記者 | 吳紹志
歷時兩年多，“靴子”終于落地了。
12月14日晚間，陜國投A（000563.SZ）公告定增結(jié)果，截至2022年12月5日止，公司本次實(shí)際發(fā)行A股股票計(jì)11.50億股，發(fā)行價格為3.06元/股，募集資金總額為35.19億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）0.29億元，募集資金凈額為人民幣34.90億元。
募集的資金中，11.50億元將用于增加注冊資本（股本），余額計(jì)入資本公積23.40億元。
公告顯示，本次發(fā)行對象最終確定為11名，鎖定期均為6個月，包括9家來自陜西的機(jī)構(gòu)投資者和中信建投證券，以及1名自然人投資者。
其中，陜西財金投資管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“陜財投”）獲配金額最高，達(dá)7.79億元。
西安曲江祥匯投資管理有限公司-西安曲江祥匯睿恒3號私募證券投資基金（以下簡稱“西安曲江祥匯睿恒3號”）、陜西省空港民航產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“空港航投”）、西安金融控股有限公司（以下簡稱“西安金控”）、中信建投證券次之，分別出資約4億元；陜西西咸灃東創(chuàng)新投資管理有限公司（以下簡稱“西咸灃東創(chuàng)投”）、西安科睿投資管理有限公司（以下簡稱“西安科睿投資”）出資約3億元；西安投資控股有限公司（以下簡稱“西安投控”）、陜西核藥泰實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）出資約2億元；西安曲江文化產(chǎn)業(yè)風(fēng)險投資有限公司、呂強(qiáng)分別出資1億元、0.40億元。
登記完成后，陜國投A的十大股東名單也將“大洗牌”，機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高。
在此之前，陜國投A的十大股東中有3名自然人股東，發(fā)行完成后便不再有自然人的身影。
發(fā)行完成后，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、陜西交控資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司仍為第一、二大股東，陜財投新進(jìn)成為第三大股東，西安曲江祥匯睿恒3號、空港航投、西安金控、中信建投證券、西咸灃東創(chuàng)投、西安科睿投資、西安投控均躋身十大股東名列。
陜國投表示，本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司資本金，以增強(qiáng)公司資本實(shí)力、市場競爭力和抗風(fēng)險能力，在滿足行業(yè)監(jiān)管要求基礎(chǔ)上為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展和開展新的業(yè)務(wù)提供資本保障。公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會因本次非公開發(fā)行發(fā)生重大改變。
回顧此次定增的全過程，可謂是荊棘滿地。
2020年7月，為適應(yīng)信托行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新要求，陜國投啟動了引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的非公開發(fā)行，擬向包括陜西金融控股集團(tuán)有限公司、陜財投和中泰長安（西安）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）在內(nèi)的3家特定投資者非公開發(fā)行不超過11.89億股A股股票，募集總金額不超過37億元。
2021年1月，鑒于相關(guān)政策環(huán)境及商業(yè)安排等外部因素發(fā)生變化，陜國投修改定增預(yù)案為，向不超過35名的特定對象非公開發(fā)行股票不超過11.89億股，募集資金總額不超過36億元。
這一新方案迅速獲得了陜西省財政廳、陜西銀保監(jiān)局的同意，但是由于發(fā)行聘請的會計(jì)師事務(wù)所信永中和、律師事務(wù)所金杜所被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，定增申請審查也于今年1月被按了“暫停鍵”，直到2月末恢復(fù)審查，4月中旬正式獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。
5月拿到批文后，陜國投向京、滬、深、浙、魯、豫等省市50余家意向機(jī)構(gòu)投資者開展定向路演與推介，這才最終達(dá)成了交易。
陜國投在官網(wǎng)發(fā)文稱，本次募資金額為公司1994年上市以來5次資本市場再融資中規(guī)模最大的一次，也是今年陜西資本市場上規(guī)模最大的一筆再融資。本次增資后，公司注冊資本由39.64億元增至51.14億元，凈資產(chǎn)超過150億元，資本實(shí)力、市場競爭力、風(fēng)險抗御能力大幅提升，公司綜合實(shí)力將穩(wěn)定在行業(yè)第一梯隊(duì)。
作為中西部地區(qū)唯一的上市信托公司，陜國投于1994年登陸深交所。2019年3月以來，公司股價震蕩走低并長期處于低迷狀態(tài)，最新收盤價為3.15元/股，較定增價略高0.09元。
相反的是，公司業(yè)績保持增長，2019-2021年，公司分別實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.82億元、6.86億元、7.32億元。今年前三季度，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.71億元，同比減少13.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.14億元，同比增長5.05%。
9月初，陜國投迎來重要的人事調(diào)整，原總裁姚衛(wèi)東獲批擔(dān)任公司董事長，任職16年的原董事長薛季民已達(dá)到法定退休年齡，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。