文 | 獨角金融 劉銀平
編輯 | 付影
資產(chǎn)規(guī)模超過3萬億元的上海銀行（601229.SH）迎來重要人事調整。
據(jù)該行公告稱，4月22日收到董事長金煜的辭呈，因年齡問題，金煜辭去公司董事長、執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員職務，辭任后不再擔任公司任何職務。
金煜今年初剛滿60周歲，擔任董事長一職近10年，在任期間成功推動上海銀行登陸上交所主板，推動了上海銀行的戰(zhàn)略轉型、數(shù)字化轉型和區(qū)域深耕，顯著提升了其競爭力和市場地位。
老將顧建忠將出任上海銀行黨委書記、董事長。顧建忠曾在上海銀行工作17余年，歷任上海銀行多個部門高管；2018年底又出任上海農(nóng)商行（601825.SH）行長，推動其在A股上市，銀行業(yè)管理經(jīng)驗豐富。此次系闊別上海銀行10年后的重新回歸。
近幾年，上海銀行在頭部城商行中逐漸掉隊，業(yè)績增長緩慢，被江蘇銀行全面超越，被寧波銀行緊追不舍。顧建忠執(zhí)掌之下，上海銀行能否重煥往日風采？
01 老將顧建忠回歸出任“一把手”
公開資料顯示，顧建忠1974年出生，1997年7月從復旦大學畢業(yè)之后就加入上海銀行，在上海銀行的升遷之路很快，30歲就擔任總行部門總經(jīng)理，是該行當時最年輕的部門總經(jīng)理。
歷任上海銀行金融部副總經(jīng)理兼營銷經(jīng)理部、港臺業(yè)務部總經(jīng)理，金融部總經(jīng)理、授信審批中心總經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理。2011年至2015年，顧建忠擔任上海銀行黨委委員、紀委副書記、人力資源總監(jiān)、人力資源部總經(jīng)理等職。
在上海銀行積累了豐富的銀行業(yè)經(jīng)驗之后，2015年2月，顧建忠調任上海國際集團有限公司任副總經(jīng)理。
2018年底，顧建忠重返銀行業(yè)，出任上海農(nóng)商行行長一職，任職資格于2019年4月獲監(jiān)管核準。根據(jù)上海農(nóng)商行官網(wǎng)信息，目前顧建忠擔任的職務包括黨委副書記、副董事長、執(zhí)行董事、行長。根據(jù)上海農(nóng)商行2024年中報信息，顧建忠持有上海農(nóng)商行48萬股股份。
來源：上海農(nóng)商行官網(wǎng)
顧建忠擔任上海農(nóng)商行行長6年，2021年8月與董事長徐力共同推動其在上交所主板上市。上市之后，上海農(nóng)商行業(yè)績穩(wěn)健，規(guī)模與效益雙增，2021-2023年凈利潤增速分別為18.84%、13.16%、10.64%。
顧建忠目前還是上海金融業(yè)聯(lián)合會副理事長、上海市企業(yè)家協(xié)會副會長、上海市銀行同業(yè)公會副會長。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟經(jīng)濟學家柏文喜認為，顧建忠曾在上海銀行歷任多個重要崗位，熟悉上海銀行的業(yè)務流程和企業(yè)文化，這種長期積累的經(jīng)驗有助于他快速適應新角色，減少磨合期。在上海國際集團顧建忠分管投資業(yè)務，積累了豐富的投資管理經(jīng)驗，在推動上海農(nóng)商行上市事件上展現(xiàn)了出色的領導能力和業(yè)務推動能力。在上海金融圈具有良好的人際關系，有助于他在回歸后更好地協(xié)調各方資源，推動銀行的戰(zhàn)略實施和業(yè)務發(fā)展。
剛剛辭任的前董事長金煜今年初剛滿60周歲，畢業(yè)于清華大學金融學專業(yè)，經(jīng)濟學博士，正高級經(jīng)濟師。
金煜曾任建設銀行（601939.SH）上海市分行國際業(yè)務部總經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理、副行長，建設銀行新加坡分行總經(jīng)理，建設銀行國際業(yè)務部總經(jīng)理，上海銀行黨委書記、副董事長、行長，上銀基金董事長，上海銀行（香港）董事長等職務。
2011年以來，金煜已在上海銀行任職14年，曾任行長、副董事長，2015年7月起任董事長，在該職位已經(jīng)近10年。2016年11月推動上海銀行在上交所主板上市。
在其領導期間，上海銀行資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和品牌影響力穩(wěn)步提升，體現(xiàn)了戰(zhàn)略執(zhí)行與穩(wěn)健經(jīng)營的平衡，推動上海銀行向“精品銀行”目標邁進，強化零售、科技金融等領域的差異化發(fā)展，明確服務實體經(jīng)濟與長三角區(qū)域經(jīng)濟的戰(zhàn)略方向。
不過，高光時刻之后，近幾年上海銀行正面臨成長之痛。
02 在頭部城商行中掉隊，凈息差墊底
上海是國內首屈一指的金融中心，集結了無與倫比的資源配置，依托此地成長起來的上海銀行，也發(fā)展成為城商行的標桿。根據(jù)2024年業(yè)績快報，2024年末，上海銀行總資產(chǎn)3.23萬億元，同比增長4.57%。
在很長一段時間里，上海銀行一直僅次于北京銀行（601169.SH），排在城商行“榜眼”的位置。不過，上海銀行在頭部城商行中卻逐漸掉隊，不僅被江蘇銀行（600919.SH）全面趕超，還被寧波銀行（002142.SZ）緊追不舍。
