文｜能鏈研究院
2023年，中國新能源汽車市場怎么走？行業(yè)里有不同聲音。
來自于第三方機構(gòu)的全年預(yù)測數(shù)據(jù)相對樂觀。中汽協(xié)預(yù)計今年新能源汽車銷量為900萬輛，同比增長35%；乘聯(lián)會預(yù)測銷量會達到850萬輛，滲透率達到36%；電動車百人會預(yù)計，樂觀的話，銷量可能達到1000萬輛，同比增長在30%-40%間。
但2023年開局不利。
中汽協(xié)公布的1月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車銷量為40.8萬輛，環(huán)比下降49.9%。不過，2月會回暖。乘聯(lián)會給出的預(yù)測是，2月狹義乘用車零售銷量135萬輛，其中新能源車零售銷量預(yù)計40.0萬輛，同比增長46.6%，環(huán)比增長20.3%，月度滲透率29.6%。
而且受補貼退坡、春節(jié)假期影響，3月份的數(shù)據(jù)才更具參考性。最終決定2023年中國新能源汽車市場走向的，以及銷量能不能突破千萬輛，還要看以下四大變量因素。
01 地方政府接力，置換補貼與消費券并舉
最大的“利空”被認為是“國補”退出歷史舞臺，13年累計補貼額總數(shù)預(yù)計達2000億元，如今戛然而止。
外界的擔(dān)憂是：2023年開始，針對新能源汽車，只保留購置稅減免一項。新能源汽車對消費者的吸引力是不是會減弱？進而影響到全年的銷量表現(xiàn)。
這個擔(dān)心存在，但也不絕對。雖然國家補貼退出，但地方政府已開始接力，新能源汽車置換補貼支持政策正成為各個城市的“標(biāo)配“動作。
2023年伊始，上海、重慶、北京等多省市宣布延續(xù)實施新能源車置換補貼，以此促進汽車消費。2月25日，上海發(fā)布通知，2023年6月30日前個人消費者報廢或轉(zhuǎn)出名下在上海市注冊登記且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的小客車，并購買純電動汽車的，給予每輛車10000元的財政補貼；重慶也印發(fā)相關(guān)措施，2023年3月1日-6月30日，對消費者售賣轉(zhuǎn)讓或報廢注銷登記下6個月以上舊乘用車，并購買新能源乘用車新車的，給予每輛車1000—3000元資金補貼；2023年3月1日，北京市商務(wù)局宣布，進一步加快老舊汽車淘汰更新，3月1日至8月31日，報廢或轉(zhuǎn)出本市注冊登記在本人名下1年以上的乘用車，并新購新能源小客車，可獲得8000元或10000元補貼。
長沙、三亞等城市紛紛跟進，支持政策大同小異，只要置換新能源汽車，就能拿到1萬元以下的資金補貼。
此外，一些城市采取發(fā)放消費券的方式刺激消費，比如河北石家莊、浙江永康等地，按照購車價格設(shè)立多檔，對應(yīng)3000元、5000元、8000元不等的消費券。
三月的兩會是一個重要節(jié)點。
可以推測，兩會結(jié)束后，會有更多的城市拿出新能源汽車補貼政策。而支持措施對新能源汽車銷量的拉升效應(yīng)也是相當(dāng)明顯。拿去年北京的置換補貼政策來說，拉動新能源汽車零售額增長了17%。
02 特斯拉Modle2臨產(chǎn)，10-20萬元價格帶電動汽車搏殺
談對國內(nèi)新能源汽車銷量的影響，特斯拉降價越來越成為一個重要因子。
3月2日，特斯拉在投資者大會上爆出重磅消息，特斯拉汽車生產(chǎn)成本將進一步下降，下一代車型制造成本將在Model Y或Model S基礎(chǔ)上降低50%。這對競爭對手將造成巨大壓力，整個電動汽車市場也將迎來山呼海嘯般的降價潮，并推動新能源汽車的快速普及。
其實，早在2023年剛開年，特斯拉就已經(jīng)祭出了降價大招。
在“國補”退出，諸多車企忙不迭地漲價時，1月6日，特斯拉對中國在售車型進行降價，Model 3和Model Y的售價創(chuàng)下歷史新低，降價幅度高達2-4.8萬元人民幣。而且降價效果顯著，特斯拉中國三天內(nèi)斬獲3萬輛訂單，并沖上熱搜。
除了已有車型降價，2023年更具破壞力的應(yīng)該是Model 2。3月2日，馬斯克公布了一項內(nèi)部電池開發(fā)計劃，這也使2023年推出售價2.5萬美元的自動駕駛電動汽車成為可能，暗指的就是傳說中的Model 2。如果在全新平臺上生產(chǎn)，集成化程度更高，生產(chǎn)成本降低了37%，單車毛利率依舊可超過20%，仍然預(yù)留了一定的降價空間。
一旦該車型推向市場，勢必會引發(fā)其它車企跟進，引爆新一輪的價格戰(zhàn)。
比特斯拉降價更具殺傷力的可能還有另外一個因素：新能源汽車在10-20萬元價格帶上的放量。
