文｜華麗志

據(jù)悉，美容時(shí)尚軟件服務(wù)公司 Perfect Corp（玩美移動(dòng)）已同意與一家特殊目的收購公司 Provident Acquisition Corp 合并，計(jì)劃在美國上市。

*“特殊目的收購公司”（簡稱SPAC）即“Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司”，本質(zhì)上是只有資金，沒有任何其他業(yè)務(wù)的上市 “空殼公司”，通過投資并購方式幫助公司實(shí)現(xiàn)上市融資，交易通常在兩年內(nèi)完成。利用SPAC上市變得越來越受歡迎，因?yàn)樗试S創(chuàng)始人和投資者保留更多控制權(quán)。

玩美移動(dòng)于2015年在中國臺灣成立，專注于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)和人工智能技術(shù)，曾幫助雅詩蘭黛(Estee Lauder)和梅西百貨(Macy's Inc .)等公司提升他們的數(shù)字產(chǎn)品。玩美移動(dòng)目前的股東還包括高盛資產(chǎn)管理公司(Goldman Sachs Asset Management)和阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd)。

此前，2021年9月，美國美妝巨頭 Coty Inc.（科蒂）曾宣布與Perfect Corp達(dá)成多渠道合作協(xié)議，計(jì)劃在其美容品牌的數(shù)字營銷工具包中嵌入增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和人工智能體驗(yàn) 據(jù)悉，這項(xiàng)合作將為 Coty 集團(tuán)旗下 CoverGirl、Sally Hansen 和 Philosophy 等品牌以及 Coty 的香水系列提供虛擬試穿、在線皮膚診斷和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的個(gè)性化服務(wù)。

本次合并對玩美移動(dòng)的估值為10.2億美元，并帶來3.35億美元的資本收益，其中包括5000萬美元 PIPE 投資，投資方包括美國社交平臺 Snap Inc、法國奢侈品集團(tuán)香奈兒（Chanel）、軟件公司 CyberLink 和日本化妝品巨頭資生堂（Shiseido）。玩美移動(dòng)將利用這筆資金來提升技術(shù)，并將業(yè)務(wù)拓展至美容和時(shí)尚市場之外。

*PIPE，Private investment in public equity，私人對公共股本投資，指以低于當(dāng)前市場價(jià)值的價(jià)格購買公開交易的股票，這種投資方式是投資公司、共同基金和其他大型合格投資者的慣例。

在本次交易達(dá)成之際，由于市場波動(dòng)，投資者對新上市公司的興趣減弱，使得數(shù)家公司放棄了擬議中的合并計(jì)劃。俄羅斯入侵烏克蘭也加劇了投資者對預(yù)期中的貨幣政策收緊的擔(dān)憂。

本次合并預(yù)計(jì)將在今年第三季度完成。除此之外，玩美移動(dòng)還獲得了一筆5500萬美元的投資，投資方包括資產(chǎn)管理公司 Ward Ferry Management 和東南亞科技基金 Provident Group 的一家子公司。