記者 | 席菁華
編輯 | 張慧
長靴形亞平寧半島的“靴根”上，坐落著意大利東南部最重要的港口塔蘭托港，傳說是海神波塞冬之子塔拉斯的故鄉(xiāng)。
這里屬于典型的地中海氣候，夏季高溫少雨，冬季溫暖濕潤，年平均風(fēng)速每秒5.2米左右。海風(fēng)卷起地中海的浪花，輕拍岸邊。
今年2月，離港口不遠(yuǎn)處的蔚藍(lán)海域上，樹起了10臺超百米高的白色風(fēng)機(jī)。4月，隨著風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)動，源源不斷的綠色電力開始輸入意大利的電網(wǎng)。
這些風(fēng)機(jī)由中國企業(yè)明陽智能（601615.SH）生產(chǎn)。該項(xiàng)目是意大利以及地中海地區(qū)首個海上風(fēng)電項(xiàng)目，也是中國整機(jī)商首次將風(fēng)機(jī)樹立在了歐洲的海域上。
36年前，中國第一個風(fēng)電場在山東榮成建成，維斯塔斯等外企扮演著國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)“開拓者”的角色。如今，依靠國內(nèi)市場壯大的中國風(fēng)電整機(jī)制造商們，具備了與維斯塔斯、GE等歐美風(fēng)機(jī)巨頭比肩的能力，開始加速爭奪海外場。
據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)，去年中國出口風(fēng)電機(jī)組886臺，容量326.8萬千瓦，同比上漲175.2%，創(chuàng)歷史新高。
去年，中國首次實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電機(jī)組的出口。金風(fēng)科技（002202.SZ）、明陽智能和東方電氣（600875.SH）的共72臺海上風(fēng)機(jī)出口越南。
明陽智能首次拿到日本的海上風(fēng)電訂單，這也是中國風(fēng)機(jī)首次出口至日本。
同期，中國能建包攬了越南最大陸上風(fēng)電及海上風(fēng)電項(xiàng)目，均使用國產(chǎn)機(jī)組；遠(yuǎn)景能源則在印度拿下拿下了中國風(fēng)機(jī)品牌迄今最大的單一海外市場訂單。
打開“走出去”格局
2007年，中國出口了首臺風(fēng)機(jī)。但由于技術(shù)基因源于海外，長時間內(nèi)中國風(fēng)電整機(jī)商無法與國際巨頭匹敵。
“與家電企業(yè)等不同，整機(jī)商出海并非止于賣風(fēng)機(jī)，更關(guān)鍵的是完成風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)?！敝袊稍偕茉磳W(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖對界面新聞表示，這意味著企業(yè)不僅需要熟悉各國的政策法規(guī)環(huán)境，還需要參與融資、認(rèn)證、物流、施工安裝等其他諸多環(huán)節(jié)，形成一套完整的配套體系作為支撐，這是一個循序漸進(jìn)的過程。
除了準(zhǔn)入門檻高，國外風(fēng)電項(xiàng)目單體規(guī)模較小，也增加了國內(nèi)整機(jī)商布局海外市場的難度。過去十多年，中國風(fēng)電整機(jī)商“走出去”的步伐相對緩慢。
經(jīng)過近幾年快速發(fā)展，中國風(fēng)電整機(jī)商的技術(shù)水平和度電成本迎頭趕上，具備了走出去的實(shí)力基礎(chǔ)。目前，中國風(fēng)電機(jī)組已累計(jì)出口至六大洲的42個國家和地區(qū)。
頭部整機(jī)商的海外業(yè)務(wù)也取得了重大突破。
去年，金風(fēng)科技國際項(xiàng)目總裝機(jī)容量45.24萬千瓦，同比增長82.71%；新投產(chǎn)機(jī)組裝機(jī)容量20.48萬千瓦，同比增長14.09%。
同期，金風(fēng)科技國際業(yè)務(wù)營收60.6億元，同比增長31.9%，營收占比11.98%，首度站上兩位數(shù)。板塊毛利率18.6%，同比增長27.45個百分點(diǎn)。
金風(fēng)科技在南美市場的在手訂單達(dá)69.1萬千瓦，同比增幅高達(dá)188%，已成為阿根廷第三大風(fēng)力發(fā)電公司。
金風(fēng)科技董事長武鋼在2021年業(yè)績說明會上表示，該公司計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)國外整機(jī)市場占有率5%。
