文｜DoNews 張宇
編輯｜楊博丞
造車新勢(shì)力月度銷冠易主，“蔚小理”格局正在被瓦解。
進(jìn)入8月之后，多家造車新勢(shì)力陸續(xù)公布了7月的交付數(shù)據(jù)。整體來看，常年位居第一梯隊(duì)的“蔚小理”的銷量增長(zhǎng)乏力，行業(yè)格局出現(xiàn)裂縫，而第二梯隊(duì)的哪吒汽車和零跑汽車趁機(jī)完成了反超。
具體來看，蔚來、小鵬汽車和理想汽車均面臨著同比增速放緩而環(huán)比增速下降的局面，其中，蔚來的交付量為10052輛，同比增長(zhǎng)26.7%，環(huán)比下降22.4%；小鵬汽車的交付量為11524輛，同比增長(zhǎng)43%，環(huán)比下降25%；理想汽車的交付量為10422輛，同比增長(zhǎng)為21%，環(huán)比下降20%。作為對(duì)比，在2022年6月，“蔚小理”的同比增速分別為60.3%、133%和68.9%。
與“蔚小理”的頹勢(shì)恰好相反，哪吒汽車和零跑汽車的銷量增速繼續(xù)保持了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
2022年7月，哪吒汽車的交付量達(dá)到了14037輛，同比增長(zhǎng)133.52%，環(huán)比增長(zhǎng)6.69%，位居交付量排行榜榜首，而零跑汽的交付量為12044輛，同比增長(zhǎng)177.00%，環(huán)比增長(zhǎng)6.97%，位列交付量排行榜第二名，哪吒汽車和零跑汽車力壓“蔚小理”。
通過7月的交付數(shù)據(jù)至少可以得出兩個(gè)結(jié)論：一是無論同比增速還是環(huán)比增速，“蔚小理”高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)似乎面臨終結(jié)；二是以哪吒汽車、零跑汽車為代表的的造車新勢(shì)力第二梯隊(duì)越來越強(qiáng)勢(shì)，并且趕超第一梯隊(duì)的野心逐漸顯現(xiàn)。
顯而易見的是，造車新勢(shì)力已不再是“蔚小理”的江湖，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，全國(guó)新能源汽車2022年的銷量將達(dá)到500萬輛，同比增長(zhǎng)42%，第二梯隊(duì)仍有巨大的發(fā)展空間。
第二梯隊(duì)攻勢(shì)兇猛，成功反超“蔚小理”？
不容忽視的地方在于，哪吒汽車和零跑汽車的銷量趕超“蔚小理”的背后，與其品牌定位和價(jià)格區(qū)間有著密不可分的關(guān)系。
當(dāng)前，哪吒汽車在售車型中，價(jià)格區(qū)間分別處于10萬元以下及10-16萬元，而零跑汽車10萬元以下價(jià)格區(qū)間的車型占總銷量的90%。相比之下，蔚來的平均售價(jià)超過40萬元，小鵬汽車的價(jià)格區(qū)間為15-40萬元，而理想汽車的價(jià)格區(qū)間則是30-50萬元。
顯而易見的是，哪吒汽車和零跑汽車的品牌定位偏向中低端，其憑借高性價(jià)比車型換回了銷量的增長(zhǎng)，不過，價(jià)格區(qū)間較低也意味著利潤(rùn)空間被擠壓，一旦供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)波動(dòng)，哪吒汽車和零跑汽車將不可避免地受到影響，譬如動(dòng)力電池原材料的價(jià)格在一年內(nèi)翻了近10倍，壓力層層傳導(dǎo)，即便是特斯拉和“蔚小理”也叫苦不迭，更何況奉行低價(jià)策略以走量換取利潤(rùn)的哪吒汽車和零跑汽車。
一位新能源汽車行業(yè)人士也向DoNews（ID：ilovedonews）表示，“哪吒汽車、零跑汽車主要是10萬元以下的車型暢銷，市場(chǎng)容量相對(duì)更大。相對(duì)而言，消費(fèi)者還是會(huì)注重新能源汽車的性價(jià)比，因此其更容易快速進(jìn)入市場(chǎng)，但銷量并不能完全決定一切?！?/p>
即便銷量超越了“蔚小理”，但哪吒汽車和零跑汽車的情況仍難言樂觀，以零跑汽車為例，其一共推出過3款車型，分別為2019年1月發(fā)布的轎跑零跑S01、2020年5月發(fā)布的微型車零跑T03，以及2021年9月發(fā)布的中型SUV零跑C11。其中，零跑S01和零跑C11的銷量較為平庸，而頂配不足8萬元的零跑T03一經(jīng)推出便憑借優(yōu)異性能和高性價(jià)比獲得了市場(chǎng)的青睞，2021年第四季度，其出貨量已攀升至1.33萬輛，截至2021年12月31日，零跑T03累計(jì)交付量為3.9萬輛，占比超過89%。
威馬汽車也是第二梯隊(duì)成員，此前，威馬汽車創(chuàng)始人沈暉將威馬汽車品牌定位成“電動(dòng)汽車版的大眾”，主攻10-20萬元的平價(jià)市場(chǎng)。簡(jiǎn)而言之，威馬汽車的單車售價(jià)同樣顯著低于“蔚小理”，也是奉行低價(jià)策略。
根據(jù)威馬汽車招股書披露，其在2019年、2020年和2021年的總營(yíng)收分別為17.62億元、26.71億元和47.73億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為-40.4億元、-42.25億元和-53.63億元。同一時(shí)期，其毛利率分別為-58.3%、-43.5%和-41.1%，另外值得一提的是，零跑汽車的毛利率同樣為負(fù)，同一時(shí)期，其毛利率分別為-95.7%、-50.6%和-44.3%。
相比之下，蔚來、小鵬汽車和理想汽車在2021年的綜合毛利率分別為18.9%、12.5%和21.3%，而毛利率是反映盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo)，毛利率為負(fù)，意味著零跑汽車和威馬汽車仍處于“賠本賺吆喝”的階段。
