文|科技新知 樟稻
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B站宅舞區(qū)被移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商的客服小姐姐占領(lǐng)，早已不是新鮮事，當(dāng)運(yùn)營(yíng)商憑借“搞活兒”討好年輕人，掌握流量密碼的同時(shí)，資本市場(chǎng)上，日子卻并不好過。
1月5日，中國(guó)移動(dòng)登陸A股，加上在去年8月20日率先回A的中國(guó)電信，三大運(yùn)營(yíng)商在A股齊聚。
上市首日，在港股回購(gòu)計(jì)劃和綠鞋機(jī)制護(hù)航下，中國(guó)移動(dòng)全日未有破發(fā)。截至收盤報(bào)價(jià)57.88元，僅漲幅0.52%，按此計(jì)算，中國(guó)移動(dòng)中一簽僅能賺300元，被股民戲稱賺三個(gè)月話費(fèi)。
而早于中國(guó)移動(dòng)登陸A股的另外兩家，截至1月13日，中國(guó)電信市值3944億，每股4.31元，仍低于每股4.53元的發(fā)行價(jià)；中國(guó)聯(lián)通市值僅為1252億，每股4.04元。
低迷的市場(chǎng)表現(xiàn)背后，主要系于運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)普遍增長(zhǎng)乏力，投資者理所當(dāng)然用腳投票。
現(xiàn)階段，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)飽和、流量紅利消失的大背景下，運(yùn)營(yíng)商期間的通信業(yè)務(wù)正在面臨增長(zhǎng)難題。
與此同時(shí)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)入規(guī)模增長(zhǎng)期，to B業(yè)務(wù)被重新擺在桌面上。
近期傳播比較火熱的一篇文章《中移動(dòng)的宿命，也是微信的宿命？》中提到，中國(guó)移動(dòng)不甘一直做管道，即無法染指“管子”里跑的內(nèi)容。
事實(shí)上，三大電信運(yùn)營(yíng)商多年來的夢(mèng)想，就是擺脫管道化的底層運(yùn)營(yíng)商宿命——干著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的累活，卻飽了OTT廠商的口袋。
如何切入B端市場(chǎng)、擺脫傳統(tǒng)“管道+流量”模式，從管道提供商向服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，云計(jì)算被認(rèn)為是一個(gè)重要抓手，尤其是在邊緣計(jì)算領(lǐng)域。
這樣來看，布局云計(jì)算是運(yùn)營(yíng)商的應(yīng)有之舉，大型數(shù)據(jù)中心、豐富的帶寬資源等更是運(yùn)營(yíng)商與生俱來的優(yōu)勢(shì)，云計(jì)算業(yè)務(wù)應(yīng)該很好開展才對(duì)。
可令人遺憾的是，現(xiàn)有局面下，運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算業(yè)務(wù)似乎陷入進(jìn)退失據(jù)的“泥沼”中。
01 起大早趕晚集
經(jīng)常被忽略的是，運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在布局云業(yè)務(wù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上難分伯仲，甚至運(yùn)營(yíng)商還要領(lǐng)先一步。
如今國(guó)內(nèi)的云計(jì)算“一哥”阿里云，于2009年創(chuàng)立后，次年借助淘寶找到規(guī)模化落地場(chǎng)景。
而在2007年，中國(guó)移動(dòng)研究院便開始進(jìn)行云計(jì)算的研究和開發(fā)，同樣在2009年，中國(guó)移動(dòng)正式對(duì)外公布其正在研發(fā)和試驗(yàn)的平臺(tái)“BigCloud——大云”，并于9月1日正式發(fā)布了“大云0.5”版本。
此后，移動(dòng)按部就班推出大云1.0到大云5.0，2019年5月，大云5.0發(fā)布。至于現(xiàn)在被業(yè)內(nèi)熟知的“移動(dòng)云”，則是在2019年11月推出的全新中國(guó)移動(dòng)云服務(wù)品牌，即大云的“升級(jí)版”。
同中國(guó)移動(dòng)類似，在云計(jì)算方面，中國(guó)電信從2009年開始布局，同年宣布啟動(dòng)翼云計(jì)劃，2010年開展內(nèi)部實(shí)驗(yàn)，2011年在三個(gè)層次部署商用云建設(shè)，正式為客戶提供服務(wù)。