去年，遠(yuǎn)景能源的海外新增風(fēng)電裝機(jī)65萬千瓦，同比增長132%，成為越南最大的陸上風(fēng)電整機(jī)商；且在印度市場拿下大單，將提供596臺風(fēng)機(jī)，裝機(jī)接近2吉瓦。
同期，明陽智能海外業(yè)務(wù)營收1.72億元，同比增長逾33倍。新增海外銷售訂單45.5萬千瓦，同比增長19.74%。
除越南市場外，明陽智能把目標(biāo)投向了歐洲和日韓的海上風(fēng)電市場。除了意大利塔蘭托、日本項(xiàng)目外，明陽智能還將為一個歐洲漂浮式項(xiàng)目提供11兆瓦半直驅(qū)海上風(fēng)電機(jī)組，預(yù)計(jì)2023年落地。
明陽智能還開始投資海外工廠。去年12月，明陽智能與英國政府達(dá)成意向協(xié)議，將在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)風(fēng)機(jī)、葉片生產(chǎn)基地。
今年5月30日，明陽智能與韓國最大風(fēng)電整機(jī)制造商、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)Unison公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在韓國建設(shè)風(fēng)電中心，推動研發(fā)適用于韓國市場的固定式和漂浮式海上機(jī)型。
越南等國外新興市場風(fēng)電年建設(shè)量增加，為中國風(fēng)電出海提供契機(jī)。
2021年，越南取代澳大利亞成為中國風(fēng)電機(jī)組新增和累計(jì)出口最多的國家，新增和累計(jì)出口量占比分別達(dá)72.1%和25.4%。
越南正處于風(fēng)電搶裝期，目標(biāo)到2030年陸上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)14-24 GW，海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)7-8 GW。2023年年底前，越南陸上和海上風(fēng)電項(xiàng)目可分別獲得每千瓦時8.5美分和9.8美分的補(bǔ)貼。
秦海巖認(rèn)為，隨著國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商在全球建立起較為完善的配套體系，且能夠提供具有技術(shù)、質(zhì)量、價格競爭力的豐富機(jī)組產(chǎn)品組合，中國風(fēng)電設(shè)備出口正在進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，“十四五”期間有望實(shí)現(xiàn)指數(shù)級增長。
秦海巖認(rèn)為，海外市場打開了中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)新的增量市場，可確保有足夠的年度增長規(guī)模來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
“與國際廠商同臺競技，可加快國內(nèi)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的迭代速度?！鼻睾r稱，依托設(shè)備出口和項(xiàng)目開發(fā)，還可加速中國風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的輸出，促使國內(nèi)企業(yè)在國際舞臺上獲得更大的話語權(quán)。
此外，通過在國外設(shè)立研發(fā)中心，加強(qiáng)與相關(guān)科研院所、高校等機(jī)構(gòu)的合作，在更加貼近海外市場的同時，也可充分利用全球的研發(fā)資源優(yōu)勢。
多位風(fēng)電業(yè)內(nèi)人士告訴界面新聞，國內(nèi)整機(jī)市場已經(jīng)飽和，出口可以避免國內(nèi)整機(jī)商單純的價格競爭，緩解競爭壓力。
國產(chǎn)風(fēng)機(jī)競爭力
中國是全球最大風(fēng)電裝備制造基地。據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計(jì)，中國已連續(xù)12年穩(wěn)居全球最大風(fēng)電市場位置，占比達(dá)50.91%。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)，去年全球十大制造商中，有六家來自中國。
