界面新聞記者 | 王勇
界面新聞編輯 | 張慧
誰是鋰行業(yè)中風頭最勁的城市？
位于四川省南部的宜賓市，絕對排得上名號。這座素有“中國酒都、中國竹都”之稱的城市，正在全力打造“動力電池之都”。
4月底，界面新聞記者來到此地。從五糧液機場前往市區(qū)，道路兩側(cè)竹林綿延。進入市區(qū)后，道路中間綠化隔離帶矗立著的放大版五糧液酒瓶模型，分外醒目。多處道路的兩側(cè)，則掛起了今年6月將舉辦的世界動力電池大會的宣傳標識。
“宜賓近兩年發(fā)展非?？焖佟７績r、收入水平都有所上漲。如果幾年不來宜賓，就會感到巨大的變化?！碑?shù)厮緳C說。
2019年，宜賓市GDP首次超越德陽成為省內(nèi)第三，次于成都、綿陽。歷史悠久的酒業(yè)奠定了宜賓的財政實力，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)則是它面對新浪潮的選擇。
那年9月，寧德時代(300750.SZ)決定將新制造基地——四川時代落戶宜賓，這讓其鋰電產(chǎn)業(yè)集群進入“從0到1”的階段。
該市新能源產(chǎn)業(yè)的謀劃也就此展開。依靠區(qū)位、資源、財政、政策等優(yōu)勢，宜賓希望將新能源產(chǎn)業(yè)打造成拉動GDP新一輪上升的馬車。
在四川時代的帶動下，宜賓鋰電產(chǎn)業(yè)集群快速形成。從長江工業(yè)園的最新展示板上可以看出，目前幾乎整個園區(qū)都在為四川時代配套，包括科達利(002850.SZ)、震?？萍?300953.SZ)、中材鋰膜等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼落地該園區(qū)。
但2023年以來新能源汽車消費增速放緩，導致動力電池產(chǎn)業(yè)訂單遠不如去年火熱，宜賓新能源產(chǎn)業(yè)布局中的“單核”問題逐漸顯現(xiàn)。
“長江首城”的鋰電謀劃
金沙江、岷江在宜賓交匯，長江自此而始，故宜賓有了“萬里長江第一城”之稱。
2019年，四川時代150 GWh動力電池產(chǎn)能正式落地該市。之后，宜賓以省級新區(qū)三江新區(qū)為核心，以相鄰工業(yè)園區(qū)為支撐，打造起“1+N”動力電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
宜賓根據(jù)區(qū)縣劃分了產(chǎn)業(yè)鏈布局。其中，三江新區(qū)布局動力電池電芯及核心配套項目，翠屏區(qū)的長江工業(yè)園區(qū)布局部分動力電池電芯、隔膜、結(jié)構(gòu)件等核心配套項目。
此外，南溪區(qū)羅龍工業(yè)園區(qū)布局動力電池銅（鋁）箔項目，江安經(jīng)開區(qū)布局涉化工類動力電池前端材料，例如正極前驅(qū)體、電解液等項目，屏山縣工業(yè)園區(qū)則布局動力電池負極材料項目等。
四川時代的落地，是該市產(chǎn)業(yè)鏈布局的關(guān)鍵一步。
回顧寧德時代為何選擇落地宜賓時，四川時代總經(jīng)理特別助理楊偉平接受界面新聞記者采訪時表示，這主要出于三方面考慮。
一是宜賓發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，和該公司在西南區(qū)產(chǎn)能布局需要不謀而合。二是宜賓能源結(jié)構(gòu)中電力供應(yīng)80%為水電，即綠電，為企業(yè)提供能源支撐。
三是宜賓位居一帶一路長江經(jīng)濟帶，絲綢之路經(jīng)濟帶和中印緬孟經(jīng)濟走廊的疊合區(qū)域，鋰電產(chǎn)品既可以輻射川渝滇黔的汽車整車廠，又可以遠銷歐亞市場。
資源優(yōu)勢吸引四川時代落地，它又成為其他企業(yè)聚集在宜賓的重要因素?！八拇〞r代作為龍頭和‘鏈主’企業(yè)，積極發(fā)揮了帶動作用?！睏顐テ奖硎尽?/span>
截至今年3月，宜賓動力電池產(chǎn)業(yè)在建項目34個，涉及正負極材料、結(jié)構(gòu)件、電解液、隔膜、電芯、廢舊回收等全產(chǎn)業(yè)鏈，總投資約2100億元。
在此次實地采訪中，多家落地宜賓企業(yè)向界面新聞記者提及當?shù)氐乃妰?yōu)勢。
“四川七成以上電力是綠電，電價在政府補貼后可以低至0.3元/度?！碧煸囯娦虏牧细笨偨?jīng)理劉磊對界面新聞記者表示。
今年4月，宜賓天原集團鋰電新材項目一期年產(chǎn)2.5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目正式進入試生產(chǎn)階段，計劃今年底項目二期7.5萬噸產(chǎn)線和配套年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵前驅(qū)體項目全部投產(chǎn)。
