文 | 光子出行 吳先之 冷澤林
編輯 | 王潘
2021年上半年的一天，PIX Moving創(chuàng)始人喻川給投資人介紹自己的創(chuàng)業(yè)項目：滑板底盤，既有科普，也描繪了廣闊的前景。
“你們PPT做得挺好。”
激情的演講與美好的前景沒有換來資本的青睞，反倒被投資人潑了一盆冷水。在國內(nèi)，不僅有面向中低速市場的PIX Moving，面向高速乘用車市場的初創(chuàng)公司悠跑科技同樣遭遇過投資人的冷眼，不少投資人告訴他們，不太看得懂滑板底盤。與此同時，兩家也都曾在招聘過程中被人所誤解。
2021年11月10日，Rivian的創(chuàng)始人Scaringe按下了納斯達克的按鈕，同時改變了國內(nèi)的一切。
喻川告訴光子星球，Rivian上市后，外界改變了對滑板底盤的看法，“甚至有時候都不用再去解釋什么是滑板底盤，投資人翻開Rivian的招股書就會腦補?！蹦切┰?jīng)拒絕過悠跑科技的投資人也改變了態(tài)度，中斷的談判也重新恢復(fù)。
一些傳統(tǒng)車企供應(yīng)商們正在為滑板底盤的立項而做了不少努力?！袄硐牒芎?，阻力很大，領(lǐng)導(dǎo)覺得等風(fēng)吹起來，摔死幾頭豬，再入局為時不晚?！惫庾有乔蛄私獾?，不少傳統(tǒng)車企的滑板底盤或者CTC（Cell to Chassis，即：電池底盤一體化）項目陸續(xù)上馬。
前長城工程師李華（化名）表示，長城原本打算2025年推出自己的底盤產(chǎn)品，不過由于疫情、體制慣性、成本考量等因素，可能計劃還得往后延。
新勢力們從來不會缺席車的任何變革，底盤也不例外，比如4月零跑汽車就推出了CTC電池底盤一體化解決方案。
圍繞底盤的變革直接影響到電芯布局，因而我們還看到動力電池巨頭也提出了自己的方案。7月21日寧德時代推出CTP（Cell to Pack，即：電池-電池包）3.0麒麟電池，而比亞迪干脆把底盤、電池一齊打包，推出了CTB（Cell to Body，電池車身一體化）。
一塊底盤，云集了創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)車企、新造車乃至電池供應(yīng)商。有人想整合電池與底盤，有人想整車一體化，也有人想要把上下車身拆開。
沒上牌桌的想坐上去，坐上牌桌的不愿下去，一場圍繞底盤的合縱連橫早已暗潮涌動。
主機廠要有“底褲意識”
“防火防盜防寧王?！?/p>
針對寧德時代日前推出第三代CTP（Cell to Pack，即：電池-電池包）麒麟電池，某傳統(tǒng)車企工程師趙安（化名）認為，“過去主機廠在電池上委曲求全，不可能還坐視寧王再來染指底盤?！彼麩o法想象一家雄心勃勃的巨頭，靠著核心零部件優(yōu)勢架空主機廠。
“如果寧德時代再拿下底盤話語權(quán)，那么主機廠的底褲也就被扒光了?！?/p>
目前圍繞“Cell”，形成了數(shù)個截然不同的路徑，一種是傳統(tǒng)的CTM，既電芯與模組一體化，由于占用了40%的空間，很難提升續(xù)航能力。比亞迪主推CTB，將整個電池與車身整合。這套方案很難被其他車企復(fù)刻，一個原因是比亞迪的自主化率高，另一個是犧牲產(chǎn)業(yè)協(xié)作，以換取規(guī)模化利潤。