中國風(fēng)電市場具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢。秦海巖提供的數(shù)據(jù)顯示，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)、輪轂、機(jī)架、葉片、齒輪箱、軸承等產(chǎn)量占全球60%-70%，風(fēng)電機(jī)組的產(chǎn)量占全球的2/3以上。
秦海巖表示，中國制造基地也是外資企業(yè)開拓國際市場的重要支撐。以維斯塔斯為例，中國制造基地年交付量占其總交付量的一半以上。
同時，中國風(fēng)機(jī)的價格優(yōu)勢明顯。2021年中國陸上風(fēng)電進(jìn)入平價時代，國內(nèi)主流風(fēng)機(jī)廠家頻頻拋出低價。伍德麥肯茲咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，去年中國風(fēng)機(jī)價格下降24%。
因價格承壓，早期為中國風(fēng)電市場做出重大貢獻(xiàn)的維斯塔斯、GE、西門子歌美颯等外企，在中國客戶投標(biāo)名單中沉寂，去年在中國的安裝量減少一半。
去年，全球最大風(fēng)電整機(jī)商維斯塔斯在中國的市場份額僅為1.2%，排名第12位。西門子歌美颯甚至放棄了中國的陸上風(fēng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)。
受疫情影響，去年全球能源價格、運(yùn)輸成本上漲，部分供應(yīng)鏈中斷，西門子歌美颯陷入巨虧，維斯塔斯也出現(xiàn)盈利下滑。
得益于龐大、穩(wěn)定的國內(nèi)市場，中國整機(jī)商的業(yè)績卻未受到?jīng)_擊。五大風(fēng)電上市公司全部實(shí)現(xiàn)了利潤大增。
與此同時，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商此前的技術(shù)短板也已逐漸補(bǔ)上。金風(fēng)科技告訴界面新聞，中國風(fēng)電公司已具備大兆瓦級風(fēng)電整機(jī)、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造的能力。
金風(fēng)科技表示，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的國際業(yè)務(wù)鏈已基本成型，覆蓋技術(shù)研發(fā)、開發(fā)建設(shè)、設(shè)備供應(yīng)、檢測認(rèn)證、配套服務(wù)等多方面。供應(yīng)鏈相對成熟、開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富以及項(xiàng)目執(zhí)行效率高，是國內(nèi)風(fēng)電的優(yōu)勢。
遠(yuǎn)景能源全球副總裁徐剛對界面新聞稱，中國風(fēng)機(jī)在兆瓦數(shù)和葉輪直徑方面，甚至已領(lǐng)先于國際市場主流。
中國風(fēng)電出口量增長態(tài)勢快速，還得益于良好的融資能力。銳軒咨詢創(chuàng)始人、總經(jīng)理孫文軒告訴界面新聞，在部分新興市場或發(fā)展中國家，中國整機(jī)企業(yè)可以解決當(dāng)?shù)亻_發(fā)商的融資需求，這成為中國整機(jī)在海外市場的一大賣點(diǎn)。
界面新聞獲悉，中國整機(jī)商通過在國外購買和開發(fā)項(xiàng)目來擴(kuò)大出口。這可以避免它們在國外市場缺乏業(yè)績記錄等出口壁壘，許多投資得到了中國國家開發(fā)銀行等機(jī)構(gòu)的融資支持。
孫文軒認(rèn)為，中國能建、中國電建等中字頭EPC企業(yè)及央企開發(fā)商加快推動“一帶一路”工程建設(shè)，也帶動了風(fēng)電整機(jī)商一起出海。
據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，中國能建在越南建設(shè)了當(dāng)?shù)刈畲蟮脑侥辖甬T1號350兆瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目，以及VPL30兆瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目；陸上建設(shè)了越南德農(nóng)300兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目、平順二期90兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目、雅蓓2×49.5兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目，以及嘉萊風(fēng)電項(xiàng)目蔥龍鄉(xiāng)155兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目等。
