文｜DataEye研究院
2025 年短劇市場(chǎng)正經(jīng)歷 “規(guī)模擴(kuò)張” 與 “質(zhì)量升級(jí)” 的雙重變奏。
據(jù)DataEye-ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示，截至2025年Q1，國(guó)內(nèi)微短劇市場(chǎng)大盤(pán)消耗總額接近320億，其中2025年Q1的占比達(dá)20.87%，同比24年Q1增長(zhǎng)了27%。
在生命周期方面，2025年Q1短劇的平均投放時(shí)長(zhǎng)大約為9.5天，較24年的7天，延長(zhǎng)了2.5天。同時(shí)，新劇投放數(shù)量增多，中尾部的短劇競(jìng)爭(zhēng)激烈，多數(shù)劇集深陷同質(zhì)化困境，爆款稀缺性強(qiáng)。
從題材來(lái)看，女頻優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，占比超70%。就細(xì)分題材而言，情感、都市、逆襲這三大題材的表現(xiàn)突出，免費(fèi)紅果端的小眾題材出圈，動(dòng)態(tài)漫題材頗具潛力，反類型化創(chuàng)作趨向明顯，涌現(xiàn)多部?jī)?yōu)秀作品。
2025年Q1微短劇市場(chǎng)表現(xiàn)如何？又呈現(xiàn)出哪些新趨勢(shì)？
本文將從整體市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、投流情況，到抖音端原生及免費(fèi)市場(chǎng)的具體表現(xiàn)，深入剖析2025年Q1微短劇市場(chǎng)數(shù)據(jù)！
一、2025年Q1總體情況
（一）各季度短劇買量投流總消耗
2025年Q1，國(guó)內(nèi)微短劇市場(chǎng)總消耗達(dá)66.7億，環(huán)比24年Q4，下降了3%。主要原因是：
①多元化發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)分流。2025年Q1免費(fèi)和端原生等模式下的市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)展，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)分流。
②內(nèi)容質(zhì)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?？繑?shù)量堆砌吸引流量的模式逐漸失效，市場(chǎng)更加注重內(nèi)容質(zhì)量。2025 年 Q1制作方可能將更多精力放在打磨精品內(nèi)容上，減少了項(xiàng)目數(shù)量，在一定程度上降低了熱力值總消耗，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看有利于提升作品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)健康度。
（二）每月買量投流大盤(pán)對(duì)比
整體來(lái)看，Q1每月消耗穩(wěn)定在20億以上，1月大盤(pán)消耗創(chuàng)歷史新高。而具體到每一月份來(lái)看：
2025年1月，熱力值大盤(pán)消耗達(dá)23.68 億，為 Q1內(nèi)最高。同比24年12月（最高值）的23.16億，增長(zhǎng)了2%，再創(chuàng)新高。
2025年2月，熱力值消耗降至20.69億，為Q1中最低點(diǎn)。一方面是受春節(jié)假期等因素影響，制作、投放節(jié)奏放緩，市場(chǎng)活躍度下降；另一方面是2月天數(shù)僅28天，略有下降屬于正?，F(xiàn)象。
2025年3月，熱力值消耗回升至22.33億，市場(chǎng)節(jié)后逐步恢復(fù)，新內(nèi)容陸續(xù)推出，帶動(dòng)投入增加。DataEye研究院預(yù)測(cè)，25年每月消耗會(huì)穩(wěn)定在22億左右。
（三）Q1新劇投放周期
根據(jù)ADX短劇版數(shù)據(jù)，2025年Q1短劇的平均投放時(shí)長(zhǎng)大約為9.5天，較24年的7天，延長(zhǎng)了2.5天。意味著有更多微短劇傾向于適度延長(zhǎng)投放周期，另一方面也說(shuō)明短劇用戶粘性提高，對(duì)內(nèi)容的需求增多。
中位數(shù)明顯小于平均投放時(shí)長(zhǎng)，意味著存在部分較長(zhǎng)投放時(shí)長(zhǎng)的極端值拉高了平均數(shù)，即市場(chǎng)上可能有部分微短劇進(jìn)行了超長(zhǎng)周期投放，拉高了整體平均時(shí)長(zhǎng)。
