文|投資人說
作為滴滴、滿幫的天使投資人,去年11月投資連鎖咖啡品牌挪瓦咖啡以及輔助生殖技術研發(fā)公司女媧生命后,王剛和他的家辦機構JUE Capital變得十分低調,鮮有動作。
沉寂九個月后,王剛終于再次出手,與老搭檔朱嘯虎共同投資了兩個新項目。
8月17日,葦渡科技完成億元級天使輪融資,本輪融資由金沙江創(chuàng)投領投,覺資投資(JUE Capital)等跟投。
據(jù)了解,葦渡科技成立于2021年9月,是一家集新能源自動駕駛重卡研發(fā)、銷售、運營以及應用生態(tài)建設與整合的科技型公司。
葦渡科技目前主要面向中美兩地市場,并在滿足L4自動駕駛的全冗余線控底盤、全新動力總成等新一代新能源重卡所需技術上擁有原創(chuàng)研究實力。
此前,7月29日晚上,由中國天使投資人支持的加密對沖基金 Smrti Lab 推出了規(guī)模為 9000 萬美元的新基金,主要用于購買比特幣和以太坊。
投資者中,天使投資人王剛的名字赫然在列。
在眾多天使投資人中,王剛一直行事十分低調,但卻締造了一個又一個投資神話。
用70萬元投出回報超70億元的滴滴,促成運滿滿與貨車幫合作成為滿幫集團、在一切穩(wěn)定后功成身退......十年,王剛個人孵化了兩家百億美金公司。
除了滴滴和滿幫集團這兩個重磅項目外,王剛還參與了七十幾家公司的投資。
在天使輪投資了友友用車、美差招聘、創(chuàng)頭條、奇點金服、保??祀U、悅裝網(wǎng)、斑馬精釀、小善科技等多個項目。
王剛布局虛擬貨幣和朱嘯虎有關?
完成募資后,7月29日Smrti Lab 基金聯(lián)合創(chuàng)始人 Wang Bowen 充滿信心的表示:“新基金沒有規(guī)模上限或投資期限,并計劃從包括大型金融機構在內的外部投資者那里籌集更多資金”。
Wang Bowen在圈子里是一個“神秘人”:2017年畢業(yè)于美國紐約大學經(jīng)濟學,畢業(yè)后在真格基金做了4個月分析師,隨后創(chuàng)業(yè),一開始創(chuàng)立了去中心化交易所DDEX,僅有的一輪融資便是老東家真格出手。
2021年6月,Smrti Lab從真格基金創(chuàng)始人徐小平的家族辦公室分拆出來,目前累計資管規(guī)模為 1.45 億美元,投資者包括天使投資人王剛、策源創(chuàng)投聯(lián)合創(chuàng)始人馮波、渶策資本創(chuàng)始合伙人甘劍平。
可以看出,Smrti Lab雖然低調卻身世不菲,支持者大多都是VC圈顯赫的大佬。
Smrti Lab是天使投資人王剛首次被披露的有關數(shù)字貨幣方面的投資,而與王剛長期合作的金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎則已布局多個區(qū)塊鏈以及Web3項目,并親自下場購買過NFT數(shù)字資產(chǎn)。
4月30日, OpenSea數(shù)據(jù)顯示,一個名為“allenzhu.eth”的地址以 170 ETH的價格(約合50萬美元)買入了“BAYC # 9279 ”序號無聊猿,而金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎的英文名正是 Allen Zhu。
無聊猿出自于BAYC(Bored Ape Yacht Club),即“無聊猿游艇俱樂部”,是美國一家Web3初創(chuàng)企業(yè) Yuga Labs 在2021年4月推出的NFT項目。
購買無聊猿后可以成為游艇俱樂部的會員,甚至可獲得元宇宙中的Otherside(猴子地)。
5月26日,朱嘯虎再次購入Web3.0游戲StepN中一雙鞋子的NFT,在這款游戲中,用鞋子NFT跑步可以獲得代幣,而以代幣升級鞋子可以獲得更多收益。
多年前朱嘯虎其實并不看好區(qū)塊鏈和虛擬幣。
2018年,朱嘯虎曾在朋友圈分享《“拜幣神教”:被區(qū)塊鏈割裂的互聯(lián)網(wǎng)和浮躁的創(chuàng)投圈》一文,與力挺區(qū)塊鏈技術的投資人陳偉星隔空互懟,還曾言:“說ICO是龐氏騙局是在侮辱龐氏騙局”。
現(xiàn)在的朱嘯虎似乎“頓悟”到區(qū)塊鏈以及Web3真正奧義和商機,連連在此領域出手。
近日(8月15日),金沙江創(chuàng)投與GGV紀源資本等機構共同投資了一家海外Web3.0去中心化身份系統(tǒng)項目“.bit”。
此外,金沙江創(chuàng)投還在今年投資了包括Orderly Network、CharmVerse、SubspaceLabs、Subspace Labs、Atem Network在內多個區(qū)塊鏈以及Web3項目。
在投資上,王剛和朱嘯虎一直被稱為最強“投資CP”,用朱嘯虎的話來形容,是“一起賺過錢的關系”。
2012年,朱嘯虎幫助滴滴完成A輪融資,王剛與朱嘯虎兩人的緣分就此開始。
在共享經(jīng)濟以及O2O浪潮下,王剛與朱嘯虎常常攜手入局,一個負責沖鋒,一個負責斷后,共同投資多達12次,可見兩人對彼此的信任。
由此,不少人猜測王剛此次投資Smrti Lab或許有受到朱嘯虎影響。
與此同時,王剛、朱嘯虎以及真格基金徐小平可以說是老熟人。
朱嘯虎天使輪投資ofo小黃車項目后,找到自己好友王剛以及徐小平湊齊了ofo的A輪投資。
隨著朱嘯虎、徐小平以及GGV紀源資本等身邊多個“好友”紛紛入局數(shù)字幣以及NFT數(shù)字資產(chǎn),因此,王剛此次嘗試與老朋友徐小平一同試水Smrti Lab實屬情理之中。
共享經(jīng)濟之后,王剛在布局哪些新的領域?