來源：中汽協(xié)
傳統(tǒng)能源乘用車主要銷量貢獻的價格區(qū)間是10-15萬元，2022年這個價格帶產(chǎn)生了578.4萬輛的銷量，占整個乘用車銷量的24.5%；其次是15-20萬的區(qū)間，銷量為277.7萬輛，占11.8%的比例，兩項合并共占了36.3%。
反觀新能源汽車，15-20萬之間的銷量剛開始放量，10-15萬元的車型還沒爆發(fā)。
來源：特斯拉投資者大會
引爆這一區(qū)間的藥捻子，Model 2可能是一個，國內(nèi)其他車企也是重要推動力量，而且也已開始排兵布陣。
這幾天，吉利剛發(fā)布了全新的銀河品牌，主攻15-30萬市場，銀河發(fā)布后，幾何負責(zé)15萬元以下市場，極氪負責(zé)30萬元以上市場，形成了全面交叉覆蓋；同樣，3月1日，零跑加入戰(zhàn)團，一口氣發(fā)布了四款新車，售價極具殺傷力，還喊出了重新定義15-20萬購車標(biāo)準(zhǔn)的口號。
山雨欲來風(fēng)滿樓。不出意外，降價潮還會點燃二三線城市新能源汽車的增量市場。
不管是造車新勢力，還是傳統(tǒng)主機廠，10-20萬的市場會是2023年最大的看點，也是決定新能源汽車銷量的重要推力。
03 大功率充電樁加速建設(shè)與里程焦慮消失
2023年，功率為120Kw-350Kw的大功率充電樁的上馬，加速建設(shè)，將進一步消除新能源汽車車主的里程焦慮，消費者選擇購買電車會有更充足的理由。
根據(jù)中國充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，國內(nèi)公共充電樁保有量179.7萬臺，其中直流充電樁76.1萬臺，交流充電樁103.6萬臺。2022年，月均新增公共充電樁5.4萬臺。
亮點是大功率充電樁的建設(shè)比例在不斷提升。
來源：《2022中國電動汽車用戶充電行為白皮書》
能鏈智電聯(lián)合中國充電聯(lián)盟發(fā)布的《2022中國電動汽車用戶充電行為白皮書》顯示，30Kw以下充電設(shè)施建設(shè)占比為24%，充電用戶占比僅有2%。120Kw-210Kw充電設(shè)施建設(shè)占比提升到了52%，充電用戶占比達65%。另外，超過270Kw的超大功率充電樁占比也有較大幅度提升。
對比一下，功率為150Kw的快充，補能30度電的話，充電時長為12分鐘。如果是350Kw的超充樁，只需要5分鐘多點的時間就能完成，充電速度接近于燃油車加油。相較以往占主流的60Kw功率的快充，相當(dāng)于3倍、接近6倍的提升。
試想，隨著公共充電服務(wù)市場中大功率充電樁份額的提升，特別是高速公路服務(wù)區(qū)、城際快充網(wǎng)絡(luò)等充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善，充電排隊、充電時間長等痛點將得到有效解決，束縛新能源汽車手腳的掣肘因素被松綁后，必然帶來新能源車銷量上的水漲船高。
04 限購、限行政策變動，新能源車銷量乘機補位
一些城市可能出現(xiàn)的限購、限行政策變動，同樣會影響到新能源汽車的銷量。
前幾年，新能源汽車主要在限購特大城市需求較強，后期銷量增長放緩，就是受限購、限行政策的拖累。數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源乘用車在特大城市的銷量占比為23%，較2021年下降了6個百分點。相比，非限購的大型城市銷量增長更為突出。
即便是限購城市，在汽車消費方面，去年也新增了不少購車指標(biāo)。
目前，國內(nèi)仍保持汽車限購政策的省市包括北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、石家莊、海南，貴陽之前已經(jīng)取消了限購。2022年，在限購的一線城市中，除北京外，其余限購城市都在不同程度上增加了購車指標(biāo)，去年累計多達20萬輛。
但不少城市可能面臨兩難的抉擇。
積極的一面是響應(yīng)中央政策，刺激消費，在新能源汽車指標(biāo)上持續(xù)“放水”，拉動銷量增長；另一方面，雖然目前中國千人汽車保有量227輛，與美國的852輛，以及日本的634輛比，看起來并不高，但如果考慮到中國人口分布的不均衡因素，新疆、內(nèi)蒙古、西藏、青海四省占了整個國土面積的49%，但只有4.2%的人口。實際上，武漢、西安、南京、鄭州等城市的千人汽車保有量已經(jīng)相當(dāng)高，這也是為什么這幾個城市會冒出來“出臺限購措施”的傳言。
所以說，部分大型城市限購政策可能存在的變動，也是影響2023年國內(nèi)新能源汽車銷量能否破千萬的關(guān)鍵變量。