近年來,國內(nèi)指數(shù)化投資規(guī)模持續(xù)飆升,指數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新與費(fèi)率競爭加劇,推動(dòng)市場進(jìn)入深度博弈期。在長線資金加速入場,市場流動(dòng)性管理需求激增的背景下,天弘基金憑借其深厚的指數(shù)投資底蘊(yùn)和持續(xù)的創(chuàng)新力,通過多元化高品質(zhì)指數(shù)布局,在激烈的市場競爭中贏得了顯著的競爭優(yōu)勢。

行業(yè)第6,27只基金獲五星評(píng)級(jí)

在國泰海通證券最新公布的《公募基金的工具屬性評(píng)級(jí)》中,截至今年一季度末,天弘基金參評(píng)的35只指數(shù)基金全部獲得三年期四星以上評(píng)級(jí)。其中,有27只產(chǎn)品獲得三年五星評(píng)級(jí),在全部88家參評(píng)基金公司中位居第6。值得一提的是,回溯2024年以來海通證券(已合并為國泰海通證券)公布的幾次工具屬性評(píng)級(jí)榜單不難發(fā)現(xiàn),天弘基金在指數(shù)投資方面持續(xù)保持著進(jìn)步姿態(tài),從2024年一季度的15只到如今的27只,工具五星評(píng)級(jí)數(shù)量持續(xù)遞增。

從工具屬性評(píng)級(jí)對(duì)象來看,天弘基金旗下獲得五星評(píng)級(jí)的指數(shù)基金中,不僅有以跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)為目標(biāo)的產(chǎn)品,也有以超越業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)為目標(biāo)的產(chǎn)品。產(chǎn)品類型上,既有天弘滬深300ETF、天弘中證500ETF、天弘創(chuàng)業(yè)板ETF等市場主流寬基ETF及其聯(lián)接基金,也有天弘中證電子ETF、天弘中證機(jī)器人ETF、天弘計(jì)算機(jī)主題ETF、天弘國證生物醫(yī)藥ETF、天弘中證新能源汽車A、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、天弘中證全指證券公司ETF、天弘中證農(nóng)業(yè)主題A、天弘中證智能汽車A等行業(yè)主題權(quán)益指數(shù)基金及部分ETF聯(lián)接基金,還有天弘中債1-5年政策金融債A、天弘中債1-3年國開債A等債券指數(shù)基金。天弘基金能孕育出如此多不同類型的工具屬性五星評(píng)級(jí)產(chǎn)品,可見其近年來持續(xù)推進(jìn)的多元化指數(shù)投資布局戰(zhàn)略效果卓有成效。

多元化布局,滿足不同指數(shù)投資需求

自從2024年國內(nèi)指數(shù)化投資迎來大爆發(fā)以來,在低利率與高波動(dòng)并存的市場中,指數(shù)基金憑借投資透明、成本低廉等優(yōu)勢正逐漸成為資產(chǎn)配置的“默認(rèn)選項(xiàng)”。被動(dòng)投資從工具屬性演變?yōu)橘Y產(chǎn)配置的核心載體,標(biāo)志資本市場進(jìn)入效率驅(qū)動(dòng)的新紀(jì)元。

作為國內(nèi)較早布局指數(shù)投資的基金公司之一,早在2015年天弘基金就通過發(fā)起式成立了天弘滬深300和天弘中證500兩款寬基指數(shù)基金,隨后又在當(dāng)年密集成立了天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、天弘中證全指房地產(chǎn)等17只行業(yè)指數(shù)基金。尤其是2019年國內(nèi)指數(shù)投資需求漸多之后,天弘基金每年都會(huì)推出數(shù)只不同行業(yè)、不同類型的指數(shù)基金,以滿足投資者的日益豐富的指數(shù)投資需求。憑借便捷的線上投資和服務(wù)、低廉的費(fèi)率、廣泛全面的產(chǎn)品布局,天弘基金旗下的指數(shù)基金迅速成為投資者指數(shù)投資的重要選擇。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2025年4月30日,天弘基金已成立了91只指數(shù)及指數(shù)增強(qiáng)基金,涵蓋了寬基、行業(yè)、主題、策略等不同類型,以及價(jià)值、成長及周期等不同風(fēng)格,另有天弘國證航天航空行業(yè)ETF和天弘中證A50指數(shù)2只基金自5月6日起火熱發(fā)行中,為投資者提供了豐富多元的投資工具。

雙線并進(jìn),深化指數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新

展望指數(shù)市場未來發(fā)展方向,天弘基金表示,指數(shù)基金正從單一品種進(jìn)化為策略解決方案平臺(tái)。目前,天弘基金指數(shù)投資正著手推進(jìn)雙線并進(jìn)策略:一方面加速布局Smart Beta產(chǎn)品線,將價(jià)值、質(zhì)量、動(dòng)量等量化因子植入被動(dòng)產(chǎn)品,構(gòu)建風(fēng)格不漂移、策略透明化的量化指數(shù)投資工具;另一方面搭建三維投研支持體系,整合基本面量化模型、大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與動(dòng)態(tài)再平衡策略,為投資者提供更科學(xué)的投資策略解決方案。

隨著我國金融市場發(fā)展不斷深化以及居民財(cái)富管理的需求日益增長,指數(shù)化投資將憑借其透明、低成本、分散風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢,成為我國資本市場中最主流的產(chǎn)品類別之一。未來,天弘基金將持續(xù)深化指數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新,通過精細(xì)化工具供給降低投資者擇時(shí)難度,助力中長期資金入市,在推動(dòng)金融產(chǎn)品供給側(cè)改革中踐行普惠使命。

注:國泰海通證券基金評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)截至日期為2025年3月31日;披露日期為2025年4月28日。

風(fēng)險(xiǎn)提示:觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議。指數(shù)基金存在跟蹤誤差,指數(shù)的歷史業(yè)績不代表產(chǎn)品未來業(yè)績表現(xiàn)。投資者在進(jìn)行投資前請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

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