“長江水利優(yōu)勢也體現(xiàn)在航運方面，通過江海聯(lián)運，產(chǎn)品抵達歐洲也不過10-15天左右，”劉磊表示，此外，四川地區(qū)鋰、磷礦、鐵礦資源非常豐富，原材料基本可以控制在150公里范圍內(nèi)，資源聚集可以大幅節(jié)約運輸成本。
四川新聞網(wǎng)曾報道稱，四川鋰礦資源儲量豐富，占全國總量的57%，居全國之首，現(xiàn)已具備采礦權(quán)的礦石儲量達1.58億噸。
除了動力電池及配套產(chǎn)業(yè)外，引入凱翼汽車成為宜賓布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)的一環(huán)。據(jù)凱翼汽車新能源產(chǎn)品部經(jīng)理周映雙介紹，凱翼汽車是目前四川省內(nèi)唯一一家具有全資質(zhì)的本地汽車企業(yè)。該公司最看重宜賓的也是鋰資源和清潔水電。
此外，多位企業(yè)人士對界面新聞記者稱，宜賓財政實力雄厚，且政府能夠通過高效的決策給予政策支持，營商環(huán)境具有吸引力。
“在四川時代項目建設(shè)期間，宜賓政府提供了審批綠色通道，水電氣等要素保障做得很齊全?！睏顐テ椒Q，政府還提供了人才招引、職工服務(wù)、消防保障、物流運輸?shù)戎С郑?/span>出臺了電動宜賓、電動三江等相關(guān)區(qū)域電動化政策，以支持產(chǎn)品應(yīng)用推廣等。
周映雙也表示，宜賓政府在土地稅收、固定資產(chǎn)補貼、電氣價等方面給予了一定優(yōu)惠政策。
“隨著大批相關(guān)項目陸續(xù)投產(chǎn)，宜賓將建成5000億級的全球一流動力電池產(chǎn)業(yè)集群。”楊偉平稱。
系于“鏈主”的命運
宜賓鋰電產(chǎn)業(yè)的日漸興起，與四川時代的發(fā)展息息相關(guān)。
站在長江工業(yè)園的觀景平臺上，放眼望去就是四川時代7-10期的項目所在地。位于三江新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園的1-6期項目此前已經(jīng)投產(chǎn)。
園區(qū)規(guī)劃圖顯示，四川時代7-10期項目用地為3400畝，緊挨著的配套企業(yè)用地占地3605畝，包括中材鋰膜、科達利2-3期、震裕1-2期、榮騏鋰電、祥鑫三期等項目。
這些項目都指望依靠四川時代這個“鏈主”。但一榮俱榮，一損俱損。
“在訂單旺季，四川時代員工加班加點，收入很高。今年訂單形勢不好，很多人離職謀生了?！币晃徊辉妇呙漠?shù)厝耸繉缑嫘侣劚硎尽?/span>
今年以來，因下游需求低迷，導致產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的交易持續(xù)冷清。
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)新能源汽車銷量為158.6萬輛，同比增長26.2%，相比于2022年超過90%的銷售增速大幅滑坡。
據(jù)SMM調(diào)研，今年3月中國電芯產(chǎn)量為41.3 Gwh，同比下滑3%。
包括寧德時代在內(nèi)的鋰電企業(yè)，整體開工率有所下降。由此導致的問題就是，四川時代配套企業(yè)陷入了無訂單可生產(chǎn)的困境。
“工業(yè)園配套企業(yè)都是圍繞四川時代而來，如果四川時代沒有訂單，他們也沒有。”一位長江工業(yè)園規(guī)劃建設(shè)負責人對界面新聞稱。
“幫助產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)一起跑訂單”，成為了翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心不得不拓展的服務(wù)內(nèi)容。
翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會投資促進處處長、企業(yè)服務(wù)中心主任官敏對界面新聞表示，目前已促成了部分企業(yè)的供貨，比如祥鑫已開始獲得訂單?！半m遠未達到滿產(chǎn)，但至少是個好消息?！彼硎尽?/span>
已投產(chǎn)的配套企業(yè)缺少訂單，正在建設(shè)中的配套企業(yè)，風險則更大一些。
目前，寧德時代第7期項目正在建設(shè)中，第8期項目原計劃在去年開工?！罢淹瓿捎玫仄秸?，但該項目目前仍未正式實施。”上述長江工業(yè)園規(guī)劃建設(shè)負責人透露。
“鏈主”新項目不投產(chǎn)，新建配套企業(yè)就可能需要另想出路。至今，宜賓的龍頭電池公司只有四川時代和時代吉利，均隸屬于寧德時代。
