文|華爾街見聞 王眉
2021年，特斯拉在全球售出了93.6萬輛汽車，同比增長87%。相比之下，福特、通用汽車和由菲亞特克萊斯勒和標(biāo)致雪鐵龍合并而成的Stellantis，在2021年的汽車銷量都低于2020年。
眾所周知，“缺芯”導(dǎo)致的汽車產(chǎn)量大減是許多車企銷量下滑的重要原因，在去年的大部分時(shí)間里，由于芯片短缺，通用和福特一家接一家地關(guān)閉工廠，有時(shí)甚至關(guān)閉數(shù)月，導(dǎo)致經(jīng)銷商庫存短缺，汽車價(jià)格飆升。
然而，即便是嚴(yán)重“缺芯”，特斯拉仍然一個(gè)季度接一個(gè)季度地創(chuàng)下了銷量紀(jì)錄，全年銷量幾乎是2020年的兩倍，幾乎不受全行業(yè)危機(jī)的影響。
表面上看，特斯拉作為小車企，每年產(chǎn)量還不如大車企的一款車型，所以受到芯片短缺的影響更小，但鑒于熱門新造車公司的產(chǎn)量遠(yuǎn)低于特斯拉，但依然受到了“缺芯”影響，所以規(guī)模小并不是理由。
而真正的原因，不得不說，2020年初的新冠肺炎疫情加速了各行各業(yè)數(shù)字化和智能化的進(jìn)程，汽車行業(yè)即是數(shù)字化趨勢最明顯的行業(yè)之一，其軟件及發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱皆被重新定義。
特斯拉似乎比生產(chǎn)更多汽車的企業(yè)更能預(yù)測需求。其他汽車制造商對(duì)汽車市場從疫情初期的暴跌中恢復(fù)得如此之快感到驚訝，他們根本沒有足夠快地訂購足夠多的芯片和零部件。
特斯拉則一早為汽車智能化時(shí)代的到來做足了準(zhǔn)備，現(xiàn)在，人們?cè)絹碓角宄摴局皇勤s在最前面對(duì)技術(shù)和自己的供應(yīng)鏈有了卓越的掌握。
01比其他車企更早勘破，掌握智能化時(shí)代核心技術(shù)的重要性
作為新勢力的領(lǐng)頭羊，特斯拉對(duì)于汽車“新四化”自然比其他車企看得更透，所以在電動(dòng)電池、車載芯片及相關(guān)軟件等最核心部件和技術(shù)方面一早都選擇的是自建工廠或者自研。
2014年，當(dāng)大多數(shù)汽車制造商仍在爭論電動(dòng)汽車是否能取得成功時(shí)，特斯拉在內(nèi)華達(dá)州里諾市郊的一座超級(jí)工廠破土動(dòng)工，與合作伙伴松下一起生產(chǎn)電池。疫情期間，這家工廠幫助確保了可靠的供應(yīng)。
芯片方面，特斯拉最知名的自研芯片就是其自動(dòng)駕駛芯片，其單顆芯片AI算力能夠達(dá)到36TOPS，每輛特斯拉都配備兩顆芯片。正是這兩顆自動(dòng)駕駛芯片，讓特斯拉的L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能長期都是行業(yè)標(biāo)桿。
因此，在面對(duì)芯片短缺時(shí)，特斯拉能夠快速響應(yīng)，芯片團(tuán)隊(duì)有能力自研或者尋求替代芯片。而在汽車行業(yè)內(nèi)，大多數(shù)企業(yè)都不具備自研芯片能力，一旦出現(xiàn)芯片短缺，只能尋求供應(yīng)商協(xié)助，車企自身沒有任何替代方案。
當(dāng)特斯拉無法獲得它所依賴的芯片時(shí)，它采用了現(xiàn)有的芯片，并重新編寫了運(yùn)行這些芯片的軟件，從而可以用不緊缺的芯片替換緊缺的芯片，以滿足自己的需求。
特斯拉在去年二季度財(cái)報(bào)中寫道，特斯拉的電氣和固件團(tuán)隊(duì)正在設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證新的微控制器（MCU），種類達(dá)到了19種。
去年大眾集團(tuán)CEO迪斯在大眾200名高管會(huì)議上，遠(yuǎn)程連線了馬斯克，當(dāng)眾表揚(yáng)特斯拉通過“研發(fā)新控制器來解決缺芯問題”的做法，他還在LinkedIn上的一篇帖子中表示，特斯拉相比汽車行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)更迅速地應(yīng)對(duì)了芯片短缺問題，其團(tuán)隊(duì)在2-3周內(nèi)重寫了軟件，無論是老硬件還是新硬件，特斯拉的軟件都能適配。
大型汽車公司則無法做到這一點(diǎn)，因?yàn)樗鼈兊能浖夹g(shù)大多依賴于外部供應(yīng)商，在許多情況下，汽車制造商也依賴這些供應(yīng)商來與芯片制造商打交道。故當(dāng)危機(jī)來襲時(shí)，汽車制造商缺乏討價(jià)還價(jià)的籌碼。
此外，特斯拉對(duì)車輛電子電氣架構(gòu)（EEA）的升級(jí)、簡化硬件配置，也大大避免了芯片短缺造成的影響。
具體來說，汽車控制器（ECU）是實(shí)現(xiàn)整車功能控制的關(guān)鍵器件，一般由MCU、電源芯片、通信芯片、輸入處理電路、輸出處理電路等構(gòu)成，通過對(duì)各類傳感器信號(hào)、開關(guān)信號(hào)以及控制信號(hào)的處理，來對(duì)閥、電機(jī)、泵、開關(guān)等執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行控制。
