文｜連線(xiàn)Insight 周曉奇

編輯｜葉麗麗

“時(shí)間是優(yōu)秀企業(yè)的朋友，穩(wěn)扎穩(wěn)打、健康可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)，會(huì)帶我們穿越周期?！痹?022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生表示。

從原先只看規(guī)模，不管營(yíng)收的1分錢(qián)中標(biāo)，到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向健康可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，騰訊云的目標(biāo)發(fā)生了大轉(zhuǎn)向。

在這次生態(tài)大會(huì)上，湯道生也提到未來(lái)騰訊將專(zhuān)注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”，并明確提到騰訊云將作為“被集成方”，協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。

湯道生在2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)演講

其實(shí)，在舉辦這次生態(tài)大會(huì)之前，騰訊云就一直在調(diào)整中。比如削減虧損項(xiàng)目，徹底放棄打著“大腦”和“智慧城市”名目把各種產(chǎn)品打包轉(zhuǎn)售的總集成業(yè)務(wù)。

此外，騰訊云也加強(qiáng)了研發(fā)自有產(chǎn)品的力度。“確保自有產(chǎn)品能夠真正解決客戶(hù)的問(wèn)題，能夠依靠產(chǎn)品的品牌和品質(zhì)帶動(dòng)收入增長(zhǎng)?！彬v訊副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強(qiáng)接受上海證券報(bào)采訪(fǎng)時(shí)表示。

這意味著，騰訊云未來(lái)的重要營(yíng)收板塊將來(lái)自自研產(chǎn)品，這也符合騰訊云健康可持續(xù)運(yùn)營(yíng)的整體戰(zhàn)略。

除此之外，騰訊云從去年開(kāi)始也在大力拓展海外市場(chǎng)。目前，騰訊云的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施覆蓋了五大洲、26個(gè)地理區(qū)域和70個(gè)可用區(qū)，提供EB級(jí)別的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)規(guī)模，在全球多國(guó)和地區(qū)部署超過(guò)2800個(gè)加速節(jié)點(diǎn)部署。

當(dāng)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)增速放緩后，轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)的確是明智的選擇。但海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)或許比國(guó)內(nèi)更為激烈，不僅有阿里云、華為云等國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商巨頭齊齊出海布局，還有亞馬遜、微軟等海外大廠(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)大量市場(chǎng)份額。

騰訊云的海外征戰(zhàn)，或許比想象中更為艱難。

如今，騰訊云的戰(zhàn)略已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)向，內(nèi)部騰訊云的分量也在逐步提升，未來(lái)騰訊云能否扛起騰訊未來(lái)的增長(zhǎng)曲線(xiàn)？是否能通過(guò)自研產(chǎn)品不斷提高毛利？海外征戰(zhàn)還有多久能形成規(guī)模？

1、騰訊云：從“總集成商”轉(zhuǎn)向“被集成方”

“經(jīng)過(guò)這幾年的實(shí)踐，我們更加清楚騰訊在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)與定位。我們將立足‘產(chǎn)品為王，場(chǎng)景為先’，在關(guān)鍵產(chǎn)品賽道上，做行業(yè)數(shù)一數(shù)二的產(chǎn)品?！睖郎诖髸?huì)上表示。

從原本大包大攬做集成類(lèi)大型項(xiàng)目，到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向單點(diǎn)突破聚焦做好平臺(tái)型產(chǎn)品，這是騰訊云從追求規(guī)模走向注重盈利的直觀(guān)寫(xiě)照。

此前，國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商巨頭們?yōu)榱耸袌?chǎng)份額與規(guī)模，紛紛選擇做總集成商，待攬下智慧城市、城市大腦等大型政企項(xiàng)目后，再接洽不同廠(chǎng)商進(jìn)行融合集成。

2019年，騰訊首次提出了“WeCity未來(lái)城市”理念，這是騰訊在城市大腦領(lǐng)域的重要落地方案。據(jù)騰訊官方信息顯示，目前WeCity未來(lái)城市已經(jīng)打造出江門(mén)智慧人才島、長(zhǎng)沙城市超腦、上海一網(wǎng)統(tǒng)管、武漢智慧城市、合肥人產(chǎn)城、數(shù)智貴陽(yáng)等標(biāo)桿案例。