2012年，中國(guó)電信天翼云成立，作為中國(guó)電信專有的云計(jì)算業(yè)務(wù)品牌。2021年3月，據(jù)知情人士透露，中國(guó)電信集團(tuán)內(nèi)部已經(jīng)正式發(fā)文，成立天翼云科技有限公司。
如今這則信息已被證實(shí)，2021年7月1日，天翼云科技有限公司成立。業(yè)內(nèi)人士分析，這一動(dòng)作應(yīng)只是將原屬于集團(tuán)旗下的云計(jì)算子公司獨(dú)立出來運(yùn)作而已，具體業(yè)務(wù)或不會(huì)有太大變化。
與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信相比，中國(guó)聯(lián)通的云計(jì)算業(yè)務(wù)相對(duì)低調(diào)，2009年，中國(guó)聯(lián)通推出了“互聯(lián)云”項(xiàng)目，但鮮有媒體報(bào)道。
在中國(guó)電子學(xué)會(huì)云計(jì)算專家委員李兵的一篇文章中，將“互聯(lián)云”描述為：
將各個(gè)云，包括私有云和公共云通過網(wǎng)絡(luò)連接起來，即在網(wǎng)絡(luò)的最高層，通過相關(guān)的軟件和協(xié)議將不同云實(shí)現(xiàn)互聯(lián)，形成一個(gè)云網(wǎng)絡(luò)，或者稱之為云海。
從今天來看，這一觀點(diǎn)略顯天馬行空，也注定難以跑出來。
與聲勢(shì)漸弱的“互聯(lián)云”相比，“沃云”接替成為中國(guó)聯(lián)通面向行業(yè)的招牌。2013年12月12日，在2013云世界大會(huì)上，中國(guó)聯(lián)通正式發(fā)布旗下云計(jì)算業(yè)務(wù)品牌“沃云”。
從三大運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)作來看，選擇了對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)，但從結(jié)果來看，卻都有些不盡如人意。
數(shù)據(jù)是最直觀的表達(dá)，在《華泰證券》的一份研報(bào)中提到，根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商披露的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，2021年上半年，云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)達(dá)228.4億元，同比增長(zhǎng)105.5%。
其中，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為97.2、103.4、27.8億元，分別同比增長(zhǎng)118.1%、122.1%、38.9%。
與之對(duì)比，或受到反壟斷等相關(guān)政策影響，互聯(lián)網(wǎng)廠商云計(jì)算業(yè)務(wù)增速放緩。
其中，2021年上半年，阿里云營(yíng)收同比增長(zhǎng)34%，騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)44%，百度智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)63%。
單從這一方面來看，運(yùn)營(yíng)商似乎已經(jīng)成為云計(jì)算市場(chǎng)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，但尷尬的是，在公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)中，卻難見運(yùn)營(yíng)商的身影。
根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021上半年）跟蹤》報(bào)告顯示：2021上半年公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)中，前五大廠商為阿里云、騰訊云、華為云、天翼云，亞馬遜AWS。
與阿里云2021年上半年（公有云IaaS+PaaS）市場(chǎng)份額37.9%相比，天翼云以8.3%的市場(chǎng)份額位居第四，聯(lián)通云和移動(dòng)云則被歸類到others中。
進(jìn)一步了解，在上述排名中，移動(dòng)云位列第8，聯(lián)通云或更為居后。
猶記得此前在2019年中國(guó)移動(dòng)合作伙伴大會(huì)媒體溝通會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)蘇州研發(fā)中心副總經(jīng)理吳世俊表示，移動(dòng)云目標(biāo)在三年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)。
三年之期將近，移動(dòng)云尷尬的市場(chǎng)地位背后，是運(yùn)營(yíng)商觸云的時(shí)代眼淚。
