文|車東西 曉寒
編輯|肖涵
10月車市“真實(shí)銷量”來了！一文看懂5大細(xì)分市場(chǎng)變化。
日前，10月份新車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)出爐——該數(shù)據(jù)代表了真正“賣出去”的車輛數(shù)量。
還是老樣子，車東西按照“10萬以內(nèi)”、“10~20萬”、“20~30萬”、“30萬以上”、“混動(dòng)”五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)劃分出了五大細(xì)分市場(chǎng)，并分別找到了10款最暢銷的熱門車型，向各位呈現(xiàn)出10月份電動(dòng)車市銷量最真實(shí)的一面，要點(diǎn)包括：
1、車市向來都有“金九銀十”的說法，10月份大部分車型的上險(xiǎn)量相較9月份，均出現(xiàn)了一定的下滑。
2、特斯拉和比亞迪依然強(qiáng)勢(shì)，在其主要細(xì)分市場(chǎng)仍舊處于統(tǒng)治地位。
3、隨著傳統(tǒng)車企的新車日益增多，新造車品牌在30萬以內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)下滑。
4、問界M7、長(zhǎng)安SL03、比亞迪海豹等新車交付逐漸上量，改變了特斯拉和比亞迪之外的第二梯隊(duì)坐次。
01.10月車企排名：特斯拉和哪吒下滑明顯
▲新能源車企十月上險(xiǎn)排名
特斯拉10月份上險(xiǎn)量只有1.8萬臺(tái)，與9月的7.6萬臺(tái)差別很大。
這主要跟特斯拉的銷售策略有關(guān)。該公司一般會(huì)在季度末大肆沖刺銷量。9月份是三季度最后一個(gè)月，所以數(shù)據(jù)是高點(diǎn)。而10月是四季度第一個(gè)月，就會(huì)比較低。
特斯拉最近連著推出了降價(jià)、保險(xiǎn)優(yōu)惠兩大措施，其實(shí)也能看出來其訂單量有一定的下滑，就是為了讓接下來的月份的銷量有一個(gè)更好的表現(xiàn)。
哪吒汽車的母公司合眾新能源也是本月變化較大的一個(gè)車企。該公司官宣的10月銷量為1.8萬臺(tái)，但上險(xiǎn)數(shù)據(jù)只有一半9000多臺(tái)。說明其銷量中有一部分可能是批發(fā)給了經(jīng)銷商——買保險(xiǎn)的車才是真正賣出去的車。
因?yàn)樯想U(xiǎn)數(shù)據(jù)從9月的1.5萬多臺(tái)跌到了這個(gè)月的9000多臺(tái)，所以合眾在車企排名的位置也從上月的第六名下滑到了第九名。至于為何會(huì)下滑，在下一部分聊到10萬內(nèi)小車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)會(huì)具體展開。
除了這兩家車企，其它玩家的相對(duì)位置都保持不變。比亞迪、廣汽埃安、奇瑞、吉利等老牌車企上險(xiǎn)數(shù)字與上個(gè)月變化不大，只是月度常規(guī)波動(dòng)下滑了小幾千臺(tái)。
畢竟汽車行業(yè)是“金九銀十”，歷來就是九月銷量最好，十月其次。
蔚來和理想的車型起售價(jià)高達(dá)35萬左右，兩者的上險(xiǎn)數(shù)字保持穩(wěn)定，還是在1萬臺(tái)左右附近波動(dòng)，排名也沒有大的變化。
02.10萬以內(nèi)市場(chǎng)：長(zhǎng)安新秀登臺(tái)，哪吒打不動(dòng)了
▲10萬內(nèi)熱門純電車型10月上險(xiǎn)排名
10萬以內(nèi)的電動(dòng)車分四五萬的廉價(jià)小車，和八九萬的入門小車兩個(gè)板塊。
第一個(gè)板塊，五菱宏光MINI EV依然是龍頭，甚至銷量還比9月份還多了兩三千臺(tái)。
這個(gè)價(jià)位的市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素就是價(jià)格，誰的車便宜，誰就能獲得更多的市場(chǎng)。