騰訊云WeCity未來(lái)城市解決方案，圖源騰訊云官網(wǎng)

盡管城市大腦這類(lèi)大型項(xiàng)目能讓云廠(chǎng)商巨頭們快速得到想要的規(guī)模與營(yíng)收，但壞處是后期執(zhí)行難度高、項(xiàng)目利潤(rùn)低，極大壓縮了云業(yè)務(wù)的整體利潤(rùn)率。

湯道生在2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上接受多家媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，經(jīng)過(guò)前幾年的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)，騰訊云發(fā)現(xiàn)自己并不適合做集成類(lèi)項(xiàng)目，因?yàn)檫@種項(xiàng)目的招投標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算、客戶(hù)溝通、項(xiàng)目管理、尾款結(jié)算和驗(yàn)收都很復(fù)雜。騰訊云無(wú)法做到低成本完成端到端的全鏈條工作。

另一方面，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商們已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入智慧城市賽道，并搶走了不少項(xiàng)目。據(jù)智東西梳理的2022年第一季度智慧城市項(xiàng)目中標(biāo)情況顯示，該季度國(guó)內(nèi)超千萬(wàn)元智慧城市項(xiàng)目達(dá)到超200個(gè)，累計(jì)金額近100億元。

中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家的中標(biāo)智慧城市項(xiàng)目數(shù)量位列中標(biāo)企業(yè)中的前三，其中中國(guó)移動(dòng)及分公司共中標(biāo)38個(gè)智慧城市項(xiàng)目，中國(guó)電信及分公司共中標(biāo)24個(gè)智慧城市項(xiàng)目，中國(guó)聯(lián)通及分公司共中標(biāo)22個(gè)智慧城市項(xiàng)目。

據(jù)智東西報(bào)道，三家電信運(yùn)營(yíng)商中標(biāo)項(xiàng)目之間存在一些重合，總共中標(biāo)了75個(gè)智慧城市項(xiàng)目，約占2022年第一季度千萬(wàn)元級(jí)智慧城市項(xiàng)目的三分之一。

外部有強(qiáng)勢(shì)玩家入場(chǎng)，內(nèi)部騰訊云也在今年多次開(kāi)啟降本增效。

今年3月，據(jù)財(cái)經(jīng)報(bào)道，騰訊CSIG業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)一輪裁員，比例大約為15%，而到了5月，騰訊多部門(mén)又進(jìn)行了一輪裁員，其中也包括CSIG部門(mén)。隨著人員裁撤的，還有眾多非自研業(yè)務(wù)。

在一系列動(dòng)作后，騰訊云業(yè)務(wù)有了明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)騰訊發(fā)布的2022年Q3財(cái)報(bào)顯示，騰訊云業(yè)務(wù)所在的“金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊”收入448億元，同比增長(zhǎng)4%，收入占比32%，超越游戲成為第一大收入來(lái)源。

從包攬大而全的集成項(xiàng)目，轉(zhuǎn)向聚焦自研產(chǎn)品后，騰訊云也提出了“塑造產(chǎn)品標(biāo)桿，打造企業(yè)數(shù)字化‘工具箱’”的目標(biāo)。在這次大會(huì)上，騰訊云表示已經(jīng)自主研發(fā)了400多款企業(yè)級(jí)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從云基礎(chǔ)到行業(yè)應(yīng)用的全覆蓋。

騰訊云相關(guān)產(chǎn)品，圖源騰訊云官網(wǎng)

在具體產(chǎn)品上，騰訊會(huì)議、企業(yè)微信和騰訊文檔被稱(chēng)為“辦公三杰”，還有CRM應(yīng)用騰訊企點(diǎn)，云管系統(tǒng)TCE與數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL等面向多場(chǎng)景賽道的產(chǎn)品。

除了提升自研產(chǎn)品比例，騰訊云的計(jì)收方式、考核方式、銷(xiāo)售策略乃至生態(tài)合作伙伴關(guān)系均發(fā)生了重大變化。

據(jù)財(cái)經(jīng)報(bào)道，目前騰訊云只有自研產(chǎn)品收入才被記入總收入之中。自研產(chǎn)品在騰訊云新簽項(xiàng)目中的占比紅線(xiàn)為60%-80%。當(dāng)自研產(chǎn)品占比不足時(shí)，項(xiàng)目將無(wú)法簽約。這導(dǎo)致一些項(xiàng)目因自研占比不足，而被主動(dòng)放棄。