02 運(yùn)營(yíng)商“墜云”宿命？
“人類從歷史中學(xué)到的唯一教訓(xùn)，就是人類無法從歷史中學(xué)到任何教訓(xùn)?！?/p>
2017年5月，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon將企業(yè)云計(jì)算、托管服務(wù)以及云網(wǎng)協(xié)同方面的業(yè)務(wù)出售給IBM，全面退出云計(jì)算市場(chǎng)。
這里需要補(bǔ)充的是，云計(jì)算起源于國(guó)外。一般認(rèn)為，亞馬遜AWS在2006年公開發(fā)布S3存儲(chǔ)服務(wù)、SQS消息隊(duì)列及EC2虛擬機(jī)服務(wù)，宣告了云計(jì)算時(shí)代的到來。
出人意料，彼時(shí)最受追捧的云計(jì)算參與者，不是亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而是一眾擁有通信基礎(chǔ)的運(yùn)營(yíng)商們。對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，除了業(yè)務(wù)本身之外，如果能借助云計(jì)算擺脫管道化的隱憂，可謂兩全其美。
拿美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商Verizon來說，其在2009年6月正式推出CaaS業(yè)務(wù)，主要面向大型企業(yè)和政府客戶。在2010年，Verizon已在35個(gè)國(guó)家擁有超過200個(gè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。
彼時(shí)，市場(chǎng)研究公司Ovum預(yù)測(cè)，在未來一兩年內(nèi)，全球主要電信公司將成為云計(jì)算市場(chǎng)的強(qiáng)大參與者。
遺憾的是，國(guó)外一眾運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)卻急轉(zhuǎn)直下，業(yè)務(wù)賣的賣，拋的拋，最終不得不退出云計(jì)算市場(chǎng)。
成王敗寇的故事，每天都在商業(yè)世界中上演?！俺晒Φ脑蛴泻芏?，失敗的原因就那幾個(gè)?！睂?duì)于當(dāng)時(shí)正在云計(jì)算業(yè)務(wù)上布局的國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商來說，能否避免重蹈覆轍才是關(guān)鍵。
分析國(guó)外運(yùn)營(yíng)商“墜云”往事，大體上可以歸納出三個(gè)方面的失勢(shì)原因：市場(chǎng)、技術(shù)、服務(wù)。
市場(chǎng)是最外部的原因。根據(jù)Frost& Sullivan的調(diào)研結(jié)果：截至2016年年底，在全球云市場(chǎng)亞馬遜IaaS和PaaS份額為40%。同期，微軟份額為11%，谷歌、IBM市場(chǎng)份額各占6%。
反觀電信運(yùn)營(yíng)商，在退出云市場(chǎng)之前的2014年，AT&T和Vrtizon在全球云市場(chǎng)中的份額已經(jīng)幾乎可以忽略不計(jì)。即使在擁有巨大優(yōu)勢(shì)的私有云領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的車輪戰(zhàn)下也節(jié)節(jié)敗退。
放之國(guó)內(nèi)，也已出現(xiàn)了同樣的局面。可以看到，在“馬太效應(yīng)”下，國(guó)內(nèi)頭部云廠商正在開疆?dāng)U土，強(qiáng)者恒強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額在被不斷蠶食。
中國(guó)信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所副主任張麗指出，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，運(yùn)營(yíng)商面臨“馬太效應(yīng)”加劇、技術(shù)投入和人才資源不足、生態(tài)體系建設(shè)剛起步等多項(xiàng)挑戰(zhàn)。
云業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額失守背后，與運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)研發(fā)實(shí)力脫不了關(guān)系。通信公司總是把網(wǎng)絡(luò)和接入能力的重要性不自覺地放大，但一旦進(jìn)入核心技術(shù)層面白刃相接，短板立現(xiàn)。
這一方面，國(guó)內(nèi)和國(guó)外的運(yùn)營(yíng)商都踏入同一條河流。