趙安認為，比亞迪的CTB方案較為封閉，除了比亞迪誰也做不了?！捌囆袠I(yè)的核心是效率，因此各環(huán)節(jié)分工明確。而比亞迪對外部依賴較低，所以CTB有助于釋放體系價值?！辈贿^他也認為，CTB技術(shù)封死了外部創(chuàng)新的可能，“王老板不可能老指望著逆向開發(fā)，追上別人。”
第三種方案是CTP。如果把電池包比作一整箱巧克力，那么CTP大致可以理解為把每一塊巧克力的包裝撕掉，釋放更多空間，寧德時代也可以靠著新方案提升在底盤的話語權(quán)。據(jù)了解，目前僅有理想與之接洽，其余車企要么走CTC、CTB路線，要么對外沉默不語，但私底下卻讓團隊996。
即便沒有采用寧德時代的CTP方案，但部分人認為該方案目前看來確實有著無可比擬的優(yōu)勢。
一家新勢力技術(shù)人員表示，寧德時代CTP技術(shù)一些性能參數(shù)還是會讓一些主機廠眼紅?！皩幍聲r代CTP電池的空間利用率達到了72%，比零跑和特斯拉的CTC、比亞迪CTB的容積利用率都要高。最新的電池255瓦斯，能量密度也基本上吊打其他廠商?！?/p>
第四種方案是CTC，即底盤、電池一體化，與CTP類似，只是還包括了對底盤的改造，目的都是增加整車的續(xù)航能力。值得注意的是，上述四種技術(shù)路線不止是涉及到了動力電池巨頭的命脈電芯，而且也涉及到主機廠視為“靈魂”的底盤。
零跑科技CTC電池底盤一體化
前長城工程師李華認為，圍繞電池所展開的博弈可能會隨著CTC技術(shù)來臨而進入到新階段?！白鳛樽钕冗M的技術(shù)，CTC其實主要是削弱了電池廠商的話語權(quán)?！闭驹谥鳈C廠的角度，相當于奪回話語權(quán)。
于是我們看到，不少車企的CTC技術(shù)要么已經(jīng)落地，要么也在測試過程中。
最早是特斯拉公開CTC專利技術(shù)，而零跑汽車在今年5月推出了自研的CTC解決方案。零跑汽車一位技術(shù)人員表示，兩家技術(shù)有不同側(cè)重點。零跑CTC和傳統(tǒng)CTP的維修步驟大同小異，更容易拆卸與維修。特斯拉的集成度高，卻也導(dǎo)致拆卸難度大增。
“如果特斯拉后期做維修，一定得先掏出內(nèi)飾里的座椅，再把座椅下的各種板材給掏出來，才能卸下電池包。”
在這場較量中，傳統(tǒng)車企目前看起來稍顯遲疑。
李安認為，并非汽車產(chǎn)業(yè)鏈既有玩家不愿意嘗試新技術(shù)，而是受制于多種原因，往往沒有辦法求變。光子星球了解到，雖然各方對技術(shù)路線有不同考量，但大多數(shù)工程人認同汽車產(chǎn)業(yè)鏈普遍存在“創(chuàng)新者焦慮”。
眾所周知整車毛利率有限，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)往往只能通過提升效率、降低成本實現(xiàn)盈利——追求規(guī)模效應(yīng)使得車企更愿意循序漸進式改良，而非革命。何況汽車產(chǎn)業(yè)鏈既長也廣，任何一個環(huán)節(jié)的變革，輕則動了供應(yīng)商蛋糕，重則顛覆自己乃至產(chǎn)業(yè)鏈，因此需要引入外部力量推動變革。
悠跑科技業(yè)務(wù)與傳播副總裁徐華提到一個細節(jié)，或許能佐證上述說法。她與博世接觸時發(fā)現(xiàn)，對方不僅沒有對滑板底盤抱有敵意，甚至還參投了悠跑科技。
“他們也其實要做很多的適配，比如軟件適配于某一個車型上，換了另一輛又得重來，核心原因就是底盤這類底層技術(shù)完全不同，沒有標準化對他們來說會造成不少不必要的消耗，比如人力、物力、財力等等?！?/p>