2月的平均投放時(shí)長(zhǎng)和中位值都處于Q1的最高值，可能是受春節(jié)假期影響，為抓住用戶閑暇時(shí)間集中投放，延長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)以增加曝光。
（四）Q1在播短劇集數(shù)分布
無(wú)論是免費(fèi)紅果端、抖音端原生還是小程序、獨(dú)立APP等付費(fèi)投流的短劇劇集，均是主要是以31-60集和61-90集的短劇作品為主，61-90集區(qū)間內(nèi)的作品居多。
主要原因是：
①?gòu)膭?chuàng)作角度來(lái)看，這個(gè)集數(shù)區(qū)間有足夠篇幅布局故事架構(gòu)、設(shè)置懸念轉(zhuǎn)折，發(fā)揮創(chuàng)作空間，同時(shí)又不會(huì)因集數(shù)過(guò)多導(dǎo)致創(chuàng)作周期過(guò)長(zhǎng)、成本失控。
②從盈利模式來(lái)看，適中集數(shù)利于廣告植入、會(huì)員付費(fèi)等商業(yè)變現(xiàn)模式開(kāi)展，通過(guò)多集持續(xù)曝光和吸引用戶，提升收益。
二、微短劇投流分析
（一）Q1各月份短劇投放趨勢(shì)
ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2025年Q1，參與投流的微短劇總數(shù)（去重）超3.81萬(wàn)部，其中新劇總數(shù)超1.43萬(wàn)部，占比約37.45%。
從單月趨勢(shì)來(lái)看，每月參投微短劇數(shù)量穩(wěn)步提升，新劇供應(yīng)量在3500-6000部區(qū)間內(nèi)，老劇長(zhǎng)尾效應(yīng)顯著。
大量老劇持續(xù)參投，表明：①二輪劇、三輪劇等等版權(quán)交易與流轉(zhuǎn)愈發(fā)活躍；②老劇經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證，持續(xù)保值，展現(xiàn)出長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)的潛力；③每月新劇持續(xù)入市，且產(chǎn)能相對(duì)比較穩(wěn)定。
（二）Q1各月份新老劇熱力值比較
ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2025年Q1新劇的熱力值總額超過(guò)了52.5億元，占比約78.7%。整體來(lái)看，每月參投新劇熱力值占比維持在較高水平，穩(wěn)定在70%左右。
從月度趨勢(shì)來(lái)看，Q1新劇熱力值呈現(xiàn)出現(xiàn)小幅波動(dòng)趨勢(shì)，新劇貢獻(xiàn)突出，每月占比穩(wěn)定在70%以上，是熱力值大盤(pán)的核心支撐。
1月受春節(jié)檔短劇存量?jī)?chǔ)備和檔期預(yù)熱的雙重影響，新劇熱力值達(dá)到新高，較24年12月增長(zhǎng)了1億，1月新劇熱力值占比接近85%。
（三）Q1在投短劇男女頻與細(xì)分題材分析
ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2025年Q1男頻熱力值總額約16.85億，女頻約40.29億，女頻熱力值占比超70%.
從細(xì)分題材來(lái)看，情感、逆襲、都市包攬細(xì)分題材榜前三名，熱力值貢獻(xiàn)均超30億，遙遙領(lǐng)先。在投短劇數(shù)分別為2.2萬(wàn)、1.3萬(wàn)和1.6萬(wàn)。
家庭、古裝、甜寵題材進(jìn)步較快，分別位列第4、第5、第6?？赡苁艽汗?jié)檔影響，合家歡等類型短劇投放增多，均超3500部。
值得關(guān)注的是，Q1短劇題材新增了動(dòng)態(tài)漫題材，Q1在投短劇數(shù)共92部，熱力值達(dá)63.2萬(wàn)，占比較少，但呈現(xiàn)出每月穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
（四）Q1短劇層級(jí)分布
2025年Q1，超2000W熱力值的短劇共23部，超5000W熱力值的短劇僅有2部。
從季度大榜的3309部短劇來(lái)看，6部超3500W熱力值的爆款短劇貢獻(xiàn)了近5%的熱力值；500W熱力值以下的非爆款短劇達(dá)3015部，占比達(dá)91%。
