記者 | 李京亞
谷歌收購網(wǎng)絡(luò)安全公司Mandiant的交易已清除了最關(guān)鍵的障礙。
谷歌在上周的二季度財(cái)報(bào)發(fā)布會上宣布，美國司法部已批準(zhǔn)了谷歌54億美元對網(wǎng)絡(luò)安全公司Mandiant的收購案——這是谷歌史上第二大收購案，僅次于2011年以125億美元收購摩托羅拉手機(jī)部門Mobility。
谷歌管理層預(yù)計(jì)于年底徹底完成這筆交易，屆時(shí)Mandiant將被納入谷歌云業(yè)務(wù)的安全組合中。
收購的消息最早于今年3月8日放出，當(dāng)時(shí)雙方聯(lián)合宣布，谷歌將以54億美元收購Mandiant，每股23美元，這一收購價(jià)格比兩周前Mandiant的平均股價(jià)高出57%，處于市場對Mandiant估值的中位。
谷歌目前現(xiàn)金儲備和短期投資總和接近1700億美元，54億美元的收購價(jià)對谷歌來說如九牛一毛，且Mandiant此前一直虧損，帶來的直接效益也不為谷歌所看重，那這筆收購如何為谷歌云帶來技術(shù)和商業(yè)的雙重價(jià)值？
谷歌云一直被視為谷歌的第二增長曲線，該部門前負(fù)責(zé)人Diane Greene曾于2017年提出了一個(gè)宏愿：要于2022年7月31日超越云計(jì)算市場的領(lǐng)頭羊AWS云。截至發(fā)稿，該目標(biāo)不僅沒有實(shí)現(xiàn)，Diane Greene也于2018年離職。
時(shí)至今日，谷歌云仍處于行業(yè)第三，翻身跡象微弱，某種程度上還存在著會被亞馬遜和微軟聯(lián)手邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)Synergy的數(shù)據(jù)顯示，截至二季度，AWS擁有34%的全球云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額，比微軟和谷歌的市場份額總和還要多。
但谷歌云一直在傾力追趕，即使今年北美云廠商資本支出集體放緩。二季度，谷歌云的營收增速達(dá)到36%，超過了AWS的33%，僅次于微軟Azure的40% 。其在云資本的支出方面增速也超過了兩個(gè)競爭對手，二季度同比增長24.2%， 微軟的同比增速只有6.5%，AWS是8.6% 。
有分析指出，從客戶結(jié)構(gòu)看，谷歌云的一大優(yōu)勢是在美國TO G市場上的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，擁有美國國際開發(fā)署、美國空軍研究實(shí)驗(yàn)室和美國農(nóng)業(yè)部等客戶，與AWS表現(xiàn)接近，也沒有被深耕政府市場的微軟拉開太遠(yuǎn)，但最大的劣勢則在于入場時(shí)間太晚。
此次收購Mandiant有助于谷歌云進(jìn)一步撬動(dòng)美國G端市場。Mandiant自身業(yè)務(wù)具有鮮明的美國軍方背景，其創(chuàng)始人凱文·曼迪亞來自美國國防部，許多雇員也來自美國情報(bào)界。Mandiant 2013年被頂級網(wǎng)安公司FireEye以10億美金收購之后，對TO G市場的滲透更加深入。由于FireEye創(chuàng)立后主要提供用于應(yīng)對高級網(wǎng)絡(luò)威脅的防護(hù)服務(wù)，美國曾要求政府機(jī)構(gòu)和大型軍工集團(tuán)部署FireEye的產(chǎn)品。
2021年，出于業(yè)績考慮，FireEye以12億美元將其產(chǎn)品業(yè)務(wù)出售給STG，后公司更名為Mandiant，成為專注于網(wǎng)絡(luò)事故應(yīng)對和網(wǎng)絡(luò)安全測試的上市公司。而谷歌將Mandiant收入囊中，今后或能為其帶來豐富的美國政府訂單。有分析指出，政府和國防領(lǐng)域已成為微軟Azure和AWS競爭最激烈的地帶。
不僅如此，這樁收購案在技術(shù)層面的匹配度甚至比商業(yè)層面更高。