由此來(lái)看，騰訊云已徹底下定決心進(jìn)行全面變革，按照騰訊云的設(shè)想未來(lái)3-5年，騰訊云的絕大部分收入以自研產(chǎn)品或認(rèn)證合作伙伴產(chǎn)品為主，訂閱收入占比逐年提升。

但如此之大的跨步，騰訊云一時(shí)間或許難以適應(yīng)。

據(jù)36氪報(bào)道，一位CSIG員工曾提到，不少業(yè)務(wù)線(xiàn)的自研產(chǎn)品比例要求過(guò)高。在產(chǎn)品線(xiàn)還沒(méi)有這么豐富的情況下，突然轉(zhuǎn)被集成，還要求一定增長(zhǎng)，光靠自研產(chǎn)品提升比例，很難做到。

可既然騰訊云已經(jīng)在戰(zhàn)略上做出整體調(diào)整，之后必然會(huì)進(jìn)行各種嘗試，而未來(lái)支撐騰訊云在云市場(chǎng)的關(guān)鍵，或許還有不斷提升的技術(shù)壁壘。

2、騰訊云想堆高技術(shù)壁壘

“堅(jiān)定地長(zhǎng)期研發(fā)投入，打造技術(shù)壁壘。”在大會(huì)上，湯道生提到了騰訊云在技術(shù)上的新目標(biāo)。

這些年騰訊的確在不斷提高研發(fā)投入，據(jù)騰訊發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，從2022年Q1到2022年Q3，騰訊的研發(fā)投入分別為153.83億元、150.1億元、150.82億元。今年Q3騰訊研發(fā)投入占營(yíng)收比例提升到10.8%，處于近年歷史高位。

據(jù)連線(xiàn)Insight了解，從2019年至今，騰訊在研發(fā)上累計(jì)投入接近1700億元。

長(zhǎng)期的研發(fā)投入也產(chǎn)出了些許成果。這次大會(huì)上，湯道生特別提到了芯片，去年騰訊發(fā)布三款自研芯片，分別為針對(duì)AI計(jì)算的紫霄、用于視頻處理的滄海，以及面向高性能網(wǎng)絡(luò)的玄靈。

這三款自研芯片有著各自的作用，紫霄AI推理芯片的特點(diǎn)是結(jié)合圖片和視頻處理、自然語(yǔ)言處理、搜索推薦等場(chǎng)景，對(duì)芯片架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化；滄海轉(zhuǎn)碼芯片在算法上完整實(shí)現(xiàn)了高精度運(yùn)動(dòng)搜索、全率失真優(yōu)化、高效自適應(yīng)量化等所有主流編碼工具，也能夠滿(mǎn)足業(yè)務(wù)高吞吐、低時(shí)延和實(shí)時(shí)的要求；玄靈智能網(wǎng)卡芯片則定位于云主機(jī)的性能加速。

不同的芯片針對(duì)不同的云服務(wù)板塊，騰訊研發(fā)這三款芯片的首要目的是為騰訊云服務(wù)降本增效。

不過(guò)，騰訊入局云業(yè)務(wù)芯片的時(shí)間比其他云廠(chǎng)商巨頭晚了許多。早在2018年，百度就發(fā)布了自研的云端 AI芯片“昆侖”，去年8月昆侖2代云端AI芯片也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其采用了7nm 制程，搭載自研的第二代 XPU 架構(gòu)，相比一代性能提升 2-3 倍，適用于云、端、邊等多場(chǎng)景。

阿里則在去年云棲大會(huì)上，由旗下芯片公司平頭哥推出首款A(yù)rm服務(wù)器芯片倚天710。今年云棲大會(huì)上，阿里云智能總裁張建鋒表示，倚天710已大規(guī)模部署應(yīng)用，這是中國(guó)首個(gè)云上大規(guī)模應(yīng)用的自研CPU。

相較百度、阿里在云芯片上的提前布局與成果，騰訊在芯片方面的技術(shù)壁壘還很薄弱。

自研芯片之外，騰訊云也在通過(guò)云計(jì)算助力國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，通過(guò)算力、大數(shù)據(jù)、AI等，加速芯片從設(shè)計(jì)到上市的流程。