博世的態(tài)度在一定程度上表明，一些主機廠或者Tier1已經(jīng)意識到“底盤革命”的重要性，只是相對TIer1而言，車企的歷史慣性更大、更重。
半路殺出個滑板底盤
在抗擊寧王的過程中，大部分主機廠有意無意地聚焦到了底盤技術(shù)上——讓底盤集成電芯，至少能在一定程度上對沖電芯主導(dǎo)底盤所帶來的威脅。
然而隨著Rivian上市，滑板底盤技術(shù)進入人們視野之中，新的底盤技術(shù)出現(xiàn)，一度讓一些車企認為有人圖謀自己的主陣地。喻川告訴光子星球，今年以來確實有不少主機廠、Tier1赴貴陽工廠考察，態(tài)度上主要以了解、關(guān)注為主。
悠跑科技的徐華也發(fā)現(xiàn)了類似情況?！爸鳈C廠有很大壓力，要平衡在售車型的銷量，關(guān)注前瞻技術(shù)的落地情況，非?？简瀳F隊，畢竟每一個都牽扯到資源投入。對于主機廠來說，當下最重要的是銷量，特別是蔚小理，他們每個月的銷量與市值強相關(guān)。”
外界一度有觀點認為，一些尚未推出第一款車的新新勢力，沒有“歷史包袱”，會成為滑板底盤的主要客戶，不過光子星球從PIX Moving了解到，他們并沒有接觸過小米與OPPO這類巨頭，倒是一些三四線的主機廠更相信滑板底盤的未來。
零跑一位技術(shù)人員提到，“滑板底盤是把電池、電動傳動系統(tǒng)、懸架、制動等組件排布在一個類似滑板的底盤內(nèi)。好處是相比傳統(tǒng)整車設(shè)計，底盤的空間更大、同時適用性更好，一個底盤可以適應(yīng)不同車型以此降低成本?？梢詤⒖糝ivian，以及為蘋果提供滑板底盤的Canoo?！?/p>
零跑科技戰(zhàn)略與產(chǎn)品規(guī)劃部總經(jīng)理江濤曾站在新勢力的立場上談及為什么選擇CTC，而沒有選擇滑板底盤。
“滑板底盤是最近興起的一種技術(shù)方式，肯定會有它的應(yīng)用場景。但從零跑的角度評估，我們理解私人用車特別是私人常規(guī)家用SUV車型，用滑板底盤不是特別合適?；宓妆P的概念是沿用了之前大型SUV、皮卡、貨車用的“非承載式車身”的結(jié)構(gòu)，以前皮卡的車型，把車身拿掉，裝上方向盤一樣可以開走，是這樣的邏輯?！?/p>
該主機廠一位技術(shù)人員告訴光子星球，主要原因還是受制于成本，沒辦法給太多提前量。
不過悠跑科技的徐華認為，滑板底盤與CTC技術(shù)是兩個維度的問題，二者并行不悖?！癈TC，包括CTB、CTM等等都聚焦在電池的維度，而滑板底盤是站在通用性的維度，并且對于各種各樣的電池系統(tǒng)都是兼容的，包括換電。”
悠跑科技推出的CTC電池系統(tǒng)
滑板底盤一個顯著優(yōu)勢在于，能夠降低新平臺開發(fā)周期與成本，從而提升競爭力，主機廠將可以從低毛利中解脫出來。此外，滑板底盤為車企提供了一個新的提升整車機械素質(zhì)的解決方案。
可是阻礙車企靠攏的除了擺在臺面上的“歷史包袱”外，還有更深層次的原因——數(shù)據(jù)。
日前百度Apollo RT6媒體見面會時，光子星球曾就數(shù)據(jù)問題詢問過百度汽車機器人部首席架構(gòu)師尹穎，其并未直接回答該問題，只是從技術(shù)升級的必要性，提到了數(shù)據(jù)對于自動駕駛團隊的重要性。
而主機廠的回答只有一個：絕不可能。
