yè)將面臨更大的生存挑戰(zhàn)，行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升，具有規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，如中石化、中石油、瑞豐新材等將通過(guò)其核心競(jìng)爭(zhēng)力鞏固市場(chǎng)地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。