同期，中國電建建設(shè)了越南平大310兆瓦海上風(fēng)電運(yùn)輸項(xiàng)目、樂和二期130兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目、朔莊2號30兆瓦海上風(fēng)電總承包項(xiàng)目EPC合同、檳椥80兆瓦海上風(fēng)電EPC合同和20年運(yùn)維合同等。
獨(dú)立出海能力不足
盡管出口加快，但中國風(fēng)電整機(jī)商仍未能在海外市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，且很多項(xiàng)目跟隨中國能建、中國電建及央企開發(fā)商一起出海，獨(dú)立出海的能力仍不足。
孫文軒對界面新聞稱，未來國內(nèi)風(fēng)電市場仍能每年保持50-60 GW以上的裝機(jī)。這一龐大的國內(nèi)市場增量及競爭環(huán)境，會導(dǎo)致一些風(fēng)電企業(yè)的國際化戰(zhàn)略動力不足。
去年以來，越南等新興市場風(fēng)電開發(fā)提速，中國風(fēng)電出海增速“被動”提高，但只有小部分為獨(dú)立接觸當(dāng)?shù)亻_發(fā)商并投標(biāo)拿單，大多搭的是央企開發(fā)商和EPC企業(yè)的項(xiàng)目便車。
孫文軒指出，除頭部整機(jī)商外，多數(shù)整機(jī)商未把國際化上升至重要戰(zhàn)略，且未主動積極布局海外市場。
與海外巨頭相比，中國風(fēng)機(jī)技術(shù)仍存差距。孫文軒表示，在西歐、美國、日本等成熟的海外市場，投資方更關(guān)注風(fēng)機(jī)的技術(shù)、質(zhì)量和全生命周期的回報率。
“國外對風(fēng)機(jī)的認(rèn)證和質(zhì)量的要求更高，價格敏感度低”，孫文軒表示，風(fēng)電整機(jī)銷售受到海外市場業(yè)績、運(yùn)行質(zhì)量和技術(shù)水平等因素的限制，機(jī)組需經(jīng)過國際國內(nèi)頂尖第三方機(jī)構(gòu)的嚴(yán)苛評估。
據(jù)界面新聞了解，相較于前期的低成本靜態(tài)投資，海外客戶更關(guān)注項(xiàng)目的長期盈利性，重視長期的裝機(jī)業(yè)績和運(yùn)行記錄，將平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）和發(fā)電量作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。
此外，海外業(yè)務(wù)對商務(wù)、法律、金融等各個方面提出更嚴(yán)格的要求。
徐剛告訴界面新聞，獨(dú)立走到國際市場，需檢驗(yàn)整機(jī)商環(huán)境適應(yīng)、市場匹配、供應(yīng)鏈整合、創(chuàng)新研發(fā)、快速響應(yīng)、文化融入等多項(xiàng)能力。
“有競爭力的產(chǎn)品、敏捷的服務(wù)響應(yīng)、值得信賴的履約能力，是整機(jī)商成功的關(guān)鍵?！毙靹偙硎?。
金風(fēng)科技稱，對于每一個進(jìn)入的市場，該公司均會預(yù)先熟悉市場規(guī)則和要求，特別是電網(wǎng)和環(huán)境安全等方面，目的是保證項(xiàng)目順利完成，避免相關(guān)方利益受損。
“海外不是一個掙快錢的市場。很多風(fēng)險因素可能導(dǎo)致不能完全履約或產(chǎn)品無法達(dá)到發(fā)電量等要求。”徐剛稱，國內(nèi)整機(jī)商出海，需要尊重游戲規(guī)則和合同，不投機(jī)取巧，耐心苦練產(chǎn)品、服務(wù)和供應(yīng)鏈內(nèi)功，“在談判承諾和合同簽約前，則需要十分謹(jǐn)慎?！?/span>
金風(fēng)科技建議，企業(yè)需提高國際化經(jīng)營能力和意識，加強(qiáng)合規(guī)合法和屬地化經(jīng)營，建立國際化的管理體系，提升風(fēng)險防控能力?！?/span>在氣候變化危機(jī)影響下，風(fēng)機(jī)不僅要滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，對于環(huán)境屬性的認(rèn)證，正成為新的發(fā)展趨勢。”該公司稱。