文|豹變  治均

編輯|佘偉航

「核心提示」

盡管中國(guó)是世界上最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和電動(dòng)汽車 (EV) 的領(lǐng)導(dǎo)者，但中國(guó)大陸幾乎完全依賴從歐洲、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的芯片。疫情的影響，加劇了車規(guī)級(jí)芯片的供應(yīng)壓力。

在他位于新加坡的狹小的辦公室里，龐凱文（音譯）準(zhǔn)備在 2300 萬(wàn)美元的發(fā)薪日當(dāng)天再賭一把，他覺(jué)得汽車制造商的芯片短缺最嚴(yán)重的時(shí)期還沒(méi)有結(jié)束——至少在中國(guó)是這樣。

龐凱文已經(jīng)購(gòu)買了 62000 個(gè)微控制器，這些芯片有助于控制從汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器到電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)和充電的一系列功能。在德國(guó)，原買家每件的費(fèi)用為 23.80 美元。

他現(xiàn)在希望以每件375美元的價(jià)格，將它們賣給位于深圳的汽車供應(yīng)商們。他說(shuō)，他拒絕了每件100美元或整套620萬(wàn)美元的報(bào)價(jià)。這些微控制器小到可以放在汽車后座下方，它們目前正在香港的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)里打包準(zhǔn)備發(fā)貨。

“汽車制造商們必須要買這些，”龐凱文告訴路透社說(shuō)，“我們等得起?！?/p>

這位嗅覺(jué)敏銳的58歲的中間商拒絕透露他自己為微控制器 (MCU) 所承擔(dān)的成本。一直以來(lái)，他擅長(zhǎng)以交易電子產(chǎn)品剩余庫(kù)存為生。如果不把中國(guó)的買家與國(guó)外的賣家聯(lián)系起來(lái)，那么這些庫(kù)存也許將會(huì)被報(bào)廢。

他說(shuō)，過(guò)去兩年全球芯片短缺是由疫情引發(fā)的供應(yīng)混亂和需求旺盛造成的，這已經(jīng)將原本大批量、低利潤(rùn)的交易變成了一種可能帶來(lái)暴利的交易。

全球汽車芯片的訂單時(shí)間仍然很長(zhǎng)，但像龐凱文以及成千上萬(wàn)像他一樣的中間商們正把目光聚焦于中國(guó)。在中國(guó)，在其它行業(yè)試圖超越大力發(fā)展的時(shí)候，芯片行業(yè)卻極為嚴(yán)峻，甚至歸零。

根據(jù)路透社對(duì)五家領(lǐng)先的芯片制造商生產(chǎn)的 100 種汽車芯片的調(diào)查，在全球范圍內(nèi)，新訂單平均僅僅支持大約一年的時(shí)間。

為應(yīng)對(duì)供應(yīng)緊張，通用 、福特和日產(chǎn)等全球汽車制造商已采取行動(dòng)，通過(guò)直接與芯片制造商談判，以確保更好地購(gòu)買，并且需要為每個(gè)零件支付更多費(fèi)用并接受更多庫(kù)存。

中國(guó)的汽車芯片供應(yīng)前景卻并不樂(lè)觀。根據(jù)對(duì)汽車制造商、供應(yīng)商和經(jīng)紀(jì)人以及中國(guó)汽車研究中心專家在內(nèi)的20多名業(yè)內(nèi)人士的采訪，他們普遍認(rèn)為，汽車芯片供應(yīng)前景更加黯淡。

盡管中國(guó)是世界上最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和電動(dòng)汽車 (EV) 的領(lǐng)導(dǎo)者，但中國(guó)大陸幾乎完全依賴從歐洲、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的芯片。受疫情影響，車規(guī)級(jí)芯片的供應(yīng)壓力變得更大了。

據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心稱，中國(guó)大陸的短缺比其他地方更為嚴(yán)重，并有可能抑制國(guó)家的電動(dòng)汽車發(fā)展勢(shì)頭。他們認(rèn)為，一個(gè)新興的國(guó)內(nèi)芯片制造行業(yè)，不太可能在未來(lái)兩到三年內(nèi)就馬上能夠做到匹配和應(yīng)對(duì)需求。

