記者 | 沈溦

12月7日晚間，中化國際（600500.SH）披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，最終18家機構(gòu)6元/股的發(fā)行價格獲配，募集資金總額為49.75億元。

值得注意的是，本次中化國際定增引起大量機構(gòu)關(guān)注，詢價階段共有116家投資者報名。

在有效報價時間內(nèi)，聯(lián)席主承銷商共收到24個認(rèn)購對象提交的申購相關(guān)文件。

除了2個認(rèn)購對象未繳納足額保證金，1個認(rèn)購對象未按時報價外，21個有效報價中，青島凡益資產(chǎn)管理有限公司-凡益多策略與時偕行1號私募證券投資基金申購價格高達6.66元/股，相比發(fā)行底價5.78元溢價0.88元/股。

根據(jù)競價結(jié)果，本次發(fā)行最終定價為6元/股，較發(fā)行底價5.78元實現(xiàn)0.22元/股的溢價，足額發(fā)行8.29億股，共募集資金49.75億元。

界面新聞記者注意到，中化國際在資本市場非公開發(fā)行頻率不高，2020年曾向控股股東定增7億用于補充流動資金，不過未能成行，更早之前則是2012年定增37.37億元，用于收購江蘇圣奧60.976%股權(quán)及補充流動資金。

本次近50億定增金額，也成為中化國際自2000年上市以來的單筆金額最大的股權(quán)再融資項目。

值得注意的是，該次定增獲得市場化資金認(rèn)購訂單規(guī)模達31.88億元，實現(xiàn)近40%的超額認(rèn)購，同時，公司控股股東中化股份同比例認(rèn)購26.98億元。

此外，本次獲配的對象包括誠通基金、國能基金、上海上國投、連云港物流園投資、連云港工業(yè)投資、皖能資本等機構(gòu)在內(nèi)的戰(zhàn)略投資機構(gòu)，同時也包括長江養(yǎng)老保險、百年人壽保險、財通基金、國泰租賃、UBS、JP Morgan等財務(wù)機構(gòu)。

據(jù)悉，中化國際本次非公開發(fā)行股票募集資金將主要投入碳三產(chǎn)業(yè)一期項目，建設(shè)內(nèi)容包括60萬噸丙烷脫氫裝置、65萬噸苯酚丙酮、24萬噸雙酚A、40萬噸環(huán)氧丙烷和15萬噸環(huán)氧氯丙烷等裝置，投產(chǎn)后將形成環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂、環(huán)氧丙烷、苯酚丙酮-雙酚A等碳三功能性材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)相關(guān)公告顯示，該項目預(yù)計于2022年建成投產(chǎn)，總投資額約139億元，項目達產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年均營業(yè)收入110.11億元，年均利潤總額17.15億元。項目投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為13.25%，稅后項目投資回收期為6.37年（不含建設(shè)期）。

在定增預(yù)案中，中化國際表示“碳三產(chǎn)業(yè)一期項目是公司向化工新材料戰(zhàn)略業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵步驟，有助于公司深化化工新材料業(yè)務(wù)布局，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化，形成成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟，提升企業(yè)的盈利能力，提高公司核心競爭力。”

公開資料顯示，作為中國中化在材料科學(xué)領(lǐng)域的核心上市公司平臺，中化國際在環(huán)氧樹脂、聚合物添加劑等領(lǐng)域穩(wěn)居行業(yè)龍頭，并在對位芳綸、尼龍66、ABS等高性能材料領(lǐng)域具備領(lǐng)先水平，同時公司積極培育鋰電材料、電子化學(xué)品等產(chǎn)業(yè)鏈，已逐步形成技術(shù)領(lǐng)先、具有核心競爭力的化工新材料產(chǎn)業(yè)集群。