微控制器在傳統(tǒng)的車輛中為分布式架構(gòu)，每增加一個(gè)功能需要增加一個(gè)ECU。
現(xiàn)階段，一輛汽車往往需要40-80個(gè)微控制器，加上傳感器、計(jì)算芯片等，整車的芯片數(shù)量可能超過1000個(gè)，加上數(shù)千個(gè)二極管、三極管等分立器件，以及數(shù)萬個(gè)電阻、電容等被動(dòng)器件，整車電子元器件的數(shù)量將非常高。豪華車型、智能車型所需的電子元器件就更多。
在眾多的芯片中，只要有一顆供應(yīng)不足，車輛就無法制造。而特斯拉，正是讓汽車變得更簡單的先鋒。
特斯拉Model 3和Model Y兩款車型，沒有傳統(tǒng)汽車的儀表，也沒有大量的實(shí)體按鈕，所有的信息、娛樂都顯示在一塊中控屏幕上。這種集中式的電子電氣架構(gòu)升級(jí)，可以讓車輛通過數(shù)量更少的集中車載芯片，來控制電池冷卻和自動(dòng)駕駛等功能。
目前，全球只有較少車型升級(jí)了域控制器電子電氣架構(gòu)，大多還以ECU為分布式計(jì)算單元。傳統(tǒng)車企面對(duì)集中式電子電氣架構(gòu)的升級(jí)大勢，必然要先打破業(yè)已形成的供應(yīng)商模式。
而說到供應(yīng)商，特斯拉可能是全球垂直整合程度最高的OEM廠商，因此特斯拉能夠更早地了解到供應(yīng)鏈的情況，并采用多家供應(yīng)商保證供應(yīng)。
去年一季度，特斯拉在面臨停產(chǎn)之際，就已經(jīng)開始研發(fā)替代MCU芯片和固件，并且最終解決MCU芯片短缺問題。
與此同時(shí)，在汽車“新四化”背景下，供應(yīng)商也已經(jīng)看到了智能電動(dòng)汽車是未來的大趨勢，因此對(duì)汽車行業(yè)的探索一定程度上會(huì)參考和圍繞特斯拉需求的零部件，而組織自身生產(chǎn)，以期在智能電動(dòng)車領(lǐng)域占領(lǐng)一席之地。
02特斯拉面臨的競爭越發(fā)激烈，但其渡過芯片危機(jī)的根本優(yōu)勢將依然存在
近幾十年來，傳統(tǒng)的汽車專家認(rèn)為，制造商應(yīng)專注于設(shè)計(jì)和總裝，并將其余部分外包給供應(yīng)商。該策略有助于減少大型企業(yè)在工廠中的資金投入，但也讓它們?nèi)菀资艿焦?yīng)鏈動(dòng)蕩的影響。
就在幾年前，分析人士還認(rèn)為，馬斯克堅(jiān)持讓特斯拉自己做更多事情，是該公司難以增加產(chǎn)量的主要原因之一。但如今，他的策略似乎得到了證實(shí)。
一些老牌汽車公司，包括福特和梅賽德斯-奔馳在內(nèi)的許多公司，最近幾個(gè)月都表示，它們正在聘請(qǐng)工程師和程序員設(shè)計(jì)自己的芯片，編寫自己的軟件。
以全球銷量來衡量，特斯拉在2021年超越了沃爾沃和斯巴魯。一些分析師預(yù)測，隨著柏林和得克薩斯州奧斯汀的工廠投產(chǎn)，以及上海工廠提高產(chǎn)量，特斯拉在2022年的汽車銷量可能達(dá)到200萬輛。這將使特斯拉與寶馬和梅塞德斯處于同一級(jí)別——擱幾年前，業(yè)內(nèi)很少有人認(rèn)為這是可能的。
當(dāng)然，特斯拉在試圖復(fù)制其在 2021 年實(shí)現(xiàn)的增長時(shí)，仍可能遇到困難——它的目標(biāo)是在未來幾年內(nèi)將銷售額每年增加約 50%。該公司在其去年第三季度報(bào)告中承認(rèn)，其圍繞供應(yīng)鏈混亂的創(chuàng)造性策略后期可能效果不佳，因?yàn)樗黾恿水a(chǎn)量，需要更多的芯片和其他部件。
電動(dòng)汽車市場的競爭也變得更加激烈，傳統(tǒng)汽車制造商雖然姍姍來遲，但已在推出符合市場需求的車型。福特上周表示，由于需求旺盛，其備受歡迎的F-150皮卡車的電動(dòng)版“閃電”(Lightning)產(chǎn)量將增加近一倍。特斯拉的皮卡至少要再過一年才會(huì)上市銷售。
隨著芯片和其他零部件短缺的緩解，以及制造商在應(yīng)對(duì)方面的能力越來越強(qiáng)，傳統(tǒng)汽車制造商的前景今年可能會(huì)有所改善。
特斯拉汽車仍然存在質(zhì)量問題。去年12月，該公司向監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，計(jì)劃因兩種不同的缺陷召回逾47.5萬輛汽車。美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在調(diào)查特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的安全性。
紐約管理咨詢公司cg42的管理合伙人Stephen Beck表示：
“特斯拉將繼續(xù)增長，但他們面臨的競爭比以往任何時(shí)候都要多，而且競爭正變得越來越激烈?！?/p>
不過，這家汽車制造商能夠渡過芯片危機(jī)的根本優(yōu)勢將依然存在。