對(duì)于老牌車企來說，因?yàn)槠湔麄€(gè)集團(tuán)實(shí)力更強(qiáng)，且具備供應(yīng)鏈和生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)，因此其較新勢(shì)力更擅長(zhǎng)打低端車型的價(jià)格戰(zhàn)——畢竟自主品牌就是靠低價(jià)車型起家的。
所以可以看到長(zhǎng)安的新款小車LUMIN憑借著最低4.8萬的售價(jià)和呆萌的內(nèi)外飾設(shè)計(jì)，迅速實(shí)現(xiàn)了月銷過萬的成績(jī)，逐漸取代奔奔EV，成為長(zhǎng)安在電動(dòng)車上的銷量主力。
其它幾個(gè)車型都是廉價(jià)小車?yán)锏某Ｒ娒婵?，奇瑞家的兩款車保持穩(wěn)定，上險(xiǎn)數(shù)據(jù)略有波動(dòng)，變化不大。
第二個(gè)板塊，哪吒V、零跑T03、吉利幾何E和比亞迪e2四款車的主要售價(jià)在八九萬左右，與前面幾個(gè)廉價(jià)小車的的市場(chǎng)并不相同。因?yàn)楦F了，所以其上險(xiǎn)量數(shù)字直接小了一個(gè)數(shù)量級(jí)。
在這個(gè)價(jià)位區(qū)間，原本哪吒V和零跑T03憑借更大的尺寸和更好的智能化體驗(yàn)，占據(jù)第一梯隊(duì)。但下半年以來，吉利幾何E和五菱kiwi先后殺入，不僅在外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)了新款對(duì)老款的反超，并且還有品牌和渠道優(yōu)勢(shì)。
智能化上五菱更狠。kiwi頂配10萬元出頭，還搭載了大疆的L2自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
這也就意味著在八九萬這個(gè)價(jià)位區(qū)間的廝殺會(huì)更加激烈。從上險(xiǎn)數(shù)據(jù)就可以看出，哪吒V和零跑T03在下半年的上險(xiǎn)數(shù)字在波動(dòng)下滑。
此外，比亞迪和長(zhǎng)城歐拉這兩個(gè)品牌正在駛離競(jìng)爭(zhēng)激烈且毛利較低的廉價(jià)車市場(chǎng)。
比亞迪原來布局的車型e2，上險(xiǎn)量只有200多臺(tái)，顯然是在清理存庫(kù)。該品牌目前的主銷車型，都是在10~25萬價(jià)位段，在10萬以內(nèi)也沒有新品推出。
長(zhǎng)城電動(dòng)化的主力——?dú)W拉品牌旗下的黑貓、白貓相繼停產(chǎn)。新推出的幾個(gè)車型，售價(jià)區(qū)間為13~27萬，同樣選擇了離開。
03.10~20萬市場(chǎng)：廣東車企無敵，新造車無語
▲10~20萬熱門純電車型10月上險(xiǎn)排名
10~20萬的純電市場(chǎng)，主角是深圳的比亞迪和廣州的埃安兩個(gè)廣東企業(yè)。
比亞迪在這個(gè)價(jià)位段是絕對(duì)的王者，部署有海豚、秦家族（Plus和Pro車型）、元家族、宋家族四大王牌車系。與上個(gè)月相比，這四個(gè)車系的上險(xiǎn)量均有小幅下滑——波動(dòng)整體還是受到“金九銀十”大環(huán)境的影響。
比亞迪車型中，宋家族的純電車型銷量最低，主要是因?yàn)槠浼冸娷囆褪蹆r(jià)都在十八、九萬，遠(yuǎn)超過秦家族、元家族、海豚十三萬左右的起售價(jià)格。
上個(gè)月，AION的S和Y兩款主力車型上險(xiǎn)量都過了1萬臺(tái)，這個(gè)月各下滑了2000臺(tái)左右。但相對(duì)坐次不變，還是僅次于比亞迪的海豚、元和秦三大車型。
這個(gè)市場(chǎng)的新變量是長(zhǎng)安版的Model 3——SL03。該車在9月中旬才開始交付，10月份是其第1個(gè)完整交付月。
其純電版本起售價(jià)18萬。在10月份拿下了2800多臺(tái)的上險(xiǎn)量，雖然還沒到爆款的程度，但在10~20萬市場(chǎng)的熱門車型內(nèi)能排入前10了，初步證明了自己的實(shí)力，接下來銷量應(yīng)該還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