全球云計(jì)算行業(yè)高速增長的時(shí)代已經(jīng)過去，對于已進(jìn)入白熱化競爭的各家云計(jì)算巨頭而言，云平臺的安全性是決定下階段成敗的關(guān)鍵。以Maze為代表的勒索軟件在2019年底發(fā)動(dòng)了第一波代表性攻擊，此后這類事件逐年逐季激增。到了2021年，勒索軟件的網(wǎng)絡(luò)攻擊增加了105%，全球共計(jì)超過6.23億次，以政府作為目標(biāo)的攻擊增加了1885%，居各大領(lǐng)域之首。
Mandiant目前通過基于SaaS的XDR（擴(kuò)展檢測和響應(yīng)）平臺Mandiant Advantage提供實(shí)時(shí)的威脅情報(bào)、事件告警分析的自動(dòng)化服務(wù)，并對來自各種供應(yīng)商的安全控制產(chǎn)品有效性進(jìn)行驗(yàn)證，這與谷歌云近年的安全發(fā)展方向不謀而合。
XDR是一個(gè)新的安全細(xì)分領(lǐng)域，指一種基于SaaS的、綁定到特定供應(yīng)商的安全威脅檢測和事件響應(yīng)工具，只要是為了解決威脅檢測與響應(yīng)的問題能力模塊都可歸入XDR領(lǐng)域。
在XDR之外，Mandiant還擁有業(yè)界最高水準(zhǔn)的管理防御服務(wù)，將來可以作為谷歌云IaaS服務(wù)的附加方案打包出售給客戶，作為端到端解決方案的一部分。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，僅XDR和管理防御就能為谷歌打開一個(gè)超過450億美元的全新市場。
在谷歌公布對Mandiant收購之前，微軟曾花很大精力與之接觸，但最終以Mandiant與自己技術(shù)不適配為由放棄。微軟全渠道事業(yè)部首席技術(shù)官徐明強(qiáng)曾告訴界面新聞，微軟此前收購CloudKnox，看重的是這家公司提升客戶管理在多云環(huán)境當(dāng)中權(quán)限的能力。換句話說，微軟在安全領(lǐng)域布局的思路是根據(jù)客戶要求來提供全方位、立體的防護(hù)。
即使Manidant不能幫助谷歌云超越微軟，但或能做到很大程度上扭轉(zhuǎn)目前8.58億美元的運(yùn)營虧損，使其快速變成一個(gè)盈利部門。谷歌CEO皮查伊一直表示，谷歌云的安全產(chǎn)品是一個(gè)強(qiáng)有力的差異化因素。
Mandiant所處的信息安全市場2022年的全球規(guī)模在1704億美元上下，仍有許多參與者陸續(xù)入局，競爭態(tài)勢接近紅海。
網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域新秀輩出。去年，微軟在安全領(lǐng)域收購了一批優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)公司，包括從事多云管理的CloudKnox和數(shù)字威脅管理廠商RiskIQ。在Mandiant之前，谷歌于今年1月收購了以色列網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司Siemplify。谷歌對Mandiant的這筆收購有可能排到網(wǎng)安領(lǐng)域歷史前四。
Mandiant的創(chuàng)始人曼迪亞近年還經(jīng)營著一家專投網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域初創(chuàng)的風(fēng)投機(jī)構(gòu)，名為Ballistic Ventures。作為投資人的他眼光獨(dú)到，以精準(zhǔn)辨識創(chuàng)始人與安全業(yè)務(wù)的適配度著稱。在他看來，現(xiàn)今全球80%的網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司都是多余的。但這一次，他用投資眼光幫自己選到了一個(gè)最合適的東家。