國(guó)外運(yùn)營(yíng)商一味強(qiáng)調(diào)買買買，Verizon和AT&T最初的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心全靠收購(gòu)，但這卻掩蓋不了專業(yè)技術(shù)及人才短缺的缺陷，面對(duì)新技術(shù)發(fā)展始終處于被動(dòng)地位。
放之國(guó)內(nèi)，與互聯(lián)網(wǎng)云廠商投入巨資加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器等自研能力，從底層構(gòu)建完整的自研云（國(guó)內(nèi)云廠商基本走的是從模仿到自研的路子）不同，運(yùn)營(yíng)商自己對(duì)核心技術(shù)掌握不足。
反映到專利數(shù)量上，根據(jù)《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云技術(shù)專利分析報(bào)告》顯示，截至2019年12月，騰訊、阿里巴巴、奇虎360位居前三，申請(qǐng)量分別達(dá)到了4899件、3671件和2607件。
與之對(duì)比，運(yùn)營(yíng)商則相對(duì)較少，平均不到500件。
至于一度被運(yùn)營(yíng)商忽略的服務(wù)問題，由于運(yùn)營(yíng)商曾經(jīng)長(zhǎng)期處于壟斷地位，服務(wù)質(zhì)量長(zhǎng)期沒有得到重視，使得運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)質(zhì)量一直偏低，這在業(yè)務(wù)落地層面也是相當(dāng)致命的。
03 尷尬的“云網(wǎng)融合”
在意識(shí)到自身的短板之后，運(yùn)營(yíng)商有過補(bǔ)救的心思。拿天翼云的“獨(dú)立”來說，有分析師認(rèn)為，“獨(dú)立后能夠擺脫中國(guó)電信薪酬體系的束縛，給出更有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬來吸引人才?！?/p>
——與互聯(lián)網(wǎng)云廠商相比，運(yùn)營(yíng)商的薪酬相對(duì)較低。阿里云平均月薪為31600元，中國(guó)電信股份有限公司云計(jì)算分公司的平均月薪則只有15000元。
而在大的戰(zhàn)略層面，運(yùn)營(yíng)商同樣有所動(dòng)作。
自2016年起，中國(guó)電信提出云網(wǎng)融合，此后又推出云改數(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略；志在“三年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云計(jì)算服務(wù)商第一陣營(yíng)”的中國(guó)移動(dòng)也在2019年下半年啟動(dòng)云改，開啟云網(wǎng)融合。
云改、云網(wǎng)融合、云網(wǎng)一體、云改數(shù)轉(zhuǎn)，基本成為運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)發(fā)展的主旋律，某種程度上，這些名詞背后表達(dá)的意思殊途同歸。
什么是云網(wǎng)融合？簡(jiǎn)單來說，云就是云計(jì)算，網(wǎng)就是通信網(wǎng)。
知乎答主小棗君對(duì)此有十分形象的表述，“云網(wǎng)融合，站在技術(shù)的角度，就是云計(jì)算中引入網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)，通信網(wǎng)中引入云計(jì)算的技術(shù)?！?/p>
運(yùn)營(yíng)商為何極力推動(dòng)云網(wǎng)融合？原因在于，一方面，網(wǎng)是離不開云的，現(xiàn)階段，云網(wǎng)融合的典型應(yīng)用是5G網(wǎng)絡(luò)，而5G網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)營(yíng)商的核心業(yè)務(wù)。
以近期回A的中國(guó)移動(dòng)來說，招股書披露，此次募集資金中的一半將投入5G建網(wǎng)，共計(jì)280億元；另外一半則分別用于云基礎(chǔ)資源、千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)、智慧中臺(tái)、新技術(shù)研發(fā)。
另一方面，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)云廠商的步步緊逼，打造運(yùn)營(yíng)商獨(dú)具特色的云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務(wù)，以此來爭(zhēng)取數(shù)字化市場(chǎng)的份額，是運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算新一輪競(jìng)逐中取得優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。