從JUE Capital投資情況來看,最明顯的一大特征就是減少了共享經(jīng)濟以及O2O項目投資。
2019年以來,JUE Capital明顯更換賽道,投資項目中以科技以及消費類居多。
在此次投資葦渡科技之前,王剛就已同朱嘯虎攜手,共同投資過自動駕駛卡車項目——智加科技,而對這兩家卡車自動駕駛公司的投資,體現(xiàn)了王剛在貨運領域進行生態(tài)布局的雛形。
除了滴滴之外,王剛孵化的另一百億美金公司就是滿幫。
王剛不僅主導了運滿滿與貨車幫合并,而且兩家公司合并成立滿幫集團后,由王剛親自擔任集團公司的董事長兼CEO。
去年6月,滿幫集團以“YMM”的代碼在紐約證交所掛牌上市,募資規(guī)模將超過18億美元,估值將超過200億美元,成為2021年IPO規(guī)模最大中概股。
如今,滿幫平臺的總交易額占到了國內貨運平臺總量的60%以上,是國內最大的貨運物流平臺。
今年4月,作為滿幫集團董事長,王剛在2019互聯(lián)網(wǎng)岳麓峰會上分享了滿幫“一條魚”物流戰(zhàn)略,宣布將從信息平臺、交易平臺、貨車物聯(lián)網(wǎng)、供應鏈金融,再到后市場,形成生態(tài)體系的搭建,并將智加科技定為滿幫集團自動駕駛領域All in獨家戰(zhàn)略合作伙伴,而智加科技則是由金沙江創(chuàng)投與滿幫科技共同投資的重卡自動駕駛公司。
去年,在滿幫集團上市前一個月,智加科技與HCIC V簽訂的合并協(xié)議,新公司估值約為33億美元,合并完成后智加科技將在紐交所掛牌上市。
但受美國境外監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化以及滴滴美國退市等因素影響,去年11月8日,智加科技宣布,終止此前與特殊目的收購公司Hennessy Capital Investment Corp V(HCIC V)達成的合并協(xié)議和重組計劃,智加科技通過SPAC上市計劃按下“暫停鍵”。
除智加科技外,新能源智能重卡已跑出多家獨角獸企業(yè),其中圖森未來已于去年4月在美國納斯達克上市;小馬智行推出的小馬智卡已經(jīng)獲得道路運輸經(jīng)營許可證,產(chǎn)品已經(jīng)落地;阿里在今年也宣布進軍自動駕駛卡車領域,產(chǎn)品預計在三年后面世。
面對智能重卡日趨激烈的市場競爭,以滿幫集團和智加科技為驅動,投資像葦渡科技這樣具有原創(chuàng)研究實力、已經(jīng)形成技術協(xié)同業(yè)務生態(tài)的初創(chuàng)公司無疑是投資人的明智選擇。
其實,在滿幫集團項目之前,王剛就曾采用過生態(tài)協(xié)同的投資策略。
以滴滴出行為基礎,從2013年的運滿滿開始,先后投資了典典養(yǎng)車、友友租車、ofo小黃車、LimeBike、派學車、閃電出行等項目,建立了一個“出行帝國”。
除了貨運領域外,王剛近年來還在機器人、人工智能、VRAR領以及輔助生育領域進行了試水。
在天使輪與朱嘯虎共同參與投資了「盈合機器人」;與字節(jié)跳動共同投資了AI智能獲客服務提供商「百煉智能」;
去年6月,王剛還投資了一家VR數(shù)字氣味公司——氣味王國。
去年8月和11月,王剛兩次投資了新一代輔助生殖技術創(chuàng)新公司「女媧生命」。
王剛的成功是否可以復制?