顯然，以低價(jià)策略換取銷量并非長(zhǎng)久之計(jì)，哪吒汽車和零跑汽車在2022年下半年開始沖擊中高端市場(chǎng)。7月31日，哪吒汽車基于“山海平臺(tái)”打造的中型電動(dòng)轎車哪吒S正式上市，價(jià)格區(qū)間為20-30萬元，今年第四季度啟動(dòng)交付，而零跑汽車也在5月啟動(dòng)了中大型純電轎車C01的預(yù)售，價(jià)格區(qū)間為18-27萬元，預(yù)計(jì)今年第三季度上市。
哪吒S和零跑C01均承擔(dān)起了上探高端市場(chǎng)的重任，與“蔚小理”形成了正面競(jìng)爭(zhēng)，不過，在中低端市場(chǎng)如魚得水的哪吒汽車和零跑汽車，能否在高端市場(chǎng)強(qiáng)行劃走“蔚小理”的一畝三分地，目前仍不得而知。
此外，哪吒汽車和零跑汽車還不得不提防華為、小米等跨界掠奪者以及燃油車企的新能源汽車品牌的進(jìn)攻。根據(jù)小康股份披露的7月產(chǎn)銷快報(bào)，當(dāng)月新能源汽車交付量為13291輛，同比增長(zhǎng)317%，其中賽力斯汽車交付量為7807輛，同比增長(zhǎng)8874%，而廣汽埃安的7月銷量數(shù)據(jù)顯示，其交付量為25033輛，同比增138%。
競(jìng)爭(zhēng)再度加劇，先性價(jià)比還是先高端化？
隨著哪吒汽車和零跑汽車上探高端市場(chǎng)，新能源汽車廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。目前，蔚來正在布局中低端產(chǎn)品線，計(jì)劃面向大眾推出代號(hào)為“螢火蟲”的新品牌，主攻20萬元以下的中低端市場(chǎng)，試圖借助中低端市場(chǎng)提振銷量，據(jù)悉，“螢火蟲”將全面獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，包括獨(dú)立的負(fù)責(zé)人和研發(fā)體系。
除了“螢火蟲”，在此之前的一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，蔚來創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李斌表示，內(nèi)部項(xiàng)目代號(hào)為“ALPS（阿爾卑斯）”的新品牌的價(jià)格區(qū)間為20-30萬元，將搭載下一代NT3.0的技術(shù)，且搭載的是蔚來自產(chǎn)的動(dòng)力電池，計(jì)劃于2024年量產(chǎn)。
與哪吒汽車、零跑汽車的“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略正好相反，蔚來則是“先城市，后農(nóng)村”，而銷量壓力或許是蔚來啟動(dòng)“螢火蟲”的主要原因，蔚來曾是造車新勢(shì)力交付量榜TOP1的?？?，但如今缺席已久。
在2022年一季度時(shí)，“蔚小理”的交付量分別為25768輛、34561輛和31716輛。不僅如此，在2021年，蔚來、小鵬汽車和理想汽車的年度交付量分別為91429輛、98155輛和90491輛。蔚來不僅痛失銷冠已久，并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于小鵬汽車，與理想汽車的差距也越來越大。
直至2022年第二季度，蔚來才一掃頹勢(shì)，交付量有所回升，但較小鵬汽車和理想汽車仍有差距，甚至被哪吒汽車和零跑汽車碾壓，因此蔚來需要更廣泛的產(chǎn)品布局來保證其銷量增長(zhǎng)及品牌發(fā)展。
圍繞品牌發(fā)展，蔚來在用戶體驗(yàn)上投入了大量資金和精力，在新能源汽車市場(chǎng)中形成了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力，截至目前，蔚來在全國(guó)已累計(jì)建成換電站1011座（其中高速公路換電站256座）、充電站1681座、充電樁9603根，接入第三方充電樁超過52萬根，全國(guó)“電區(qū)房”覆蓋率達(dá)62.1%。一些列的布局，成為蔚來發(fā)力中低端市場(chǎng)的底牌及優(yōu)勢(shì)。
不過，雖然蔚來自上而下的發(fā)展戰(zhàn)略無可復(fù)制，但其明顯受到了高端市場(chǎng)的限制。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的《2022年6月份全國(guó)新能源市場(chǎng)深度分析報(bào)告》顯示，2022年上半年，新能源狹義乘用車廠商零售銷量排名前五中，“蔚小理”無一上榜。由此可見，僅僅布局高端市場(chǎng)對(duì)于第一梯隊(duì)的發(fā)展并非完全有利。
相比之下，哪吒汽車和零跑汽車自下而上的發(fā)展策略在現(xiàn)階段更具優(yōu)勢(shì)，目前，無論是高端市場(chǎng)還是中低端市場(chǎng)尚沒有形成隔閡和壁壘，獨(dú)特的技術(shù)積累、完善的服務(wù)體系足以支撐新能源汽車廠商向高端市場(chǎng)探索。
當(dāng)下中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正處在爆發(fā)階段，對(duì)于任何一個(gè)新能源汽車廠商而言，局限在一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都不是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展之際，借助行業(yè)風(fēng)口，快速完善品牌布局或許才能搶占足夠多的市場(chǎng)先機(jī)?？梢灶A(yù)見的是，隨著第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)互相攻入對(duì)方腹地，一場(chǎng)更為殘酷的競(jìng)爭(zhēng)即將拉開帷幕。