“特斯拉不上激光雷達，只用純視覺方案是有其邏輯的。以低成本的方式造Model3，通過快速地上量跑出數(shù)據(jù)，后臺數(shù)據(jù)量上來，便可以用來訓(xùn)練自己的自動駕駛模型?！崩钊A認為，供應(yīng)商只能根據(jù)主機廠的需求調(diào)整，不一定拿得到數(shù)據(jù)。
喻川認為，即便未來車企對滑板底盤有需求，也不可能將各種數(shù)據(jù)開放給自己?！耙恍┎⒉辉诤鯏?shù)據(jù)的主機廠可能是一個方案，他只在乎你給他提供高性價比產(chǎn)品。另一個就是通過社區(qū)來建立一些整車項目。這樣我們可以在不涉及用戶隱私的領(lǐng)域，建立數(shù)據(jù)上的主動權(quán)?！?/p>
主機廠不是鐵板一塊，一旦面臨生存或者改良問題時，還是會開放一部門數(shù)據(jù)?！耙驗榈妆P涉及到調(diào)校，供應(yīng)商沒有數(shù)據(jù)怎么調(diào)，因此主機廠還是會提供相關(guān)數(shù)據(jù)的?！毙烊A認為，局部開放也是有可能的。
顛覆從車底開始
單從技術(shù)上講，CTC、CTP、CTB等技術(shù)與滑板底盤似乎并沒有特別大的沖突，如果從動力電池兩大路徑來看，可能CTC會與滑板底盤有更高的親和度。
寧德時代主推CTP電池，以技術(shù)優(yōu)勢鞏固換電模式。而CTC因為動力電池與底盤一體化，使得主機廠更青睞超充路徑。一位汽車工程師認為，相比換電，超充可能會略有優(yōu)勢。
“零跑在發(fā)布CTC時曾提到過可以擴充到800V超充的問題，理想狀況下，可以實現(xiàn)當年OPPO那句充電五分鐘的廣告詞，不過目前還處于內(nèi)部規(guī)劃階段?！?/p>
我們從喻川那里得到了更技術(shù)向的回答：電動車上車體主要為弱電部分，相對安全，而下車體為強電，考慮到安全因素，上下車體分離、解耦是有必要的。不過問題也恰恰是在解耦之上。
一旦上下車體分離，將可能導(dǎo)致整車制造流程發(fā)生革命性變化。例如，上下車體將依賴通用性接口——且不說汽車行業(yè)，光是手機充電接口都還存在Type-C與Lightning的路線斗爭。
一輛汽車需要經(jīng)歷遵循沖壓、焊裝、涂裝、總裝四個工藝流程，本質(zhì)上是分工明確的流水線生產(chǎn)。作為適應(yīng)柔性制造和個人制造屬性的滑板底盤，將可能顛覆傳傳統(tǒng)。
在不斷與車企接觸過程中，兩家滑板底盤初創(chuàng)公司還發(fā)現(xiàn)了更深層次的問題。
徐華認為，“創(chuàng)新技術(shù)走向量產(chǎn)的過程中，必經(jīng)經(jīng)歷認知挑戰(zhàn)。在研發(fā)過程中，整個研發(fā)團隊因為人員背景不同，會有一些慣性的思維，怎么樣把慣有的思維變成滑板底盤的思維，其實是很大的一個挑戰(zhàn)?！?/p>
而喻川則從產(chǎn)業(yè)的角度分析了滑板底盤的當下與未來。他認為，既有汽車制造是面向流水線的規(guī)?；?jīng)濟，而未來汽車制造得面向用戶。用戶定制外觀、車燈，乃至上艙體都會對傳統(tǒng)整車制造構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。
如果底盤、電池、上艙體、外殼、自動駕駛套件等按模塊生產(chǎn)，車企便可以根據(jù)個人需求推出定制化產(chǎn)品?！叭绻皇前鸦宓装瀹敵梢粋€產(chǎn)品，在原有的范式和體系里應(yīng)用，它的價值并不能真正發(fā)揮出來，還是得等待產(chǎn)業(yè)鏈變革才會最終迸發(fā)出其優(yōu)勢?！?/p>