在這個(gè)區(qū)間段內(nèi)，新造車公司中主要是小鵬有P5和G3兩款車型在參與競(jìng)爭(zhēng)。但從上險(xiǎn)數(shù)字來看，顯然無力與比亞迪和埃安正面對(duì)抗，其上險(xiǎn)量只有1000臺(tái)出頭。
04.20~30萬市場(chǎng)：特斯拉潛水，比亞迪海豹接棒
▲20~30萬熱門純電車型10月上險(xiǎn)排名
前面說過，特斯拉的銷量（上險(xiǎn)量）存在明顯的周期變化，這種周期性導(dǎo)致20~30萬市場(chǎng)的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)基本只有兩種變化。
一種是特斯拉的爆發(fā)月，Model 3的上險(xiǎn)數(shù)字會(huì)比其他家多一個(gè)數(shù)量級(jí)，非?？植馈５诙N是特斯拉的平穩(wěn)月，其上險(xiǎn)數(shù)字也只有幾千臺(tái)，經(jīng)常被比亞迪超過。10月份就是這種情況，Model 3上險(xiǎn)3000臺(tái)，比亞迪漢和海豹稱王。
比亞迪漢此前是比亞迪在20萬~30萬市場(chǎng)的扛把子，經(jīng)常月銷過萬。但隨著基于全新平臺(tái)打造的比亞迪版Model 3（海豹）的上市和交付，擁有全新內(nèi)外飾設(shè)計(jì)，在電和智上都有升級(jí)的海豹的上險(xiǎn)數(shù)字迅速逼近了漢，預(yù)計(jì)接下來兩個(gè)月就會(huì)逐步超過漢EV，成為比亞迪在這一細(xì)分市場(chǎng)的新任扛把子。
這一細(xì)分市場(chǎng)里，新造車主要是小鵬、零跑在參與競(jìng)爭(zhēng)。
小鵬P7的上險(xiǎn)量從上月的4600+下滑到了本月的2000+。除了受大環(huán)境影響外，也說明了競(jìng)爭(zhēng)力有一定下滑。小鵬急需通過降價(jià)、中期改款等措施來提振P7的銷量。零跑C11從5000+下滑到了2500+，處境類似。
這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)里，傳統(tǒng)車企里的大眾表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺。兩款I(lǐng)D.4的上險(xiǎn)數(shù)字雖然也受大環(huán)境影響有下滑，但整體加起來也有接近6000的量，可以說是僅次于比亞迪漢和海豹的第三名了。
另外，華為參與的問界M5純電版在9月也上市了，10月份是第一個(gè)交付月。取得了672臺(tái)的上險(xiǎn)量，還在起步階段。
接下來隨著產(chǎn)能的鋪開，相信其銷量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。憑借華為光環(huán)和渠道，未來上險(xiǎn)數(shù)字進(jìn)入前10應(yīng)該問題不大，但這也意味著會(huì)對(duì)小鵬和零跑造成更大的壓力。
05.30萬+市場(chǎng)：極氪表現(xiàn)亮眼，寶馬靠近蔚來
▲30萬以上熱門純電車型10月上險(xiǎn)排名
售價(jià)30萬以上的純電市場(chǎng)里，Model Y憑借1.5萬+的上險(xiǎn)數(shù)字占據(jù)第一名，跟上個(gè)月一樣。
單車第二名還是極氪001。不過這款車跟其他車型在10月普遍下滑不同，其上險(xiǎn)量還從8000+略微漲到了9000+，可見其差異化的獵裝車打法在轎車、SUV為主的市場(chǎng)環(huán)境中愈發(fā)受年輕用戶認(rèn)可。
兩個(gè)爆款單品之外，蔚來依然穩(wěn)坐該細(xì)分市場(chǎng)的第二梯隊(duì)領(lǐng)頭羊。與上月相比，變化主要是ET7和ES7取代ES6成了蔚來的主力，但整體數(shù)字都不高，車均上險(xiǎn)都是2500左右。