就龐凱文而言，他認(rèn)為中國(guó)的短缺將持續(xù)到2023年，并認(rèn)為在那之后持有庫(kù)存是危險(xiǎn)的。但他說(shuō)，這種觀點(diǎn)也存在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)——經(jīng)濟(jì)放緩，可能會(huì)提前抑制需求，芯片供應(yīng)壓力減輕，價(jià)格隨之下降。

“幾乎不可能”的預(yù)測(cè)

每輛傳統(tǒng)汽車和電動(dòng)汽車都使用了數(shù)千種計(jì)算機(jī)芯片或半導(dǎo)體。它們幫助控制從部署安全氣囊和自動(dòng)緊急制動(dòng)到娛樂(lè)系統(tǒng)和導(dǎo)航等等所有功能。

路透社在6月進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)研結(jié)果顯示，以英飛凌、德州儀器、恩智浦、意法半導(dǎo)體和瑞薩電子生產(chǎn)的芯片為樣本，這些芯片在汽車中承載著多種多樣的功能。

根據(jù)分析，目前來(lái)自分銷商的新訂單平均都要延遲49周——直到2023年。它是芯片供應(yīng)全球短缺的一個(gè)縮影。當(dāng)然，這是一個(gè)平均數(shù)，具體來(lái)說(shuō)交貨時(shí)間從6周到198周不等。

德國(guó)芯片制造商英飛凌 (IFXGn.DE) 告訴路透社，它正在“在全球范圍內(nèi)大力投資和擴(kuò)大制造能力”，但同時(shí)他們也表示，外包給代工廠的芯片短缺可能會(huì)持續(xù)到2023年。

“由于近幾個(gè)月地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，目前幾乎不可能對(duì)目前短缺的結(jié)束做出可靠的評(píng)估?！庇w凌在一份聲明中這樣表示。

中國(guó)臺(tái)灣芯片制造商聯(lián)華電子告訴路透社，由于其他領(lǐng)域的需求疲軟，它已經(jīng)能夠?qū)⒉糠之a(chǎn)能重新分配給汽車芯片?！翱傮w而言，滿足客戶的總體需求對(duì)我們來(lái)說(shuō)仍然具有挑戰(zhàn)性，”該公司表示。

集邦咨詢的分析師曾加倫（音譯）告訴路透社，如果汽車供應(yīng)商需要100個(gè)PMIC芯片——這些芯片將電池中的電壓調(diào)節(jié)到汽車中的100多個(gè)應(yīng)用程序中——目前這些汽車商只能得到大約80個(gè)這樣的芯片。

芯片告急！

中國(guó)供應(yīng)緊張的情況與全球汽車制造商所預(yù)測(cè)的供應(yīng)前景改善預(yù)計(jì)會(huì)形成鮮明對(duì)比。例如，大眾汽車在6月底表示，預(yù)計(jì)芯片短缺將在下半年緩解。

而中國(guó)電動(dòng)汽車制造商蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)李斌上個(gè)月表示，很難預(yù)測(cè)哪些芯片會(huì)供不應(yīng)求。蔚來(lái)會(huì)定期更新其“風(fēng)險(xiǎn)芯片清單”，以避免出現(xiàn)所需的1000 多個(gè)芯片中的任何一個(gè)出現(xiàn)短缺的情況。

5月下旬，中國(guó)電動(dòng)汽車制造商小鵬汽車通過(guò)在線視頻表達(dá)了對(duì)于芯片的渴求，該視頻展示了一款在中國(guó)也供不應(yīng)求的可達(dá)鴨玩偶。視頻中，可達(dá)鴨玩偶揮舞著兩個(gè)醒目的標(biāo)語(yǔ)：“急求”和“芯片”。

“隨著汽車供應(yīng)鏈逐漸恢復(fù)，這段視頻表達(dá)了我們供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)的現(xiàn)狀，”小鵬CEO何小鵬在微博上發(fā)帖稱，他的公司正在努力爭(zhēng)取制造汽車所需的“廉價(jià)的芯片”。

