界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
5月20日，身著黑色西裝、佩戴藍(lán)色領(lǐng)帶的寧德時(shí)代(300750.SZ/03750.HK)董事長曾毓群再次敲響上市銅鑼。
寧德時(shí)代當(dāng)天上午9點(diǎn)半正式在港股掛牌。該公司2018年在深交所創(chuàng)業(yè)板首次掛牌上市，此次在港交所二次上市后，成為國內(nèi)首家同時(shí)在A股和H股上市的動(dòng)力電池公司。
寧德時(shí)代今年2月遞交香港上市招股書，兩個(gè)月后即對(duì)外確認(rèn)已通過港交所聆訊。從申報(bào)上市到最終掛牌，寧德時(shí)代此次登陸港股歷時(shí)僅三個(gè)多月。
寧德時(shí)代此次港股上市的募集資金凈額約353億港元(約合325億元人民幣)，為今年全球最大的上市募資。
其募資規(guī)模也接近快手(01024.HK)2021年2月在港股上市時(shí)逾400億港元的體量，創(chuàng)下港股四年多的募資新高。
“港股上市意味著我們更加廣泛地融入了全球資本市場，也是我們推動(dòng)全球零碳經(jīng)濟(jì)的新起點(diǎn)?！痹谷涸谏鲜袃x式上稱，相信寧德時(shí)代將成為全球零碳經(jīng)濟(jì)的開拓者。
5月16日，寧德時(shí)代確定此次發(fā)行價(jià)格為每股263港元(約合242.5元人民幣)。截至5月16日收盤，寧德時(shí)代A股價(jià)格為260元，港股發(fā)行價(jià)約有6%的折價(jià)。
截至5月20日上午9點(diǎn)55分，寧德時(shí)代港股股價(jià)報(bào)296.6港元(約合273.7元人民幣)，上漲12.89%，A股股價(jià)為257.31元，下跌1.03%。
寧德時(shí)代此次港股上市將發(fā)行1.35億股股份。截至今年一季度末，寧德時(shí)代股份總數(shù)為44億股，新發(fā)行股數(shù)占比約為3%。
中石化、科威特投資局、高瓴資本在內(nèi)的共計(jì)23家機(jī)構(gòu)，以基石投資者(即戰(zhàn)略投資者)的身份，認(rèn)購寧德時(shí)代港股發(fā)行股份57.1%。其中，中石化、科威特投資局的認(rèn)購金額均為38.7億港元(約合35.6億元人民幣)，在基石投資者中出資額最高。
寧德時(shí)代為全球動(dòng)力和儲(chǔ)能電池龍頭，已連續(xù)八年位居動(dòng)力電池裝車量榜首，第四年位列儲(chǔ)能電池市場份額首位。
曾毓群還在上市儀式上表示，“寧德時(shí)代不只是電池零部件制造商，也是系統(tǒng)解決方案提供者，更致力于成為一家零碳科技公司?！?/p>
其從全球零碳交通、全球零碳電力以及全球產(chǎn)業(yè)新能源化三個(gè)領(lǐng)域，分別介紹了全球零碳經(jīng)濟(jì)的市場前景以及寧德時(shí)代零碳科技的布局。
在電動(dòng)交通領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2030年，全球年投資將超3萬億美元。寧德時(shí)代將打造從電池制造、使用到回收的零碳新業(yè)態(tài)，這將以車電分離和電池標(biāo)準(zhǔn)化為核心，同時(shí)推動(dòng)換電模式發(fā)展，促進(jìn)交通網(wǎng)與能源網(wǎng)融合。
在零碳電力領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2050年，全球年用電量將增長75%，可再生能源總投資潛力超過10萬億美元。寧德時(shí)代正研究零碳電網(wǎng)技術(shù)，包括電力電子、柔性調(diào)控、虛擬電廠等技術(shù)，打造新型零碳電力系統(tǒng)。
在全球產(chǎn)業(yè)新能源化方面，寧德時(shí)代援引國際能源署預(yù)測(cè)稱，2030年起，為實(shí)現(xiàn)“凈零排放”，全球投資每年將達(dá)4.5萬億美元。
曾毓群稱，寧德時(shí)代正在積極對(duì)外輸出技術(shù)和解決方案，助力鋼鐵、水泥、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新能源化，同時(shí)也在探索一體化零碳解決方案，與多方合作打造零碳島，共建零碳產(chǎn)業(yè)園，打造全域零碳示范城市。
寧德時(shí)代本次港股上市募資，將主要用于海外新建電池工廠。其募資所得的90%，將投向匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)，剩余部分將用于營運(yùn)資金等用途。
寧德時(shí)代在2022年公布在匈牙利的建廠計(jì)劃，為該公司第二座海外電池工廠，其第一座海外生產(chǎn)基地位于德國。海外建廠有利于規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，更好地拓展歐美等市場。
匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期規(guī)劃產(chǎn)能分別為34 GWh及38 GWh，總投資額約為49億歐元(約合371億元人民幣)。去年，寧德時(shí)代的年化電池產(chǎn)能已達(dá)到646 GWh，但絕大部分來自國內(nèi)的11座生產(chǎn)基地。
寧德時(shí)代最近的一次融資發(fā)生在2022年6月，該公司通過向特定對(duì)象發(fā)行股票，在A股市場募集資金449億元。