說(shuō)明微短劇市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的頭部集中效應(yīng)，少數(shù)爆款劇集貢獻(xiàn)近5%熱力值，新劇持續(xù)增長(zhǎng)，而絕大多數(shù)短劇熱力值有限。反映出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，爆款稀缺性強(qiáng)。在內(nèi)容制作方面，可能存在同質(zhì)化產(chǎn)品供給過(guò)剩，獨(dú)特題材稀缺等問(wèn)題，導(dǎo)致用戶審美疲勞。
三、抖音端原生分析
（一）Q1端原生在播新老劇對(duì)比
從整體趨勢(shì)來(lái)看，抖音端原生短劇市場(chǎng)極速飆升，每月在播短劇數(shù)量突破2.9萬(wàn)，3月在播新劇數(shù)達(dá)1.14萬(wàn)部，創(chuàng)歷史新高。
從單月趨勢(shì)來(lái)看，在播老劇數(shù)量逐月遞減，而在播新劇數(shù)量及占比持續(xù)攀升。這表明市場(chǎng)對(duì)新劇的投入力度不斷加大，反映出端原生短劇市場(chǎng)的活力與更新迭代的速度正在加快。
1月新劇供應(yīng)量較低，可能與年初節(jié)假日密集（如元旦、春節(jié)）導(dǎo)致制作與上線周期的調(diào)整密切相關(guān)。
（二）Q1端原生在投短劇男女頻與細(xì)分題材分析
在抖音端原生短劇的題材分布中，情感、都市和逆襲題材包攬前三名，這與投流付費(fèi)短劇的熱力值貢獻(xiàn)趨勢(shì)一致。抖音端原生TOP3題材，以“情感+都市”的題材組合，貢獻(xiàn)了超6成的短劇數(shù)量。
主要原因是：
①受抖音短劇用戶中女性受眾居多，粘性高；
②情感 + 都市題材容易打造 IP，吸引品牌植入和冠名，更契合平臺(tái)特性和具有商業(yè)變現(xiàn)優(yōu)勢(shì)；
③情感與都市題材融合度高，可衍生出更多種題材組合，從而支撐了該題材組合的高產(chǎn)出與高占比。
（三）Q1端原生熱播短劇榜TOP20
從2025年Q1的端原生短劇季度播放增量TOP20來(lái)看，情感題材短劇占比近九成，有12部為2024年上線的老劇。
增長(zhǎng)量最高的是《偷換人生之真假千金》，Q1播放增量達(dá)9.72億。新劇《夕陽(yáng)之戀》在Q1上線僅15天，播放增量達(dá)2.83億，闖入TOP20。說(shuō)明優(yōu)質(zhì)內(nèi)容具備強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力和長(zhǎng)期熱度，能持續(xù)吸引觀眾。
從品牌植入來(lái)看，有2部春節(jié)檔的品牌定制短劇（《夫妻的春節(jié)》《以愛(ài)之名》）闖入TOP6，為“微短劇+品牌”的商業(yè)化探索提供了優(yōu)秀范本。
四、免費(fèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析（以3月紅果端為例）
（一）紅果短劇熱門(mén)題材元素TOP20
以3月紅果短劇APP熱播的5000部短劇為統(tǒng)計(jì)范圍，逆襲題材占比最高，共3411部，占68.22%，其次是總裁題材，共1989部，占比近40%。
從2025年3月紅果免費(fèi)短劇來(lái)看，共有超5000部短劇在播，題材分類共有86種，較傳統(tǒng)題材類型增加了60個(gè)細(xì)分品類，題材分眾化趨勢(shì)明顯，覆蓋大多數(shù)短劇人群。
受紅果平臺(tái)對(duì)于稀缺品類的補(bǔ)貼政策影響，新興題材（如武俠、諜戰(zhàn)、權(quán)謀、女性成長(zhǎng)等）供給有所增加，但供給依舊不足滿足觀眾需求。古風(fēng)權(quán)謀題材短劇占比僅9%，女性成長(zhǎng)題材短劇占比6%。
（二）3月紅果熱榜TOP20
整體來(lái)看，頭部短劇與中尾部短劇熱度差距較大，TOP3的短劇熱度均超4000W，而第20位的短劇熱度未達(dá)2000W。
從承制方來(lái)看，聽(tīng)花島有3部短劇闖入TOP20，于今無(wú)量、重慶四月聯(lián)盟、鄭州日新閱益均有2部，頭部制作方表現(xiàn)出色，展現(xiàn)出穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)出能力。
從題材偏好來(lái)看，小眾題材的“地域方言+年代愛(ài)情”的《家里家外》、反賭題材的《老千》以及奇幻腦洞類型的《偷聽(tīng)心聲之來(lái)者可追》（第21位）均展現(xiàn)出了小眾題材對(duì)特定受眾群體的吸引力，滿足了觀眾對(duì)差異化內(nèi)容的需求。
五、劇本新元素觀察
