記者 | 胡穎君

本周成長(zhǎng)板塊繼續(xù)起舞，創(chuàng)業(yè)板指大幅反彈6.29%。以新能源概念為代表的市場(chǎng)反彈主線日趨明朗，機(jī)構(gòu)也在加緊對(duì)相關(guān)標(biāo)的的跟蹤調(diào)研。

Wind提供的數(shù)據(jù)顯示，6月20-24日，滬深兩市共有136只個(gè)股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，而有6家獲得超過(guò)100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中，前五家均為新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股，分別為匯川技術(shù)、華陽(yáng)集團(tuán)、滄州明珠、杰瑞股份、橫店?yáng)|磁，本周分別有255家、191家、191家、145家、128家、118家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

匯川技術(shù)本周的調(diào)研活動(dòng)吸引了255家機(jī)構(gòu)關(guān)注，且調(diào)研陣容堪稱豪華：既有富國(guó)基金、中歐基金、睿遠(yuǎn)基金等頭部公募，又有彤源投資、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、高瓴資本等知名私募。不僅如此，摩根大通、高盛資管、淡馬錫等外資也罕見(jiàn)齊聚；建信理財(cái)、中郵理財(cái)、杭銀理財(cái)?shù)壤碡?cái)子亦扎堆現(xiàn)身。

在調(diào)研活動(dòng)中，談及公司在新能源汽車業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，匯川技術(shù)負(fù)責(zé)人表示，2016年，公司決定進(jìn)入新能源汽車業(yè)務(wù)，希望以大的投入獲取大的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，公司在新能源汽車業(yè)務(wù)方面主要有兩個(gè)比較大的優(yōu)勢(shì)，一是反應(yīng)快，新能源車變化很快，研發(fā)一個(gè)車型非?？欤囆弯N售1-2年要升級(jí)換代。匯川作為新進(jìn)入者，在這個(gè)領(lǐng)域，要用“快”的能力去突破。二是中國(guó)的工程師和產(chǎn)業(yè)鏈的紅利，新能源產(chǎn)業(yè)鏈在中國(guó)是最全的，匯川抓住了優(yōu)質(zhì)工程師的紅利和供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)。

除了新能源概念股外，生豬養(yǎng)殖龍頭溫氏股份本周也備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，吸引了118家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。易方達(dá)基金、華夏基金、貝萊德基金等公募機(jī)構(gòu)集體現(xiàn)身；淡水泉、景林、正心谷等知名私募紛紛出動(dòng)，工銀理財(cái)、光大理財(cái)、廣發(fā)理財(cái)?shù)壤碡?cái)子也現(xiàn)身調(diào)研。

今年3月份以來(lái)全國(guó)生豬價(jià)格持續(xù)震蕩上行，迄今已連續(xù)三個(gè)月上漲。生豬養(yǎng)殖個(gè)股股價(jià)也聞風(fēng)而動(dòng)，溫氏股份自6月6日啟動(dòng)上漲行情以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)23.62%。

在此次調(diào)研活動(dòng)中，被問(wèn)及如何看待下半年豬肉價(jià)格，溫氏股份表示，今年3月份豬價(jià)開(kāi)啟了新一輪上漲周期，但今年豬周期完全反轉(zhuǎn)，直接進(jìn)入單邊上漲周期的可能性較小，還需要時(shí)間驗(yàn)證。原因在于前期產(chǎn)能去化相對(duì)溫和，且根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)來(lái)看，全國(guó)能繁母豬數(shù)量去化有限，深度虧損期較短且不連續(xù)。預(yù)計(jì)下半年豬價(jià)總體震蕩上升，以季節(jié)性反彈為主，具體豬價(jià)到何種位置，還需要綜合分析供給和需求的變化。

值得注意的是，6月21日，南方基金副總裁、首席投資官（權(quán)益）史博罕見(jiàn)現(xiàn)身天壕環(huán)境調(diào)研，而一同出現(xiàn)在調(diào)研名單的，還有中郵基金的國(guó)曉雯以及易方達(dá)基金的陳皓。公募明星基金經(jīng)理扎堆現(xiàn)身，天壕環(huán)境有何吸引力？

資料顯示，公司是國(guó)內(nèi)以合同能源管理模式從事余熱發(fā)電節(jié)能服務(wù)的領(lǐng)先企業(yè)，也是2021年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最快的天然氣企業(yè)之一。受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，全球天然氣價(jià)格普漲。而受國(guó)際價(jià)格影響，我國(guó)天然氣價(jià)格也同比大幅提升。天壕環(huán)境近期股價(jià)也迎來(lái)大幅反彈，自4月下旬以來(lái)累計(jì)漲幅近40%。

天壕環(huán)境在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)介紹，公司與中海油附屬公司共同投資建設(shè)了中國(guó)最大的非常規(guī)天然氣管道——神安線,西起陜西神木,終點(diǎn)為河北安平,全長(zhǎng)約600公里,現(xiàn)在一期和二期工程已經(jīng)投產(chǎn)。

在調(diào)研活動(dòng)中，有機(jī)構(gòu)問(wèn)及神安線是否會(huì)影響河北市場(chǎng)供需格局，天壕環(huán)境表示，神安線如果滿產(chǎn)，即實(shí)現(xiàn)50億-80億方/年運(yùn)輸?shù)胶颖眮?lái)，不會(huì)影響河北市場(chǎng)供需格局。其次公司通過(guò)串氣換氣，能夠把天然氣賣到山東、江蘇，所以不是完全針對(duì)河北市場(chǎng)?，F(xiàn)在包括浙江、江蘇、山東省等沿海區(qū)域，他們用氣主要來(lái)自海上LNG，目前看有較大的獲取空間，這是公司即將要做的，就是深度分銷的重要工作。