記者 | 王勇

繼贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）、紫金礦業(yè)（601899.SH）后，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）將成為第三家“A+H”股上市的鋰礦公司。

6月30日，天齊鋰業(yè)正式公布境外上市外資股（H 股）招股說(shuō)明書(shū)，擬全球發(fā)售1.64億股，其中初步安排香港發(fā)售1641萬(wàn)股，占發(fā)售總數(shù)的10%；國(guó)際發(fā)售約1.48億股，占發(fā)售總數(shù)的90%。

公告顯示，天齊鋰業(yè)本次H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為69-82港元，集資金額為113.2億-134.6億港元（約合96.6億-115億元人民幣）。此外設(shè)有超額配售權(quán)。

按照時(shí)間表，天齊鋰業(yè)H股香港公開(kāi)發(fā)售于6月30日開(kāi)始，7月6日結(jié)束，預(yù)計(jì)定價(jià)日為7月7日或前后，7月12日公布發(fā)行價(jià)格，7月13日正式在香港聯(lián)交所掛牌上市。

天齊鋰業(yè)此次赴港上市所得款項(xiàng)中，約88.65億港元用于償還SQM債務(wù)，約占募集資金的65%-78%；11.7億港元用于為安居工廠(chǎng)一期建設(shè)撥資，其余用于償還國(guó)內(nèi)銀行貸款利息、運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。

2018年，天齊鋰業(yè)斥資42.26億美元，并購(gòu)了智利鹽湖巨頭SQM公司23.77%股權(quán)。為完成這場(chǎng)交易，天齊鋰業(yè)通過(guò)銀團(tuán)貸款和境外籌集資金合計(jì)35億美元，因此背上巨額債務(wù)。

天齊鋰業(yè)在招股書(shū)中正式披露了七位基石投資者身份，分別為中創(chuàng)新航科技股份有限公司（下稱(chēng)中創(chuàng)新航）、中國(guó)太保投資管理（香港）有限公司、LG化學(xué)、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、德方納米（300769.SZ）、四川能投（香港）控股有限公司及金山（香港）國(guó)際礦業(yè)有限公司。

基石投資者是首次公開(kāi)發(fā)行募股配售時(shí)的一種制度，即在IPO時(shí)，投資者提前和發(fā)行人簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，確定認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的股票?；顿Y者一般為主流機(jī)構(gòu)投資者、大型企業(yè)集團(tuán)及知名富豪或其所屬企業(yè)等。

以發(fā)售價(jià)中位數(shù)75.5港元計(jì)算，上述七家投資者所涉金額49.03億元，共認(rèn)購(gòu)約6493萬(wàn)股，占發(fā)售股份總數(shù)約39.6%，占全球發(fā)售完成后的股權(quán)占比約4%。

在招股書(shū)正式發(fā)布之前，天齊鋰業(yè)已與多位基石投資者簽署了合同或協(xié)議。

6月24日，天齊鋰業(yè)公告稱(chēng)，全資子公司成都天齊鋰業(yè)有限公司（下稱(chēng)成都天齊）與德方納米簽署合同，約定在今年7月至2024年12月向德方納米銷(xiāo)售碳酸鋰產(chǎn)品。

6月27日，德方納米公告稱(chēng)，擬使用自有資金不超過(guò)1.6億美元，參與認(rèn)購(gòu)天齊鋰業(yè)在聯(lián)交所的首次公開(kāi)發(fā)行股份。

同日，成都天齊與LG化學(xué)簽署了合同，約定自2023年1月1日起至2026年12月31日，向LG化學(xué)銷(xiāo)售單水氫氧化鋰。

今年5月初，另一家基石投資者中創(chuàng)新航已與天齊鋰業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，并與成都天齊簽訂了碳酸鋰供應(yīng)框架協(xié)議，約定自今年6月至12月，向成都天齊購(gòu)買(mǎi)電池級(jí)碳酸鋰。

在基石投資者中，四川能投（香港）控股有限公司也從事礦產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，前者母公司為四川能投物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，隸屬于四川能投集團(tuán)，實(shí)際控制人為四川省政府。

金山（香港）國(guó)際礦業(yè)有限公司則為紫金礦業(yè)（601899.SH）全資子公司。紫金礦業(yè)是中國(guó)最大的黃金生產(chǎn)企業(yè)、第二大礦產(chǎn)銅生產(chǎn)企業(yè)，目前正在積極布局鋰礦。

截至6月30日收盤(pán)，A股天齊鋰業(yè)上漲1.63%，報(bào)收124.8億元，市值為1843億元。