（一）新角色設(shè)定——《林深不知云?！?/h4>
在人設(shè)建構(gòu)方面，《林深不知云?！费永m(xù)“窩囊持家男x勢(shì)利傲慢女”的經(jīng)典人設(shè)配置，快速建立觀眾對(duì)極致反差關(guān)系的認(rèn)知錨點(diǎn)。
1、反差感升級(jí)：打破「單極碾壓」沖突模式，在女主職場(chǎng)受挫時(shí)設(shè)置男主默默收拾爛攤子的「隱性守護(hù)」情節(jié)；在男主被親戚羞辱時(shí)加入女主冷眼旁觀的「情感留白」，使二元對(duì)立的人設(shè)碰撞中暗藏情感流動(dòng)的可能性，為后續(xù)轉(zhuǎn)折埋下敘事鉤子。
2、立體化的人物弧光：通過(guò)「生活碎片式」細(xì)節(jié)堆砌，讓角色在不同場(chǎng)景下呈現(xiàn)人格的多棱面，避免標(biāo)簽化塑造。
3、主角雙向成長(zhǎng)：打破傳統(tǒng)短劇「男主逆襲 / 女主覺(jué)醒」的單向成長(zhǎng)線，拔高人物角色的價(jià)值觀高度，證明了快節(jié)奏中可通過(guò)「核心符號(hào)化 + 細(xì)節(jié)差異化」實(shí)現(xiàn)角色深度，為陷入人設(shè)內(nèi)卷的行業(yè)提供破局思路。
（二）新語(yǔ)言設(shè)定——《家里家外》
在數(shù)據(jù)表現(xiàn)方面，四川方言短劇《家里家外》上線3天，紅果平臺(tái)播放量破11億。3月紅果熱度超4100萬(wàn)，分賬超百萬(wàn)。
1、方言的功能性轉(zhuǎn)化：劇中大量使用四川方言俗語(yǔ)（如「巴適」「擺龍門(mén)陣」），搭配茶館、麻將館、川菜館等地域場(chǎng)景，構(gòu)建強(qiáng)辨識(shí)度的「川味生活場(chǎng)」，將“方言+地域”作為創(chuàng)新記憶點(diǎn)，證明方言與場(chǎng)景的視覺(jué)化結(jié)合可突破語(yǔ)言壁壘。
2、年代劇的輕量化表達(dá)：該劇以 "年代生活劇" 為基底，用時(shí)代事件串聯(lián)劇情，同時(shí)采用短劇特有的快節(jié)奏敘事（單集3個(gè)沖突點(diǎn)）。例如，第5集通過(guò)" 方言談判拿下訂單 "的10分鐘劇情，既還原80年代經(jīng)商環(huán)境，又滿足觀眾對(duì)“逆襲爽感”的期待。
（三）新場(chǎng)景設(shè)定——《帶你走進(jìn)月亮里》
該劇為湖南文旅短劇，入選廣電總局的“跟著微短劇去旅行”項(xiàng)目計(jì)劃，以愛(ài)情故事為劇情線索，結(jié)合當(dāng)?shù)芈糜尉€形成動(dòng)態(tài)連接，為觀眾營(yíng)造“一步一景”的良好觀感體驗(yàn)。
1、場(chǎng)景即敘事結(jié)構(gòu)：全劇以「桑植旅游線路」為隱性敘事脈絡(luò)，每集核心情節(jié)對(duì)應(yīng)一個(gè)地標(biāo)，（如第3集在九天洞溶洞探險(xiǎn)中設(shè)計(jì)「手電筒故障」的意外），形成「一景一情節(jié)點(diǎn)」的高效敘事模型，單集場(chǎng)景轉(zhuǎn)換率控制在2-3個(gè)，既展現(xiàn)地方特色，又符合短劇快節(jié)奏要求。
2、民生文化的「有機(jī)融入」：該劇突破「景點(diǎn)打卡式」植入，將桑植民歌、非遺習(xí)俗等地方民生特色轉(zhuǎn)化為劇情肌理，使民俗文化成為推動(dòng)人物關(guān)系和劇情發(fā)展的「聲音蒙太奇」。
（四）新敘事結(jié)構(gòu)——《偷聽(tīng)心聲之來(lái)者可追》
《偷聽(tīng)心聲之來(lái)者可追》是以「互聽(tīng)心聲」為核心設(shè)定的短劇，在數(shù)據(jù)表現(xiàn)方面，《偷聽(tīng)心聲之來(lái)者可追》累計(jì)熱力值超1300W，連續(xù)4天闖入DataEye短劇熱力榜TOP10，3月紅果熱度近1700W，分賬超百萬(wàn)。
1、多視角互換：男主和配角們通過(guò)新穎的“互聽(tīng)心聲”來(lái)實(shí)現(xiàn)角色動(dòng)機(jī)的「全透明化」呈現(xiàn)，來(lái)推動(dòng)劇情。從多個(gè)視角的旁白來(lái)彌補(bǔ)人物與人物之間的信息差，自然而然地將故事邏輯進(jìn)行完整閉環(huán)，避免出現(xiàn)信息差BUG，是該劇的敘事亮點(diǎn)之一。
2、臺(tái)詞上的情感共振：將高頻共鳴場(chǎng)景轉(zhuǎn)化為心聲爆發(fā)點(diǎn)，如在臺(tái)詞方面，男主失業(yè)時(shí)的心聲“32 歲，存款歸零，連房貸都還不起”與觀眾形成情感上的共振。