然而目前來看，云網(wǎng)融合戰(zhàn)略進(jìn)行得不太順利。
首先是，對(duì)于國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商而言，云網(wǎng)融合的出發(fā)點(diǎn)是指運(yùn)營(yíng)商自己的云計(jì)算業(yè)務(wù)和通信網(wǎng)融合。在這方面，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商似乎又步了國(guó)外運(yùn)營(yíng)商后塵。
目前在國(guó)外市場(chǎng)，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商已形成“AT&T-微軟Azure、谷歌云”“Verizon-亞馬遜AWS、谷歌云”的合作關(guān)系，即電信運(yùn)營(yíng)商和云廠商之間強(qiáng)化技術(shù)合作。
2019年12月，亞馬遜云服務(wù)AWS在其AWS re：Invent大會(huì)上宣布與Verizon建立合作伙伴關(guān)系；微軟在2020年3月發(fā)布了Azure Edge Zones，并與AT&T建立了合作伙伴關(guān)系。
AT&T認(rèn)為，通過使用微軟的云服務(wù)，AT&T可以大幅降低工程和開發(fā)成本。對(duì)于已經(jīng)清退其云業(yè)務(wù)的國(guó)外運(yùn)營(yíng)商而言，這并無不可，但對(duì)于國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商而言，卻是另一種光景。
2021年6月，中國(guó)電信北京分公司中標(biāo)了2022年度海淀區(qū)政務(wù)云平臺(tái)項(xiàng)目二期項(xiàng)目。不過，中國(guó)電信隨后將項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)部分轉(zhuǎn)包給了騰訊云，并在9月7日對(duì)此進(jìn)行了公示。
據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》報(bào)道，運(yùn)營(yíng)商有時(shí)會(huì)依賴云廠商的技術(shù)能力，電信運(yùn)營(yíng)商拿到政企項(xiàng)目后，需要云廠商做技術(shù)支持。這樣的話，運(yùn)營(yíng)商的云被置于何處，云網(wǎng)融合就成了給云廠商做嫁衣。
此外，拿5G來說，處于邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈核心位置的運(yùn)營(yíng)商，一致將邊緣計(jì)算視為5G時(shí)代戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
但不太樂觀的現(xiàn)象是，如今云計(jì)算巨頭正在通過云和邊緣重新定義電信市場(chǎng)，逐步構(gòu)建起面向5G通信行業(yè)的業(yè)務(wù)版圖。
倘若如此，4G時(shí)代被日趨管道化的運(yùn)營(yíng)商，在5G時(shí)代，或許也難逃管道化的命運(yùn)。
參考資料：
信風(fēng)觀察《從美國(guó)運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算大撤退，看中國(guó)運(yùn)營(yíng)商該何去何從？》
科技雜談《深度：掉進(jìn)云計(jì)算大坑的運(yùn)營(yíng)商，還爬得出來嗎? 》
互聯(lián)網(wǎng)周刊《電信運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算之殤》
中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)《天翼云“獨(dú)立”：掙脫中國(guó)電信低薪體系 應(yīng)對(duì)移動(dòng)云千億競(jìng)爭(zhēng)》
物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)《微軟的5G布局野心：會(huì)成為新的愛立信嗎？》
物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)《運(yùn)營(yíng)商高管炮轟：不想再為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“做嫁衣”！但5G時(shí)代可身不由己，還有更嚴(yán)峻的…》
華泰證券《云計(jì)算（8 月）：阿里放緩，運(yùn)營(yíng)商高增》
財(cái)經(jīng)十一人《電信運(yùn)營(yíng)商收緊云主權(quán)，不想再當(dāng)背后的大佬》
鮮棗課堂《到底什么是“云網(wǎng)融合”？》
通信世界《電信運(yùn)營(yíng)商布局云計(jì)算“賽道”面臨三大挑戰(zhàn)》