投資圈里不乏一戰(zhàn)封神的神話,但像王剛那樣連續(xù)孵化兩家百億美金公司以及幾家獨角獸企業(yè)的“個人”天使投資人卻不多見。
與天使投資機構化不同,王剛的投資“團隊”常年保持在3人左右。
此外,對于“熟人”創(chuàng)業(yè)項目,王剛不僅是第一個投資人,而且還深度參與項目,把項目一個個扶起來之后交給更加“合適”的人。
成為天使投資人之前,王剛曾在阿里巴巴任職超過十年,主管B2B北京大區(qū)、支付寶商戶事業(yè)部和集團的組織發(fā)展,花名「老聃」。
2012年,互聯(lián)網(wǎng)大潮剛剛興起,王剛離開阿里創(chuàng)業(yè),和同團隊老同事程維在互聯(lián)網(wǎng)打車的賽道上不期而遇。
最開始王剛和程維想做一個「集團公司」,但發(fā)現(xiàn)操作難度太大、融資也不順利。
在與光速中國創(chuàng)始合伙人韓彥溝通完創(chuàng)業(yè)計劃后,對于王剛想一口氣創(chuàng)辦五家公司,韓彥給出的回應是:“一心不能五用”。
之后王剛轉變了思路:“我決定支持每個我曾經(jīng)帶過的兄弟做 CEO。一方面是因為這些兄弟各有能力,但并不互補;另一方面,各自帶團隊可以賭更多的商業(yè)機會”。
于是王剛很快決定自己作為天使投資人退居到項目第二合伙人的位置,「做 N+1 的 1」。
對于這個轉變,在訪談中王剛表示:“如果沒有從CEO思維轉換為投資人,滴滴不會做這么大,這就是思維蛻變帶來的好處”。
在他看來,創(chuàng)業(yè)者的思維需要進行三次蛻變:
第一,隨著公司及規(guī)模的擴大,在領導能力上有所突破,這也是最重要的蛻變;
第二,CEO應該回歸到為公司服務的定位上,改變“我是老大”的心態(tài);
第三,節(jié)省更多時間精力提升自己,積累自身能量場。
想要做到這些,就要靈活改變自己的圈子和所做的事,節(jié)省出更多的精力去見更有能量的人來獲得成長。
更有能量的人是什么樣的?
在王剛看來,創(chuàng)業(yè)沒有那么多風花雪月,能夠跪著活下去的人才能走下去:“很多聰明人內心是脆弱的,有些人只適合做副總裁,不適合做CEO,甲板下面的那塊鋼板是承受力最大的,這塊鋼板就是CEO。
很多教授、很多顧問會培養(yǎng)CEO,這不是說這些人不聰明、不強大,而是說他們相比CEO會弱一下,CEO是能夠跪著活下去的人?!?/p>
在王剛眼里,人,才是這個世界上最偉大的藝術品。
王剛曾因移動互聯(lián)網(wǎng)的大好前景而忽略“人是否強大”導致投資失敗,因此將識人作為投資法則之一。
他每周會看幾個項目,判斷標準基本就是看人,看創(chuàng)始人是否有領導能力,夠不夠聰明正直,有沒有商業(yè)感覺,核心還是看這個人能夠帶多大隊伍,多少牛人愿意和他混。
于王剛而言,投資的是CEO的成長和價值承載力。
人格特質的部分,往往是冰山下面的部分,這部分很難判斷。
需要仔細聆聽他的思考模式、分析他的價值觀和原動力,感受他的能量和氣場,用直覺去嗅他身上的味道(品行)。
在阿里時,王剛就眼光毒辣地認為張暉、程維等人絕非等閑之輩。
運滿滿創(chuàng)始之初,王剛就像投資滴滴一樣投了80萬,不到半年時間,張暉搞定了1000多個客戶,帶著3500萬A輪融資走出了長三角,一路閃電般地攻下珠三角、長沙、武漢等地,并沒有讓王剛失望。
對張暉個人特質的正確判斷,才是王剛真正掌握的“原始股”。
王剛的識人標準不僅幫他投出了滴滴和滿幫,替他篩選了很多初創(chuàng)公司,在量與質的平衡中找到了支點。
從2012年成為投資人到如今的十年間,他近百次出手,每年只聯(lián)合創(chuàng)始孵化3到4家公司,對每個項目都精益求精。
因為做數(shù)量并不算難,不會挑戰(zhàn)自己的魄力和慣性,只是在壓縮睡眠和吃飯時間,并無突破可言。
“敢于與過去的一些人說‘NO’,敢于放棄一些小的機會,敢于把一部分的東西舍棄捐給別人,這才是挑戰(zhàn)。因為‘舍’比‘拿’更難”。
正所謂“平飛容易,爬升難”,比起在‘量’上貪婪,王剛選擇在‘質’上進取,從而擺脫在平面踱步的困境。
從CEO到第二合伙人,從創(chuàng)始人到投資人,從交通出行到虛擬資產(chǎn),王剛十年間不斷轉換著身份,嘗試著新領域,秉承“改變世界”的愿景。
創(chuàng)業(yè)和投資都是一場持續(xù)的修行,在天上的時候,要眺望下一個風口,只有永不停歇地奔跑,才不會輕易出局。