騰訊與投資的云端AI芯片企業(yè)燧原科技共創(chuàng)了“存算分離”的混合云架構(gòu)，將代碼存在本地的同時(shí)，把云端算力嵌入整個(gè)設(shè)計(jì)、驗(yàn)證流程，高效支撐研發(fā)效能提升，幫助燧原節(jié)省了千萬(wàn)級(jí)IT投入，任務(wù)并發(fā)量提升了100%，整體仿真周期縮短30%。

但需要注意的是，騰訊云與燧原科技達(dá)成深度合作，前提是兩者有著密切的投資扶持關(guān)系，而其他芯片研發(fā)企業(yè)是否愿意向騰訊云開(kāi)放整個(gè)設(shè)計(jì)、驗(yàn)證流程還是個(gè)未知數(shù)，畢竟這涉及研發(fā)機(jī)密。

除了研發(fā)新技術(shù)之外，騰訊云也在提升現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)能力。

在此次專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，騰訊云副總裁、騰訊會(huì)議負(fù)責(zé)人吳祖榕表示，騰訊會(huì)議企業(yè)版將支持混合云部署。大型企業(yè)可以將內(nèi)部會(huì)議部署在專(zhuān)有云上，保證信息資產(chǎn)安全。同時(shí)，可使用SaaS在高并發(fā)場(chǎng)景下隨時(shí)擴(kuò)容及進(jìn)行靈活經(jīng)濟(jì)的外部協(xié)同，幫助企業(yè)優(yōu)化出口帶寬。

這次大會(huì)上，騰訊云也發(fā)布了多款技術(shù)升級(jí)的產(chǎn)品，如云服務(wù)器CVM、裸金屬云服務(wù)器、GPU云服務(wù)器、銀杉智能網(wǎng)卡、騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器Lighthouse等。

技術(shù)能力，顯然已經(jīng)成為騰訊云重點(diǎn)想塑造的標(biāo)簽。但其他云廠(chǎng)商也有相關(guān)的同類(lèi)型產(chǎn)品，騰訊云的優(yōu)勢(shì)沒(méi)有那么明顯。

目前來(lái)看，騰訊云在擅長(zhǎng)的音視頻、直播、游戲等領(lǐng)域，有能力塑造技術(shù)標(biāo)桿，但在其他領(lǐng)域，騰訊云的技術(shù)壁壘還不夠厚實(shí)，仍需要繼續(xù)大力投入研發(fā)，筑起牢固的壁壘。

3、“卷向”海外市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)增速正在持續(xù)放緩。

據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022上半年)跟蹤》報(bào)告，2022上半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到165.8億美元，其中IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)27.3%，PaaS市場(chǎng)同比增速為45.4%。從IaaS+PaaS市場(chǎng)來(lái)看，2022上半年同比增長(zhǎng)30.7%，與2021上半年增速（48.7%）相比下滑18%。

IDC也給出了市場(chǎng)放緩的具體原因，一方面是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的公有云存量需求的高速增長(zhǎng)難以為繼，電商、音視頻對(duì)公有云的需求趨于平穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)游戲、在線(xiàn)教育的需求持續(xù)減緩；另一方面，新業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的規(guī)?；隽啃枨笥直容^有限，5G、IoT、AR/VR等尚未拉動(dòng)公有云資源的大量消耗，元宇宙還處于概念和點(diǎn)狀探索階段。

在此之下，國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商巨頭們?cè)缫验_(kāi)啟了海外探索，出海業(yè)務(wù)正成為下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，如果僅統(tǒng)計(jì)中國(guó)企業(yè)或MNC使用國(guó)內(nèi)公有云資源的業(yè)務(wù)，阿里云、華為云、天翼云、騰訊云、移動(dòng)云分別占據(jù)中國(guó)國(guó)內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)的37.2%、12.4%、11.9%、11.1%和5.0%；如果僅統(tǒng)計(jì)中國(guó)企業(yè)使用海外公有云資源，且計(jì)收在中國(guó)的業(yè)務(wù)，AWS（亞馬遜旗下云計(jì)算企業(yè)）占據(jù)了近3/4的市場(chǎng)份額。