主機廠也注意到滑板底盤對于產(chǎn)品迭代上的優(yōu)勢，只是大多抱著曖昧立場。正如趙安所言，“供應(yīng)鏈企業(yè)和車廠的合作，其實也是一個話語權(quán)的蹺蹺板。誰的話語權(quán)重，那么誰可能就有更強的主導(dǎo)權(quán)，話語權(quán)弱的一方，就更愿意在各方面去妥協(xié)和配合?！?/p>
PIX Moving已經(jīng)有所感知。
我們同喻川溝通時，他回憶了一段與國外某專用車Tier1合作所遇到的挑戰(zhàn)?！皩Ψ揭?guī)模和歷史都比我們深厚，在大幾千萬的合作面前，基本上還是得去匹配他們的需求，按照他們的建議做產(chǎn)品。包括產(chǎn)品節(jié)奏，商業(yè)化驗證，產(chǎn)品測試等等，都是由對方去主導(dǎo)?！?/p>
而國內(nèi)客戶則截然不同，我們此前在《2022，車企底盤之戰(zhàn)》一文中描述過長城不調(diào)整時間，卻屢次修改方案的情況，而PIX Moving也遇到過類似情況。國外客戶會給到明確，且實際的流程、時限，但國內(nèi)客戶沒有類似想法，希望一次性就做到產(chǎn)品級。
此外，還會遇到客戶以”競爭對手不收開發(fā)費“為由壓價，”到底對方有沒有收，也無從知曉“。
讓他記憶猶新的是與大企業(yè)合作時的壓迫感?！霸谂c國內(nèi)某大客戶合作時，由于時間進度有一些延遲，于是客戶就派了一個人到車間做“監(jiān)工”。說如果這個單子沒做好，你們以后就不要在這個圈子里混了。”
迫于壓力，一些工程師每到交付前就會去廟里上柱香。有一次某位工程師甚至在車庫門上貼上了“愛死機”的LOGO。喻川笑稱，“他們說這是一個封印，賦予產(chǎn)品靈魂?！辈贿^在高強度作業(yè)下，客觀上也推動了PIX Moving的團隊走向成熟。
先商用，再乘用
相比CTC，滑板底盤目前在高速市場，尤其是乘用車所面臨的挑戰(zhàn)更大一些。
“希望提供硬件的標準化與軟件的平臺化，只有我們把這件事情實現(xiàn)了，主機廠才會看到究竟能給市場提供多少個性化體驗。最核心的一點，其實滑板底盤不止停留在硬件層面，而是軟實力，可以承載注入電氣架構(gòu)、智能化、自動化、云端一體化以及不斷迭代的OTA能力?！?/p>
在中低速場景上，滑板底盤跑得會更快一些，比如各類專用車與商用車。因為市場需求高度碎片化、定制化，滑板底盤有較為良好的前景。
事實上，不止是滑板底盤，包括自動駕駛等新技術(shù)，都在上述場景落地，我們看到新石器的低速無人車已經(jīng)初步完成了全球布局，在疫情期間，其配送能力已經(jīng)得到了檢驗。
無論最終是滑板底盤還是CTC、CTB、CTP電池包，“三化”正在全方位地推動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革。對于技術(shù)迭代，徐華以Nokia在智能機時代掉隊作為例，總結(jié)技術(shù)迭代下的汽車產(chǎn)業(yè)鏈：“一開始看不上，到了第二個階段是看不懂，第三個階段是看懂了，最后卻追不上?！?/p>
新的技術(shù)勢必帶來新的價值。
正如某傳統(tǒng)車企工程師所說的那樣：像上汽、長城、比亞迪這些傳統(tǒng)主機廠，賣一臺車才掙多少錢，在新勢力眼中，誰還在意那點兒蠅頭小利呀！