蔚來在售最便宜的ET5上險(xiǎn)數(shù)字目前只有815臺(tái)，主要是因?yàn)樵撥噭傞_始交付不久，受產(chǎn)能限制較大，后續(xù)還要持續(xù)觀察才能看清其真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力。
緊隨蔚來其后的是寶馬iX3和i3，兩者上險(xiǎn)數(shù)都在1000出頭，依然在BBA三家中處于領(lǐng)先水平，屬于寶馬的正常水準(zhǔn)。
不過值得注意的是，寶馬的純電在單車上險(xiǎn)數(shù)字上與蔚來差距并沒有拉開距離——并不是像與特斯拉和極氪那樣。該品牌也正在逐步擴(kuò)大純電車型的陣營(yíng)，隨著更多車型上市，預(yù)計(jì)其總銷量將逐漸接近蔚來的水平。
剛剛開始交付的智己L7和小鵬G9還沒有超過1000臺(tái)上險(xiǎn)，可以說競(jìng)爭(zhēng)力還比較弱。在這個(gè)價(jià)位段里，能超過蔚來的主力車型，才可以說是初步具備了競(jìng)爭(zhēng)力。
06.混動(dòng)市場(chǎng)：?jiǎn)柦鏜7和SL03有亮點(diǎn)
包括了插混和增程車在內(nèi)的混動(dòng)市場(chǎng)中，同樣是比亞迪絕對(duì)領(lǐng)先——宋、秦、漢、唐四大車系繼續(xù)霸占前四，只是上險(xiǎn)量較上月略有波動(dòng)。
比亞迪能霸占插混市場(chǎng)的絕招，主要因?yàn)槠渚邆涓咝詢r(jià)比——在10~15萬，和15~20萬價(jià)位段的插混車型中，比亞迪提供了最豐富和最具競(jìng)爭(zhēng)力的車型陣容，并且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手屈指可數(shù)。
緊隨比亞迪之后的是理想L9，上險(xiǎn)量9000多臺(tái)。對(duì)一個(gè)起售價(jià)45萬的車型來說，這個(gè)數(shù)字非常強(qiáng)悍。
本月值得關(guān)注的新變化是問界M7和長(zhǎng)安深藍(lán)的SL03。
前者上市和交付沒多久，其尺寸和外形明顯是沖著理想ONE而來，一開始外界還在各種討論能否撼動(dòng)理想在35萬混動(dòng)車的統(tǒng)治地位。但10月份拿下接近5000臺(tái)的上險(xiǎn)量，算是一定程度證明了自己的實(shí)力還行。
當(dāng)然了，理想目前正在切換產(chǎn)品線，ONE的接替者L8還沒開始規(guī)模交付，所以M7可以說是35萬混動(dòng)當(dāng)下的王者。不過接下來等L8產(chǎn)量上升開始規(guī)模交付后，兩者的坐次肯定也會(huì)頻繁切換。
相比之下，問界M5的上險(xiǎn)數(shù)字較上月有一些下滑，只有3600多，在混動(dòng)車中處于第10名。
長(zhǎng)安版的Model 3——深藍(lán)SL03增程版憑借極少見的增程轎車定位，拿下了4000+的上險(xiǎn)成績(jī)，接下來隨著新能源大勢(shì)的持續(xù)高漲，相信其還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
07.結(jié)語：新秀出爐
看完10月上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，車東西最大的感受就是四個(gè)字：新秀出爐。
比亞迪和特斯拉一如既往的強(qiáng)，在其主打市場(chǎng)依然排名前列，這是今年電動(dòng)車市場(chǎng)的基本盤，或者說是不變的部分。
但在它倆之外，變化就明顯的多了，最主要的就是像是長(zhǎng)安LUMIN、SL03、問界M5、比亞迪海豹這樣的新交付車型迅速上量了，他們的出現(xiàn)，一定程度上改變了比亞迪和特斯拉之下的銷量格局，也是每個(gè)月變化最激烈的部分。
當(dāng)下國(guó)內(nèi)新能源大潮已至，新老和中外品牌都在積極推出新車型，接下來的時(shí)間里每個(gè)月還是會(huì)持續(xù)如此，相信戰(zhàn)況也將會(huì)持續(xù)激烈。