在這次大會(huì)上，騰訊云也重點(diǎn)提及了全球化發(fā)展的愿景和規(guī)劃。

“我們將擴(kuò)大我們的海外基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋范圍，發(fā)展我們的本地集成和服務(wù)伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)在全球市場(chǎng)投資云和軟件業(yè)務(wù)，并為國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)更豐富多樣的云、視頻、人工智能AI、數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)安全等產(chǎn)品。”湯道生表示。

據(jù)悉，目前騰訊云已經(jīng)在中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、東南亞、東北亞、歐洲和美洲等地區(qū)發(fā)展全球化業(yè)務(wù)，并且還在開(kāi)拓索拉丁美洲和中東地區(qū)市場(chǎng)。

為了拓展海外市場(chǎng)份額，騰訊云花大手筆建設(shè)了眾多基礎(chǔ)設(shè)施。去年，騰訊云就先后在泰國(guó)曼谷、德國(guó)法蘭克福、中國(guó)香港、印尼雅加達(dá)、日本東京和巴西圣保羅設(shè)立6個(gè)全新數(shù)據(jù)中心。

在此次大會(huì)上，騰訊云還面向全球市場(chǎng)正式推出國(guó)際音視頻云服務(wù)品牌Tencent Cloud Media services，并發(fā)布了整合后的全球化流媒體產(chǎn)品Stream Services、媒體處理（Media Processing Service）、音視頻終端開(kāi)發(fā)套件等產(chǎn)品。

很明顯，騰訊云想先從擅長(zhǎng)的音視頻領(lǐng)域入手，進(jìn)而拓展其他領(lǐng)域擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額。

為了能夠快速擴(kuò)張海外市場(chǎng)，此次騰訊云還成立了出海生態(tài)聯(lián)盟，期望吸納更多海外合作伙伴，為自身拓展海外市場(chǎng)助力。

從騰訊云的介紹來(lái)看，出海聯(lián)盟針對(duì)To C和To B企業(yè)提供了差異化的服務(wù)。針對(duì)To C企業(yè)提供了出海企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃、出海合規(guī)、廣告營(yíng)銷(xiāo)、整合多支付渠道、跨國(guó)人才招聘等服務(wù)；針對(duì)To B企業(yè)提供產(chǎn)品集成共創(chuàng)、海內(nèi)外流量扶持、市場(chǎng)聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、官網(wǎng)流量曝光、出海大咖說(shuō)、孵化器等各類(lèi)服務(wù)。

但騰訊云想拓展海外市場(chǎng)并不容易，其不僅會(huì)與阿里云、華為云等國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商巨頭競(jìng)爭(zhēng)，還將直面亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌GoogleCloud這些全球云廠(chǎng)商勁敵。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）市場(chǎng)同比增長(zhǎng)41．4％，達(dá)到了909億美元。亞馬遜（AWS）繼續(xù)保持第一，其次是微軟、阿里巴巴、谷歌和華為，五大云廠(chǎng)商累計(jì)占據(jù)全球81．2％的市場(chǎng)份額。在這其中，亞馬遜和微軟加起來(lái)的全球市場(chǎng)份額常年超過(guò)60%。

與此同時(shí)，近幾年谷歌云強(qiáng)勢(shì)崛起，據(jù)Gartner的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年谷歌云增速達(dá)到63．7％，在前五大云廠(chǎng)商中增長(zhǎng)率最高。

即使在國(guó)內(nèi)常年保持第一位置的阿里云，在海外也難以與亞馬遜、微軟等巨頭抗衡，這表明騰訊云的海外擴(kuò)張之路不會(huì)比國(guó)內(nèi)輕松，甚至?xí)D險(xiǎn)。

從當(dāng)前情況來(lái)看，騰訊云做出了戰(zhàn)略調(diào)整，選擇了擴(kuò)張方向，但在落地上依然會(huì)面臨重重挑戰(zhàn)。最終，騰訊云能交出幾分答卷，或許等到明年就能見(jiàn)分曉了。

參考資料：

《騰訊云：要150斤的強(qiáng)壯，不要200斤的虛胖》，財(cái)經(jīng)十一人

《騰訊云的2022：降本降得差不多，明年增效靠自研產(chǎn)品》，36氪

《請(qǐng)生態(tài)伙伴“唱主角” 騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向“被集成”》，上海證券報(bào)