截至2022年末，江蘇銀行總資產(chǎn)2.98萬億元，首次超過上海銀行，成為總資產(chǎn)排名第二的城商行，不過當時兩者之間的差距只有1018億元；近兩年江蘇銀行高速擴張，截至2024年末總資產(chǎn)達到3.95萬億元，而上海銀行由于規(guī)模增長放緩，與江蘇銀行的資產(chǎn)差距擴大到7254億元。
同時，資產(chǎn)排名第四的寧波銀行也在奮起直追，2024年末總資產(chǎn)3.13萬億元，與上海銀行的差距縮小到1014億元。
在營收與利潤方面，上海銀行掉隊更加厲害，營業(yè)收入分別在2020年、2022年被江蘇銀行寧波銀行先后趕超，凈利潤則在2022年同時被江蘇銀行、寧波銀行超越。
截至2024年末，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行營業(yè)收入分別為808.15億元、669.17億元、666.31億元、529.86億元，歸母凈利潤分別為318.43億元、258.31億元、271.27億元、235.6億元。
盤古智庫高級研究員余豐慧認為，上海銀行在近幾年被其他城商行趕超，可能與多方面因素有關。隨著金融市場的競爭加劇，上海銀行需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務以保持競爭力。凈息差較低和核心一級資本充足率接近監(jiān)管下限表明其盈利能力面臨壓力，且資本補充需求迫切。另外，雖然立足于經(jīng)濟活躍的長三角地區(qū)，但這也意味著競爭更為激烈，尤其是在吸引高質量客戶和投資方面。
上海銀行營收連續(xù)2年下降之后恢復正增長，凈利潤增速則保持在較低水平，2020-2021年凈利潤增速分別為2.89%、5.54%、1.08%、1.19%、4.5%。
截至2024年上半年，上海銀行房地產(chǎn)貸款余額仍高達1199億元，占對公貸款的17%，房地產(chǎn)不良率已從2023年末的2.11%降至1.39%。這與上海銀行減少房地產(chǎn)貸款規(guī)模有關。
2020年之前，房地產(chǎn)貸款在上海銀行的對公信貸中占據(jù)最大比重，超過了20%。從貸款規(guī)模來看，上海銀行的房地產(chǎn)貸款余額在城市商業(yè)銀行中位居首位，長期保持在1500億元以上。2020年起，上海銀行的對公房地產(chǎn)貸款余額開始減少，從1566億元下降至1199億元。
近年來，該行轉向綠色能源、高端制造、數(shù)字經(jīng)濟等政策支持領域。例如，2023年，該行新能源汽車消費貸款余額同比增長204%至110.62億元。
從營收構成看，2022-2023年上海銀行營收下降，主要歸因于利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入的下降。2022年、2023年利息凈收入分別為380億元、351.6億元，同比增速分別為-6.03%、-7.46%；手續(xù)費及傭金凈收入分別為64.93億元、49.15億元，同比增速分別為-28.23%、-24.3%。
2024年前三季度，該行利息凈收入和傭金凈收入仍然沒有實現(xiàn)實質性改變，同比增速分別為-1.89%、-20.71%。
柏文喜表示，上海銀行長期以來依賴傳統(tǒng)業(yè)務，如對公貸款和零售貸款中的個人消費貸。在經(jīng)濟轉型升級和產(chǎn)業(yè)結構調整的背景下，傳統(tǒng)業(yè)務的盈利空間不斷被壓縮，而上海銀行在新質生產(chǎn)力領域的業(yè)務拓展相對滯后。
一方面，存款定期化趨勢下，2021-2023年之間上海銀行個人定期存款規(guī)模連續(xù)三年增幅保持在20%以上，高成本的定期存款規(guī)?？焖僭鲩L，導致其利息支出居高不下。另一方面，利率下行趨勢下，貸款收入增長放緩。
在這種情況下，上海銀行凈息差持續(xù)收窄，截至2024年三季度末，凈息差為1.13%，在42家A股上市銀行中排在倒數(shù)第二名，相較2023年末下降21個百分點。
2024年上海銀行業(yè)績開始好轉，除了營收、凈利潤均實現(xiàn)正增長，資產(chǎn)質量整體也有所改善，不良貸款余額、不良貸款率雙雙下降，截至2024年末，不良貸款余額165.8億元，較上年末減少0.25億元；不良貸款率1.18%，較上年末下降0.03個百分點，連續(xù)兩年下降。
2024年上海銀行股價以68.98%的漲幅領跑銀行股，累計分紅450億達IPO融資4.2倍，高管連續(xù)6年增持傳遞信心。
在城商行第一梯隊的較量中，恰如逆水行舟，不進則退。如何守住基本盤，找到自己的優(yōu)勢，考驗上海銀行經(jīng)營者的智慧。老將顧建忠重磅回歸，對于促進上海銀行的業(yè)務發(fā)展，市場期待比較高。
余豐慧認為，顧建忠回歸上海銀行出任一把手，可以視為一次戰(zhàn)略性的回歸。他不僅擁有豐富的銀行業(yè)務經(jīng)驗，還具備在不同金融機構中擔任高管的歷練。這些經(jīng)歷為他執(zhí)掌上海銀行提供了寶貴的管理經(jīng)驗和行業(yè)洞察力。此外，他對上海銀行的歷史和文化有深刻的了解，這有助于他在新的崗位上快速建立信任并推進改革措施。因此，可以說顧建忠具有明顯的優(yōu)勢來引領上海銀行應對當前挑戰(zhàn)。
在新任董事長顧建忠的帶領下，在外部經(jīng)濟環(huán)境及內部業(yè)績壓力雙重挑戰(zhàn)下，上海銀行能否迎來高質量發(fā)展、提升其在頭部城商行中的競爭力？評論區(qū)聊聊吧。