記者 杜萌
又有知名基金搶先發(fā)布了去年四季度報(bào)告。今日，陸彬管理的匯豐晉信核心成長(zhǎng)、動(dòng)態(tài)策略、低碳先鋒、智造先鋒等4只基金披露去年四季度報(bào)告。
從業(yè)績(jī)來(lái)看，四只基金在去年均以負(fù)收益告終，在全面反彈的四季度，動(dòng)態(tài)策略、智造先鋒兩只基金的回報(bào)率終于回正。與之相應(yīng)的，除了智造先鋒外，其余三只基金規(guī)模也有所減少。
從前十大重倉(cāng)股來(lái)看，匯豐晉信核心成長(zhǎng)在去年四季度重新買入了艾為電子（688798.SH）、東方財(cái)富（300059.SZ），持股數(shù)量為112.97萬(wàn)股、505.26萬(wàn)股。2022年中報(bào)時(shí)，該基金持有艾為電子73.46萬(wàn)股，持有東方財(cái)富816.2萬(wàn)股，而到了三季度，兩只個(gè)股并未出現(xiàn)在前十大重倉(cāng)股中。
在匯豐晉信智造先鋒中，廣匯能源（600256.SH）、撫順特鋼（600399.SH）、東方通（300379.SZ）新晉十大重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值為1.21億元、9817.09萬(wàn)元、9567.12萬(wàn)元，持倉(cāng)數(shù)量為1340.01萬(wàn)股、686.03萬(wàn)股、468.29萬(wàn)股。不過(guò)，廣匯能源的股價(jià)在去年四季度沖高回落，從11.4元下跌至9.05元，跌幅為25.97%；撫順特鋼的股價(jià)在去年四季度較為平穩(wěn)，維持在14-15元區(qū)間小幅震蕩。
為何在去年四季度突然增加了煤炭、鋼鐵的配置比例？陸彬在季報(bào)中表示，匯豐晉信智造先鋒基金聚焦投資于中游制造業(yè)，力爭(zhēng)通過(guò)主動(dòng)研究和投資，把握中國(guó)制造業(yè)的投資機(jī)會(huì)，整個(gè)組合風(fēng)格較為均衡。當(dāng)前，匯豐晉信智造先鋒基金主要投資的方向包括：以電動(dòng)車為代表的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，以計(jì)算機(jī)、電子為代表的TMT行業(yè)，化工有色行業(yè)等。
從前十大重倉(cāng)股來(lái)看，雖然匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略、智造先鋒兩只基金的前十大重倉(cāng)股中都新增了東方通（300379.SZ），不過(guò)對(duì)比東方通的三季報(bào)來(lái)看，兩只基金的持倉(cāng)數(shù)量并未發(fā)生變化，分別是1145.75萬(wàn)股、468.29萬(wàn)股。之所以能夠成為新晉重倉(cāng)股，是由于四季度股票的公允價(jià)值變動(dòng)所致。
公開資料顯示，東方通是一家創(chuàng)業(yè)板企業(yè)，是一家基礎(chǔ)軟件和信息安全解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)是Saasd等軟件產(chǎn)品和技術(shù)。截至1月13日，公司總市值為98億元。2022年1月份，陸彬開始堅(jiān)定持有這家小市值公司，持股數(shù)量一直沒有變動(dòng)。從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，該個(gè)股自2022年開始了大跳水，從28元/股跌至今年4月末的13.81元，隨后有所反彈。截至1月13日，股價(jià)為20.86元。
而作為聚焦在新能源等低碳環(huán)保行業(yè)的低碳先鋒，該基金四季報(bào)前十大重倉(cāng)股沒有新的個(gè)股變動(dòng)。陸彬表示，力爭(zhēng)通過(guò)主動(dòng)研究把握行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的投資機(jī)會(huì)。基金未來(lái)將重點(diǎn)關(guān)注在新能源行業(yè)的三類投資機(jī)會(huì)：一、中期需求增速較確定、供給依然緊缺、企業(yè)盈利能夠持續(xù)維持的環(huán)節(jié)；二、有利于降低產(chǎn) 品成本、增加安全性、提高性能的新技術(shù)方向；三、2022年利潤(rùn)在底部，2023年有望回升的細(xì)分領(lǐng)域。當(dāng)前，匯豐晉信低碳先鋒基金主要投資的方向依然聚焦在以電動(dòng)車為代表的新能源產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游。
對(duì)于2023年的投資，陸彬表示非?？春谩Ｋ诩緢?bào)中表示，經(jīng)過(guò)近幾月的市場(chǎng)調(diào)整，部分行業(yè)和個(gè)股，估值風(fēng)險(xiǎn)得到了充分釋放，而業(yè)績(jī)已經(jīng)筑底并有望邊際改善，已經(jīng)在新能源、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)已經(jīng)能夠找到不少估值和基本面匹配，同時(shí)長(zhǎng)期空間較大，公司質(zhì)地較好的投資機(jī)會(huì)。