劉磊表示，天原鋰電新材的磷酸鐵鋰項目，即為了重點配套四川時代，目前正在談3-5萬噸的供應(yīng)商合同。該公司也在和蜂巢能源、廈門海辰、億緯鋰能(300014.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)等企業(yè)接洽中。
上游電解液企業(yè)宜賓昆侖新能源也在建設(shè)中。該項目負責人查政對界面新聞表示，四川時代是該項目最重要的合作目標，雖然目前供貨數(shù)額或者比例還沒有確定。
引入另一駕馬車
或許是已經(jīng)意識到了“單核”模式帶來的新能源產(chǎn)業(yè)風險，宜賓也開始在光伏領(lǐng)域發(fā)力。
“高新區(qū)正在大力推進光伏產(chǎn)業(yè)。從招商引資的時間看，稍晚于鋰電產(chǎn)業(yè)。這是市領(lǐng)導親自牽頭開辟的新賽道?！鄙鲜鲩L江工業(yè)園規(guī)劃建設(shè)負責人表示。
長江工業(yè)園往西約50公里處，即是位于宜賓敘州區(qū)的高新區(qū)。今年3月，宜賓高新區(qū)黨工委管委會調(diào)整由市級直接管理，不再委托敘州區(qū)委區(qū)政府代管。由此可見宜賓市政府對高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視。
作為宜賓構(gòu)建國家級晶硅光伏產(chǎn)業(yè)集群的“主戰(zhàn)場”，宜賓高新區(qū)的目標是，到2024年建成千億級光伏產(chǎn)業(yè)園，到2026年晶硅光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破2000億元。
為此，宜賓規(guī)劃建設(shè)1萬畝光伏產(chǎn)業(yè)園，具備百吉瓦級的電池、拉棒、切片產(chǎn)能，以及30-50 GW組件生產(chǎn)能力。
宜賓之所以有底氣在鋰電產(chǎn)業(yè)后，再發(fā)展“光伏”作為另一支柱，資源和區(qū)位優(yōu)勢同樣不可忽視。
宜賓地處云貴川三省結(jié)合部，這三個省份是全國光伏原材料主要產(chǎn)地，具有產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢。
其中，云南省已引進隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、晶澳科技(002459.SZ)等光伏制造業(yè)龍頭企業(yè)； 四川省內(nèi)也在推動成都、樂山、眉山晶硅光伏產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，建設(shè)世界級晶硅光伏產(chǎn)業(yè)基地。
從產(chǎn)業(yè)協(xié)同角度看，宜賓的硅片、電池等光伏產(chǎn)品將能夠有效輻射三省區(qū)域，同時綜合運輸成本也具備優(yōu)勢。
位于宜賓市西側(cè)的敘州區(qū)，被選中成為承載光伏產(chǎn)業(yè)的區(qū)域。宜賓高新區(qū)管委會主任華濤曾表示，這也是為了平衡市域發(fā)展。三江新區(qū)發(fā)展迅速帶動市域東部南溪區(qū)、江安縣、長寧縣快速發(fā)展，位于西部的敘州區(qū)、屏山縣等地卻相對沉寂。
截至目前，宜賓已簽約晶硅光伏產(chǎn)業(yè)項目中，投資百億級別的有五個，分別為英發(fā)德耀、四川高景、橫店東磁、江蘇潤陽和四川麗豪。
其中，首個落地的英發(fā)德耀項目僅用12天簽約、20天征拆、80天開工、232天投產(chǎn)，實現(xiàn)了當年簽約、建設(shè)并投產(chǎn)。
從目前宜賓光伏落地項目看，主要集中在硅片、電池環(huán)節(jié)。隆眾資訊曾指出，電力能源消耗是硅片拉晶制造的重要成本之一，因此光伏企業(yè)大多選擇電價較為便宜的西部地區(qū)投建。
作為三江匯流之地的宜賓，在水電資源上具備天然優(yōu)勢，但它同時需要考慮極端氣候所帶來的風險。
去年7-8月，四川省面臨極端高溫、降雨量少，電力供需嚴重失衡，歷史同期首次出現(xiàn)電力電量“雙缺”，對當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展帶來沖擊。
“去年的極端氣候數(shù)十年難遇。四川依然是富電的省份，并不需要因偶發(fā)事件而過分擔憂?！闭劶按藛栴}，天原鋰電新材的劉磊較為樂觀。
他認為，去年限電事件后，四川電網(wǎng)已與西北部分省份電網(wǎng)進行了溝通協(xié)調(diào)，若再發(fā)生類似情況，可從外省協(xié)調(diào)電力輸送往四川。
據(jù)宜賓政府官方數(shù)據(jù)，宜賓已累計接洽晶硅光伏產(chǎn)業(yè)項目25個，預(yù)計總投資1400億元。若這些項目全部落地，2024年打造千億級光伏產(chǎn)業(yè)園的設(shè)想將有望如期實現(xiàn)。