條條大路通深圳

據(jù)熟悉中國(guó)電動(dòng)汽車制造商和經(jīng)銷商的兩位知情人士透露，對(duì)于解決方案的爭(zhēng)奪日趨白熱化，這已經(jīng)逐漸開始將汽車制造商和供應(yīng)商推向中國(guó)主要的芯片交易中心深圳的“灰色市場(chǎng)”。在這些“灰色市場(chǎng)”中，銷售是合法的，但卻并未經(jīng)原制造商授權(quán)。

灰色市場(chǎng)存在各種風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@些芯片有可能是二手的、被貼牌或因?yàn)楸４娌划?dāng)而遭到損壞。

“這些中間商非常危險(xiǎn)，”高德納研究總監(jiān)山地正恒認(rèn)為，這些中間商的價(jià)格要高出 10 到 20 倍，“但在目前的情況下，許多芯片買家需要依賴經(jīng)紀(jì)人，因?yàn)槭跈?quán)供應(yīng)鏈無(wú)法支持這些買家客戶們，尤其是汽車或工業(yè)電子領(lǐng)域的小客戶。”

龐凱文說(shuō)，許多深圳的中間商是被價(jià)格飆升和高利潤(rùn)所吸引的，但這些人并不熟悉他們買賣產(chǎn)品的技術(shù)?！八麄冎恢肋@些芯片的零件號(hào)。如果我問(wèn)他們：你知道這在車?yán)镉惺裁醋饔脝幔克麄兪裁炊疾恢??！?/p>

雖然這些中間商持有芯片的數(shù)量難以量化，但分析師表示，這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以滿足需求。

麥肯錫高級(jí)合伙人奧德雷·波卡基表示：“現(xiàn)在的情形是，并不是所有的芯片都隱藏在某個(gè)地方，你只需要將它們推向市場(chǎng)就可以?！?/p>

與此同時(shí)，分析師和一些中間商也表示出謹(jǐn)慎的態(tài)度，他們有些人發(fā)出警告說(shuō)，當(dāng)供應(yīng)正常化時(shí)，深圳的這些未售出的芯片庫(kù)存可能會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)泡沫。

“我們不能堅(jiān)持太久，但汽車制造商也不能堅(jiān)持很久?！饼嬚f(shuō)。

中國(guó)自給自足

先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)和制造仍落后于海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的中國(guó)，目前也正在加大對(duì)于芯片制造的投資力度，以減少對(duì)外國(guó)芯片的依賴。但這條路并不容易走，尤其是考慮到車規(guī)級(jí)芯片的嚴(yán)格要求。

中汽中心高級(jí)經(jīng)理李旭東表示，MCU（微控制器）占汽車芯片總成本的 30% 左右，也是中國(guó)最難實(shí)現(xiàn)自給自足的品類。目前國(guó)內(nèi)的芯片制造商，只進(jìn)入了低端市場(chǎng)——用于空調(diào)和座椅控制的芯片市場(chǎng)。

中汽中心總工程師黃永和在 5 月份表示：“我認(rèn)為這個(gè)問(wèn)題不會(huì)在兩到三年內(nèi)得到解決。”他說(shuō)，“我們嚴(yán)重依賴其他國(guó)家，95%的汽車芯片都是進(jìn)口的。”

李旭東則表示，中國(guó)電動(dòng)汽車制造商比亞迪已經(jīng)開始設(shè)計(jì)和制造 IGBT 晶體管芯片，而且這種芯片正在成為國(guó)內(nèi)替代品。

加州大學(xué)圣地亞哥分校政治學(xué)教授——維克多·施和表示：“未來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)將無(wú)法完全獨(dú)立于芯片生產(chǎn)，而這點(diǎn)將會(huì)被認(rèn)為是最主要的安全缺陷?！彼a(bǔ)充說(shuō)，隨著時(shí)間的推移，中國(guó)可以建立一個(gè)強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，就像它將電池生產(chǎn)作為國(guó)家優(yōu)先事項(xiàng)時(shí)所做的那樣。

“中間經(jīng)歷了很多嘗試，也走過(guò)彎路，但結(jié)果出現(xiàn)了現(xiàn)在主導(dǎo)全球電池市場(chǎng)的兩三個(gè)巨頭?！?/p>

（本文譯自路透社報(bào)道）